4季度纺织行业分析报告.docx

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4季度纺织行业分析报告

2005年4季度纺织行业分析报告

简要目录

第一章行业季度综述

第一节经济指标分析

一、行业规模分析

2005年1-12月全行业4823家企业共实现工业总产值4265.41亿元，比2004年同期的3360.97亿元增长26.91％。

本季度的前面两个月，全行业实现的工业总产值分别为3362.59亿元、3774.56亿元，分别比上年同期增长26.23％、26.5％。

本季度的3个月，全行业全部从业人员平均人数分别为1205.07千人、1209.89千人、1227.68千人。

与2004年同期相比，分别增加5.53％、5.5％、5.4％。

2005年12月末，全行业资产总计5489.5亿元、负债合计2854.38亿元，分别比去年同期增加13.92％，14.1％。

10、11月末，全行业的资产总计分别为5339.26亿元、5397.06亿元，与上年同期相比，分别增长14.1％、13.78％；全行业的负债合计分别为2805.29亿元、2829.03亿元，与上年同期相比，分别增长15.31％、15.22％。

二、经济效益分析

全行业累计实现利润总额336.15亿元，比2004年同期的279.09亿元增长20.45％。

全行业亏损企业亏损总额为33.74亿元，比上年同期的32.4亿元减少-1.34亿元。

全行业税金总额为237.64亿元，比去年同期增长15.68％。

本季度的前两个月，行业累计实现利润总额分别为264.38亿元、297.7亿元。

本季度的3个月，全行业产值利税率分别为13.33％、13.38％、13.44％；资产负债率分别为52.54％、52.42％、52％；本季度末，行业资金利润率、成本费用利润率、产成品资金占用率分别为13.58％、9.15％、13.11％。

三、行业效率分析

2005年度前10、11、12个月，人均工业总产值分别为279037.33元、311976.14元、347436.18元；行业人均销售收入分别为314342.84元、318917.5元、327449.65元；人均利润分别为21939.07元、24605.43元、27381.02元。

结论：

2005年1-12月全行业4823家企业共实现工业总产值4265.41亿元，全行业累计实现产品销售收入4020.04亿元。

第二节行业结构分析

一、地区结构分析

2005年1-12月在全国31个省市中，行业工业总产值最高省市是山东省，为565.9亿元，为全行业的13.27％；5省市的另外四个省市及其情况分别为江苏省465.87亿元，浙江省409.1亿元，广东省302.05亿元，上海市216.86亿元，5省市累计实现工业总产值1959.78亿元，为全行业的45.95％；其中，最高省市占5省市的比重为28.88％。

医药行业地区比较

（1）：

工业总产值比较（亿元）

2005年1-12月在全国31个省市中，行业资产总计最高省市是浙江省，为479.52亿元，为全行业的8.74％；5省市的另外四个省市及其情况分别为山东省468.18亿元，江苏省403.4亿元，广东省391.89亿元，河北省324.27亿元，5省市累计实现资产总计2067.26亿元，为全行业的37.66％；其中，最高省市占5省市的比重为23.2％。

2005年1-12月在全国31个省市中，行业产品销售收入最高省市是山东省，为546.87亿元，为全行业的13.6％；5省市的另外四个省市及其情况分别为江苏省454.79亿元，浙江省402.28亿元，广东省264.79亿元，上海市228.06亿元，5省市累计实现产品销售收入1896.79亿元，为全行业的47.18％；其中，最高省市占5省市的比重为28.83％。

2005年1-12月在全国31个省市中，行业利润总额最高省市是山东省，为44.67亿元，为全行业的13.29％；5省市的另外四个省市及其情况分别为江苏省40.34亿元，浙江省35.69亿元，广东省23.5亿元，天津市19.23亿元，5省市累计实现利润总额163.42亿元，为全行业的48.61％；其中，最高省市占5省市的比重为27.34％。

