家用空调中央空调生产线项目可行性研究报告立项案例.docx
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家用空调中央空调生产线项目可行性研究报告立项案例
家用空调、中央空调生产线项目
可行性研究报告
编制工程师:
范兆文
版权归属:
北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司
中国项目工程咨询网www.china-
第一章总论
1.1项目概况
◆项目名称:
家用空调、木质空调、特种空调、中央空调生产线项目
◆建设地点:
XXX工业园区
◆建设规模:
项目占地87000平方米,总建筑物面积67000万平方米,
◆建设内容:
年产50万台家用空调、木质空调、特种空调、
中央空调及生产厂房和配套设施
◆建设期:
2年
◆总投资:
14000万元,其中固定资产投资12333.51万元,
建设期利息285.49万元,流动资金1381万元
◆建设单位:
XXX太阳能科技发展有限公司
◆主营业务:
家用空调、木质空调、特种空调、中央空调设计、
生产、销售、安装
1.2公司概况
公司股份
序号
主要股东
持股情况
1.3目编制依据及研究范围
1.3.1编制依据
1.《产业结构调整指导目录》(2011年本)及地方产业调整目录;
2.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
3.《投资项目可行性研究指南》(试用版);
4.项目委托方提供的原始设计资料和其它基础资料。
1.3.2研究范围
本项目主要研究范围:
1.项目建设的背景及必要性
2.项目建设条件
3.项目建设方案
4.环境保护影响分析
5.节能分析
6.投资估算及资金筹措
7.财务分析
8.社会效益及风险分析
1.4主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总占地面积
m2
87000
2
总建筑面积
m2
67000
3
项目总投资
万元
14000
3.1
固定资产投资
万元
12333.51
3.2
建设期利息
万元
285.49
3.3
流动资金
万元
1381
4
容积率
1.29
5
建筑密度
%
77
6
绿化率
%
25
7
建设期
年
2
8
能耗
8.1
水
万t
3
8.2
电
万kWh
356.4
8.3
天然气
万m3
1
8.4
综合能耗
tce
450.16
当量值
tce
1454.57
等价值
10
财务
10.1
年营业收入
万元
200000
含税
10.2
营业税金及附加
万元
156.57
10.3
总成本
万元
191286.36
10.4
利润总额
万元
7037.83
10.5
所得税
万元
1759.46
10.6
税后利润
万元
5278.37
10.7
资本金收益率
%
42.77
10.8
投资利润率
%
49.76
10.9
销售利润率
%
3.48
10.10
财务内部收益率
%
45.76
所得税前
10.11
财务内部收益率
%
36.27
所得税后
10.12
财务净现值
万元
21836.54
所得税前
10.13
财务净现值
万元
14760.58
所得税后
10.14
投资回收期
年
3.76
所得税前
10.15
投资回收期
年
4.27
所得税后
第二章项目建设背景及其必要性
2.1项目建设背景
2011年11月1日起实行的中央空调能控制领域首个技术标准——《中央空调水系统节能控制装置技术规范》。
节能新国标的实施,一方面能对制造、维修企业起强制性约束作用,推动行业升级转型。
另一方面也将改变中国空调市场原有的产品结构,大幅度降低运行能耗,并提升中国空调行业的节能进程。
低碳节能给空调企业带来无限生机,节能产品意味着前景无限的市场和可观的经济增长点,如果企业对此熟视无睹,无疑是放弃了走可持续发展道路的发展理念,不仅企业难以继续向前发展,更会逐步流失客户。
