个人护理品材料行业分析报告.docx
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个人护理品材料行业分析报告
个人护理品材料行业分析报告
目录
一、精细化工行业概述4
二、精细化工行业的特点4
1、产品门类繁多,生产流程复杂,应用领域广泛4
2、生产工艺和工程技术具有相通性5
3、质量控制体系严格,对检测设备要求较高6
4、技术服务模式独特,下游客户粘度较高6
5、产品附加值高,利润水平高7
三、行业管理体制及法规政策7
1、行业管理体制7
2、行业相关产业政策8
(1)精细化工行业产业政策8
(2)个人护理品行业产业政策9
四、个人护理品材料市场现状及发展趋势9
1、个人护理品材料定义及用途9
2、个人护理品市场发展状况10
(1)行业发展规律10
(2)全球个人护理品市场现状11
(3)中国个人护理品行业现状12
3、个人护理品材料的现状及发展趋势15
(1)个人护理品材料的市场现状15
(2)个人护理品材料行业发展趋势17
五、进入本行业的壁垒18
1、技术及生产工艺壁垒18
2、市场壁垒18
3、资金壁垒19
六、影响行业发展的因素19
1、有利因素19
(1)全球及国家产业政策的支持19
(2)下游行业需求旺盛,市场发展空间巨大20
2、不利因素20
(1)市场竞争加剧20
(2)政府安全监管趋严21
七、行业的周期性、区域性和季节性21
1、周期性21
2、区域性21
3、季节性21
八、行业与上下游产业链之间的关系22
九、行业利润水平及其变动原因22
十、行业主要企业简况23
1、国际企业23
(1)罗地亚23
(2)道康宁23
(3)爱美高24
(4)美国路博润24
2、国内企业24
(1)南京中狮化学品有限公司24
(2)广州市东雄化工有限公司24
一、精细化工行业概述
精细化工产品又称精细化学品或者专用化学品,是对基础化工产品进行的深加工,具有专门功能或者最终使用性能的化学产品。
精细化工产品广泛应用于国民经济的各个行业。
在我国,1986年原化学工业部将精细化工产品分为11大类,即农药、染料、涂料和颜料、试剂和高纯物、信息用化学品、磁性材料、食品和饲料添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化学药品和日用化学品、功能高分子材料等11大类。
随着精细化工行业的发展,门类不断增加,行业内涌现出一大批具有精细化工特点的化学产品,被业内称为新型精细化工产品。
业内将这类化学品如医药中间体、工业表面活性剂、电子化学品、油田化学品、造纸化学品、水处理化学品等产品也归类为精细化工产品。
个人护理品材料在整个精细化工产品分类中属于日用化学品。
二、精细化工行业的特点
1、产品门类繁多,生产流程复杂,应用领域广泛
由于化学工业的基本特性,大部分化工产品均可作为化学中间体,而一种中间体往往是合成下一步反应的多个化学中间体的原材料,从一种关键中间体往往能够衍生出几种甚至几十种不同用途的系列衍生产品。
由于某些化学产品具有稳定性、润滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多种化学特性,在很多行业的产业链上的某个环节具有不可替代的催化、辅助等作用,所以精细化工产品品种繁多,甚至同一种产品可以应用在截然不同的行业中,作为合成原料或者辅助材料。
例如公司所生产的水溶性聚合物—卡波姆树脂产品,由于其具有良好的增稠效果,可广泛应用于个人护理品、油田、医药、食品等行业作为催化剂和添加剂。
因此,精细化工产品的应用领域相当广泛,在某一行业内的市场一旦打开,将带来巨大的市场容量空间。
精细化工产品生产工艺复杂多样,化学反应环节多,中间工艺过程需要严格控制,对产品稳定性要求较高。
在生产过程中,一旦时间、温度及原料配比、催化剂选择等方面发生细微的改变,都可能会在某些程度上改变最终产品的化学特性;而往往基于同一种化学反应原理和技术,同一套机器设备和生产线,都有可能生产出多种化学特性相似,但应用领域不同的化学产品。