2005年1-12月在全国31个省市中，行业人均销售收入最高省市是天津市，为508178.63元，为全行业的155.19％；5省市的另外四个省市及其情况分别为海南省485013.29元，江苏省478209.6元，浙江省447058.47元，上海市443305.64元，5省市平均人均销售收入为472353.13元，为全行业的144.25％；其中，最高省市为5省市的107.58％。

二、所有制结构分析

2005年1-12月全行业7种所有制企业中，国有企业实现工业总产值407.89亿元，占全行业的9.56％；股份制企业实现工业总产值878.65亿元，占全行业的20.6％。

2005年1-12月全行业7种所有制企业中，国有企业资产总计754.24亿元，占全行业的13.74％；股份制企业资产总计1412.33亿元，占全行业的25.73％。

2005年1-12月全行业7种所有制企业中，国有企业实现产品销售收入439.61亿元，占全行业的10.94％；股份制企业实现产品销售收入846.06亿元，占全行业的21.05％。

2005年1-12月全行业7种所有制企业中，国有企业实现利润总额25.27亿元，占全行业的7.52％；股份制企业实现利润总额91.82亿元，占全行业的27.32％。

2005年1-12月全行业7种所有制企业中，国有企业人均销售收入303013.96亿元，占全行业的92.54％；股份制企业人均销售收入318173.54亿元，占全行业的97.17％。

三、企业结构分析

2005年1-12月全行业三种类型企业实现工业总产值分别为749.65亿元、1810.42亿元、1705.34亿元，占行业的百分比分别为17.58％、42.44％、39.98％。

到12月末为止，三种类型的企业资产总计分别为1144.64亿元、2224.95亿元、2119.91亿元，占行业的百分比分别为20.85％、40.53％、38.62％。

2005年1-12月全行业三种类型企业实现产品销售收入分别为868.08亿元、1657.66亿元、1494.29亿元，占行业的百分比分别为21.59％、41.24％、37.17％。

利润总额分别为65.66亿元、170.77亿元、99.72亿元，占行业的百分比分别为19.53％、50.8％、29.67％。

2005年1-12月全行业三种类型企业人均销售收入分别为420844元、337913.94元、281489.79元，分别为全行业人均销售收入的128.52％、103.2％、85.96％。

2005年1-12月产品销售收入前10企业共实现产品销售收入535.56亿元，占全行业的13.32％；产品销售收入最高企业实现产品销售收入100.98亿元，占全行业的2.51％，为前10企业的18.86％。

前10企业、最高企业利润总额分别为28.38亿元、8.09亿元，分别为全行业的8.44％、2.41％。

2005年1-12月产品销售收入前10企业、最高企业人均产品销售收入分别为582557.95元、8085101.68元，分别为全行业的177.91％、2469.11％。

人均利润总额分别为30870.47元、648032.83元，分别为全行业的112.74％、2366.72％。

结论：

2005年1-12月在全国31个省市中，行业工业总产值最高省市是山东省，行业资产总计最高省市是浙江省，行业利润总额最高省市是山东省，行业人均销售收入最高省市是天津市。

第三节重点企业动态分析

一、三九医药股份有限公司

公司主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关的健康服务，现有产品1000多个，涉及中成药、化学原料药与制剂、生物制品料等多个领域，产品辐射国内及多个海外国家和地区。

2004年度公司实现主营业务收入24.62亿元，2005年1-9月实现主营业务收入20.6亿元。

截至2005年9月30日，公司总资产达69.79亿元人民币。

公司拥有三九胃泰系列、三九感冒灵系列、三九皮炎平软膏、三九中药注射剂系列和抗生素系列等一批国家名优产品。

三九中药针剂和中药配方颗粒系列产品更是对传统中药剂型的重要发展，参附注射液、参麦注射液、鱼腥草注射液等中药针剂在同类产品中占有很大的市场份额。

999免煎中药饮片已纳入国家科技部中药现代化科技产业行动计划。

“999”品牌是中国驰名商标，无形资产价值评估超过83亿元人民币，位居制药行业榜首。

公司秉持“和谐、创新、效益、品牌”的全新理念，正积极打造面向未来的公司战略和企业文化。

（一）雅安三九药业加强中药材基地建设

雅安三九药业有限公司（以下简称“雅安三九”）加强中药材基地建设，努力做好基地GAP认证工作。

目前，雅安三九鱼腥草基地首批通过国家GAP认证，附子基地通过四川省药监局GAP认证初审；川牛膝课题通过国家科技部验收，川红花、川牛膝基地通过四川省科技厅基地建设巡视小组检查验收。