对待节能理念是要依据自身实力和环境现状,理性、务实地研究技术、开发产品,而不是卖弄概念、混淆视听。
所以,要长远地发展,就要不断努力,掌握核心技术、推陈出新、把节能减排当做一项长期事业来做。
近年来,全球气候逐渐变暖,人们对制冷产品的需求日益增加,空调行业市场发展规模也日渐壮大。
随着“新定频空调能效标准”的实施,高效节能补贴标准的降低再加上家电下乡、以旧换新等等一系列政策扶植,空调市场变得异常活跃,增速显然。
在响应国家建立低碳经济和环保产业的背景下,本项目需要在XXX工业园区内实施。
2.2产业政策
2.2.1项目符合国家扶持政策
近年来,在国家“家电下乡”政策的扶持下,三、四级城市及乡镇市场的空调需求规模得到了大幅度地提升,为中国空调行业的发展也提供了新的增长空间和消费人群。
因此,在未来空调市场的竞争中,能够掌握三、四级城市及乡镇市场,也就意味着占据了国内整体空调市场的制高点。
对于长期致力于发展这一市场的空调品牌(如志高,长虹等),因为在产品细分、价格体系、销售网络、售后服务等各个方面占据长期优势,这将成为未来空调市场竞争格局中强有力的砝码。
2010年空调累计销量3674万台,比上年同期增长了23.6%;零售额累计为1035亿元,比上年同期增长了24.4%。
2010年空调一路飘红的市场销售业绩,“节能惠民工程”应该说是功不可没。
300-850元/台的节能补贴,使得高能效空调价格优势明显,不仅低于变频空调的价格,甚至低于低能效空调的价格,价格上的优势,也让消费者更容易接受。
2010年6月1日,在“节能惠能效等级标准投入使用,新标准将原有的5级标准上升为3级标准,提高了定频空调的入门门槛。
而就变频产品而言,价格高昂是制约其发展的主要障碍之一。
随着近两年越来越多的企业参与变频市场竞争,变频空调均价出现明显松动,这很好地促进了变频产品的普及速度。
变频空调相比高能效空调更高的利润空间也推动各大厂商加强对变频市场的投入,加快了空调市场产品升级换代的速度。
2.2.2产业政策需要
在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的“第三篇 转型升级 提高产业核心竞争力”中“第九章 改造提升制造业”指出“装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平,加强重大技术成套装备研发和产业化,推动装备产品智能化”。
“制定支持企业技术改造的政策,加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业,提高市场竞争能力。
支持企业提高装备水平、优化生产流程,加快淘汰落后工艺技术和设备,提高能源资源综合利用水平。
鼓励企业增强新产品开发能力,提高产品技术含量和附加值,加快产品升级换代。
推动研发设计、生产流通、企业管理等环节信息化改造升级,推行先进质量管理,促进企业管理创新。
推动一批产业技术创新服务平台建设”。
2.3区位优势
项目位于济南郊区,山东省的中西部,具有良好的区位优势。
北接京津唐,南接黄淮海,西连黄河中上游大中原,东连胶东半岛,在全省处于承东接西的位置;在全国来说是连接华东与华北的门户,是连接华东、华北和中西部地区的重要枢纽;位于环渤海经济圈,是黄河三角洲的中心城市。
而环渤海地区地理位置优越、各种资源丰富,是当今中国经济发展最具活力的地区,环渤海经济区目前已成为中国最大的工业密集区,渤海湾西部城市群的合作与繁荣正日益发展。
这说明项目具有很大的区域协作的潜在优势,有利于企业按照总部经济模式,形成良好的区域合作关系,实现共同发展。
综上所述,项目的实施对推动产业优化调整,促进企业在竞争日趋激烈的市场中稳步向前,项目有必要在XXX工业园区内实施。
第三章市场分析
3.1市场概况