从实验室研发出产品,经小试、中试再经化学工程放大到规模化生产,中间涉及多领域,多学科的理论和专业技能,包括:
工程设计、分析测试方法、多步合成、应用开发、技术服务等等,甚至对自动控制技术、计算机信息处理技术等亦有较高的要求。
整个精细化工产品的生产过程是一个精益求精、经验积累的过程。
2、生产工艺和工程技术具有相通性
精细化工在技术、生产流程、机器设备等方面体现出明显的相通性。
精细化工行业生产的各类产品主要原材料均是各种基础化工原料或是一些初级的化工产品,生产工艺都是通过化学合成,主要生产设备都是诸如反应釜、溶解釜、精馏塔等通用设备。
因此,基于已积累的工艺技术经验,并充分利用现有的生产设施,行业内企业一般会根据下游市场的需求变化开发不同系列的精细化工产品,保持企业的持续发展和增长。
3、质量控制体系严格,对检测设备要求较高
由于精细化工产品在很多行业的某一产业链上起着不可替代的催化、辅助作用,因此对于精细化工产品的化学特性要求较为严格。
提供可靠、安全、稳定的精细化工产品是精细化工企业核心优势所在。
这一点在个人护理品材料、医药化学品、食品添加剂等行业体现的尤为明显。
精细化工企业一般对产品质量有一套严格的控制体系,对检测设备要求较高。
例如,个人护理品材料,产品中的杂质含量一般都要求控制在较低的水平以下,杂质的控制水平一定程度上体现了公司的技术水平。
4、技术服务模式独特,下游客户粘度较高
从产品上看,精细化学品大多是工业生产中的中间产品,这类产品与下游行业的产品联系和支持程度较为紧密。
下游客户一般对精细化工产品的质量稳定性要求较高,一旦选定了供应商,很少轻易更换。
个人护理品材料为例,下游个人护理品生产企业从个人护理品材料企业处获得精细化工原料,材料企业为其提供符合其品牌、产品特色所需的材料,提供安全性、效果完备的检测、评估,并为其提供配方建议或配方改进建议,整个技术服务的过程贯穿于产品生产和销售的整个过程。
5、产品附加值高,利润水平高
精细化工产品,特别是新领域精细化工产品,由于下游行业企业对于配套精细化学品的质量和稳定性的关注度一般高于采购成本,这就意味着精细化工产品的生产环节技术含量较高,因而产品具有较高的利润水平。
三、行业管理体制及法规政策
1、行业管理体制
精细化工行业属于完全竞争性行业,政府主管部门按照产业政策进行宏观调控指导,行业内各企业面向市场自主经营,已充分实现了市场化竞争。
国家发展和改革委员会承担精细化工行业宏观管理职能,主要负责制定产业政策,指导技术改造。
国家食品药品监督管理局对个人护理品材料有安全管理的综合监督、组织协调和依法组织开展对重大事故查处的职责。
公司已分别加入中国香精香料化妆品工业协会、中国化学与物理电源协会及中国氟硅有机材料工业协会。
以下为具体管理部门职责描述:
2、行业相关产业政策
(1)精细化工行业产业政策
近年来,我国十分重视精细化工的发展,将精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一,列入多项国家计划中,从政策和资金上予以重点支持。
精细化工业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。
(2)个人护理品行业产业政策
温和表面活性剂、硅油和阳离子调理剂作为个人护理品的主要材料,已被国家发展与改革委员会列入《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类第十一大项之第14小项“新型精细化学品的开发与生产”。
四、个人护理品材料市场现状及发展趋势
1、个人护理品材料定义及用途
个人护理品,是指以涂擦、喷洒或者其他类似的方法,散布于人体各个部位以达到清洁、消除不良气味、保养、美容和修饰目的的日用化学品。
除了个人护理品外,日用化学品还包括家庭护理品,比如洗衣粉、洗衣液、清洁剂等。
个人护理品常见的分类按功能可分为护发类个人护理品、护体类个人护理品、面部护理类用品、口腔护理类用品、彩妆类个人护理品和其他类个人护理品;其他的分类还有按消费对象的性别可分为女士个人护理品、男士个人护理品和通用个人护理品;按产品的奢华程度可分为大众个人护理品、中档个人护理品和奢侈品。