雅安三九认识到，中药材是中成药的原料，没有质量稳定、可靠的中药材也就没有质量稳定、可靠的中成药。

为了推进中药材基地建设，雅安三九确定了以麦冬、鱼腥草、附子等基地建设为重点，努力做好基地的管理工作，为公司生产提供充足的中药材，从而在根本上保证公司生产的中成药安全、有效。

三九医贸2005年通过对8个样板城市中2400多名消费者需求的研究，整理出产品品类规划；通过对市场数据的研究，完成10个品类的分析报告，并分析出具体的拓展建议。

在此基础上，三九医贸引进了参银注射液、鞣酸小檗碱口腔崩解片、复方野菊花含片等3个新产品。

与此同时，三九医贸还引进了强力批杷露、归芍调经片、抗宫炎片、小儿止咳糖浆等4个三九内部品种。

（二）三九中医药投资：

通过GSP现场认证

2005年12月25日，广东省药监局GSP认证小组对深圳三九中医药投资发展有限公司（以下简称“三九投资”或“该公司”）进行了GSP认证检查，经过认证小组专家的综合评定，该公司通过了GSP现场认证。

筹建药品经营企业：

三九投资是负责三九品牌健康产品及药品出口业务的企业，肩负着开拓三九产品海外市场的重任。

该公司成立以来，一直利用深圳市三九医药贸易有限公司、三九药业（香港）有限公司等平台开展业务。

2005年年初，公司研究决定，申请药品经营许可及通过GSP认证。

经过几个月的调查了解，公司认为直接申请药品经营许可证并通过GSP认证是切实可行的，并于8月正式启动了筹建药品经营企业许可的工作。

经过多方的斡旋、努力和争取，终于成功地于9月12日正式获得了广东省药监局正式批复：

同意深圳三九中医药投资发展有限公司筹建药品经营企业。

获得药品经营许可证：

三九投资获得广东省省药监局同意筹建药品经营企业的正式批复后，该公司总经理潘红炬对全体员工进行了总动员，并带领大家投入到仓库、办公司、设施及设备改造的工作中去，同时组织全体按照药品经营企业GSP管理规范进行学习、规范及实施。

11月25日，硬件合格、管理规范的三九投资获得了广东省省药监局颁发的药品经营许可证。

GSP认证现场检查：

在获得药品经营许可证后，该公司全体员工即投入到了GSP管理文件的整理及规范运作的工作中，经过多方的努力争取到了在获得药品经营许可证30天内即开始GSP现场审查，并于12月25日通过了省药监局GSP现场审查小组的认证。

（三）“999”品牌居2005年度中国最有价值品牌排行榜18位

2005年12月6日，北京名牌资产评估有限公司发布了2005年度中国最有价值品牌评价结果，“999”品牌价值为83.06亿元，与2004年度持平，居排行榜第18位。