3.1.1中国空调器业的发展过程
中国空调生产开始于1978年,当年产量223台。
80年代期间,在国内其他家电产品迅速发展的同时,空调器因高能耗而被国家产业政策列为限制发展、限制消费的产品,10年中发展缓慢。
该阶段的特点是以计划经济为主导,国有商业系统在流通上占统治地位。
80年代末至1996年是国内空调器产业发展的黄金时期。
政府产业政策由限制发展、消费转为市场放开。
该阶段空调器的产能迅速扩大,产品供不应求,呈现卖方市场特点。
产业活动由以计划经济为主导转为以市场经济为主导。
伴随整机行业的大发展,社会化专业经销商成长为渠道主力。
1991年-1993年间,中国空调器行业进入起步阶段,1994-1996年步入加速发展期。
从1997年至2002年,产品供过于求,呈现出买方市场的特点。
大型连锁电器卖场在中心城市逐步崛起。
1997-2001年进入高速发展阶段,生产量由1991年的63万台,增加到2001年的2313万台,平均每年增长43.3%。
目前,中国空调器产业已经拥有了占世界空调器近一半的生产规模,成为名副其实的家用空调器第一生产大国。
3.1.2本项目产品的市场前景良好
1、供大于求的矛盾突出
经过2000年开始的重复建设和重复投资,国内空调生产企业众多,产能过剩严重。
截止2003年底,中国空调业的生产能力已经超过6000万台,其中产能在100万台以上的企业约20家,产能超过200万台的企业有10家以上,而同年市场的需求量为4800万台,供需严重不平衡。
即使出口需求拉动能缓解部分产能过剩问题,每年仍有1000万台左右的产能空置。
2、行业仍有发展空间
中国的电冰箱、洗衣机行业大约用了12-15年的时间,发展到比较成熟的阶段。
如果把1991年作为中国空调器行业的起步年,2004-2007年间,中国空调器行业将进入稳步发展时期。
与电冰箱、洗衣机、电视机相比,空调器在城市的拥有率水平仍然较低。
据国家统计局统计,城镇居民空调器的每百户拥有量由1997年底的16.3台增加到2001年底的35.7台,仅为电冰箱拥有水平的一半。
农村居民由0.21台增加到1.51台,农村空调器的拥有率还处在起步阶段。
近年空调器价格不断降低,而居民的可支配收入不断提高,因此,从需求总量上看,空调器仍有一定的市场空间。
3、国际市场出口前景看好
据中国海关统计,2001年全国共出口空调器579.8万台,比上年增加209.07万台,增长56.5%,出口量占当年产量的25%;进口量10.25万台,比上年下降32.5%,出口量大于进口568.93万台。
近4年来,中国空调器出口量年均增长67.7%,出口金额年平均增长48.2%,出口数量占全国生产量的20%。
中国已经成为空调器的生产大国和世界主要的生产基地之一。
据有关资料显示,过去5年间,全球空调器市场需求呈上升趋势,主要家用空调器消费区:
美国市场增长6%;欧洲市场增长5%,亚洲市场增长8%。
在新增市场中,欧洲南部和亚洲对制冷量7000W以下的家用分体式空调器具有较大需求。
4、国内空调器使用环境改善
国内由于住房条件的限制、楼房电源配置容量有限和地区电网负荷难以承受等问题,空调器进入家庭的渠道仍然受阻。
近几年,一系列启动内需的项目,包括城镇新建住房、老城改造、电网增容等,促进了家用电器产品的家庭普及,为家用空调器市场带来勃勃生机。
近5年,中国城乡建设速度加快,每年建房总量都在12.13亿平方米。
北京、上海、广东等大城市,新居装修安装空调的比例超过70%。
房地产市场的继续升温给空调器销售带来利好前景。
5、压缩机的限制
2004年一季度以来,空调压缩机供应紧张情况突出,初步预计2004年空调压缩机的缺口在500-700万台。
造成空调压缩机供不应求的原因主要有:
一,世界各国对空调压缩机的需求大增,造成中国空调压缩机外销比例大幅增加。
