假发行业发展因素及消费者分布情况分析.docx
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假发行业发展因素及消费者分布情况分析
假发行业发展因素及消费者分布情况分析
中国假发类市场整体规模较其它国家小,2018年规模约45亿元人民币,而2018年发质及消费习惯于中国相近的日本假发市场规模为63亿人民币,二者差距较大.一方面,因为日本人均收入水平较高,而假发与化妆品类似,是在生活达到一定水平后才会购买的用以提升形象的产品,因此在较高的人均收入水平的支撑下,日本假发市场起步早于国内.另一方面,日本较中国早进入老龄化社会.国内假发市场消费者中女性占80%+,其中40岁以上的中老年女性占整体的70%左右,该类人群对假发的需求主要在遮口发及稀疏的头发;另外约10%的消费者为40岁以上有脱发困扰的男性.因此老龄化是推动假发市场增长的一个主要因素.而从人口结构看,日本在1990年已进入深度老龄化社会(63岁及以上人群占14%),而中国预计2020年后开始加速老龄化.
2009-2020E年日本假发行业规模(亿人民币)
2009-2020E年日本假发行业规模(亿人民币)
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中国65岁以上老年人口占比(%)
中国65岁以上老年人口占比(%)
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国内假发的主要客群
随中国人均可支配收入水平的提升,以及老龄化的加剧,同时中国依托庞大的人口基数,国内假发市场增速拐点即将到来,未来有望迎来快速增长.
中国老人口(63岁及以上)占比在2021年超过14%,即进入深度老龄化社会,2031年超过21%,进入超老龄化社会(与当前日本水平相近).约2018年中国老龄化开始加速,或在2037年达到日本现在的水平,该趋势有望带动国内假发需求提速.国内退休年龄也在延后,或在2030年男女退休年龄从LI前的60/55岁均延迟到63岁.而出于工作需要,老龄工作人员(尤其是公职人员、教师等)会注重自身形象,因此对假发的需求也有望增加.
此外,80/90后逐渐成为脱发人群的“后起之秀”,也有望成为国内假发的消费者.2019年超5成大学有脱发困扰,该人群中超7成处于轻微脱发状态.购买防脱产品的90后占比(36.1%)基本与80后(38.5%)持平,可见脱发现象一代比一代早.
80/90后为网购防脱发产品的主力军
7.1%
3S.5%
80/90后为网购防脱发产品的主力军
■90后
■80后
・70后
■70前
大学生脱发情况
大学生脱发情况
国内脱发人群数量庞大,中国脱发人群达2亿人,其中男/女性分别为
1.3/0.7亿人,陷入脱发困扰的中国人远超日本和韩国的人口总数.未来随老龄化加剧、城镇化下生活压力增加导致脱发提前,预计国内假发受众人群将不断增加.
国内脱发人群结构
国内脱发人群结构
2018年线上美发产品销售中,防脱发、生发需求的人群占比达83%,当年脱发、生发产品流量分别提升211.6%/81.2%,可见人们对脱发的问题越来越在意・
2018年线上购买美发护发产品需求占比
2018年线上购买美发护发产品霊求占比
45.2%
■防脱
■議
■掛宙
■乌发
■具他
在老龄化加速、80/90后脱发提早,同时颜值意识提升促使大家更注重的背景下,人们对脱发问题越来越关注,也更愿意在这方面花钱以提升形象.并且随着技术的进步,逼真性、透气性这些过去阻碍人们使用假发的问题得到有效解决.与此同时,对假发接受度相对高的70/80/90后正在陆续步入40岁这一口标客龄,中国假发市场正在迎来加速渗透期.
2017中国35岁以上人群数量(到2031年老龄化达到日本II前水平时,该批人群达到45岁+)是日本2015年(日本假发市场规模最大的年份)45岁以上人群的12.7倍(中日分别7.66/0.6亿人).按日本2015年假发市场规模67亿元,假设未来有30%-40%的忖标客群使用假发,预计中国假发市场约250-350亿行业规模.而2018中国假发市场约45亿元,预112019-2031假发行业规模增速CAGR达13%-17%.
中国假发市场规模预测(亿元)
从定位看,目前国内中高端假发以人发为主(占比在70%及以上),产品轻薄透气且逼真度高,具有完善的售后服务.并且行业参与者较少(主要以Rebecca、Iremy、VS三个国牌为主,此外还有日系品牌Aderans),且多形成全国性布局,并以直营为主的方式覆盖一二线城市的口货/购物中心;该市场主要比拼产品、品牌及渠道布局,参与者少且竞争温和.而低端品牌以化纤发为主,产品较为厚重且外观真实性欠佳.渠道主要集中在电商及街边小店,多无售后服务,行业品牌众多,且以区域性品牌/个体户为主,多数不成规模.该市场主要比拼价格,价格战激烈.
国内中高端/低端假发对比
国内中高端/低端假发对比
走位
中高端
材质
全人发、人发70%十
化纟千发f有头皮过敏可能
织
法
内网手织,触感柔软内网机织.触感粗糙
使用林
轻薄透气;外观自然真实
较为厚重、闷热■夕卜观真实性欠佳
使用寿命
2-5年
—次性;2周-半年
价位(元)
2500-10000
100-2000
h模式
头部品牌中瑞贝卡、瑞美自产,其余代工
渠道模式
直菖为主、加盟为辅
多是个体户;规模稍大的加盟为主
购物中心、百货为主;
电商、美友沙龙、街歸;
渠道结构
全国性布局,主要覆盖一二
城市
区域品牌为主,仅慶盖极少数城市
主要品牌
Rebecca.艾瑞美、VS,及日
佰丝堂小七、俏丽等数量众多
配套服努
终身免费洗护;上门取送、邮寄、到店护理皆可,周期1-2周
(邮寄,周期2周以上)大多无售后服务;规模硝大的可提供免费洗护
从电商渠道上不同价位的假发销售情况来看,200-400元的中低档价位的假发产品最受欢迎,其次是1000-1600元的中高档假发产品.可见,不少老年消费者追求高性价比假发产品.
2019中国电商渠道不同价位假发产品销售额对比(单位:
元)
2019申国电商渠道不同价位假发产品销售额
对比(单位:
元)
■不同价位假发产品销售额对比〔单位;元)
从市占率看,预计中高端整体占比约15%,主要由Rebecca、Iremy>VS及Aderans4个全国性布局的品牌构成,其中Rebecca是龙头;剩余约85%份额由上千个中低端及低端品牌构成.未来在人均收入提升、老龄化加速,品质生活消费习惯有望逐渐养成的背景下,假发需求有望从一线快速向二三线渗透.
9%
2500
2000
1500
1000
500
0
2018年国内假发市场格局
2018年国内假发市场格局
■瑞贝卡
■◎美
・VS
Aderans
■其他
假发、中高端假发及中高端女装分城市渠道结构(家)
假发、中高端假发及中高端女装分城市渠道结构(家)
■一线5城■二线■东部三线
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