该报告是北京名牌资产评估有限公司借鉴世界最有价值品牌排名所进行的一项研究，跟踪对象都是我国自主品牌，并且在行业居于领先地位，消费者能够选择的竞争性品牌。

今年共发布了42个品牌的价值，平均销售规模141.32亿，比上年增长20.97%，品牌价值平均增长17.3%，品牌价值与销售收入的平均比值为0.84：

1。

（四）三九胃泰、三九感冒灵被评为05年百姓信赖药品品牌

2005年12月17日，2005中国医药品牌风云榜评选揭晓，三九胃泰、三九感冒灵被评为2005百姓信赖药品品牌。

此次评选活动由搜狐健康主办，整个活动历时近一个月，吸引了包括政府官员、医院、企业以及网友积极参与，评选结果直接由近六十万网友投票产生。

（五）单味中药配方颗粒临床应用前景广阔

2005年12月16日至18日，由深圳市三九现代中药有限公司与河南省中医药学会共同主办的单味中药配方颗粒临床应用学术研讨会在河南省郑州市召开。

来自北京、广州的专家教授以及河南省各大医院的临床医生共140人出席了此次研讨会。

（六）三九医贸专题研讨提升市场能力

深圳市三九医药贸易有限公司（以下简称“三九医贸”）于2005年11月24日召开事业部工作汇报会。

会议通报了今年前10个月的销售情况，并对工作中存在的问题进行了分析，提出了明年工作的目标和实施方案。

三九医药董事长在会上强调，三九医贸要善于学习和吸收先进的营销经验和做法，重点培育有市场前景的品种，不断增强市场拓展能力。

今年前10个月，三九医贸全力以赴加大产品的销售力度，实现销售收入创历史新高。

这证明三九医贸这支销售队伍是有战斗力的。

三九医药是一个以销售为导向的企业，这就决定了三九医贸是三九医药的龙头企业，对三九医药的发展起到至关重要的作用。

三九医药下一步将加大资源整合的力度，尽可能地把资源向三九医贸集中，全力以赴地给予支持。

三九医贸要做好以下几个方面的工作：

一、费用要低于行业平均水平；二、要加强对内部企业的服务；三、要努力开拓市场。

药品降价再发“高烧”：

连日来，对打价格战不屑一顾的三九集团来了个“脑筋急转弯”，誓要拧出药价的更多“水分”，逼着大家走“规范化道路”。

截至昨日，郑州46家三九药店已有4家连锁店接二连三打出了“药品平价探底50％”大旗。

一时间，业界震动，人们争论不休。

让药价放在阳光下：

2005年11月3日、18日、20日，三九集团所属的三九医药连锁股份有限公司在郑州连连“放铳”：

其郑州的三九邮政健康广场店、三九药店总店、三九药店邮政分店、三九药店景华分店4个店（下均简称“三九”），刮起比国家核定价和企业定价平均降低50％的风暴，5000种药涵盖了诸如银翘解毒液、速效救心丸、地奥心血康胶囊、乙酰螺旋霉素、阿莫西林胶囊、严迪、青霉素Ｖ钾片、999感冒灵、海王银得菲、北京降压0号、乌鸡白凤丸、云南白药、金嗓子喉宝、三金片、江中健胃消食片等处方药和非处方药。

