电机绕组制造装备行业分析报告.docx
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电机绕组制造装备行业分析报告
2012年电机绕组制造装备行业分析报告
一、行业监管体制及政策
1、行业主管部门及监管体制
电工专用设备行业市场化程度较高,企业面向市场自主经营,实行行业自律管理,行业自律组织为中国电器工业协会电工专业设备分会。
行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局及各级地方机构。
2、行业主要法律法规及政策
与本行业相关的主要法律法规有:
《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》。
与本行业有关的国家政策有:
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《装备制造业调整和振兴规划》(2009-2011)、《“十一五”十大重点节能工程实施意见》、《节能中长期专项规划》、《节能产品惠民工程高效电机推广实施细则》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等。
3、行业主要质量标准
中国电器工业协会主要负责电工专用设备的标准化工作,截至2010年底,电工专用设备行业已制定有效标准36项,其中,国家标准3项,机械行业标准33项。
国家标准主要有GB/T26167-2010《电机专用设备检测方法》、GB/T23644-2009《电工专用设备通用技术条件》、《GB/T2900.39-2009电工术语电机、变压器专用设备》。
二、行业发展状况
根据中国电器工业协会对行业的细分,电工专用装备按用途可分为10类,主要有发电机专用设备、变压器专用设备、电瓷专用设备、电机专用设备、绝缘材料专用设备、工业蓄电池专用设备、电线电缆专用设备等。
公司属于上述细分行业中的电机专用设备。
电机专用设备是用来生产各种电机部件的专用设备,主要包括绕组制造装备(包括定子绕组制造装备和转子绕组制造装备)、线圈绝缘处理设备、铁芯加工设备、转子铸造设备等。
根据电机能量转换原理,电机绕组为电机的核心部件,在电机各构成部件中,其制造难度最大,价值最高,为“电机心脏”。
因此,电机绕组制造装备是电机专用生产设备中最为重要的专用生产装备,其技术水平和性能直接影响电机的制造水平。
典型的感应电机的结构部件及其所需专用生产装备如下:
电机绕组分定子绕组和转子绕组两种,相应地电机绕组制造装备也包括定子绕组制造装备和转子绕组制造装备。
本公司目前主营产品主要为定子绕组制造装备,主要用于感应电机定子绕组的生产,所属细分行业为电机绕组制造装备行业。
1、电机绕组制造装备行业情况
(1)国际电机绕组制造装备的发展历程
世界上最先采用机械化生产电机绕组可追溯到20世纪五十年代之前欧美电机厂,如美国的GE公司等。
当时主要是为了改善劳动条件和增产,以设备生产替代手工操作,开始了机械化生产。
后来德国成为世界上电机制造技术水平最高的国家,其电机绕组制造装备发展速度也最快。
此外,日本、意大利、法国、美国及韩国等也都在电机绕组制造装备方面继续创新发展,具有一定的领先优势。
(2)国内电机绕组制造装备的发展历程
国内电机绕组制造装备的发展大致经历了以下四个阶段:
电机产业的发展推动了电机绕组制造装备行业的进步,不同时期市场对电机性能的要求促进了电机绕组制造装备的革新。
电机绕组制造装备发展历程也是逐步替代手工操作并最终完成自动化生产的过程。
同时,电机绕组制造装备技术的提升也推动了电机行业发展,进而推进了整个社会工业自动化水平的提高。
2、市场背景
(1)家用电器电机仍将保持适度增长
随着社会发展、科技进步和人民生活质量不断提高,家用电器已经成为人们日常生活中必不可缺的一部分。
家用电器(以下简称“家电”)是我国居民生活中重要的耐用消费品,家电工业在轻工业中居于支柱地位,对促进经济发展发挥着积极作用。
目前我国家电工业的生产规模已居世界首位,是具有较强国际竞争力的产业之一。