个人护理品材料,是指个人护理品生产过程中要用到的、起某种特定功能的精细化学品材料。
个人护理品材料种类繁多,按不同功能个人护理品材料可分为通用基质材料和功能性添加剂两大类。
个人护理品材料分类及功能示例:
2、个人护理品市场发展状况
(1)行业发展规律
国外个人护理品发展的历程表明,当人均GDP超过3,000美元时,个体消费已基本脱离对温饱的要求,开始追求生活品质的进一步提高,表现在消费结构上,则是恩格尔系数大幅降低,对可选消费品的支出增加,其中包括个人护理品。
以日本为例,日本从人均GDP超过3,000美元的1973年起到1995年的20多年间,个人护理品市场规模增长了约7倍;1998年至2008年中国人均GDP复合增长率高达13%,并在2009年超过了3,000美元,今后20年将是中国个人护理品发展的黄金时期。
(2)全球个人护理品市场现状
据Datamonitor统计,2006年全球个人护理品市场已达1,955亿美元,2002至2006年复合增长率达3.6%,其中美国、日本、中国是全球前三大市场,中国是增长速度最快的国家之一;预计2010年,全球个人护理品市场的规模将达到2,261亿美元,2006年至2010年全球个人护理品市场的复合增长率为3.7%。
随着新兴市场消费能力的增强,预计2010年到2013年全球个人护理品的复合增长率将达到4%,2013年全球个人护理品的市场规模将达到2,543亿美元。
全球个人护理品的消费大国是美国、日本、中国、德国、法国和英国。
这6个国家的市场规模超过全球市场规模的一半。
随着中国个人护理品行业的快速增长,中国在全球范围内的比重也将进一步提高。
越来越多的个人护理品跨国企业将市场发展的重点放在中国。
2006年全球个人护理品市场分布
(3)中国个人护理品行业现状
随着经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,依托庞大的人口数量,中国已经成为了全球最大的个人护理品消费市场之一。
中国个人护理品行业的增长速度高于全球平均水平,2004-2008年复合增长率达7.4%,预计到2010年市场规模将达169亿美元,占全球7.5%,全球份额比2006年的6.5%高出一个百分点。
预计2010年到2013年中国个人护理品的复合增长率将达到8%,2013年中国个人护理品的市场规模将达到213亿美元。
在国内个人护理品市场内,企业竞争激烈。
市场份额主要被跨国个人护理品企业如宝洁、联合利华、欧莱雅等企业占据。
据不完全统计,宝洁、联合利华、欧莱雅和资生堂等企业在中国的销售额超过500亿元,整体占整个中国市场的一半以上。
国内从事个人护理品生产的企业主要集中在珠江三角洲地区以及长江三角洲地区。
广东已经成为个人护理品的产销大省。
广东省内持有化妆品生产许可证的企业约占全国总数的一半左右。
在个人护理品行业内,2009年国内销售规模前十大企业均为外资或者合资企业,合计占据市场份额达到54.7%,并且呈现上升趋势。
销售规模最大的十个品牌全部为外资品牌。
在竞争过程中,市场行业集中度不断提高。
前五大企业合计市场份额已由2001年的27.8%提高到2009年的40.9%,同期外资品牌市场份额由45.3%提高到63.6%。
外内资品牌的市场份额变化
3、个人护理品材料的现状及发展趋势
(1)个人护理品材料的市场现状
受益于下游个人护理品行业的稳定增长,个人护理品材料行业近几年也保持了较快的增长速度。
尤其是随着生活水平的提高,消费结构不断升级,个人护理品对材料要求不断提高,这一变化趋势给个人护理品材料企业带来较大的市场空间。
一般认为,个人护理品材料与个人护理品的平均产值比为1:
10。
按照这一比例,预计到2013年全球人护理品材料的市场规模将达到254亿美元。
中国的个人护理品材料市场竞争较为激烈,行业集中度较低。
分布在中国的本土个人护理材料供应商较多,其客户集中于国内个人护理品企业;进入中国的国外个人护理品材料供应商,主要针对中高端市场等跨国个人护理品企业,占据着较大的市场份额。
