四平商贸货运枢纽建设项目调研情况和意见.docx
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四平商贸货运枢纽建设项目调研情况和意见
四平商贸货运枢纽建设项目调研情况和意见
一、四平调研总体情况
(一)调研背景
四平市属东北地区重要的商贸交通枢纽和物流节点城市。
值国家交通运输部公路运输第四批甩挂运输试点项目的机遇,xx团拟将甩挂运输试点落户四平,并结合四平市的交通环境和资源结构,通过建设“四平商贸货运枢纽”项目,经过与四平市政府的会谈与沟通,本项目从功能定位、区域资源整合方式、建设内容上的思路更为清晰,为项目的顺利展开,首先对四平市的政治环境、经济环境、交通环境和社会环境进行综合性的调研,以期为项目的建设提供可供参考有价值的信息,为下一步撰写可研报告打下良好基础。
(二)调研过程及调研内容
本次调研时间从5月26日至6月26日,为期一个月。
分为选址调研、商贸企业调研、生产加工企业调研和仓储物流企业调研。
在各项调研工作开展的过程中,同时对四平的政治、经济和社会条件进行综合的调查和了解。
经过为期近一个月的调研,现将调研总体情况归纳如下。
(三)选址调研情况
根据四平市规划局2030年的总体规划,分别针对三块物流用地进行实地考察,这三个地块分别是:
(1)开发区大路以北,京哈高速公路以西,高铁线以东的区域
(2)沈长公路以西,北环城路以南,巨丰互通立交桥以东区域
(3)九间房附近,洪声村以南的铁路沿线两侧区域
根据实地勘察情况,得出如下结果:
第
(1)块地位于开发区大路以北,京哈高速公路以西,高铁线以东的区域。
东侧紧邻高速公路,南侧是高速路出口的开发区大路,且距离高速路口不到1公里,公路优势明显。
没有铁路专用线,但总规中把经过市区中心的铁路线要转移到该地块西侧,目前土地的现状为农耕用地,规划中为物流建设用地,土地局方面规定为有条件建设用地。
该块土地归经济开发区管委会管辖,大致约60万平,已有一家企业征用30万平。
第
(2)块地位于沈长公路以西,北环城路以南,巨丰互通立交桥以东区域。
该地块离高速公路口约12公里,但离102国道较近,北侧是环城公路,距离规划中的集双高速口比较近,东南角是北山粮库所在地,而且有一条铁路专用线通往北山粮库,该地块归铁西区的循环经济开发区管辖,总面积约为50万平米,目前的现状是农耕用地和村落建筑用地,四平市总规中的物流建设用地,国土方面为有条件建设用地。
第(3)块地周边农耕用地,村落较多,规划中有装卸站但现实中没有,此地比邻102国道,但仅东侧土地在102国道有出口,西侧被铁路分隔,目前交通优势不明显,建设园区也不便利,另外,国土部门未将此处设为有条件建设用地,征地有一定难度。
综合以上3点,在与四平市政府沟通后,我们选择第
(2)块物流用地,政府承诺对该地块通铁路专用线,给周边修建公路,为方便征地还对费用上给予一定优惠。
该地块目前既有耕地也有房屋建筑用地,占用耕地费用为315.68元/㎡,占用房屋费用为248.805元/㎡,所以占房屋用地划算,为最大化房屋建筑面积,一期征地将房屋全部划入征地范围。
(四)商贸企业调研
1.调研概述
我们选取了四平较大的三家商贸企业,即四平欧亚商贸有限公司,四平地直商贸有限公司和金座购物中心有限公司。
根据实地走访和调查,这几家商贸企业没有对商场内的物流业务进行统一管理,欧亚的物流归欧亚总部派遣的物流公司来管理,金座和地直商厦采用租赁经营模式,商户自己挑选物流公司,商场只提供简单的仓储服务。
2.调研详情
下面分别对两家典型企业的物流现状进行归纳和总结:
(1)四平欧亚商贸有限公司
四平欧亚商贸有限公司属股份制企业,在南三经街与东中央大路交汇处,营业面积5万平米,现有企业员工800人,年营业额达5.5亿,主营行业主要为,百货、五金交电、食品、家电、电子、通讯、日化、服装。