2004年1-5月份空调压缩机出口132.7万台,同比增加113.43%;二,国内空调压缩机行业在前几年供大于求的形势下,产能一直没有大的扩张;三,空调压缩机的技术壁垒相对较高,国内企业大多难以掌握其核心技术,目前国内压缩机厂商大多为日韩合资企业,上海日立、天津LG、松下万宝、广东美芝等八、九家厂商占据行业90%以上的市场份额。
空调压缩机的生产线建设周期长,从实施计划到“量产”一般需要10-12个月,导致压缩机企业对市场的反映慢于空调器企业。
6、环保问题
空调市场最大的挑战就是对传统含氟制冷产品的替换,因为氟会引起臭氧层的损坏。
据预测,对氟的分阶段撤销在2005年之前不会完全实现。
CARRIER在1997年投产了品牌为PURON的第一无氟空调生产线,并取得了在可选择制冷系统方面的经验。
日本的SANYO与美国的EMERSONELECTRIC都在开发更高效、更节能的压缩机。
1999年5月,由包括世界主要电器制造商和通信公司组成的全球联盟宣布了一种新的软件标准,一种用于连接顾客与电器生产商的网络,这是一种开放式服务器。
3.1.3产业品牌销售格局
在2010年度中,由于原材料价格上涨、零配件供不应求和主导品牌积极主动连续性大幅调价,中小品牌的生存空间再次被挤压,海尔、格力、美的三大品牌的集中度再次提高,他们各自的内销量都突破了三百万台大关,格力的内销量在四百万台以上。
除了2009年度就已经进入百万大3.2.1全球触控产业产值及预测关的科龙(含华宝和康拜恩)、奥克斯之外,志高、LG、松下和海信也成为了百万俱乐部的成员。
结合各工厂今年良好的外销形势来分析,除上述品牌之外,包括TCL、春兰、格兰仕、华凌、三星、飞达仕等品牌的内外销总量都超过了100万台,从而使得内外销总量成为衡量经营规模的一个重要标志。
而有迎燕、万家乐等相当一部分的中小品牌退出空调行业,2010年成为行业洗牌最为剧烈的一年。
1、三大品牌集中度
以销售量为计,2010年度海尔、格力、美的三大品牌占据了42.58%的市场份额,与2009年度的37.37%提高了5个百分点以上。
三大品牌的总销量达到了1090万台,比2009年度的740万台增长了350万台,增长率达到了47.3%,而行业总销量的增长率为29.29%,所以三大品牌大幅增长也带动了行业的增速,由此也可以佐证三大品牌集中度的提高。
若以销售额为计,三大品牌的占有率达到了56.82%,比上一年度的50.73%上升了6个百分点以上,销售额的比重超过了其销售量的份额,由此也反映出三大品牌的运营质量很高,同时说明了三大品牌拥有着雄厚的实力和丰厚的资源。
值得一提的是,在三大品牌中,海尔的销量增长率再次位居第一,这说明年度初海尔通过进一步完善产品阵容从而提高价格竞争优势,进而扩大规模的竞争策略获得了巨大的成功。
我们把所有的中国空调企业按国内销量(含在中国经营的合资、独资企业)分为三个层次,第一层次在2010年度的内销量都在300万套以上;第二层次在2010年度的内销量处于100万套至300万套之间;第三层次则为年度内销量在100万套以下的所有国产、合资、独资品牌。
类别
标准
2010年度销量总和
2010年度市场份额
2009年度销量总和
2009年度市场份额
第一层次
年度销量不低于300万套
1090万台
42.58%
740万台
37.37%
第二层次
年度销量在100万套至200万套之间
810万台
31.64%
606万台
30.6%
第三层次
年度销量在100万套以下
660万台
25.78%
634万台
32.02%
三大层次的销售量都有相当幅度的增长,百万军团的阵容在不断扩大,由去年的五个品牌扩容到2010年度的九个品牌,从而使得百万台销量的规模效应被弱化,也使得衡量空调企业销售规模的标准发生变动。
三大层次之间的差距被进一步拉大,特别是前三大品牌与后续品牌的差距。
