国际货运代理行业分析报告完美版.docx

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国际货运代理行业分析报告完美版

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2016年3月

目录

一、行业管理3

1、主管部门及监管体制3

2、产业政策3

二、行业市场规模6

三、国际货运代理行业发展趋势11

1、外贸物流一体化趋势11

2、海外市场开发的趋势12

3、专业化、精细化、特色化、地缘化和代理整合趋势12

4、国际货运技术升级及货物追踪能力日益提高趋势13

四、行业风险特征14

1、汇率变动风险14

2、需求放缓风险14

3、经济周期风险15

4、目的国的政治动乱风险15

5、政策变化风险16

6、市场竞争加剧风险16

五、行业主要企业简况17

1、能源管线领域17

（1）广州远洋运输公司17

2、工程物流领域18

（1）青岛思锐国际物流有限公司18

（2）航通国际物流有限公司18

3、基础货物运输代理领域19

（1）天津云盛物流有限公司19

一、行业管理

1、主管部门及监管体制

我国国际货运代理行业的主管部门是商务部，行业自律组织是中国国际货运代理协会。

现代物流是一个新兴的复合性产业，涉及运输、仓储、货代、联运、制造、贸易、信息等行业，政策上关联许多部门。

为加强综合组织协调，国家建立了由国家发展改革委牵头，商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制，成员包括国家发展改革委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等部门及有关协会，主要职能是提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。

2、产业政策

国际货物运输代理业是我国现代物流产业的重要组成部分，也是生产性服务业和服务贸易的重要组成部分，涉及环节多，产业链条长，行业规模大。

改革开放以来，国际货代业在服务对外经济贸易、吸引外资、扩大就业、发展现代物流业等方面发挥了积极作用。

“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，新形势下，国家有求必须从贯彻落实科学发展观的战略高度，准确把握国际货代物流业的内在规律和发展趋势，充分发挥国际货代物流业的应有作用，把其作为促进服务贸易发展的一项长期工作抓紧，抓好，抓出成效。

国家相继出台了一系列产业政策，旨在促进我国国际货代物流业的健康有序发展。

主要产业政策如下：

二、行业市场规模

物流业属于国民经济第三产业中的“交通运输、仓储和邮政业”大类。

与之有关的一组宏观经济数据情况如下：

物流业是融合货物运输、仓储、货运代理、联运、制造、贸易、信息等各子行业的复合型服务产业，该产业提供的服务内容包括运输、代理、仓储、装卸、加工、整理、配送各项业务。

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，加快发展现代物流业，对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。

2014年，全国社会物流总额为2135万亿元，同比增长79%。

其中，工业品物流总额1969万亿元，同比增长83%；进口货物物流总额120万亿元，同比增长21%；再生资源物流总额8455亿元，同比增长141%；农产品物流总额33万亿元，同比增长41%；单位与居民物品物流总额3696亿元，同比增长329%。

同时，2014年度，国内的社会物流总费用为106万亿元，同比增长69%，占GDP的比重为166%。

其中，运输费用56万亿元，同比增长66%，占社会物流总费用的比重为529%；保管费用37万亿元，同比增长70%，占社会物流总费用的比重为349%；管理费用13万亿元，同比增长79%，占社会物流总费用的比重为122%。

图示如下：

2014年物流业总收入71万亿元，同比增长69%，保持平稳增长。

物流业增加值35万亿元，同比增长95%，保持较快增长，其中，交通运输业增加值24万亿元，同比增长83%，贸易物流业增加值6781亿元，同比增长79%，仓储业和邮政物流业增加值分别增长48%和356%。

