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降压药行业分析报告
2017年降压药行业
分析报告
2016年12月
目录
1、我国高血压患者群庞大,降压药市场容量大-----------------------------------------------4-
11高血压简介................................................................................................................-4-
12高血压并发症危害大,我国高血压患者数量庞大........................................-5-
13抗高血压复方制剂是发展趋势...........................................................................-7-
2、我国降压药市场增速高于国际市场,新政下进口替代有望提速........-10-
21全球降压药市场规模下滑,但需求量并未下降..........................................-10
22我国降压药市场保持较快增长,内资药企在基层市场占有优势...........-13
3、钙离子通道阻滞剂、血管紧张素II受体拮抗剂及复方制剂为我国市场主要品
种,复方制剂增长迅速.....................................................................................-15-
31钙离子通道阻滞剂.................................................................................................-15-
32血管紧张素II受体拮抗剂....................................................................................-17
33复方制剂..................................................................................................................-18-
四、相关公司...............................................................................................................-20-
41华海药业(600521):
立志于全球市场,借政策东风发力国内市场.-20-
42信立泰(002294):
泰嘉有望重回广东市场,关注国家医保目录调整-22-
43恒瑞医药(600276):
国内创新药龙头,国际化值得期待.................-24
五、风险提示...............................................................................................................-26-
图表目录
图表1血压水平分类和定义(mmHg)................................................................-4-
图表2高血压常见的并发症............................................................................................-5-
图表31990~2014年中国农村居民主要疾病死亡率变化..............................-7-
图表41990~2014年中国城市居民主要疾病死亡率变化........................-7-
图表52014年中国农村居民主要疾病死因构成比.......................................-7-
图表62014年中国城市居民主要疾病死因构成比.......................................-8-
图表7全球高血压药物发展历程-.........................................................................8-
图表8常见各类高血压药品的优劣势比较.......................................................-8-
图表92008-2014年全球抗高血压药市场规模.............................................-9-
图表102012-2015年全球主要沙坦类药物品种销售额(亿美元)....-11-
图表112012-2015年全球主要沙坦类药物原料药需求情况(吨)....-11-
图表122014年全球部分降压药销售情况....................................................-13-
图表132008-2015年我国抗高血压药市场规模(亿元).....................-14-
图表142013-2015年降压药内外企业销售占比.......................................-14-
图表15内外企业在不同渠道降压药销售占比............................................-15-
