中国笔记本市场热门机型分析报告.docx
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中国笔记本市场热门机型分析报告.docx
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中国笔记本市场热门机型分析报告
2008中国笔记本市场热门机型分析报告
报告大纲
一、市场概述与主要结论
1、市场概述
2、主要结论
二、热门机型现状与特征
(一)上市时间分布特征
(二)品牌结构分布
1、产品数量分布
2、品牌关注分布
3、品牌竞争力分析
三、热门机型产品结构特征
(一)价格结构
1、不同价格段产品数量分布
2、不同价格段关注比例分布
3、热门机型均价调查
(二)产品类型
(三)显示屏
1、宽屏与普屏
2、屏幕尺寸
(四)主要性能
1、CPU类型
2、显卡类型
3、内存大小
4、硬盘容量
5、产品重量
四、主流厂商热门机型分析
(一)联想
1、产品线
2、产品价位
3、产品特征
(二)惠普
1、产品线
2、产品价位
3、产品特征
(三)戴尔
1、产品线
2、产品价位
3、产品特征
五、热门机型演变趋势分析
报告正文
一、市场概述与主要结论
1、市场概述
回顾2008年,中国笔记本电脑市场好戏不断。
第一季度,英特尔SantaRosaRefresh平台出尽风头,另外最受瞩目的要数苹果MacBookAir和联想ThinkPadX300,掀起了超轻薄笔记本旋风。
第二季度,英特尔迅驰2平台的跳票,VIANano、AMDPuma平台的先后发布,给笔记本市场带来了诸多变数。
2008年下半年,前有暑促,后有国庆黄金周,再加上圣诞、元旦、春节的接踵而至,各大厂商无不抓紧这宝贵商机,使出浑身解数大展拳脚,新品纷纷上市,老款则大都会通过降价来招揽顾客。
迅驰2、上网本、低价、超便携等成为笔记本市场上的关键词。
为了更好的把握市场,展现当前笔记本市场热门机型产品分布状况,消费调研中心ZDC对2008年度(1月1日-12月31日)关注度最高的前100款笔记本产品进行调查,分别从品牌、价格、产品等方面对热门机型进行分析,给消费者与厂商提供一定的参考。
2、主要结论
通过对2008年笔记本市场热门机型的调查,ZDC得出以下结论:
首先,从热门机型的品牌分布上看:
•百款热门机型被八大厂商分占,联想与惠普累计占据62款;
•品牌效应明显,前三大厂商垄断八成以上关注份额;
•联想与惠普两强对峙,联想以2.1%的优势险胜惠普;
•戴尔与惠普整体竞争力强,苹果竞争力突显;
•国内厂商关注度不敌国外厂商,但日系厂商市场影响力开始削弱。
其次,从热门机型的产品结构特征上看:
•价格——6000元以下产品是热门机型主力,高端机型光芒被掩;
•类型——家用笔记本是主力机型,上网本崭露头角;
•屏幕——宽屏笔记本大行其道,14.1英寸笔记本最畅销;
•处理器——SantaRosa笔记本仍是主角,迅驰2增长潜力大;
•显卡——独立显卡笔记本稍胜一筹,占据54席位;
•内存——热门机型大多标配1GB内存,512MB内存日薄西山;
•硬盘——160GB硬盘是笔记本市场热门机型的主流配置;
•重量——百款热门机型的重量普遍在2Kg-2.5Kg。
再次,从主流厂商热门机型分布上看:
•联想——天逸、旭日、IdeaPad、ThinkPad多线出击;
•惠普——家用CompaqPresario"自由人"系列是热门机型主力;
•戴尔——热门机型以Inspiron与Vostro系列为主。
二、热门机型现状与特征
(一)上市时间分布特征
产品更新换代速度快,2008年笔记本新品扎堆上市
(图)百款热门机型不同时间段上市产品数量分布比例