上述统计数据表明，物流费用具有内在的客观变化规律，与经济发展阶段以及物流运行模式密切相关。

目前，我国正处于经济结构加快调整的阶段，物流发展也逐步由传统物流阶段向一体化物流的阶段过渡。

在物流需求规模增速减缓、市场倒逼机制效应明显增强的背景下，物流企业业务调整的动力增强，行业转型升级步伐加快。

物流专业服务能力增强、供应链管理有新的发展，快递速运、物流平台、一体化物流、供应链管理等已经成为行业新的增长点。

21世纪以来，随着作为新兴产业之一现代物流业迅猛发展，逐步形成了规模庞大的第三方物流产业。

相比传统的物流公司，第三方物流更专业化，综合成本更低，配送效率更高，已经成为国际物流业发展的趋势。

从需求层面分析，据权威机构统计分析，通过第三方物流公司的服务，企业物流成本会下降118%。

在西方发达国家，第三方物流已经是现代物流产业的主体。

欧洲的大型企业，使用第三方物流的比例高达76%，而且70%的企业不只使用一家。

在欧洲，第三方物流所占市场份额，德国为23%，法国为27%，英国为34%。

美国、日本等国家使用第三方物流的比例都在30%以上。

在工业企业中，原材料的物流交由第三方物流完成的占18%；商品销售物流仅占16%。

我国的第三方物流在物流市场中所占的比例仅为10%。

还没有太多大型专业的第三方物流企业，这是当前物流发展中最薄弱的环节，也制约了我国经济的发展。

我国第三方物流市场规模在600亿元～700亿元，不仅规模小，而且高度分散，在为数众多的第三方物流企业中，没有一家企业能占到2%以上的市场份额，大多数物流公司只是局限在供应链功能的一小部分，无法满足客户的一体化物流服务需求。

近几年，我国的第三方物流市场保持每年16%～25%的增长速度。

物流产业的一个重要构成部分为国际货运代理行业。

改革开放以来，国际货运代理行业迅猛发展，2011年底，在商务主管部门备案的国际货代企业已达27万家之多，从业人员超过200万人。

随着行业经营范围日益拓展，新型业态不断涌现，从最初的收发货人代理到运输合同的当事人再发展到目前的第三方物流供应商，从改革开放前仅是外贸运输的一项专营性业务发展成为跨部门、跨行业、跨地区，承载货物流、信息流、资金流的综合服务业，涌现了一批在国内外市场具有较强竞争力的国际货代物流企业。

相比传统制造行业，国际货代行业是一个纯服务行业，其企业规模经济并不明显，而货代企业所处的地缘优势、从业人员的服务态度、职业素养和职业技能、乃至与客户感情人脉关系都是市场竞争的重要因素。

也正是因为这些因素的存在，中国才出现数万家中小货代公司和少量大型货代公司并存的局面。

目前国内国际货代公司主要包括三大类。

其一是：

有大型船（或运输）公司背景的货代公司（船代），依靠较低价格的运费支持，所以有较强的竞争优势。

但缺点是其可给上游客户提供的船公司选择的面较窄，导致其市场资源和信息不能充分利用。

其二是：

一些具有外资背景的货代公司，这些外资公司与国际客户具有长期合作历史渊源。

由于这些国际客户在进出口贸易中具有较强话语权，往往以指定或推荐货代公司的方式对国内供应商施加影响，这类货代企业也具有一定的市场地位。

其三是：

为数众多中小货代公司。

这一类企业依靠当地熟悉的市场环境和人脉资源，在业务作业环节和疑难杂症的解决处理上，往往较外资背景的货代公司更具竞争性，既成为第一点所述船代公司在作业和资质要求上的缓冲，又成为第二点所述外资背景企业在中国出现很多水土不服等地缘意识问题的缓冲，故在特定地域、特定细分市场（如涉及危险品的运输报关）、特定航线等方面也能拥有竞争优势，除了自身的客源基础外，也成为了船代公司（第一点所述）与外资背景货代公司（第二点所述）的强有力中间桥梁。

且中国有进出口业务的中小企业数量极其庞大，中小型货代利用自身的主动性和灵活作业能力能够为中小企业提供优质的服务。

此外，从行业特征来看，国际货代行业是个具体作业环节极其琐细的行业，需要客户接洽、签约、询价/报价、确认、订舱、报关报检、放行、跟踪货物配载、单证确认、签发提单、货物跟踪、费用确认、开票结算、货款催收等。

“十一五”期间，中国国际货运代理物流业迅速发展，呈现“供大于求”的趋势。

中国已成为仅次于美国、德国的世界第三大国际进出口货运大国。

“十二五”规划出台，会给电力、铁路、轨道交通、新能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业带来较大的投资规模，也将给国际货运代理物流行业提供诸多难得的市场机遇。