2001年至2010年,中国家电行业市场规模由不足2,000亿元增长至9,642亿元,2011年预计将突破1万亿元。
十一五期间,我国家电工业既经历了全球经济快速增长带来的国内外市场需求旺盛的繁荣发展时期,也经历了金融危机对行业发展的巨大冲击。
得益于我国经济强劲增长的大环境以及政府“家电下乡”等多项拉动内需政策的有力支持,我国家电工业实现了快速、稳步的增长,在全球家电业的地位持续提升。
“十二五”期间,国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新。
根据中国家电协会于2011年公布的《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》,十二五期间,我国家电产业发展的目标之一是产业规模保持适度增长,到“十二五”期末家电工业总产值达到1.5万亿元,年均增长率9.2%。
“十二五”期末出口额600亿美元,年均增长8.4%,在全球出口市场的比重达到35%。
家用电器的增长将直接带动小型电机和分马力电机增长,从而推动电机绕组制造装备的市场扩张。
(2)以商用中央空调为代表的商用电器行业快速增长
中央空调可以分为商用中央空调和家用中央空调,其中家用中央空调主要用于大户型公寓及别墅,而商用中央空调的应用领域极广,包括写字楼、商场、厂房车间、行政办公楼、学校、医院、车站、机场、轨道交通、酒店、宾馆、体育场、展览馆等各个领域均需要使用商用中央空调。
与家用电器行业不同,以商用中央空调为代表的商用电器受住宅类房地产调控政策的影响较小,随着中国城市化进程的加快,商用中央空调行业将进入快速发展的时期。
目前,商用中央空调使用量占中国空调总量的45%左右,市场空间巨大。
中国中央空调行业发展经历了三个阶段:
2007年以前为市场导入期,主要依靠北京、上海等一线城市的商用设施及大型基础设施建设拉动,大金、日立、开利、约克等外资品牌主导中央空调市场;2007-2009年为调整期,主要是受金融危机影响,行业增速有所放缓,但是美的、格力、海尔等国产品牌的市场份额开始快速增加;2010年至2015年将步入快速成长期,主要动力来自区域经济振兴计划的推出以及城市化进程的加快。
下表列示了国内中央空调市场规模的变化情况:
商用中央空调的快速增长,将带动上游相关电机产业产能的扩张。
同时,美的、海尔、格力等中国家电行业巨头开始发力中央空调市场,在单元机、模块及、水冷螺杆机领域开始处于主导地位。
中央空调国产化趋势的加快,同样有利于国产电机生产厂商及电机绕组装备行业的发展。
在住宅类房地产受政策调控影响,而各大房地产企业纷纷转战商业地产的背景下,以商用中央空调为代表的商用电器电机行业,将是公司的重要业绩增长点之一。
(3)中小型电机需求稳步增长,高效、超高效电机将获得快速推广
电力工业的良好发展,使电机市场有效需求在相当一个时期内稳定增长。
近年来,我国电力建设正以超常速度发展,工业中小电机产销均明显增长。
据中国电器工业协会中小型电机分会对52家骨干企业的统计资料显示,2010年中小型电机行业生产、销售继续保持增长,2010年1~9月52个企业的产品产量为10,856.7万千瓦,同比增长16.3%;销售收入为350.35亿元,同比增加27.3%。
我国是亚洲第一大电力消耗国,也是目前世界上缺电最为严重的发展中国家,从1992年起我国的年发电量和用电量均居世界第二位,而其中60%以上的电能被用于驱动电机运转,电机成为名副其实的“用电大户”。
在节能减排的大背景下,提高电机效率被选为实现节能减排目标的首要突破口。
2010年6月2日,财政部、国家发展改革委联合出台《关于印发节能产品惠民工程高效电机推广实施细则的通知》,将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围,采取财政补贴方式进行推广。
对能效等级为一级和二级的低压三相异步电机给予每千瓦15-40元补贴,高压三相异步电机给予每千瓦12元补贴。
国家标准化管理委员会2006年发布了强制性标准《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价》,文件规定2011年7月1日以后将禁止销售3级能效电机,意味着2012年以后高效节能电机将全面取代传统高能耗电机。