2009年度三个层次的市场份额旗鼓相当,而在2010年度,第三层次的市场份额下滑了6个多百分点,第二层次的市场份额变动率只有1个百分点,第一层次则上升了将近7个百分点,并与第二层次的优势扩大到了将近11个百分点,与第三层次的领先差距扩大到了16个百分点以上。
三个层次的市场份额由钟漏型变动为倒三角型。
综上所述,国内市场品牌集中度进一步提高,中间梯队的市场份额较为稳定,但已被三大品牌拉开差距,百万台规模以下的品牌的市场份额下滑,国内市场的重心向上偏移,行业向垄断竞争的态势发展。
3.1.4市场特点
与2010年度相比,影响2011年度整体市场的外部环境中的微观因素主要呈现出以下几个特点:
1、淡季和淡旺之交温度相对正常,在它影响下,空调市场走势稳中有升。
2、健康和节能概念宣传再上台阶。
去年春夏之交爆发出来的SARS促进了健康空调的旺销,这也使得许多厂商对2010年度中健康空调的前景产生了美好预期,而绝大部分工厂也不遗余力地推出了各自的健康空调并加强了市场推广,但从各工厂反馈回来的信息看,健康空调实际销量却不尽如人意。
另外,从2002年就显露出来的电力资源紧张的问题在2010年度中没有得到遏制反而变得更加严重,华南和华东地区遭遇了近几年中最大的供电缺口。
这对于行业内推广已久的节能概念尤其是变频机来说应该算是一种利好因素,尽管许多厂商也抓住种种机会加大了节能空调的市场投入,然而取得的回报与预期相去甚远。
由此可见,消费者对空调产品特性的认知度越来越高,在缺乏外部环境中特定因素的刺激下,概念推广已经不能被普通消费者所充分接受。
尽管2010年度中庞大的电力缺口凸显了节能空调的现实意义,但消费者对空调产品最直接的感受是能不能用,而不是用起来省多少电。
所以,在使用时间并不能得到有效延长的前提下,对于普通消费者来说,节能这个卖点依然抵不上价格的变化,更何况节能的标准首先还是个缺失。
3、原材料价格再次上扬,压缩机等上游资源供应紧张
从2009年底开始,钢、铜、铝等原材料价格再次出现大幅上涨,至2010年3月底时达到顶峰,随后原材料价格开始回落,至5月初趋于平稳,但整体水平比往年同期仍有大幅上扬。
与此形成呼应的是,2010年度中压缩机、新冷媒等上游资源的供应一直存在着庞大的缺口,出口市场的爆发性增长和内销市场的良好走势对上游企业的产能提出了很高的要求。
受原材料价格的上扬和市场中供不应求的刺激,压缩机、新冷媒、阀类产品等上游资源的供应价格也出现了适度上调,从而给整机厂的经营带来了较大的成本压力。
据估计全年由于压缩机及原材料涨价造成制造成本的增加在20%以上。
4、货源断档催生“缺货”说,供不应求引发“涨价”
出口的狂飚疾进挤占了工厂对国内市场的资源,特价机的“黑洞效应”使得工厂对这部分产品进行限量供应,而终端市场上零售需求却在不断增长,于是在5月份左右行业内突然出现了大面积的“缺货”呼声,其实当时的货源供应紧张只是部分品牌在部分机型和部分区域内的现象,是一种结构性断货,而且心理感觉的缺货要大于事实上的短缺。
为了缓解缺货压力,绝大部分区域的厂商大力压库存,从而直接造成了库存的增加。
结构性断货的存在,加上前期原材料价格上涨后带来的成本压力,工厂不失时机地推出了涨价措施。
从事实情况看,2010年度旺季中空调产品的均价确实有所上涨,但这没有在根本上改变空调厂商在利润率上的窘境。
5、消费提前释放,旺季天热不旺
往年都能获得大丰收的7月市场在2010年度却成了许多空调厂商的滑铁卢,尽管许多区域7月份的天气情况并不是很糟糕,但高温天气背后却是惨淡的市场需求,2010年度“旺季”期间并没有出现爆发性的“井喷”行情,而造成这种现象的一个主要原因是空调需求的消费力提前释放,国内大部分区域在2010年5、6月份中都出现了一两个销售小高潮,7月份内每天的销售也较为均衡,从而分担了往年都集中在几天内爆发出来的市场需求。
3.1.5地域市场特征
1、区域市场发展的梯度化和层级化
中国空调市场发展到2010年度,已经从单纯的依靠外部因素增长开始过渡到依靠内部主动增长,在总量增长率不可能大幅度提升的前提下,挖掘既有市场潜力、挤占竞争对手让渡出的市场空间将成为部分品牌获取销量增长的重要途径。