由于跨国个人护理品企业市场份额逐步扩大,本土个人护理品企业市场空间受到国际品牌的挑战,随着研发水平的提升,一些优秀的个人护理品材料企业开始凭借稳定的产品质量进入跨国个人护理品企业的材料采购体系。
与此同时,由于中国市场的迅速壮大以及生产成本等因素,一些跨国个人护理品企业也逐步将原料采购从欧美企业转移到成本更有优势的中国本土材料提供商上来。
(2)个人护理品材料行业发展趋势
①个人护理品材料成为个人护理品品牌成功的重要保障
随着工艺技术的突破、产品的不断升级,一些效果更好、稳定性更高、复配性更佳的原料将逐步取代原有普通的材料。
以增稠剂为例,具有更好增稠、稳定效果的卡波姆树脂系列产品应用将更为广泛。
在消费者选择更加理性,政府的监管更加严格的情况下,个人护理品材料的品质及其稳定性要求越来越高,个人护理品材料成为个人护理品企业品牌成功的重要保障。
②全球产能逐步向中国、印度等新兴市场国家转移
考虑到成本及市场因素,个人护理品材料企业逐渐将生产基地转移到中国、印度等新兴市场国家。
五、进入本行业的壁垒
1、技术及生产工艺壁垒
精细化学品的核心技术主要包括产品配方、工程设计、生产中的反应机理和过程控制。
这些关键技术均需要多年的研究开发和工艺经验的积累才能有效运用,从而生产出具备稳定质量的产品,以产品配方及过程控制为核心的技术壁垒是行业内企业保持竞争优势的主要手段。
2、市场壁垒
从产品上看,精细化学品大多是工业生产中的中间产品,这类产品与下游行业的产品联系和支持程度较为紧密。
下游客户一般对精细化工产品的质量稳定性要求较高,一旦选定了供应商,很少轻易更换。
在个人护理品行业,材料质量是决定个人护理品各种功效的关键因素。
个人护理品材料被个人护理品生产企业接受认可需要一个长期认证的过程,由于个人护理品是大规模流水线生产,新的材料厂家进入下游企业需要通过小批量、长时间试验,并证明其优于目前使用的产品,确保有稳定的质量、大批量的供应能力、完善的技术服务体系和具有竞争力的价格优势后,下游企业才有可能接受新进入者提供的产品,形成了市场壁垒。
3、资金壁垒
本行业的资金壁垒主要体现在三个方面:
一是必要的技术设备投入;二是达到规模经济效益需要达到的生产规模;三是安全及环保设备的投入。
随着行业集中度提高、企业规模增大、产品更新换代速度加快、质量标准提高、上游需求个性化以及安全及环保标准提高,企业在生产工艺设备、安全及环保设备、研发设施以及人员储备方面等方面投资不断提升,企业的投资成本和运营成本都不断上升,提高了行业资金门槛。
新进入的企业必须达到一定的经济规模,才能与现有企业在设备、技术、成本、人才等方面展开竞争,从而构成了行业的资金壁垒。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)全球及国家产业政策的支持
温和表面活性剂、硅油和阳离子调理剂作为个人护理品的主要原料,已被国家发展与改革委员会列入《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类第九大项之第7小项“新型生物化工产品、专用精细化学品和膜材料生产”。
该产业符合国家为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级,提高竞争力的政策导向。
(2)下游行业需求旺盛,市场发展空间巨大
在个人护理品材料行业,随着中国经济快速发展,消费者可支配收入水平大幅提高,个人护理品已经从奢侈品变成了日常生活中不可或缺的必需品,受经济周期影响较小,个人护理品消费增长直接带动了个人护理品材料需求的快速增长。
从中国与世界个人护理品市场的总体对比来看,中国市场还有较大的发展空间。
首先,与发达国家相比,我国个人护理品人均消费量较低,仍有很大发展前景。
据Clairol公司调查,西方发达国家人均洗发频率为每周6.4次,日本每周5次,香港每周7次,而中国大陆即使在洗发频率相对较高的城镇地区,平均每人每周只有2.5次。
其次,随着中国经济发展、居民生活水平提高以及护发护肤习惯的改变,对个人护理品的功能升级需求还很大。
随着人均消费量的提升,个人护理品材料需求将保持增长态势。
2、不利因素