目前过渡期即将结束,预计高效节能电机的推广力度将加大,节能电机市场将迅速启动并快速获得推广。
我国目前交流电动机绝大部分产品为普通低效电机,高效、超高效节能型电机仅占5%(约1300万千瓦左右)。
2011年8月31日,国务院印发《“十二五”节能减排综合性工作方案》,将电机系统节能列为“十二五”期间的节能重点工程。
并将深化“以奖代补”、“以奖促治”以及采用财政补贴方式推广高效节能家用电器、照明产品、节能汽车、高效电机产品等支持机制,强化财政资金的引导作用。
根据中国电器工业协会预测,“十二五”期间,我国交流电动机将达到5亿千瓦。
高效节能电机占比将达到15%,市场空间巨大。
“十二五”期间交流电机产量预测如下图所示(不包括直流电机):
高效节能型电机对槽满率、下线速度等方面均有特殊要求,对电机绕组装备的形式、结构、精度和柔性化程度要求苛刻,只能以高端单工序机、多工序机、半自动化生产线和自动化生产线进行生产。
为了满足高效节能电机的生产,广大电机厂商需要重新购置适合高效节能电机的绕组制造装备,因此高效节能电机的迅速推广给电机绕组生产线装备未来市场打开了广阔发展空间。
(4)汽车电机市场未来增量显著
中国已经成为了世界第一汽车制造和消费大国,据中国汽车工业协会统计,2010年中国汽车产销分别为1,826.47万辆和1,806.19万辆,同比分别增长32.44%和32.37%。
中国汽车行业的蓬勃发展为汽车电机带来前所未有的机遇。
同时,根据中国汽车工业协会编制的《汽车行业“十二五”规划》,到2015年中国汽车产业的发展目标和发展战略是促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展,从汽车制造大国转向汽车强国。
新能源车被列为中国汽车行业今后五年发展的重中之重。
在2009年3月国家颁布的《汽车产业调整和振兴规划细则公布》中,新能源汽车三年规模目标为“改造现有生产能力,形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能,目前大客车电机驱动系统均价在20万元以上,国内新能源客车中电机驱动系统占整车售价比例超过1/5-1/6,轿车电机驱动系统均价约3万元-5万元不等,按照产业规划中的新能源汽车规模目标测算,电机驱动系统将在3-5年内形成200亿-300亿产值的产业规模。
(资料来源:
平安证券《新能源汽车驱动电机系统》)。
(5)电机绕组制造装备市场自身面临升级改造
在20世纪八九十年代,我国电机制造企业从国外进口了一大批电机绕组生产设备。
目前这些设备已经基本达到使用年限,需要升级、换代及更新。
由于我国电机制造业加强技术创新、转变产品结构的客观需求,电机制造企业在提高电机产品质量和效率、提高产品全寿命周期的可靠性、降低生产成本方面将进行较大规模的投入。
电机绕组制造装备市场本身面临升级换代,将有一定市场增量。
另外,我国目前尚有部分电机制造中小企业仍采用手工或半机械化手段生产电机,人工成本较高,生产效率和质量难以得到保证。
在电机行业日益激烈的竞争中,这些企业为提高自身竞争力,也将会在生产装备方面进行投入,采用机械化、专业化绕组制造装备来提高企业的生产能力。
这部分的市场需求主要以单机绕组制造产品以及半自动化、自动化生产线为主。
大电机、普通工业电机、电动工具用电机等其他电机也对绕组制造装备也有较大的市场需求。
3、市场规模
(1)国内市场规模
根据中国电器工业协会的统计,2001年,我国电机绕组制造装备的市场容量为6.2亿元。
2009年,市场容量达到15亿元,2001年至2009年的复合增长率为14.25%,2010年预计市场容量达到18亿元。
根据中国电器工业协会不完全统计,2009年行业前10家企业所生产的电机绕组制造装备之和仅占到整个国内市场的19.07%;行业主营业务收入前60家企业总和约为8亿元,市场占有率达53.33%,有近一半的市场份额被国外产品占有。
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