而挖掘市场潜力则需要对既有市场以及原来属于“贫矿”地区的市场进行有效开发,而中国市场的广阔性则使同地域不同地区或不同地域同级别的市场呈现出较大的差异性,这势必要求工厂从产品到价格、从组织到推广等方面都做到更强的差异性,而加强对市场发展不均衡性的研究无疑可以使工厂更为有效。
(1)区域市场发展之间的梯度和层级现象明显
根据区域经济水平差异和空调市场发育水平,我们可以发现区域市场之间存在明显的梯度,不同梯度市场在消费观念、产品结构、市场容量、渠道格局等各方面都存在比较明显的差异,而相同梯度的市场内部则存在诸多相似性。
从实际情况出发,我们将全国市场可以近似划分为三大梯度:
第一梯度的市场包括广东、上海、江苏、浙江、北京、福建、山东、天津;第二梯度的市场包括湖北、河南、湖南、重庆、河北、安徽、海南、陕西、江西、四川;第三梯度包括东北三省以及华北、西南、西北的其他地区。
传统上人们习惯将现在市场区域分为沿海市场,中部市场和西部市场,而这种划分方法则多多少少包含在了上述梯度划分的思想中。
根据相同区域内部不同地区之间的市场规模、经济发展水平、渠道结构等特征,我们可以将区域内部的市场按层级来划分,省会城市和省内个别经济相对发达的城市一般被称为一级市场,一般的地级城市及城郊市场则被称为二级市场,而广大的县乡市场则被称为三级市场。
这种划分方法一般反映了各空调企业对区域内市场开发的差异化。
事实上,在空调行业发展的不同阶段里,各企业在不同梯度和层级市场上的重点是不一样的,最初发展时的重点地区显然是第一梯度和第一层次的市场,前几年各主流品牌开始把重点放在第二梯度和第二层级市场上,最近两年随着前两个梯度和层级市场开发工作的稳定,各品牌已经将注意力放在了第三梯度和第三级市场的开发,其中尤其是第一梯度内的第三级市场更成为各品牌争夺的重点。
所以,区域市场的梯度化和层级化事实上存在交叉的现象,在不同梯度市场上也存在不同级别的市场,而相同级别的市场则可能分布在不同梯度上,各空调企业的运营系统对这种市场差异化能力的满足将在一定程度上决定企业综合竞争力。
另外,不同梯度市场对产品成本的影响已经比较明显,由于不同梯度市场经济发展水平和产业环境存在相对比较明显的差距,再加上跨度较大的梯度市场对物流成本的提高,都使得这些因素在空调利润率日趋微薄的情况下更为突出。
于是,追求梯度市场之间生产体系布局的平衡开始成为一部分市场规模越来越巨大的企业所考虑的问题,而且同一生产基地最优经济规模的限制也使得生产基地的梯度布局成为可能。
于是在2010年度中我们可以看到许多工厂已经开始在第二梯度布局生产,这不能不说是他们对市场发展梯度化现象的承认
(2)市场明确以“中心城市”为区域市场中心的格局
随着中国经济不断发展以及城市化水平的提高,城市聚集效应对地区经济的带动作用日趋明显,尤其是城市带的形成对区域经济辐射性产生了巨大的影响,而这些影响在中国空调市场的发展中也留下了鲜明的烙印。
从目前空调市场来看,“城市”已经成为区域市场的主导,一方面目前多数品牌的组织基本都是围绕城市而展开,另一方面到目前为止空调市场增长的主要源泉也是城市。
但随着城市中空调进入“后普及”时代,城市市场的外延开始拓展,中国目前实施的“撤县设市”和“县乡城镇化”促进了城市周边区域的城市化水平提高,而且城市带的形成进一步使得城市与城市之间区域的城市化水平提高,而城市化水平的提高则无疑会增加对耐用消费品的需求。
2、南部、中部和北部市场特征
根据中国空调市场的特殊状况及相应的气候特点,将全国市场划分为南部市场、中部市场和北部市场。
其中南部市场包括广东、福建、广西、贵州、云南、海南,基本上为珠江流域省区;中部市场包括山东、河南、江苏、安徽、湖北、
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