预计未来几年，我国国际货运代理物流业将以每年7%—8%的增速发展。

2010年-2014年，我国的进出口贸易数据如下：

三、国际货运代理行业发展趋势

1、外贸物流一体化趋势

一些大中型货代物流企业，通过加大资产设施投入，或企业并购、完善优化网络化布局，进一步向第三方物流的角色转型。

既从事船代，又从事货代，又有自己的空箱堆场，还有自己的报关行、空运部，形成了门到门一条龙服务的完整运输链，由此进一步提高了企业的市场竞争力。

这一类企业掌握的环节多，是国内作业环节的延伸和细化，从而以更多的作业功能提高自身竞争能力。

换言之，掌握的环节越多，可提供的服务就越多，市场竞争力和占有率就越高。

2、海外市场开发的趋势

跨国货代企业优于国内货运代理企业的竞争力主要体现在海外网络优势，具体体现在拥有海外客户、指定货源、全球网络和信息系统四个方面。

一般而言，海外客户货代的盈利率可以达到8-10%，但国内货代针对国内客户的营运盈利率仅仅维持在3-5%的范围。

在这种情况下，国内货代就成为海外供应链的一部分，或某个海外项目物流、工程物流的本地供应商，甚至对大型海外集团开发将会是最佳选择。

商务部门多年来也一直鼓励国内货代企业“走出去”。

国内货代企业“走出去”的方法主要是：

A、依靠自有力量，向货物重点、次重点区域扩张，形成自己的代理网络；B、依靠自有力量，主动并购或者吸引海外同行业企业投资，以强强结合的方法直接或者间接的完成国际化道路。

3、专业化、精细化、特色化、地缘化和代理整合趋势

专业化、精细化、特色化是指国际货代的专长和特色。

对于多数中小型货代公司，既没有运输、货场等基础设施硬件支持，又缺乏直接“走出去”开发海外市场的风险承受能力，那么，他们走专业化经营，向专业、特色、创新方向发展就是必然选择。

例如保税货代、危险品货代（对于报关、报检及空运、海运均有特殊要求）、特色航线货代、多式联运货代等。

利用专业化聚焦来占有市场的细分部分，以提高自身竞争能力和生存能力。

地缘化是指国际货代公司由于地理缘接、市场细分、地域观念等方面原因，货主企业更倾向与选择本地货代企业合作，但也不乏寻找与在口岸的大型国际货代联姻的货主企业。

例如，江苏省南通市是我国著名的纺织品生产和出口基地，聚集了数以万计的纺织、服装生产企业和数以千计的纺织、服装出口企业，其数量众多和集聚规模，足以拥有可容纳若干地方性货代企业的生存空间。

该地货代企业如果能充分利用其地缘优势、详尽掌握这些生产型客户的经营特点和个性化需求，充分利用地缘优势，做好做深精细化管理，那么完全可以在市场竞争中有一席之地。

4、国际货运技术升级及货物追踪能力日益提高趋势

近年来随着全球定位系统、地理信息系统、电子标签及物联网、全球电子商务、云计算等高端信息技术的推广和应用，实体运营网络和无形信息网络渐呈有机融合之形势。

国外大型物流公司一般都配备有实现EDI、ERP等电子信息管理系统，这样能大大提高仓库管理、装卸运输、采购、订货、配送发运、订单处理的自动化水平和能力。

利用网络技术，推进电子商务平台的建设，可以实现和货主企业、船公司、港口企业、海关、国检等各个环节方便高效的业务联系，为客户提供高附加值的国际化物流服务。

展望未来，全球经济处于深度调整期，低速增长成为新常态。

从国内看，2015年国民经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

2015年物流业整体上将保持平稳运行态势，物流转型升级继续推进，预计物流运行仍将呈现“增速减缓、结构调整”的发展态势。

四、行业风险特征

1、汇率变动风险

国际货物运输行业一般采用外汇进行结算，汇率变动将给所处该行业的企业带来一定程度的汇兑风险。

汇率变化对进出口贸易产生的影响一般表现为：

一国货币对外贬值后，有利于本国商品的出口，会改善一国的贸易条件。

而一国货币对外升值后，则有利于外国商品的进口，不利于本国商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。