(1)市场竞争加剧
在世界范围内,我国精细化工产品市场一直处于较好的增长态势。
随着我国加入WTO,不断开放的投资环境使得来自美国、法国、德国和日本等国的精细化工企业纷纷在中国投资建厂直接进入中国市场,未来中国市场将面临更激烈的竞争。
(2)政府安全监管趋严
中国已将个人护理用化妆品正式纳入药品管理范畴,未来对化妆品上游材料行业的生产质量管理规范、环保要求等都将愈加严格。
七、行业的周期性、区域性和季节性
1、周期性
在个人护理品市场中,由于下游大多是日用消费品,决定行业发展的主要因素是宏观经济和人口增长。
经济发展良好,人均可支配收入提高,会增加个人护理品的消费需求,从而带动个人护理品材料行业的发展,总体而言,个人护理品材料行业不存在明显的周期性。
2、区域性
国内的从事个人护理品生产的企业主要集中在珠江三角洲以及长江三角洲地区,广东已经发展成为个人护理品的产销大省。
国内锂离子电池生产企业主要集中在以深圳为中心的珠三角地区,呈现一定的区域性特征。
3、季节性
精细化工产品种类很多,应用的领域也很广泛,部分种类存在一定的季节性。
由于个人护理品大多是日用消费品,具有较强的需求刚性,因此个人护理品功能材料行业没有明显的季节性特征。
八、行业与上下游产业链之间的关系
精细化工行业,上游行业是基础化工原料行业,下游行业为个人护理品行业。
本行业与上游行业的关联性主要体现在本行业采购成本的变化和本行业对上游行业的促进作用上。
下游行业对精细化工行业的发展具有较大的牵引和驱动作用,其需求变化直接决定了精细化工行业未来的发展状况。
上下游行业的充分发展有利于公司获得更充足价廉的原材料和更广泛的市场,会对利润的持续增长起到积极的促进作用。
近年来,我国基础化工行业迅猛发展,大多数基础化工原料能够满足国内生产需求,甚至有部分产品大量出口到国外,这给我国精细化工行业的健康发展提供了基本保障。
随着我国经济建设的快速发展,人们工作和生活条件的逐步提高,个人护理品消费需求不断增加,下游行业的持续稳定发展将带动精细化工行业不断发展。
九、行业利润水平及其变动原因
由于精细化工产品种类繁多,技术含量差异较大,企业之间毛利水平差异较大。
拥有研发优势、技术优势、工艺优势,生产高附加值产品的企业毛利率水平要高于从事传统精细化工产品的企业。
十、行业主要企业简况
1、国际企业
(1)罗地亚
罗地亚公司是全球领先的精细化工生产商,下属八大企业。
在日用精细化学品领域,包括表面活性剂、聚合物、高性能白炭黑和以稀土为原料的特种化学品;在特种材料与服务领域,包括己二酸、聚酰胺工程塑料和硫酸再生技术;在其他精细化学品领域,包括医药活性成分和香精香料添加剂,罗地亚都拥有雄厚的技术实力。
(2)道康宁
道康宁成立于1943年,公司总部位于美国密歇根州米德兰德市,长期致力于开发有机硅的各种潜能,由康宁玻璃公司和陶氏化学公司合资而成。
道康宁已成长为硅基技术及创新领域的全球领导者,公司为全世界有着不同需求的25,000家客户提供增强性能的解决方案,并提供7,000多种产品和服务,用以提高几乎所有工业领域内数千种材料应用的性能。
(3)爱美高
爱美高公司是陶氏化学公司的子公司,为全球生产和销售个人护理产品的功能性添加剂。
爱美高的产品主要包括调理剂、润肤剂、增稠剂和保湿剂,用于秀发与肌肤护理产品。
(4)美国路博润
美国路博润公司创建于1928年,是一家创新型特种化学品的全球性公司。
路博润的产品包括个人护理用丙烯酸基液体增稠剂、头发定型剂、软化剂、表面活性剂、乳化剂和增湿剂等,其中明星产品是水溶性聚合物卡波姆树脂,全球市场占有率超过80%。
2、国内企业
(1)南京中狮化学品有限公司
中狮化学于1998年7月成立,是精细化学品合资企业。
主要产品包括美白剂、防腐剂、杀菌剂、调理剂、增稠剂、温和表面活性剂、乳化剂、增溶剂、防晒剂等。
(2)广州市东雄化工有限公司
东雄化工成立于1994年,是国内最早洗涤日化原料供应商之一,主要产品有阳离子调理剂,温和表面活性剂及特色添加剂等。
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