从上图看出,在上榜的百款热门笔记本中,2008年上市的产品占据绝大多数,占据了73%的比例。
而目前市场上2007年上市的产品仅占据27%的比例。
可以看出,笔记本市场的产品生命周期较短,产品更新换代速度快,2008年笔记本市场呈现出新品扎堆上市的现象,新品的层出不穷,导致2006年与2005年上市的产品逐步退出历史舞台。
(二)品牌结构
根据市场上最热门的100款笔记本,ZDC对这100款产品的品牌分布状况进行调查,包括产品数量、关注比例分布、单位产品关注度贡献率三个方面。
1、产品数量分布
百款热门机型被八大厂商分占,联想、惠普累计占据62款
(图)2008年百款热门笔记本不同品牌产品数量分布
数据统计显示,最受网友关注的100款热门机型被联想、惠普、戴尔、华硕、神舟、索尼、宏碁与苹果等八家厂商所分占。
联想(包括ThinkPad)上榜产品数量最多,达到了37款。
惠普入围产品数量也较多,为25款。
可见,联想、惠普的强势地位突出,这两家厂商累计占据百款热门机型六成以上的比例,其他六家厂商分占余下的38款产品。
戴尔与华硕入围的产品数量相当,均在10款以上。
神舟有6款产品入围。
索尼、宏碁、苹果上榜的产品数量较少,三者在热门笔记本市场上整体处于持平的状况。
总的来看,笔记本市场的品牌效应突出,消费者关注的目光进一步向大品牌集中。
2、品牌关注分布
前三大厂商垄断八成以上关注份额,联想险胜惠普
(图)2008年百款热门笔记本不同品牌产品关注比例分布
调查显示,在最受用户关注的100款笔记本当中,联想上榜产品数量最多,这为其赢得了32.4%的关注比例。
ZDC认为,联想之所以获得高关注度,其原因有以下三方面:
首先,在产品方面,联想经典产品畅销不衰,天逸系列虽然上市已有一段时间,但由于机型丰富以及价格跨度大,在市场上表现活跃。
虽然联想上网本姗姗来迟,但IdeaPadS9、IdeaPadS10上市不久就迅速走红。
其次,在品牌方面,发布IdeaPad品牌进军消费市场,增强了其在消费市场上的竞争力,“IdeaPad+ThinkPad”在消费与商用市场为其构筑一道双重战线。
同时,依靠奥运赞助商的种种优势,把民众对于奥运的关注牵引到联想笔记本上来,也提升了用户对联想笔记本的关注。
惠普排在第二位,占据了三成以上的关注比例。
戴尔以19%的关注比例排在第三位。
除以上三大厂商以外,其他厂商所获的关注比例均在8个百分点以内。
其中,华硕略胜一筹,神舟、苹果、索尼与宏碁分列其后。
由此可见,2008年整体笔记本市场的关注度处于较为集中的状态,仅前三甲厂商便获得整体市场八成以上的关注比例。
联想与惠普两强对峙,联想以2.1%的优势险胜惠普。
另外,从品牌的国别归属上看,国内厂商关注度不敌国外厂商,日系厂商市场影响力开始削弱。
3、品牌竞争力分析
戴尔与惠普整体竞争力强,苹果竞争力突显
本次通过单位产品关注度贡献率这一指标来分析不同品牌的竞争力状况。
单位产品关注度贡献率定义为:
单位产品关注度贡献率=关注比例/机型数量,即平均每款产品获得的用户关注比例。
(图)2008年不同品牌热门笔记本单位产品关注度贡献率
戴尔虽然入围的热门机型数量为14款,但是其每款热门机型的单位关注度贡献率最高,达到1.21%。
排在第二位的是惠普,单位产品关注度贡献率为0.21%。
苹果是上榜厂商中产品数量最少的厂商,仅有苹果MacBook(MB402CH/A)、苹果MacBookAir(MB003CH/A)两款,但其也获得较高的单位产品关注度贡献率。
联想虽然入围产品数量最多,但是单款产品的市场竞争力还稍显不足。
根据调查,可以看出:
戴尔与惠普的整体竞争力强,苹果的市场竞争力也进一步突显。