自2015年1月份以来，人民币对美元的贬值幅度约为075%。

屡次跌破625这一关键点位，凸显出市场对人民币的贬值预期强烈。

在离岸市场，人民币对美元也加速贬值，跌破了去年年中的支撑位，直逼63关口。

人民币如此大幅震荡并非首次，早在去年一季度和去年年末，人民币汇率都曾出现类似波动。

鉴于人民币对美元在2014年出现首次年度贬值，此次行情引发市场猜测人民币会否转入贬值通道。

当前人民币贬值有利于出口贸易，但未来一旦人民币升值，就将会对公司的经营成果产生不利影响。

2、需求放缓风险

国际货运及综合物流服务业务不仅受我国经济环境影响，也同时受到国外企业等经济单位的密切影响。

纵观近5年能源出口总量，自2010年以来，煤炭、原油、天然气出口量不断下降。

需求量的减少使得全球海运和空运物流市场相应出现下滑，出口企业向物流服务商传递因经济环境变化而造成的成本压力——要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。

3、经济周期风险

经济周期变化往往伴随着产业结构的调整变化。

特别在经济繁荣期，以主导产业为主的产业群因为技术和市场的成熟，具有快速扩张的能力，成为有利可图的行业，吸引大量资金和劳动力的投入，从而进一步推动生产规模和生产技术的提高，促使产业进入扩张状态。

这种产业的扩张必然带来进出口货物量的增加，从而促进了物流业的发展。

2008年金融危机的影响依然存在，世界宏观经济增长放缓，全球贸易量下降，采购、生产、销售、消费出现不同程度萎缩，金融危机对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响。

4、目的国的政治动乱风险

国际货运代理是连接本国与外国的重要纽带，是一个国家“走出去”的传送带。

但由于国与国之间由于领土争端、民族矛盾、阶级立场不同等原因往往会引起国际间政治上的纠纷,而政治纠纷的影响必然会延伸国际贸易上,这就增加了国际贸易的复杂程度和国际贸易的风险性,进而有可能国际贸易领域中的国际货代行业形成重大的影响。

5、政策变化风险

政策风险是指政府有关国际货运的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起市场的波动，给国际货运带来的风险。

政府对某行业的发展通常有一定的规划和政策，用以指导市场的发展和加强对市场的管理。

在尊重国际货运发展规律的基础上，充分考虑本行业在本国经济中的地位、与社会经济其他部门的联系、整体经济发展水平及政治形势等多方面因素后制定的，规划和政策应该是长期稳定的。

在某些特殊的情况下，政府也可能会改变发展本行业的战略部署，出台一些扶持或抑制市场发展的政策，制定出新的法规或交易规则，从而改变市场原先的运行轨迹，这些都对国际货运业务产生重大的影响。

6、市场竞争加剧风险

国外竞争对手目前纷纷抢滩国内市场，由于这些公司有国际背景且经营时间较长,资金实力雄厚,在国际市场上的成功案例较多,与国际知名厂商的合作历史较长,一旦进入国内会使得国内本土的市场受到巨大冲击。

另一方面,国外货运代理商的培训体系、薪酬激励政策也较国内本土企业更为领先,行业人才的吸引力较大。

随着我国对外开放扩大,国内改革的深入,对国外货运代理准入门槛的降低，因此，国际货运市场有竞争加剧的风险。

五、行业主要企业简况

能源管线业务领域主要有广远集团；在工程物流业务领域有青岛思锐国际物流有限公司、航通国际物流有限公司等；在基础货物运输代理业务领域有天津云盛物流有限公司等。

1、能源管线领域

（1）广州远洋运输公司

广州远洋运输公司是中国远洋运输（集团）总公司下属的公司，该公司成立于1961年4月27日，是新中国第一家国有远洋运输企业。

广远目前独资、控股、合资的航运公司，拥有和经营管理船舶135艘、2498万载重吨，船型有半潜船、重吊船、多用途船、滚装船、木材船、沥青船、散货船和普通杂货船等，不仅特种船船型配置齐全，而且在许多专业运输领域具有国际领先地位。