公司无专职物流部门,但集团有独立的物流配送体系,四平欧亚主要负责极少部分的市内接货配送业务,物流费用占销售额比重不到0.5%,企业自有仓库为普通库,约2000㎡,商品的平均在库时间为15天左右,公司目前有3个营业网点,目前没有建立配送中心的计划,公司主要外包的项目在运输上,对目前的物流状况很满意,因为集团统一配货送货,所以只需每周每月提需求就可以,比较简单,目前的物流体系比较完善,基本满足现状和需求。
(2)金座购物中心有限公司
金座购物中心有限公司位于南仁兴街和中央大路交汇,营业面积为3.8万㎡,员工人数为560人,主要经营业务为百货,食品,日化和服装,公司已成立专职物流部门,主要负责商场内部的库存管理,小件商品的接货运输,公司自有仓库为普通库,商品平均在库时间为7-15天,现在没有连锁网点,没有建立配送中心计划,对现有的物流满意程度为一般,因为目前与之合作的物流公司服务质量良莠不齐,易出现速度慢,和安全问题,采购商品来源于全国各地,月流量约为1000万元,目前对信息平台有需求,希望得到较多较为全面的物流资讯,对公共型仓储设施没有需求,公司本身对货物的控制程度较低,多数都为商户自己找物流公司,所以目前处于初级阶段,还没有想要实现的其它物流功能。
3.总结与分析
通过这两类企业的调研,四平市目前的商贸总额和货运总量是比较大的,除欧亚总部配送的模式外,其他商贸企业的物流较为分散,并不集中,不便于管理和监督,造成一定程度的资源浪费,从另一个角度看四平还没有一个服务全面,吞吐量大的物流企业,这点既是劣势也是我们的机遇,如果建成四平物流园,则除了能集中管理一批中小型的物流企业外,优质全面的服务也能使欧亚这类企业优先考虑使用本土物流企业,进行降低物流成本。
(五)生产加工企业调研
1.调研概述
四平市生产加工型企业比较有限,通过跟三经办沟通,我们选取了三家生产加工型企业,即纳爱斯四平有限公司,四平金隅水泥有限公司,和四平昊华化工有限公司进行调研。
通过与其主管负责人的座谈我们了解了这几家企业经营的基本情况和物流现状,总体来看,四平市的大型生产加工企业比较少,大部分为高污染高耗能的企业,进向和销向的货物吞吐量适中,而且目前的物流现状基本都能满足本企业的业务需求。
2.调研详情
下面分别对3家企业做以简单的调研总结:
(1)纳爱斯四平有限公司
纳爱斯四平有限公司位于四平市平东大街121号,总投资2.3亿元,占地面积约19万平方米,员工800余人,具有年生产洗涤剂15万吨的能力,拥有高为38.6米、直径为7.5米的全国最大的洗衣粉喷粉塔。
企业有一条铁路专用线。
从销售方面看,企业生产产品主要为洗洁精,洗衣液和洗衣粉,主要销售地为东三省和朝鲜一带,年产量为5万吨,其中总部供货量为20%(主要为皂类和牙膏),总货运量为6万吨左右,目前企业没有自己专职的物流部门,依靠的是集团选择的第三方物流公司,发货运输全部由集团承担费用。
从原材料采购来看,主要原料为芒硝,AES表面活性剂,主产地为江苏淮安和浙江天津等地,有铁路专用线,年运量大约为2万吨左右。
(2)四平金隅水泥有限公司
四平金隅水泥有限公司属于国有企业。
位置紧邻102国道、沈哈高速、京哈铁路、哈大高铁,交通顺畅,四通八达。
年产水泥100万吨以上。
员工人数为460人,厂区面积为15万平,金隅水泥目前有铁路专线,企业无自有车辆,原材料采购走铁路运输,成本约100元/吨;销售范围基本在四平周边附近区域,运输半径较小,基本都是买方自备物流。
从仓储能力来看,企业自建普通库房4万㎡,商品平均在库时间为7天以内,目前要投资新建一个建材园区。
(3)四平昊华化工有限公司
四平昊华化工有限公司成立于2004年,是中国昊华化工(集团)总公司的全资子公司,隶属中国化工集团公司。
公司注册资本3.6亿元,资产总额28亿元,职工2400人。
厂区占地面积120万平方米,拥有自备铁路专用线10公里。
主导产品有四类:
氯碱、烧碱、盐酸和聚氯乙烯,其中前三类为业态、聚氯乙烯为固态。
从销售方面来看,主要销售方向为东三省及内蒙,销售半径为500公里,烧碱年产量为25万吨,聚氯乙烯年产20万吨(纸袋包装25kg一袋),所有产品年生产总量基本在60万吨左右,目前液态产品基本是50%铁运,50%汽运;固态的全部公路运输,公路运输成本约为300元/吨。