相比其他厂商,索尼与宏碁旗下产品的竞争力较低,ZDC建议厂商需要打造一款或者数款具有竞争力的产品,来提高品牌影响力。
三、热门机型产品结构特征
以下,消费调研中心ZDC从价格结构、产品类型、显示屏、主要性能等方面对百款热门机型的产品结构特征进行分析。
(一)价格结构
以下,消费调研中心ZDC从不同价位区间产品数量、关注度状况、与整体市场的差异、均价对比等方面,对百款热门机型的价格结构进行分析。
1、不同价格段产品数量分布
6000元以下产品是热门机型主力,高端笔记本光芒被掩
(图)2008年不同价格区间热门笔记本产品数量分布
从百款热门机型的价格段分布上看,6000元以下产品成为2008年笔记本市场热门机型的主力,占据百款热门机型总量65%的比例。
其次是6000-8000元之间的产品,上榜数量为28款。
低价笔记本大受欢迎,高端笔记本的光芒被掩。
价位在8001-10000元、10001-12000元、12000元以上的产品累计仅有7款产品入围。
2、不同价格段关注比例分布
8000元以下笔记本累计占据九成以上关注比例
(图)2008年不同价格区间热门笔记本关注比例分布
从不同价位热门机型的关注度分布上看,6000元以下笔记本是消费者关注的焦点,其在百款热门机型中的关注度最高,达到69.3%。
其次是6000-8000元之间的产品,占据25.4%的关注比例。
总的来看,8000元以下笔记本累计占据百款热门机型中九成以上的关注比例。
处于8000元以上笔记本的关注度累计不到6%。
通过调查,ZDC认为:
2008年,笔记本厂商扎堆比拼低价,连定位高端的ThinkPad也加入了价格战。
同时,由于低价上网本的搅局,将笔记本的均价再次下拉。
在降价潮的影响下,消费者能以更低的价格购买到性能更高的笔记本产品,因此6000元以下机型关注度最高。
另外,作为购买主力的学生用户由于自身经济实力的原因,普遍都关注于这个价位的产品。
(图)2008年百款热门机型与整体市场不同价位产品关注比例对比
与整体市场不同价位机型的关注度对比上看,在百款热门机型中,处于6000元以下的笔记本更胜一筹,垄断优势更为明显,占据近七成的关注比例。
可见,低价机型是市场上畅销产品,竞争力突出。
3、热门机型均价调查
百款热门机型的均价低于整体笔记本市场均价
(图)2008年百款热门机型与整体市场均价对比
2008年,笔记本市场均价为7039元。
而在100款热门机型中,6000元以下笔记本产品数量居多,占据65%的比例,因此百款热门机型的均价低于整体笔记本市场均价,为5762元。
(二)产品类型
家用笔记本是主力机型,上网本崭露头角
(图)2008年不同类型热门笔记本产品数量分布
在上榜的百款热门笔记本中,家用笔记本是主力机型,占据了62个席位。
其次是商用笔记本,占据了34款。
Netbook(上网本)也有4款产品入围。
可见,家用机型仍是笔记本市场主流产品,市场竞争的焦点仍在家用笔记本。
(图)2008年不同类型热门笔记本关注比例分布
从百款热门机型的关注度上看,家用笔记本是用户的首选,占据65.9%的关注比例。
可见,随着价格下降和产品性能提升、个人消费水平的提高,个人用户对笔记本表现出了较大的购买热情。
此外,在2008年,各大厂商在家用市场的争夺激烈,惠普的V3000系列以及CQ系列、戴尔的Inspiron系列、联想的天逸与IdeaPad均是市场上热门机型,在一定程度上促进了用户对家用笔记本的关注。
商用笔记本仅占家用机型不到一半的关注度,关注比例为30.1%。
Netbook(上网本)是2008年焦点产品,在热门机型中也占据一定的份额,获得4.0%的关注比例。
(三)显示屏