与此同时，三九医药连锁股份有限公司也在西宁、石家庄、杭州、济南、昆明等城市同步拧药价“水分”。

此次降价之举意味着河南省药品零售市场的竞争已经趋于白热化。

二、东北制药集团股份有限公司

东北制药集团公司是我国制药行业特大型企业，是国家首批55户试点企业集团之一。

集团控股的东北制药集团股份有限公司是国内A股上市公司。

主要生产维生素类、抗生素类、心脑血管类等十几个系列，是以西药为主，兼有中药、生物制药等几百个品种的综合性制药企业。

东北制药集团公司核心企业东北制药总厂，是有着50多年历史的国有大型制药企业，是我国民族制药工业的“摇篮”。

进入市场经济以后，由于人的思想观念和企业经营机制等诸多方面不适应市场要求，1996年、1997年连续两年严重亏损，年亏损额近2亿元。

1997年9月，沈阳市委、市政府对东药集团领导班子进行调整，企业以深化改革、转换机制为突破口，打响了企业扭亏脱困攻坚战。

1998年当年一举扭亏为盈，实现利润1300万元；1999年实现利润7480万元，利税21000万元，成为国企扭亏脱困的典型。

老总的话：

东北制药集团公司是一个非常典型的国有老企业。

在向市场经济转轨过程中，错过许多发展机遇，几乎陷入濒临倒闭的绝境。

在九死一生的关头，我们抓住了国家“三年脱困”的机遇，领导班子团结带领集团万名职工卧薪尝胆，拼死一搏，在较短时间内扭亏，使企业初步走出了困境。

回顾东药集团扭亏脱困实践历程，我有四点体会：

第一，需要政府痛下决心，给予强有力支持。

第二，企业领导班子要敢冒风险，善于突破，舍得豁出自己。

第三，要针对企业“症结”下大力气综合治理，全方位推进改革。

第四，国企脱困不是目的，增强抗御风险能力，在参与全球经济一体化竞争中站稳脚跟并赢得发展才是我们最终目标。

（一）集团三系列产品（品种）获评2005年度沈阳市名牌产品

日前，沈阳市人民政府对2005年度沈阳名牌产品的评比情况进行通报。

在获评的100个沈阳市名牌产品中，东药集团东北制药总厂的东北牌磷霉素钠系列制剂产品、沈阳第一制药厂的星工牌系列制剂产品、沈阳中药制药有限公司的红沈药阳牌沈阳红药榜上有名。

名牌产品的有效期为3年（2006年～2008年）。

东药集团除上述的三个沈阳市名牌产品以外，还有总厂的东北牌原料药、沈阳红旗制药有限公司的抗结核系列药物分别在2004年和2003年获评沈阳市名牌产品。

其中东北牌原料药是从原来的东北牌产品包括氯霉素原料、磷霉素钠原料及制剂、头孢原料及制剂、脑复康原料、VC原料五大类产品的基础上通过“扩牌”发展到目前涵概总厂生产的所有原料品种。

另外，2005年度刚刚获评的一药的星工牌系列制剂产品也是通过“扩牌”在原来的整肠生系列、消刻、麻精药品及含麻制剂的基础上发展到目前涵概一药的所有制剂品种。

（二）金刚烷胺、金刚乙胺为卫生部推荐治疗禽流感药物

为应对全球范围内禽流感蔓延态势，中国卫生部日前推荐了一批治疗禽流感药物，抗病毒药品金刚烷胺和金刚乙胺名列其中。

东药集团作为主要的生产企业担当着义不容辞的社会责任。

在中国卫生部和国家中医药管理局委托中华医学会等组织相关领域专家制定的《人禽流感诊疗方案（2005版）》中，专家建议抗流感病毒治疗应在发病48小时内口服抗流感病毒药物。

在现有治疗人禽流感药品中，除“清热解毒”和“退热”类中成药以外，抗病毒化学药物的重要品种就是金刚烷胺和金刚乙胺。

作为离子通道M2阻滞剂金刚烷胺（Amantadine）和金刚乙胺（Rimantadine）可抑制禽流感病毒株的复制。

早期应用可阻止病情发展、减轻病情、改善预后。

金刚烷胺成人剂量每日100mg～200mg，儿童每日5mg/kg，分2次口服，疗程5天。

治疗过程中应注意中枢神经系统和胃肠道副作用。

老年患者及孕妇应慎用，哺乳期妇女、新生儿和1岁以下婴儿禁用。

肾功能受损者酌减剂量。

有癫痫病史者忌用。

为防范可能发生的人禽流感疫情，东药集团已经紧急部署抢产金刚烷胺和金刚乙胺药品以满足疫区的需要。

（三）东北制药总厂通过“三整合”及HACCP监督审核认证

经2005年12月26日至28日3天认真严格的审核，东北制药总厂“三整合”第二阶段及HACCP监督审核认证通过。

东北认证有限公司审核组专家对总厂22个产品所涉及的生产、销售等活动场所为期3天的审核结果证明：

总厂质量和HACCP管理体系符合审核准则要求，推荐继续保持认证资格；同时环境及职业健康安全管理体系审核符合准则要求，体系运行有效，推荐认证注册。

三、华北制药股份有限公司

（一）华北制药战略重组与荷兰DSM公司签定合作协议

华北制药与荷兰DSM在河北省石家庄河北会堂举行战略合作框架协议及其补充协议的签字仪式，联合对外宣布了双方的合资计划。

这是自2004年12月华药宣布DSM将参股华药股份公司以来，双方合资关系的进一步明确。

华药集团公司董事长常幸和DSM公司董事Feikesijbesma签署了合作协议，河北省省长季允石参加了签字仪式。

根据双方宣布的合资计划，华北制药将和DSM在不同层面组建合资公司：

DSM将对华药集团公司投资，并成为集团公司的参股股东；DSM将收购华药集团公司持有的华药股份公司的部分股份，并成为上市公司的参股股东；华药股份公司将与DSM在维生素业务和抗感染业务上组建合资公司，在合资公司中华药股份公司持股51%，DSM公司持股49%。

