纷享销客用户使用手册管理员第二版.docx
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纷享销客用户使用手册管理员第二版.docx
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纷享销客用户使用手册管理员第二版
纷享销客用户使用手册
快速上手版-管理后台
北京研发中心-产品部
—-——----—内部资料,请勿外传——————-——
版本说明:
版本:
V4。
7。
0
日期:
2015.11.19
版本更新:
文档版本
更新日期
更新人
更新概述
V2。
0
2015/11/19
王学琳
创建文档
创建企业
企业第一个注册用户即为企业后台管理员,企业创建成功后,登录前往管理后台进行管理操作。
进入纷享销客官方网页,点击立即注册,进入注册流程,通过手机注册进入企业创建界面,填写企业名称,填写当前注册用户姓名和密码,点击创建.企业创建成功后,系统生成企业帐号方便登录。
邀请同事
管理员登录进入企业,系统指引会引导管理员前往邀请同事,点击中部黄色指引条中的[邀请同事],弹出窗口提供给管理员两种邀请方式,一是通过手机号码或邮箱发送邀请,二是直接生成邀请链接复制黏贴给同事。
如果管理员没有通过引导方式邀请,也可在移动端设置-邀请同事,通过微信、短信、邮箱的方式调取本机的应用快速发出邀请。
同事接受邀请并进行注册,提交信息给管理员,管理员可在此界面进行用户注册审核,审核通过的同事就正式加入当前企业,等待权限等其他设置。
纷享管理后台
管理员登录进入企业后,网页导航栏包括功能模块:
工作、CRM和应用,管理员还会拥有管理后台入口,点击[管理]进入管理后台,需要再次输入密码,确保后台管理的安全。
管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等;纷享提供用户分类管理员设定,不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理.
[1]管理后台首页展示员工统计数据,待审核的邀约,待分配部门的员工,未激活的员工,今日登录的员工数;
[2]安全数据统计,显示设备数据,和异常帐号数据
[3]免费试用30天营销版是纷享销客为企业提供的30天统一开通试用的机会,管理员可点击该处链接,为企业内所有非营销版帐户免费开通30天的试用。
[4]帐号统计会统计企业内所有营销账号的购买和使用情况,若为签约企业,则会显示签约到期时间.
[5]纷享销客联手金山安全审计和太平洋保险承保为企业数据保驾护航。
部门与员工
管理员在管理后台-部门与员工中进行企业组织架构搭建,新建/编辑员工信息,按照类型筛选等操作。
[1]添加部门:
点击添加部门,新建公司部门,选择上级部门,填写部门名称,添加工作观察者,工作观察者可查看发到该部门的信息。
[2]设置:
设置按钮点击出现菜单选项,可新建下级部门,平级部门,当前的部门的编辑停用即删除。
[3]
添加员工:
点击进行员工新建,填写姓名,昵称(默认与姓名一致),手机,登录帐号(默认与手机号一致),设置初始密码,一个员工可从属多个部门,填写
其职务,选择直属上级(审批审核),新建用户默认为办公版,如当前企业购买了营销版帐号,则可进行帐号设置。
[4]
导入:
点击导入,按照弹窗中的操作步骤提示进行成员的批量导入操作,下载模版,补充完成后上传即可;还可勾选是否发送短信通知已创建的用户,方便员工及时收到通知进行登录。
[5]为分配部门的员工:
管理员可以通过小黄条的提示和部门与员工中的为分配员工入口,进入为分配部门的员工列表,为员工批量设置部门。
传说中的小黄条
[6]员工列表信息包括:
姓名,帐号,部门,职务,手机,创建时间及账户版本类型
(批量)选择员工记录时,可进行如上图操作:
禁止登录,允许登录,批量编辑归属部门,重置密码,停用帐号,激活提醒,设置版本类型.
已停用的帐号进行启用,如下图操作:
小贴士:
禁止登录的营销版帐号仍占用营销版帐号余量,停用的帐号将自动降级为办公版帐号。
单击某条员工记录,可侧滑出员工信息进行编辑.
权限管理
管理员角色细分很多种,均可通过添加权限人进行授权添加,只有系统管理员可以分配其他的细分管理员角色:
∙系统管理员:
拥有整个系统的“管理”权限。
∙工作观察者:
可在“我的观察”下查看观察范围内的所有工作流信息(分享/日志/审批/指令等),但不会收到相关工作流提醒。
∙部门与员工管理员:
拥有“部门与员工”的管理权限,可管理公司的组织架构与员工帐号的增加、停用等操作。
∙公告管理员:
拥有发布公告和“公告管理"的权限。
∙话题管理员:
拥有设置话题可视范围和导出话题权限.
∙日志管理员:
拥有“日志统计"权限,可导出员工日志统计表。
∙指令管理员:
拥有“指令绩效管理"的权限,可以导出指令绩效统计表。
∙财务审批管理员:
拥有“财务审批管理"的权限,可查看全公司的审批数据,可导出各种审批表和月度考勤统计表.
