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1份医药行业经济运行情况分析
2007年1~11月份医药行业经济运行情况分析
2007年1~11月份统计数据显示,全国医药工业企业有6099个,其中化学原料药行业1046家,化学药品制剂行业1162家,中药饮片加工542家,中成药工业1351家,生物生化药品制造579家,卫生材料501家,制药机械111家,医疗器械807家。
一、生产保持快速增长
1.工业总产值
2007年1~11月份全国医药行业累计完成工业总产值5979.69亿元,同比增长24.00%。
增幅同比增长了5.61个百分点。
其中,新产品产值为804.54亿元,同比增长21.12%。
各子行业情况:
中药饮片加工业累计实现工业总产值270.68亿元,同比增长36.50%,列各子行业增副之首,增幅同比提高了5.94个百分点。
卫生材料累计实现275.32亿元,同比增长26.32%,增幅同比下降了13.61个百分点。
制药机械累计实现43.98亿元,同比增长24.32%,增幅同比下降了7.53个百分点。
化学原料药工业累计实现工业总产值1422.09亿元,同比增长26.75%,增幅同比提高了9.64个百分点。
化学药品制剂工业累计实现1661.85亿元,同比增长24.29%,增幅同比提高了9.81个百分点。
医疗器械累计实现514.82亿元,同比增长21.44%,增幅同比下降了5.51个百分点。
中成药工业累计实现1314.71亿元,同比增长20.51%,增幅同比提高了6.65个百分点。
生物生化制品行业累计实现476.23亿元,同比增长19.98%,列各子行业增幅之末,增幅同比下降了4.87个百分点。
2007年1~11月份医药工业各子行业中的医疗器械、中成药工业和生物生化制品增幅低于行业平均水平,其他都比行业平均高。
增幅同比提高明显的是化学药品制剂工业,增幅同比下降明显的是卫生材料,另外医药器械、生物生化、制药机械增幅同比都出现了不同程度下降。
(见图1)。
图12007年1~11月份医药各行业工业总产值完成情况
各经济类型情况:
国有经济累计实现工业总产值为373.37亿元,占整个医药行业的6.24%,同比增长了22.28%。
集体经济累计实现工业总产值为125.34亿元,占整个医药行业的2.10%,同比增长了34.89%,列增幅首位。
股份制经济累计实现工业总产值为2605.08亿元,占整个医药行业的43.57%,同比增长了20.73%,是占全医药行业工业总产值比例最多的经济类型。
外资与港澳台投资经济累计实现工业总产值为1673.75亿元,占整个医药行业的27.99%,同比增长了22.87%。
其他经济累计实现工业总产值为1202.15亿元,占整个医药行业的20.10%,同比增长了32.94%。
2007年1~11月份,工业总产值排名前10位的省市其工业总产值占全行业的68.20%。
入选的省份和去年同期相同,其中,总产值排名前三位的省份分别是山东、江苏和浙江,也与去年同期相同,而总产值增幅位于前三位的分别是河南省、吉林省、湖南省。
(见表1)。
表12007年1~11月份工业总产值按地区排名情况(前10位)
排名
地区
累计工业总产值(万元)
同比增长(%)
所占比例(%)
1
山东省
8138209
29.93
13.61
2
江苏省
6698636
19.65
11.20
3
浙江省
5398155
16.56
9.03
4
广东省
4590397
17.05
7.68
5
河南省
3210869
37.69
5.37
6
上海市
3005588
13.48
5.03
7
河北省
2643094
30.43
4.42
8
四川省
2462448
29.32
4.12
9
吉林省
2401900
36.56
4.02
10
北京市
2232967
22.78
3.73
2.工业增加值:
2007年1~11月份,整个医药行业累计完成工业增加值2184.28亿元,同比增长28.09%,增幅同比增长了11.59个百分点。
各子行业情况:
化学原料药累计实现工业增加值434.51亿元,同比增长36.23%;中药饮片加工累计实现96.73亿元,同比增长37.52%;卫生材料累计实现84.69亿元,同比增长10.14%;化学药品制剂累计实现639.54亿元,同比增长34.17%;医疗器械累计实现178.14亿元,同比增长29.01%;生物生化制品行业累计实现172.29亿元,同比增长18.43%;中成药累计实现566.09亿元,同比增长20.68%;制药机械累计实现12.29亿元,同比增长25.60%。
各经济类型工业增加值情况:
国有经济累计实现工业增加值为108.34亿元,同比增长35.61%;集体经济累计实现工业增加值为37.13亿元,同比增长38.52%;股份制经济累计实现工业增加值为986.94亿元,同比增长24.15%;外资与港澳台投资经济累计实现工业增加值为633.58亿元,同比增长31.40%;其他经济累计实现工业增加值为418.29亿元,同比增长30.12%。
2007年1~11月份,工业增加值排名前10位的省市其工业增加值占全行业的66.98%。
入选省份和去年保持一致。
其中,有五个省市增幅在30%左右,分别是河南省、吉林省、湖北省、四川省、山东省,其中河南省增幅超过了50%。
增幅列前三位的地区分别是:
河南省、吉林省、安徽省。
(见表2)。
表22007年1~11月份工业增加值按地区排名情况(前10位)
排名
地区
累计工业增加值(万元)
同比增长(%)
所占比例(%)
1
山东省
2898691
30.98
13.27
2
江苏省
2214033
28.09
10.14
3
广东省
1706581
17.94
7.81
4
浙江省
1491655
15.68
6.83
5
吉林省
1264423
47.24
5.79
6
河南省
1175416
54.47
5.38
7
四川省
1103598
34.43
5.05
8
上海市
1019638
20.54
4.67
9
湖北省
905814
40.17
4.15
10
北京市
849570
22.94
3.89
二、销售增势明显,产销率有所下降,出口增速减缓
2007年1~11月份,全行业累计实现工业销售产值5660.52亿元,同比增长23.17%,增幅同比增长3.46个百分点。
其中全行业累计实现出口交货值740.47亿元,占销售总产值13.08%,全行业出口交货值同比增长20.24%,增幅同比下降了6.59个百分点。
各子行业情况:
中药饮片加工累计实现工业销售产值为257.59亿元,同比增长38.13%,其中实现出口交货值为14.99亿元,占销售产值的5.82%,同比增长了53.80%。
卫生材料累计实现工业销售产值为268.63亿元,同比增长26.57%,其中实现出口交货值为38.45亿元,占销售产值的14.31%,同比增长3.07%。
生物生化累计实现工业销售产值为453.11亿元,同比增长19.02%,其中实现出口交货值为71.65亿元,占销售产值的15.81%,同比增长14.15%。
化学原料药累计实现工业销售产值为1355.95亿元,同比增长25.06%,其中实现出口交货值为322.54亿元,占销售产值的23.79%,同比增长17.56%。
医疗器械累计实现工业销售产值为499.93亿元,同比增长22.82%,其中实现出口交货值为183.26亿元,占销售产值的36.66%,同比增长23.73%。
制药机械累计实现工业销售产值为41.75亿元,同比增长26.15%,其中实现出口交货值为3.44亿元,占销售产值的8.24%,同比增长10.09%。
中成药行业累计实现工业销售产值为1230.82亿元,同比增长21.09%,其中实现出口交货值为32.70亿元,占销售产值的2.66%,同比增长12.94%。
化学药品制剂累计实现工业销售产值为1552.75亿元,同比增长21.75%,其中实现出口交货值为73.44亿元,占销售产值的4.73%,同比增长42.80%。
各子行业工业销售产值医疗器械、化学药品制剂、中成药工业、生物生化增幅低于平均水平,其他都超过平均水平,中药饮片加工行业增幅列首位。
出口方面,列前三位的是化学原料药、医疗器械、化学药品制剂;出口交货值占工业销售产值前三位的行业是:
医疗器械、化学原料药、生物生化药品制造。