图表162015年降压药各小类销售占比........................................................-15-
图表172011-2015年钙拮抗剂重点医院销售情况...................................-16-
图表182015年医院终端钙拮抗剂非注射用药市场销售TOP10-.........16-
图表192011-2015年血管紧张素II受体拮抗剂(ARB)重点医院销售情况............-17-
图表202015年医院终端血管紧张素II受体拮抗剂非注射用药市场销售TOP10-....18-
图表212011-2015年复方降压药重点医院销售情况...............................-20-
图表222015年复方降压药各品种销售占比................................................-20-
图表232015年复方降压药各企业销售占比................................................-21-
一、我国高血压患者群庞大,降压药市场容量大
11高血压简介
高血压是指,在未使用降压药物的情况下,非同日3次测量上肢血压,收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg,考虑为高血压。
目前有90%以上的高血压原因尚不明确,称为原发性高血压。
如果血压高是因为某些疾病(如肾脏病、原发性醛固酮增多症、嗜铬细胞瘤等)引起的,称继发性高血压。
继发性高血压服药治疗的效果差,应当针对病因治疗,去除病因后血压能有效降低甚至恢复正常。
图表1血压水平分类和定义(mmHg)
高血压发生的危险因素主要有:
高盐膳食、超重/肥胖、过量饮酒、长期精神紧张、吸烟、体力活动不足等。
控制危险因素,可预防或延缓高血压的发生;另外,高钠低钾摄入是我国高血压人群的特点。
高血压常见的并发症有脑卒中、心脏病、肾脏病、外周血管病、眼底病。
70%的脑卒中和50%的心肌梗死与高血压有关。
高血压并发症有“三高”:
发病率高、病死率高、致残率高,严重影响生活质量和寿命;中国是脑卒中高发区,高血压患者发生脑卒中的人数是心肌梗死的5倍。
另外,高血压会加重动脉硬化的进展,导致心脑肾靶器官损害。
12高血压并发症危害大,我国高血压患者数量庞大
根据国际卫生组织发布的《2012年世界卫生统计》数据显示,全球三分之一成年人患有高血压。
在我国,高血压患病情况同样不容乐观。
高血压是最常见的慢性非传染性疾病,也是心血管病(CVD)最重要的危险因素,引起心、脑、肾等脏器的并发症,高血压并发症是主要的致死原因。
2010年中国因高血压死亡共计2043万例,占全部死亡的246%,其中男性1154万例,女性889万例。
据2013年统计,中国卫生总费用为31869亿元,其中高血压直接经济负担占661%。
图表2高血压常见的并发症
中国在1958~1959、1979~1980、1991和2002年进行过4次全国范围内的高血压抽样调查,15岁以上人群高血压的患病率分别为51%、77%、136%和176%,总体呈上升趋势。
2015年6月30日国务院新闻办发布2012年国民营养与慢性病状况调查报告,中国18岁及以上居民高血压患病率为252%,根据2010年第六次全国人口普查数据测算患病人数为27亿。
根据2015年的《中国心血管报告》数据显示,我国心血管病的死亡率近年来持续走高,大幅高于肿瘤、呼吸疾病、损伤等病症。
2014年农村CVD死亡率为29563/10万,其中心脏病死亡率为14372/10万,脑血管病死亡率为15191/10万(脑出血7451/10万,脑梗死4530/10万);城市CVD死亡率为26199/10万,其中心脏病死亡率为13621/10万,脑血管病死亡率为12578/10万(脑出血5225/10万,脑梗死4199/10万)。
CVD占居民疾病死亡构成在农村为4460%,在城市为4251%。
每5例死亡中就有2例死于CVD。
并且,对比农村与城市CVD死亡率变化趋势可以看出,农村CVD死亡率从2009年起超过并持续高于城市水平。
图表31990~2014年中国农村居民主要疾病死亡率变化
图表41990~2014年中国城市居民主要疾病死亡率变化
图表52014年中国农村居民主要疾病死因构成比
图表62014年中国城市居民主要疾病死因构成比
13抗高血压复方制剂是发展趋势
高血压是一种慢性病,患者需要长期用药控制血压。
高血压药物发展经历了几个阶段,20世纪60年代推出的利尿剂,70年代出现的β-受体阻滞剂,80年代推出钙离子通道拮抗剂和血管紧张素转化酶抑制剂以及随后90年代开发出的更具有特异性的血管紧张素II受体拮抗剂。
之后,美国FDA批准了多个单方和复方制剂上市,成为高血压治疗的一线药物。
图表7全球高血压药物发展历程
不同类型的降压药因其作用机制、作用靶点不同呈现出不同的特点,各有优劣。
在使用降压药时,根据患者的实际的实际情况应选择适合的药物进行治疗,大部分患者在一种药物达不到治疗效果后,往往采取联合治疗的方式。
图表8常见各类高血压药品的优劣势比较
二、我国降压药市场增速高于国际市场,新政下进口替代有望提速
21全球降压药市场规模下滑,但需求量并未下降
从国际市场来看,降压药市场规模在2010年达到顶点549亿美元,之后市场规模逐年下降。
我们认为主要是因为原研重磅抗高血压药物专利到期,如氯沙坦/氢氯噻嗪、洛沙坦钾/氯沙坦钾、甲磺酸依普沙坦等专利在2010年前后到期,仿制药以较低的价格上市后拉低了整体降压药售价,从而降压药市场规模出现了下滑。
图表92008-2014年全球抗高血压药市场规模
2010年后,虽然降压药的整体市场规模出现下降,但是并不意味着对降压药的需求在下滑。
从目前主流的沙坦类降
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