∙人事审批管理员:
拥有“人事审批管理"的权限,可查看全公司的请假单,可导出月度考勤统计表.
∙表格管理员:
拥有“表格管理"的权限,可创建、启用/停用表格,可进行表格权限配置操作。
∙CRM管理员:
拥有CRM模块内“CRM管理”的设置权限。
∙报数管理员:
拥有“应用模块-报数系统”内的报表管理权限,可管理报表结构、汇报层级、报数规则,可以启用、暂停报表。
∙纷享百川管理员:
拥有“应用模块—纷享百川”的管理权限,可进行合作伙伴管理、接口人管理、百川网盘管理、发布百川通知。
∙微营销管理员:
可查看全部微营销记录并可对其停用和删除,可查看全部营销记录中的用户交互信息并对其操作删除,可发布“官方”属性的微营销记录.
∙外勤签到管理员:
可配置签到设置、查看签到统计、查看签到地图、导出签到统计.
∙考勤签到管理员:
拥有制定考勤规则的权限。
∙网盘管理员:
拥有对网盘下“公司文件”内的文件进行管理和编辑的权限
不同权限的管理员进入管理后台看到的左侧列表是不同的,不同角色的管理员可以在管理后台导出对应的企业管理报表。
帐号安全
帐号安全包含移动设备管理和登录日志管理,查看授权记录和登录日志,帐号安全和追溯.管理员可重置设备归属人。
应用管理
点击应用模块,进入应用中心,点击应用管理,再次输入密码进入企业应用管理界面,选择哪些应用是企业目前需要使用的应用,已添加应用为企业员工可见应用,应用管理入口仅系统管理员可见。
企业设置
企业设置包括工作设置、通讯录隐私设置、企业邮箱设置(只有授权企业才可见此项设置)、企业信息、删除信息、CRM初始化设置。
在通讯录隐私设置中,可进行新员工隐私初始设置,以及批量设置员工隐私。
绑定企业邮箱后,员工可直接在工作-邮箱登录自己的企业邮箱.
企业信息设置,可设置公司名称,logo,登录页图片也可自定义哦。
小贴士:
删除信息和CRM初始化设置,一旦删除或初始化后,不可恢复,请谨慎执行。
管理日志记录管理员操作日志,整合了企业管理日志和表格管理日志。
外勤签到设置
外勤签到功能提供给外勤人员出外勤时使用,可以记录外勤的签到时间、地点、记录下相关情况或感悟,也方便管理层对外勤人员的工作量、工作效果进行考核判定,同时整体的了解全公司客户拜访的情况。
设置和签到地图仅外勤签到管理员可见,统计中的全版本数据导出、外勤签到详单,效能统计仅外勤签到管理员可见。
点击设置-新建规则,进行签到规则设置,填写规则名称,选择统计部门和统计查看权限,选择允许误差范围,点击保存。
小贴士:
创建规则即时生效,编辑规则在第二天生效,请注意。
通过签到地图查看规则下的人员在选定时间内最后一次签到的位置。
考勤签到设置
考勤签到管理员可以设置考勤签到规则,查看所有规则的统计数据,设置签到规则的查看权限。
设置-新建规则,进行考勤规则的设置,填写规则名称,选择统计部门和统计查看人,输入考勤地点,系统会显示推荐地点列表,选择允许误差范围,以及上下班时间,选择工作日。
高级设置中,可将某段时间设置为工作日或休息日,满足不同企业休息时段特殊性的需求,灵活应对考勤统计需求。
点击保存规则,这样考勤规则就设置完成了。
报数系统后台管理
报数管理员可在报数系统—报表管理中创建新报表,创建时须创建报表格式,设置汇报层级,设置相应规则;另可修改已创建报表,启用/停用报表,导出相应数据等.
细节提示:
∙报表上报周期为日周报、半月报、月报、季报、半年报、年报可选。
∙报表汇报层级可以复制组织架构或其他报表设置好的上报结构。
∙查看人、上报人、审核人可以选人也可选择整个部门。
∙启动的报表即使本上报周期内有上报数据也可以暂停,暂停会将本上报周期内上报的数据清除。
∙报表通过三次删除确认即可删除,配置信息和历史数据全部删掉.
点击应用-报数系统-报表管理-创建报表,报表创建分为三个步骤,设置报表列-设置汇报成绩-设置规则。
一、设置报表列
二、设置汇报层级
系统在初次使用时给出业务案例示例,帮助管理员快速理解报数系统汇报成绩设置的业务实践,快速上手制定层级。
三、设置规则
报表创建成功后,管理员在列表中进行查看详情,启用,停用,导出数据,删除等操作.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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- 纷享销客 用户 使用手册 管理员 第二
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