占比最少的是中成药。
出口交货值同比增幅前三位的是:
中药饮片、中成药、医疗器械。
化学原料药仍然是我国医药行业出口大户行业。
(见图2)。
我国医药工业股份制经济累计完成销售产值占总销售产值的43.63%,其次是外资与港澳台投资经济占27.72%,国有经济,集体经济完成的销售产值总和不到总销售产值的10%。
(见表3)
从出口交货值占销售产值比例看,外资与港澳台投资经济和国有经济比较多,国有经济比股份制经济占比要多将近7个百分点,国有经济加快了海外市场的扩张。
从同比增幅来看,国有经济,集体经济,占据前两位,而且集体经济增幅达到了50%以上,虽然医药工业总体出口增速在减缓,但是各经济类型的平衡在不断调整,公有制经济在迎头赶上。
(见表4)
图22007年1~11月份医药工业各子行业出口交货值情况
表32007年1~11月份各经济类型销售产值情况
累计销售产值(万元)
同比(%)
占比(%)
股份制经济
24695152
20.89
43.63
国有经济
3508232
17.42
6.20
集体经济
1222212
33.26
2.16
其他经济
11490360
33.36
20.30
外资与港澳台投资经济
15689268
20.61
27.72
表42007年1~11月份各经济类型出口交货值情况
累计出口交货值(万元)
同比(%)
占比(%)
占销售产值比(%)
股份制经济
2585070
14.92
34.91
10.47
国有经济
608780
28.64
8.22
17.35
集体经济
126700
50.16
1.71
10.37
其他经济
881610
23.94
11.91
7.67
外资与港澳台投资经济
3202557
21.32
43.25
20.41
销售产值排名前三位的地区分别是:
山东省、江苏省、浙江省,占总销售产值的34.50%。
出口交货值排名前三位的是浙江省、山东省、江苏省,占总出口交货值的48.89%。
华东地区依然是我国医药工业发达地区(见表5)。
表52007年1~11月份各地区销售产值,出口交货值排序情况
排序
地区
占总销售产值比例(%)
排序
地区
占总出口交货值比例(%)
1
山东省
14.05
1
浙江省
23.57
2
江苏省
11.39
2
山东省
12.76
3
浙江省
9.06
3
江苏省
12.56
4
广东省
7.49
4
广东省
9.35
5
河南省
5.54
5
上海市
7.65
6
上海市
5.08
6
河北省
6.28
7
河北省
4.45
7
辽宁省
4.48
8
四川省
4.09
8
北京市
3.37
9
吉林省
3.87
9
湖北省
2.99
10
北京市
3.71
10
天津市
2.81
2007年1~11月份,全国医药工业产销率为94.66%,同比下降了0.41个百分点。
三、经济效益大幅度攀升
2007年1~11月份,全国医药工业累计实现利润535.00亿元,同比增长为49.38%,增幅同比提高了38.94个百分点。
全国医药行业亏损总额为36.70亿元,同比增长了0.54%,亏损面为20.85%,同比下降了4.51个百分点。
各子行业情况:
中药饮片加工累计实现利润总额14.51亿元,同比增长65.15%,占全国医药行业利润总额的2.71%,亏损面为15.03%。
卫生材料累计实现利润总额21.38亿元,同比增长49.13%,占全国医药行业利润总额的4.00%,亏损面为13.45%。
生物生化累计实现利润总额55.79亿元,同比增长45.83%,占全国医药行业利润总额的10.43%,亏损面为18.62%。
化学原料药累计实现利润总额95.83亿元,同比增长48.65%,占全国医药行业利润总额的17.91%,亏损面为19.50%。
医疗器械累计实现利润总额52.64亿元,同比增长42.51%,占全国医药行业利润总额的9.84%,亏损面为17.49%。
制药机械累计实现利润总额2.38亿元,同比增长32.92%,列所有子行业利润增幅末位,占全国医药行业利润总额的0.45%,亏损面为15.32%。
中成药行业累计实现利润总额135.93亿元,同比增长52.60%,占全国医药行业利润总额的25.41%,亏损面为25.70%。