昊华本身没有车辆,汽运主要依靠配货站雇车,有些买方自己来车运输。
近两年企业还开辟了营口港到上海华东一带的销售线路,约有10%的产品被送到港口进行水运。
从原材料采购方面来看,主要原料为电石和煤炭,产地为内蒙鄂尔多斯和玉灵等地,平均运输距离为1000多公里,全部为汽运,而且由供应方承担运费。
从仓储能力来看,企业目前存储能力较弱,乙烯库容为6000-7000吨,勉强够用,烧碱等液体罐目前有4个,每个2980m³,还需要两个液体罐。
企业在对新建物流园区提出了以下几方面的需求:
安全系数;价格合理;及时性三点要求,另外也希望园区能提供液体储罐,以缓解春节等储存高峰期的储存压力。
综合上述三家生产加工型企业,企业自身并没有形成专门的物流部门,为了降低企业物流难度,他们更愿意选择供应方或需求方提供物流,或者找第三方物流公司。
3.总结与分析
四平的大多数生产企业的销售均在四平附近,或者东北地区,物流并没有成为制约其发展的绝对瓶颈,例如昊华的业务发展轨迹,2012年他们开拓通过营口港外运的渠道,2013年业务量就占到了10%左右,这说明着有些四平本土企业也在逐渐拓宽自己的业务渠道,而四平并没有形成可以支撑这样发展模式且成本较低的物流企业,从这个角度讲,物流的发展可以带动这些生产加工型企业逐渐扩大自身销售半径和范围,从而带动四平经济辐射面的扩大,推动四平经济发展。
(六)仓储物流企业调研
1.调研概述
目前四平的几家大型的物流仓储企业和物流场区都归供销社管辖,供销社将各个场地分包出去,每年收取一定租金,承包人自负盈亏,我们选取了两家大型的物流仓储企业进行了走访调查,即四平市东远储运有限公司和长发供销社。
2.调研详情
(1)四平市东远储运有限公司
四平市东远储运有限公司位于一马路与紫气大路路口交汇南1.5公里,钢材市场对面。
厂区面积约6万平米,建筑面积为3万多平米,是一家以仓储业务为主的仓储型物流公司,主要储存农需物资,如化肥,农药等,还有包括建筑材料在内的储藏业务,该公司归四平市供销社管辖,供销社雇佣经理人经营,每年收取一定的承包费用,盈亏由经理人自身负责。
年营业额100-200万之间,经营模式为经理人将场地租赁给需要仓储的公司,有一部分自己经营,公司没有车辆,单一的仓储功能为主,库房设施较差,管理水平落后,受经济发展水平限制,货物的品类单一,场区内有一条180米长的铁路专用线,距离四平货运站约2公里。
(2)长发供销社
长发供销社隶属于四平市供销社,采用经理人负责制,场区面积1万多平,建筑面积4000多平,库高4.5米,仓储容量为1.8万立方米,是四平市最大的木炭批发中心,辐射四平周边等地,目前还负责白象方便面的调料包初加工,计划建冷库,目前梨树冷库货物外运量为50吨/天,货物发往辽宁,广州,湖南等地。
3.总结与分析
综合以上两家仓储物流企业,仓储设施比较陈旧,而且位置都在市区内部,不利于大型车辆的交通,虽然有铁路专线,但公路交通不便利,四平市地处吉林省的南大门,是沈阳,长春和哈尔滨双向的必经之路,来往的车流量非常大,但这些物流企业又都在城区内部,不但没有给过往车辆提供便利的停靠地点,而且限制了这些物流企业业务范围的拓展和自身服务的完善。
若结合高速公路优势,在城区外部建设一个集仓储,停车,酒店,商贸,货运,配送于一体的大型物流园区,不但可以利用好四平天然的区位优势,更能服务于往来车辆的停泊,逐渐形成货物,人员和信息的集散,进而带动四平整体消费市场,促进商贸货运的发展。
二.市场分析
(一)四平市物流现状
根据调研情况,四平市目前的物流业体现出布局分散,规模较小,服务单一,设施陈旧的情况,一些大型的仓储企业位于市区,距离高速公路太远,影响了公路物流的发展。
一些小型的物流场区基础设施不完善,信息不通畅,造成货物滞留和配送不及时。
还有一些零散的独立货运人,增大了物流市场的安全风险和管理难度。
但基于四平市经济发展情况和消费市场的总量,物流的供求基本保持平衡。
目前小件快递业务发展迅速,但对于大宗货物的运输本地还没有形成大规模的第三方物流公司。
从仓储物流来看,主要集中在南一经街一带,比较集中,但此地受道路因素影响,发展受到限制。