1、宽屏与普屏
宽屏笔记本大行其道,普屏机型生存空间越来越小
(图)2008年宽屏与普屏热门笔记本产品数量分布
ZDC数据显示,在百款热门机型中,有多达95款是宽屏机型。
而普通标准屏笔记本仅占据了5个席位。
从目前市场状况来看,几乎目前所有的笔记本厂商,包括惠普、戴尔、苹果等主要PC厂商均在主推宽屏产品。
在目前的市场上,已经越来越难找到普屏笔记本产品。
可以看出,宽屏笔记本大行其道,普通4:
3标准屏笔记本的生存空间越来越小。
2、屏幕尺寸
14.1英寸笔记本依然市场上最热门产品,上榜75款
(图)2008年不同屏幕尺寸热门笔记本产品数量分布
14.1英寸笔记本依然市场上最热门的产品,在百款热门机型占据了75款。
可见,目前的笔记本产品14.1英寸是绝对主力。
其次是一五.4英寸与一三.3英寸机型,均有8款产品上榜。
12.1英寸是轻薄笔记本的主力,有5款产品入围。
还有热门尺寸就是10英寸、9英寸、8.9英寸、7英寸——热门上网本的尺寸,各有1款产品上榜。
(四)主要性能
1、CPU类型
SantaRosa笔记本仍是主角,迅驰2增长潜力大
(图)2008年主流处理器配置热门笔记本产品数量分布
2008年,在1月到7月份,SantaRosaRefresh平台出尽风头,也抢占了SantaRosa市场份额。
随着8月份迅驰2平台Montevina平台机型的上市,SantaRosa笔记本再次受到冲击。
但从2008全年笔记本市场热门机型来看,SantaRosa笔记本依然占据多数,占据了31款。
奔腾双核笔记本则受到低端用户的关注,占据了23个席位。
SantaRosaRefresh平台有12款产品上榜。
虽然迅驰2笔记本上市后关注度迅速走高,但是由于其上市时间相对较短,从整个市场来看,迅驰2笔记本毕竟还较少,且价格稍高,因此在2008年热门机型中仅占了6个席位。
ZDC认为,SantaRosa笔记本的基本颓势已显,2009年迅驰2平台Montevina笔记本将渐渐成为热门机型的主力。
2、显卡类型
独立显卡笔记本稍胜一筹,占据54席位
(图)2008年不同显卡类型热门笔记本产品数量分布
在上榜的百款热门机型中,独立显卡与集成显卡机型不相伯仲,产品数量相当。
但是独立显卡笔记本稍胜一筹,占据了54个席位。
ZDC认为,从目前消费者对娱乐的需求来看,仅仅满足适应操作系统和软件应用,是远远不够的;笔记本需要承担起更加庞大的娱乐任务,比如游戏和影音等等。
由于显示功能的日趋重要,因此独立显卡笔记本成为市场中的热门产品。
3、内存大小
热门机型大多标配1GB内存,512MB内存日薄西山
(图)2008年不同内存大小热门笔记本产品数量分布
目前主流的笔记本一般都配备了1GB内存,或者2GB内存。
对于目前的应用来说,使用WindowsXP系统的笔记本,1GB已经足以应付日常的办公及娱乐需求。
从2008年百款热门机型的标配内存上看,1GB内存占据了64%的比例。
其次是标配2GB内存的笔记本,有25款产品入围。
512MB内存已经日薄西山,仅在百款热门机型占据了10个席位。
4、硬盘容量
160GB硬盘是笔记本市场热门机型的主流配置
(图)2008年不同硬盘容量热门笔记本产品数量分布
调查显示,160GB硬盘是笔记本市场上热门机型的主流配置,其在百款热门机型中占据了45%的比例。
其次是120GB硬盘的笔记本,有25款产品入围。
配置250GB硬盘的笔记本占据了一八个席位。
采用320GB硬盘的笔记本由于价格定位较高的原因,消费者的关注度不高,因此在百款热门机型中仅占据了2个席位。
随着消费者对大容量硬盘需求的提高,80GB与60GB硬盘笔记本已经失宠,上榜的热门机型数量分别为7款与1款。
