业务员操作说明.docx
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业务员操作说明.docx
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业务员操作说明
业务员操作说明
业务员操作说明按照业务员做成一笔外销合同的操作顺序,从一到四操作完整的流程说明,业务员做单可参照该流程顺序操作。
一,客户价目表的建立
进入系统后,在左边的“功能导航”—>商品中心—>客户商品售价表。
进入操作界面,点击新建,打开一张新制的客户价目表。
进入后,先选择“客户名称”,确定价目表的客户对象。
客户选择好后,就可以通过点击左上角的“”添加商品“,从公司价目表里面选取该客户的关联的商品。
(注意:
1,如果在公司价目表里面,数据未审核的,是不能增加到客户价目表里面的,请通知公司核价员审核公司定价。
2,如果在OEM或者是品牌库里面找的到商品,但是在”添加商品“这里弹出的界面找不到,就是该商品没被添加到公司价目表里面,请也联系公司核价员添加商品并核价,才能继续添加。
3,如果在OEM或者是品牌库里面没找到商品,可走新商品开发流程,整个流程走完,再做添加商品的步骤。
)
选择好你需要的商品,在前面勾选,点击“确定”按钮,商品便拉到客户价目表数据界面。
此时的数据状态为“新制”。
这个时候,业务员编辑OEM或者OBM或者QSP的毛利或者FOB价,所以添加进来的数据填写相关信息后,点击“提交申请”按钮,有上级领导审批。
注意:
如果要退回申请的话,可点击“退回申请”按钮,但是状态是要在“申请中”,已经审核完毕的如果要重新申请的话,需要先点击“行变更”按钮,再点击“保存”按钮,重新打开就可以重新提交申请。
该商品信息领导审核好后,对应状态就变成“已审核”。
到这里,客户价目表已经建立完毕,可以开始针对这个客户建立报价单。
二,报价单的建立
在左边的“功能导航”—>销售中心—>报价单管理,进入报价单制单界面。
在制单界面,点击“新建”按钮,新制一张报价单,在弹出的对话框,选择业务模式,并点击“确认”,进入报价单操作界面。
在报价单操作“一般信息”界面,将客户信息和相关必填信息填写,进入“商品信息”界面。
在商品信息界面,点击“选择客户价目表商品”,在弹出的对话框内,选择需要的商品,再点击“编辑”按钮,进入商品报价界面,填写数量或者调整FOB价格(如果是QSP业务是不能调整FOB价格的)。
具体操作看下图:
价格和数量调整好后,商品数据状态变成“已报价”,然后点击右上角的“提交审批”按钮。
报价单送领导审批,审批完毕,报价单状态从“新制”到“批准”。
这时可以新建外销合同了。
三,外销合同建立
外销合同有两种建立方式,一种是一单报价单做一份外销合同,就直接在报价单界面,选中报价单,点击右下角的“生成外销合同”。
如图:
还一种方式:
在左边的“功能导航”—>销售中心—>外销合同管理,进入界面制作外销合同。
点击新制,选择报价单,再选择商品,可以做多单报价单做一份外销合同。
我们这里就说第一种方式,直接从报价单产生外销合同。
点击“生成外销合同“,生成新的一份外销合同,并将报价单的数据自动读取过来,在这个外销合同界面添加相关数据和备注后,提交审批,同时有销售管理部和采购的交期评审。
等所有评审通过了,表单状态变成:
,这个时候就可以提交采购做采购合同,需要点击上方“生效”按钮,才能通知到采购做单。
点击完“生效按钮”,才能点击生成出运明细。
四,出运明细的建立。
出运明细单也有两种建立方式:
一种就是上图,直接从外销合同直接生成出口明细。
另一种方法是从:
在左边的“功能导航”—>销售中心—>出运明细管理,进入界面制作出运明细单。
点击“新制”按钮,在弹出的对话框中,选着好业务模式,点击确认,如下图所示:
进入出运明细界面,先选择外销合同号,再选商品,可以多选几个合同号做一票出运单。
同时销售合同里面的数据会自动进入商品信息里面去。
如下图:
选入好商品后,在“一般信息”界面,将数据完善,并在“装箱信息”,“报关商品信息”,“托运信息”填写齐全。
信息填写完毕后,点击“提交”按钮,送对应单证人员处理。
新商品开发业务员操作说明
1.点击新商品开发管理进入新商品开发管理列表
2.点击新制,并填写基础商品信息
黄色字段为必填字段,销售模式,适售渠道为必选,海关编码在不确定情况下可空缺
信息补充完整后点击保存
3.保存后商品新开发列表中出现一条新数据状态为新制,开发状态为待开发
选中该数据点击提交开发.完成商品新开发申请.
4.商品开发完成:
当商品开发完成时,新商品开发列表中记录显示如下状态
开发状态为公司定价完成时,可进行客户价目列表操作.
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