多年国际航运市场运作，广远已形成了以中国本土为依托，以日本、韩国、新加坡、美国、欧洲、澳洲、非洲和西亚等为辐射点的全球业务网络，船队航迹遍及160多个国家和地区的1527个港口。

在远东至地中海、远东至西北欧航线、远东至波斯湾、远东至南北美、远东至非洲等航线上，更是形成了稳定可靠的，具有竞争优势的班轮规模运输地位。

除普通件杂货外，还运输特殊货物，包括钻井平台、舰艇、火车头、挖泥船、桥吊、成套设备等不宜集装箱运输的超大型特殊设备、特重特长件，以及沥青等对运载、装卸有特殊要求的货物。

2、工程物流领域

（1）青岛思锐国际物流有限公司

青岛思锐国际物流有限公司在全球范围内提供领先的物流解决方案。

通过EPC工程物流、重大件运输、车辆滚装、SCM等核心业务领域为世界级企业提供个性化、一体化的专家物流服务。

该公司服务领域包括电力、石油、水泥、冶金、海洋工程等行业。

网络遍布中国11个工业城市及港口，在海外设有5家分支机构。

业务范围涉及东南亚、非洲、南美洲、中亚五国的50个主要港口及内陆城市，并与超过200家海外代理成为战略合作伙伴。

思锐物流多年来从事各类型工程项目的物流运作，对客户需求进行全面的综合分析，提供完善的运输方案、周密的应变措施，辅以统筹协调，实地监督，积累了相当丰富的项目实施经验，确保重大工程设备能以最安全、最经济的各种运输方式由启运地运抵目的地。

思锐物流可以根据项目和客户的需要提供全面的项目物流解决方案。

项目物流服务综合了包括铁路、公路、内河、海运、空运等多种运输方式以及国内外清关、目的地交付、大件就位等服务。

服务领域包括,能源项目，石油天然气精炼项目，工程建设项目等等。

（2）航通国际物流有限公司

航通国际物流集团，成立于1993年，是经国家外经贸委正式批准成立的国际海、陆、空一级货运代理物流企业，有着将近20年的国际物流运输经验。

是国际BIMCO组织，FIATA协会、中国国际货运代理协会（CIFA）的会员单位，且具备NVOCC资质及ISO9001认证的国际工程物流承包商。

航通物流公司至今已发展了稳定的客户群体：

国内外制造业企业，供货商，贸易商及工程建设企业。

长期承运中石油伊拉克鲁迈拉，哈法亚，艾哈代布等油田项目物资，提供海运，空运，多式联运，起运港装船报关，目的港免税清关，内陆运输等服务。

航通国际物流一直致力于为石油,电力,天然气及基础建设等国际工程项目提供全面物流解决方案和实施，凭借对中国市场的深刻理解和充分把握、优秀的管理模式及先进的网络，雄厚的资金实力，良好的市场信誉，优秀专业的人才队伍，优质高效的物流操作水平，赢得众多国内外客户的信任，以自身的资源和实力，协手客户共同成长，全面参与并积极投入到工程项目物流市场的日益激烈的竞争中。

3、基础货物运输代理领域

（1）天津云盛物流有限公司

天津云盛物流有限公司是以港口货运代理为主的企业，公司始建于1995年，主营国际、国内散杂货物进出口业务和集装箱货物运输及装箱、掏箱；国际、国内钢材、出口对外援助及承包工程设备、化工品、液体、气体等货运代理等业务。

涉及航线分布遍及东南亚、澳大利亚、北美、中南美等许多国家。

天津云盛公司自成立以来，以诚信服务为理念，以客户满意为目的，凭借诚信、安全、可靠的货运质量，便捷、高效的优质服务赢得了广大客户信任，业务稳步发展，货运量逐年增长。

目前，云盛公司在天津口岸的集装箱进出口运输量和散杂货的占有量逐年递增。

随着公司业务的发展，内部管理制度与经营机制的不断完善和发展在公司人员的编制上更要求精练，公司根据现实情况对公司从业人员定期或不定期进行职业技能培训。