5、产品重量
百款热门机型的重量普遍在2Kg-2.5Kg
(图)2008年不同重量热门笔记本产品数量分布
调查显示,2008年百款热门机型的重量普遍在2Kg-2.5Kg,机型偏重的2.5Kg以上产品有11款产品入围。
由于移动性仍然是笔记本的根本特征,笔记本在追求性能强大的同时,必须是以超薄为前提,轻薄是笔记本市场的未来发展方向。
因此在热门机型中有不少产品采用了轻薄的设计,其中,有10款产品的重量为1.5Kg以下,5款产品的重量在1.5Kg-2Kg。
四、主流厂商热门机型分析
根据百款热门机型的品牌关注度调查,ZDC对联想、惠普、戴尔前三大主流厂商的热门机型进行研究,包括产品线、产品价位、产品特征三个方面。
(一)联想
1、产品线
天逸、旭日、IdeaPad、ThinkPad多线出击
(图)2008年联想热门机型产品线分布
在联想上榜的37款热门机型中,主要涉及天逸、旭日、IdeaPad、ThinkPad、3000五大系列。
虽然2008年联想从多种角度强化ideapad的影响力,但是从全年的热门机型来看,天逸系列仍是主力产品,天逸F41A-UT、天逸F31A-TTW(运动版)等均是市场上热门产品。
旭日系列是面向大众的产品,是联想价格最低的系列,主要强调产品的性价比,有9款产品上榜,旭日C467A-PX、旭日C461M-MX等在市场上的关注度较高。
2008年IdeaPad系列作为联想进军消费市场的产品,是联想的主推机型,在本次百款热门机型中占据了九个席位,IdeaPadY430G-PSE以及上网本IdeaPadS10、S9在市场上的表现突出。
联想ThinkPad对商务笔记本市场形成充分覆盖。
并将把ThinkPad的纯高端定位,通过不同系列延展出了覆盖中端市场的价格,使其竞争力进一步增强,在热门机型中占据了8个席位。
联想3000系列早先是向欧美市场推出的,如今转向国内市场,整体设计也有不小的改变,再加上渠道的力推以及出色的性价比,使得联想3000系列成为迎合大众需求的新机型,有1款产品入围。
2、产品价位
重点集中在中低端市场,树立品牌形象的中高端产品少
(图)2008年联想不同价位段热门机型数量与关注度分布
从联想热门机型的价格分布上看,联想8000元以下产品的竞争力突出,有多达34款产品上榜,占据其入围产品总量九成以上的比例。
而8000元以上产品仅占据3款。
ZDC认为,联想笔记本产品价格策略的重点集中在中低端市场上。
这一方面由于联想在2008年积极打价格战。
另一方面,一直占据高端市场的ThinkPad的价格也在向中低端渗透。
从产品线清晰划分可见,联想树立品牌形象的中高端产品较少,这将导致联想品牌影响力的下滑。
因此,联想在弥补价格战线失衡的过程当中,还需要注意要扩大品牌影响力并保护品牌在原有价格领域的成绩。
3、产品特征
(1)类型
家用笔记本占据多数,上网本的竞争力突出
(图)2008年联想不同类型热门笔记本数量与关注度分布
注:
单位产品关注度贡献率定义为:
单位产品关注度贡献率=关注比例/机型数量,即平均每款产品获得的用户关注比例。
调查显示,在联想上榜的热门产品中,家用笔记本占据多数,为其贡献了五成以上的关注比例。
其次是商用笔记本,16款产品获得了38.3%的关注比例。
Netbook(上网本)由于产品数量较少,仅获得6.8%的关注比例。
为进一步了解不同类型联想笔记本的竞争力状况,ZDC统计出单位产品关注度贡献率,Netbook(上网本)的竞争力突出,单位产品的关注度贡献率达到了3.4%,可见IdeaPadS10、S9表现突出。
一方面,这些产品首先在淘宝网上开卖,最低的一款售价仅为2999元,吸引了不少用户的关注。
