国内网络视频行业竞争分析及竞争态势.docx
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国内网络视频行业竞争分析及竞争态势
2011年视频行业竞争分析及竞争态势
一、国内外网络视频行业最新数据
1、网络视频上市公司财务报告情况
随着2011年第一季度财报的出台,以及第一季度上市和计划上市的网络视频企业的财报数据的发布,行业人士和资本市场面对的依然是网络视频企业的亏损局面。
国内第一家在美国上市(借壳)的视频网站酷6网,3月份发布2010财年的财务报告显示,运营收入1.1亿RMB,持续性运营净亏损3.4亿RMB。
2011年Q1财报,酷6的经营总收入为4214.918万人民币,比去年同期增长了178.5%。
但经营业务的净亏损额为7076.607万人民币,比去年同期上升了9.9%。
运营费用5907.993万人民币,比去年同期增长65.0%。
酷6网Q1财报显示,尽管总收入增长178.5%,但经营亏损却增长了9.9%,而且出现经营亏损大于运营费用的恶劣情况。
这说明酷6网的运营管理存在严重问题。
从我们了解的情况看,酷6网人力资源成本占其总收入的一半,销售高管的“广告反点”提成极高。
2010年1.5亿的广告收入,直接间接销售成本达到1.27亿。
2011年第一季度4215万的经营收入,5908万的运营费用,这都暴露了酷6网内部高管与被收购、借壳上市等存在严重不和谐的问题。
国内第一家独立在美国上市的视频网站优酷,2010年财务年度,总收入3.871亿元,同比增152%;净亏损为人民币2亿元,同比净亏损增长12%。
2011年第一季度优酷网的财务报告显示亏损依旧。
其第一季度净营收1.280亿元,比去年同期增加163%;净亏损4690万元,比去年同期的净亏损减少8%。
今年5月份第二次递交在美上市招股说明书土豆网财务报告显示,2010年收入2.863亿元人民币,亏损3.474亿人民币。
唯一盈利的视频网站乐视网,以HULU模式开展版权经营,尽管经营规模较小,但收入的上升速度较快,未来的竞争实力还有待评估。
2010年乐视网实现营业收入2.38亿元,同比增长63.49%。
净利润7009.94万元,同比增长57.63%。
从下表中的上市公司和即将上市的视频网站的收入、利润数据我们可以看出,亏损是主流。
2、网络视频行业其他数据对比
下表显示优酷网、乐视网、酷6网三家上市网站资产总值的变化和资产收益率的情况。
从上市公司财报和数据信息汇总的数据看,由于酷6网的借壳身份,分析估计酷6网的资产总额在2007、2008年显示的是华友集团的资产,2009年华友集团资产重组以便于酷6网借壳上市,其总资产额呈现逐年下降的状态。
优酷网和乐视网在天使投资的支持下逐步发展,直至2010年上市,资产额猛增。
下图资产收益率的数据显示,除乐视网外,优酷网和酷6网的资产收益率目前都是负值。
但优酷网的资产收益率情况逐步在好转,而酷6网的资产负收益情况加剧。
分析酷6网的财务报告,酷6网2010年财报显示其收入1.13亿RMB,而亏损额达3.65亿RMB,这意味着亏损额超过营收额的2.5倍。
值得注意的是,酷6持续亏损的同时,2010年底现金及现金等价物仅为1.79亿RMB,现金消耗约为8541.89万RMB。
据此推算,酷6目前的现金仅仅能够支撑未来两三个季度的运营,面临严峻的现金吃紧问题。
这意味着酷6网作为高呼正版经营的网络视频企业率先因带宽、版权等高成本而难以为继了,而酷6网还因为借壳上市造成较高的运营和人力成本。
在此情况下,陈天桥开始执行新的酷6战略。
在不断亏损的环境下,酷6网从2009年以版权视频为发展战略转而成为用户创造内容(Web2.0)的低成本公司。
进而陈天桥在2011年5月,一季度财报发布的前一周宣布放弃品牌广告模式,采用CPM流量广告模式。
种种策略都说明酷6网开始进入低成本运营阶段,也说明酷6网目前面临很大的发展困境。
从下表版权视频量的数据对比我们可以看出,酷6网的版权视频总量远高于其他视频网站,但这种优势并没有反映在它的独立访问者和流量上。
从它的收入上我们更看出,这种版权优势同样也没有反映在其广告价值上。
我们看到目前盈利的上市网络视频企业乐视网,其独立访问者和访问量数据都远不占优势。
但它以版权和用户付费的营收模式获得了稳定的营收增长。
对比国外视频网站,视频资源的数量具有明显差距。
国内外主要网站信息对比(单位:
亿RMB)(5月9日)
独立访问者(人/百万人)
人均页面流览量
访问量
版权视频
视频总数(万)
网络用户数(万)
视频用户数(万)
移动用户数(万)
带宽
日均UV
万人/天
日均PV
万页/天
电影(部
电视剧(集)
视频网站
优酷
101,992
6.7
4691.632
31,433.93
2200
36000
17100
8200
8200
250G
土豆
73,523
5.7
3382.058
19,277.73
4512
7820
7820
1580
200G
我乐网(56网)
34,440
4.5
1584.240
7,129.08
1940000条
970
16000
2000
100G
酷6
36,258
3.3
1667.868
5,503.96
4000
126000
1200
16500
200G
PPTV
10,984
3.9
505.264
1,970.53