总体来说,四平市的物流业不发达,发展难以满足城市经济快速发展的需求,四平市经济的发展要靠物流来带动,物流业目前不发达的现状急需改变,城市服务功能板块更需要引进大型的物流企业进行完善。
(二)市场竞争分析
四平市目前没有大型的物流企业,高速口周边多数是汽车生产和销售公司,高速公路优势没有得到完全的发挥,公路交通物流并未出现大型的企业进行整合和发展,物流信息化建设比较滞后,没有成型的系统和平台,铁路运输方面大多是玉米,煤炭和农资,拥有铁路专用线的大多数为生产加工型企业,不能对外提供铁路运输服务,而有铁路专用线的物流企业以从事仓储为主,达不到公铁联运的物流方式和效果。
综合四平整体物流竞争情况来看,小型配送业务会产生一定的市场竞争,但服务功能齐备的大型物流园区还是一块空白,没有竞争压力。
从长远角度考虑,铁路运输是四平还未利用的优势,通过铁路可以将四平经济发展的脉搏延伸的更长,公铁联运将会成为长途运输降低物流成本的必然选择,也是培育市场、建设商贸货运中心的推动力量。
(三)市场需求分析
2013年,四平市全市实现地区生产总值1210.1亿元,占全省的9.4%,位列全省第四名,GDP比上年增长9.2%,超过全省8.7%的平均增速。
四平市的经济总量,和经济发展速度在全省都比较靠前。
2013年四平市第一产业实现增加值293.7亿元,占全省19%;第二产业实现增加值563.4亿元,占全省的8.2%;第三产业实现增加值353.0亿元,占全省的7.6%。
一、二、三产业占生产总值的比重24.3:
46.5:
29.2。
从图中可以看出四平市第二产业较为发达,站到了全年GDP总量的46%,工业产值563.4亿元也占到了全省的8.2%。
第二产业实现增长11.2%,不但超过了本市全年GDP9.2%的增长量,更超过全省第二产业产值8.8%的增长量,工业产品产量的不断增加意味着,贸易和货物吞吐量的增加,也就必然要对物流产生巨大的需求,下面我们结合工业产品的年产量的数据和四平货物年运输量的数据,对比分析物流需求量有多大。
下面表为四平市主要工业用品的产量表:
2013年全市主要工业产品产量
产品名称
单位
2013年
比上年增长(%)
原煤
变压器
砖
饮料酒
纱
工业锅炉
化学纤维
机制纸板
硫酸
烧碱
大米
方便面
服装
水泥
平板玻璃
粗钢
钢材
风机
轴承
改装汽车
汽车仪器仪表
饲料
吨
千伏安
万块
千升
吨
蒸发量吨
吨
吨
吨
吨
吨
吨
万件
吨
重量箱
吨
吨
台
万套
辆
台
吨
124587
763533
58052.9
544064
6573
2565
22456
77008
296906
170178
406634
40164
338.2
4493136
2903629
1033243
2129989
994
22802.8
8306
578571
1332059.3
-47.3
19.6
19.0
-2.8
-3.5
-43.0
-56.9
-74.7
17.6
-10.8
7.9
-17.8
6.6
-10.5
10.8
-14.0
7.5
-47.6
14.3
-11.2
-51.0
-13.6
从上表可知,主要工业产品年产量可达15015789.2吨,随着第二产业的发展,这一数字还将继续增大,这就明全市对物流的需求量会逐渐增大。
再来对比分析四平市与全省的货物周转量与发送量的数据,如下表:
2013年吉林省与四平市年货物运输量统计表
四平市
吉林省
比重
公路货物周转量
(亿吨/公里)
193.21
1813.53
10.6%
货物发送量
(万吨)
5154
59500
8.6%
从表可知与吉林省平均水平对比,货物发送量与货物周转量之间还相差2个百分点,如果四平市货物发送量增长2个百分点那么四平市至少还有796万吨的货物外运缺口,这相当于四平地区全年的粮食总产量。
因此随着经济的不断增长,四平市的物流需求量将不断增加,而且公路货运需求量的缺口更为明显。
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