另一方面,联想的品牌影响力也是其在上网本市场竞争中的一大利器。
(2)显示屏
14.1英寸笔记本是主力机型,其他产品线势单力薄
(图)2008年联想不同屏幕尺寸热门机型数量分布
调查显示,在上榜的联想热门产品中,14.1英寸笔记本是联想的主力机型,占据七成以上的比例。
可见,联想在14.1英寸笔记本这条产品线上投入资源最多,这主要是出于出货量的考虑。
联想一五.4英寸产品线显得较为单薄,仅有3款热门机型上榜。
12.1英寸与一三.3英寸笔记本入围的产品数量也较少。
10英寸与9英寸上网本各有一款产品上榜。
(3)配置
奔腾双核与SantaRosa笔记本竞争力突出,迅驰2有待加强推广
(图)2008年联想主流处理器配置热门机型数量分布
从联想上榜热门机型的配置上看,奔腾双核与SantaRosa笔记本的产品数量居多,累计达到了24款。
迅驰2平台Montevina作为市场的新宠,在联想热门机型中仅有4款。
迅驰平台SantaRosaRefresh笔记本有3款入围。
从以上的数据分布看出,一方面,奔腾双核与SantaRosa笔记本是联想的主推机型,联想在奔腾双核与SantaRosa笔记本领域的竞争力突出,另一方面则反映出联想迅驰2笔记本有待于进一步的加强推广。
(二)惠普
1、产品线
家用CompaqPresario"自由人"系列是惠普热门机型主力
(图)2008年惠普热门机型产品线分布
调查显示,家用CompaqPresario"自由人"系列是惠普热门机型的主力,占据了14款。
V3000系列作为惠普冲击冠军销量的利剑,在2008年依旧保持强劲势头,而用户对于V3000系列的热情,也随着该系列机型的更新换代和价格不断下调在逐步升温。
另外,CQ45作为V3000系列的接班人也聚敛了不少的人气。
惠普的HPCompaq系列笔记本负责覆盖中高端商用市场,有4款产品入围。
HP系列笔记本是惠普面向入门市场推出的高性价比产品,本次HP520、HP540分别有4款与2款产品入围。
惠普余下上榜的一款产品是家用Pavilion"畅游人"系列。
2、产品价位
中低端产品具有竞争力,8000元以上的热门机型出现空白
(图)2008年惠普不同价位段热门机型数量与关注度分布
调查显示,惠普上榜的25款热门机型的价格均在8000元以下。
其中,6000元以下占据19款,6000-8000元之间有6款。
而处于8000元以上的热门机型则出现空白。
可以看出,2008年惠普分兵奇袭中低端市场,注重消费类笔记本市场的开发,促使其中低端产品具有相当的市场竞争力。
另外,惠普紧盯市场商机,为了扩大自己产品的市场占有率,采取积极降价的策略。
过去惠普靠的是利润,现在则是为了“跑量”。
3、产品特征
(1)类型
将家用笔记本作为推广重点,继续锁定消费类市场
(图)2008年惠普不同类型热门笔记本数量与关注度分布
注:
单位产品关注度贡献率定义为:
单位产品关注度贡献率=关注比例/机型数量,即平均每款产品获得的用户关注比例。
在惠普热门机型中,家用笔记本更胜一筹,14款产品入围,占据了六成以上的关注比例,单位产品的关注度贡献率达到了4.4%。
商用笔记本则占据了11个席位。
可见,惠普将家用笔记本作为自己的推广重点,加强宣传攻势。
也从侧面反映出,2008年,惠普的发展重点从“商用”转向“家用”,继续锁定消费类市场,以增强在市场上的核心竞争力。
(2)显示屏
竞争力集中在14.1英寸机型,其他尺寸机型竞争力欠缺
数据显示,惠普上榜的25款热门机型均采用了14.1英寸屏幕设计,可见2008年惠普14.1英寸机型成为市场
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