10500
1785
PPS
8
1.2
0.368
0.44
乐视网
1,089
3.3
50.094
165.31
4000
50000
奇艺网
8,327
5.9
383.042
2,259.95
30
600G
门户网站
腾讯
382,488
21.8
17594.448
383,558.97
67400
2720
新浪
252,559
11.0
11617.714
127,794.85
350G
搜狐
143,572
11.7
6604.312
77,270.45
2000
60000
10000
350G
凤凰网
65,133
23.4
2996.118
70,109.16
22200
100G
视频库存量(万)
国外视频
YouTube
143191
275.6
29783.728
8208395.44
1305604
40800
40800
20000
Hulu
27537
215.5
7330.3494
1579690.3
107046
100
100
——
Netflix
170000
2360
2360
——
数据来源:
上市公司招股说明书;上市公司财报;艾瑞咨询数据;易观国际数据;ChinaRank;ComScore
二、国内网络视频行业竞争分析
1、国内视频网站优劣势对比
优酷网:
优势
劣势
1.进入市场早,拥有先发优势,用户规模大、视频内容丰富;
2.积累了丰厚的视频网站运营经验和用户运营经验,用户体验较好;
3.美国上市公司,资金力量雄厚。
通过战略调整,开始向视频行业的上游发展;
4.广告主认知高;
1.营销能力较弱;
2.尚缺乏大规模、有效的UGC流量变现模式;
3.版权成本相对较高;
乐视网
优势
劣势
1.定位和发展战略明确,并坚持以Hulu模式获得较好的市场效果;
2.尽管市场分额不高,但是唯一长期盈利的视频网站;
3.上市后获得资金投入,确定新的战略方向是向下游客户端机顶盒发展,目标是占领客厅;
1.市场份额较低;
2.随着版权成本的攀升,原来的盈利模式可能会受到成本的冲击;
酷六
优势
劣势
1.上市公司以及盛大的背景,理论上拥有雄厚的资金支持;
2.盛大旗下其他业务可以提供相应的支持,包括营销宣传、版权视频内容支持;
1.被盛大收购后,两种企业文化和经营理念的矛盾,造成经营成本和摩擦成本过高;
2.盈利模式不够清晰;
3.战略变化与企业定位不相符合
搜狐网:
优势
劣势
1.拥有雄厚的资金实力,有助于在提高技术手段、改善用户体验和丰富视频内容等方面进行大力投入;
2.门户网站拥有黏度较高的用户群;
3.营销能力较强;
1.针对视频业务尚缺乏清晰的盈利模式;
2.从UGC模式转化成高清版权模式,需要的资金投入较高;短期内难以解决亏损的问题
奇艺
优势
劣势
1.背靠XX极大的降低了推广成本;
2.在XX旗下招徕雄厚的资金支持;
3.在与版权方合作时拥有较强的议价能力;
4.高技术投入获得良好的用户体验;
1.包括用户认知和广告主认知在内在市场认知需时间,这使得其还需要经历较长的亏损期;
2.版权视频内容的积累还需要资金和时间;
3.高清技术引起的高运营成本,大量的技术人员都造成运营成本较高。
我乐网
优势
劣势
1.创立时间较早,积累了一定的忠实用户;
2.社区化产品运营策略,具有良好的用户黏度;
3.拥有一定的广告主认知度;
4.向网络游戏和SNS的战略转移开创了新的发展机遇;
1.2008年的“关站”事件,失去了大量用户;
2.资金明显不足;
3.低龄化、娱乐化的定位可能会影响企业长期发展;
PPTV
优势
劣势
1.资金雄厚;
2.品牌知名度较高;
3.盈利模式多样化,运营较为成熟;
4.广告主接受度较高;
1.用户规模增长率较低;
2.版权成本较高;
3.用户互动性较差;
土豆网
优势
劣势
1.进入行业较早,积累了大批忠实用户;
2.技术投入较高,用户体验良好;
3.品牌知名度较高;
1.营收能力有待提高;
2.版权成本较高;
2、竞争态势
从这几家上市的视频网站收入市场份额的变化看,视频网站的市场竞争态势,大的态势已定,小幅震动不断的态势。
三、2011国内网络视频行业发展重点和趋势
1、版权争夺转为视频节目投资
腾讯、搜狐、优酷、土豆、乐视等视频网站纷纷直接投资影视剧等,不仅可以抵制高额的版权卖方市场,还可以获得版权收入。
网络视频行业的资金实力再次成为竞争的重要要素。
2、视频行业竞争转为向上下游和横向产品线推进
5月13日,乐视网副总裁金杰声称:
其目标用户客厅的电视机屏幕,要将乐视网搬上全国80%的电视机。
乐视网通过和海信集团合作,将乐视网TV版内置到海信智能电视中,电视机遥控器上有一个乐视网TV版图标,用户按这个键就可以在电视机上进入乐视网。
另外,乐视网推出了互联网电视机顶盒——云视频超清机,一头连上高清电视机,一头连着互联网视频内容,这个机顶盒是标准的美国式OTTTV。
5月24日,奇艺宣布,针对PC、平板电脑、手机等不同终端用户打造的30多款客户端下载平台APP专区()正式上线。
这标志着奇艺“一云多屏”战略又迈出了实质性一步。
此外,奇艺已推出用户注册系统,除了使用邮箱进行激活注册,用户还可以选择新浪微博、人人网、XX账号进行绑定登录。
这为以账号为纽带的“一云多屏”联动奠定了基础。
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