化学药品制剂累计实现利润总额156.55亿元,同比增长49.79%,占全国医药行业利润总额的29.26%,占比列首位,亏损面为26.29%。
从各子行业利润总额情况看,中成药工业,中药饮片利润总额增幅明显高于其他子行业,都超过了50%,化学药品制剂紧随其后,也接近50%。
其他子行业都低于平均增幅。
全部子行业中除中成药、中药饮片、卫生材料占全行业利润总额的比例同比提高外,其他行业都出现了不同程度下降,其中医药工业三大优势行业化学原料药占全行业利润总额的比例下降了0.67个百分点;化学药品制剂占比也下降了0.61个百分点,中成药占比提高了1.54个百分点。
各经济类型情况:
股份制经济累计实现利润总额为220.77亿元,同比增长46.30%,占全行业利润总额的41.27%,占比最大。
国有经济累计实现利润总额为30.94亿元,同比增长51.33%,占全行业利润总额的5.78%。
集体经济累计实现利润总额为10.65亿元,同比增长57.19%,列增幅首位,占全行业利润总额的1.99%,列占比末位。
其他经济累计实现利润总额为75.85亿元,同比增长47.99%,占全行业利润总额的14.18%。
外资与港澳台投资经济累计实现利润总额为196.79亿元,同比增长52.81%,占全行业利润总额的36.78%。
各经济类型2007年1~11月份除集体经济增幅幅度较大外,其他的经济类型增幅都比较平均,但是增幅都超过了40%,医药行业发展越来越均衡和谐。
利润总额排名前三位的地区分别是山东省、江苏省、浙江省,占全行业利润总额的33.71%。
在前十位中除浙江省增幅在20%以下,其他地区利润总额增幅都保持在40%左右,吉林省增幅都超过了100%。
表52007年1~11月份利润按地区排名情况(前10位)
排名
地区
累计利润总额(万元)
同比(%)
占比(%)
1
山东省
737446
59.18
13.78
2
江苏省
620455
37.60
11.60
3
浙江省
445673
17.60
8.33
4
广东省
431892
48.37
8.07
5
吉林省
338463
158.08
6.33
6
河南省
300072
71.54
5.61
7
上海市
298836
36.56
5.59
8
北京市
296022
28.03
5.53
9
河北省
243427
91.31
4.55
10
天津市
226602
33.54
4.24
四、成本费用增幅同比提高
2007年1~11月份,医药工业产品销售成本为3831.41亿元,同比增长了23.00%,增幅同比提高了2.14个百分点。
全行业销售费用累计660.99亿元,同比增长15.88%,增幅提高了2.71个百分点。
全行业成本费用利润率为10.74%,同比提高了2.01个百分点。
各子行业看,全部子行业成本费用利润率同比都有不同程度提高,其中成本费用利润率最高的是生物生化药品,中成药工业同比提高的最多。
(见表6)
各经济类型看,全部经济类型成本费用利润率同比都有不同程度提高,其中外资与港澳台投资经济列成本费用利润率和同比增幅首位。
(见表7)
表62007年1~11月份各子行业成本费用利润率情况
成本费用利润率(%)
同比(百分点)
化学原料药
7.74
1.43
化学药品制剂
11.53
2.22
中药饮片加工
6.43
1.10
中成药工业
12.87
2.84
生物生化药品
14.50
2.73
卫生材料
8.82
1.08
制药机械
6.54
0.56
医药器械
12.00
1.90
表72007年1~11月份各经济类型成本费用利润率情况
成本费用利润率(%)
同比(百分点)
股份制经济
10.21
1.90
国有经济
8.83
2.43
集体经济
10.46
1.83
其他经济
7.67
0.79
外资与港澳台投资经济
14.29
3.05
五、资产规模继续扩大,资产负债率降低,经营状况良好
2007年1~11月份,全国医药行业资产总计7023.40亿元,同比增长12.03%,增幅同比提高了1.22个百分点。
总负债3507.33亿元,同比增长9.40%;资产负债率为49.94%,同比下降了1.20个百分点。
全国医药行业总资产贡献率为12.93%,同比提高了2.24个百分点。
各子行业情况:
化学原料药资产总计为1622.72亿元,同比增长9.19%;资产负债率为56.16%,同比下降了2.69个百分点;总资产贡献率为10.40%,同比提高了2.22个百分点。
化学药品制剂资产总计为1902.70亿元,同比增长14.64%;资产负债率为50.07%,同比下降了0.78个百分点;总资产贡献率为14.68%,同比提高了1.95个百分点。
中药饮片加工资产总计为300.77亿元,同比增长15.73%;资产负债率为56.14%,同比提高了0.34个百分点;总资产贡献率为8.60%,同比提高了1.74个百分点。
中成药工业资产总计为1846.93亿元,同比增长9.04%;资产负债率为46.08%,同比下降了0.43个百分点;总资产贡献率为13.04%,同比提高了2.48个百分点。
生物生化药品制造资产总计为598.22亿元,同比增长13.01%;资产负债率为43.76%,同比下降了0.13个百分点;总资产贡献率为13.97%,同比提高了2.28个百分点。
卫生材料资产总计为220.33亿元,同比增长20.46%;资产负债率为51.53%,同比下降了3.20个百分点;总资产贡献率为15.13%,同比提高了2.24个百分点。
制药机械资产总计为36.75亿元,同比增长12.51%;资产负债率为57.58%,同比下降了1.11个百分点;总资产贡献率为10.75%,同比提高了0.63个百分点。
医疗器械资产总计为494.99亿元,同比增长16.53%;资产负债率为45.86%,同比下降了1.95个百分点;总资产贡献率为14.60%,同比提高了2.34个百分点。
资产负债率各子行业只有中药饮片加工行业同比出现了增长,其他都出现了不同程度下降。
总资产贡献率全部子行业都有不同程度提高。
各经济类型情况:
股份制经济资产总计3467.70亿元,占总资产的49.37%,同比增长9.59%;资产负债率为49.46%,同比下降了1.21个百分点;总资产贡献率为11.66%,同比提高了1.88个百分点。
国有经济资产总计657.09亿元,占总资产的9.36%,同比增长了3.05%;资产负债率为55.55%,同比下降了1.30个百分点;总资产贡献率为8.89%,同比提高了1.91个百分点。
集体经济资产总计92.36亿元,占总资产的1.32%,同比增长7.03%;资产负债率为44.93%,同比提高了2.50个百分点;总资产贡献率为18.25%,同比提高了5.30个百分点。
其他经济资产总计1048.78亿元,占总资产的14.93%,同比增长17.00%;资产负债率为53.46%,同比下降了0.01个百分点;总资产贡献率为12.50%,同比提高了2.04个百分点。
外资与港澳台投资经济资产总计1757.47亿元,占总资产的25.02%,同比增长18.37%;资产负债率为46.94%,同比下降了1.82个百分点;总资产贡献率为16.91%,同比提高了2.67个百分点。
各经济类型中,股份制经济资产规模最大,资产负债率只有集体经济出现了上升,但在总资产贡献率列各经济类型的首位。
全行业全部从业人员平均人数为144.83万人,同比增长3.52%;全员劳动生产率为15.08万元/人。
六、总结
2007年是医药行业颇为不平静的一年,各种政策的出台,给医药行业带来了痛苦和喜悦。
不过2007年也是医药经济全面回暖的一年,1~11月份医药工业经济延续良好的增长势头,继续保持快速、稳定的增长。
生产、销售保持快速增长,但是产销率在下降;出口增速减缓,成本费用有所提升,经济效益全面大幅度提升。
各子行业中中药饮片加工行业表现出良好的态势,医药行业三大子行业化学原料药行业,化学药品制剂、中成药工业仍然保持优势地位,化学原料药列出口交货值首位,化学药品制剂出口交货值不断增长,中成药出口方面表现比较弱。
经济效益方面中成药工业比化学原料药、化学药品制剂行业增长势头好,占全行业利润比例逐步提高。
全国医药工业地区分布仍然不均匀,优势地区仍然集中在华东地区,广东省等地区。
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