通过三个层面的投资，DSM将总计在华药投入现金1.64亿美元（折合13亿元人民币）及其在中国境内的三个抗感染合资公司的部分股权，同时将其在维生素和抗感染业务上的相关技术无偿授权合资公司使用。

华药集团公司是国内领先的制药企业，也是河北省的大型支柱企业，公司在抗生素、维生素、生物制药、免疫抑制剂等领域有较高的技术水平和品牌影响力。

DSM公司是一家年销售额77亿欧元，在世界上有较强影响力的大型企业集团，是世界上规模大、技术水平高的青霉素和维生素生产企业。

双方的合作具有重要的战略意义。

华北制药表示，在合作领域，华药可以提供低成本的生产能力，在中国市场上的品牌影响力和国内市场网络；DSM可以提供先进的技术、资金和较强的国际市场网络。

双方的合作相信可以提高在维生素和抗生素两类产品上的竞争力，谋得共同发展。

华北制药同时表示，与DSM合资是华北制药正在积极推动的“结构调整和战略转型计划”的重要一环。

通过合资，华药可以实现以下目标，在引入战略投资者的同时，实现集团公司整体改制和股权多元化；提升华药的技术和管理水平；扩大相关产品的国际市场份额；为华药的产品结构调整创造有利条件；推动青霉素和维生素领域的市场整合。

目前双方合资方案即将进入项目报批阶段，双方将加快项目进程，以期望合资公司早日设立。

（二）华药维生素系列产品通过国际质量体系认证

2005年11月7日，随着市场监管环境日臻完善，国际顶级客户对质量要求不断升级，华药维尔康制药有限公司通过加强质量标准化管理，建立和完善了三级质量保证体系，产品顺利通过了国际权威认证机构SGS公司HACCP（食品安全管理体系）认证和质量管理体系第二方审核，使华药维生素系列产品在药品生产和食品生产两个领域的竞争力进一步提高。

优质的产品质量，也赢得了世界许多顶尖食品公司的青睐，纷纷认购华药维生素系列产品。

其中包括通过全球最大、销售网络遍布范围最广的饮料公司——可口可乐公司、北美洲最大的食品公司，全球最大的咖啡制造商——卡夫食品有限公司、世界上最大的日用消费品制造商——联合利华等几大公司的质量体系审核，成为其VC原料的合格供应商。

经中国方圆标志认证中心（国家质量体系权威认证机构）推荐，维尔康公司以优异成绩获得了由国际认证联盟颁发的质量管理创新奖。

卓越的质量优势使维尔康公司向国际最尖端先进企业的标准又迈进了一步，为公司实现个性化营销奠定了基础，提高了华药维生素系列产品的质量信誉度，增强了华药在国内外市场的竞争力。

（三）全国药交会：

华药新品登山城

12月初，第54届全国药品交易会暨第4届全国非处方药（OTC）交易会在重庆国际会展中心举行。

公司众多制剂品种和即将推出的新品在会展中心进行了展示和推介招商。

本届药交会吸引了全国数千家医药企业参展，华药、哈药、东药、石药、鲁抗等大型药企均选择显著位置展示自己，而众多新锐药企也纷纷造市，显示出了强劲势头，会展中心成为了一个“药业森林”。

近30万人次的全国各地医药界人士、专业客商芸集山城寻求商机。

公司利用这一平台充分展示企业产品和企业形象。

销售公司精心布置展台，所经销的抗生素类、合成抗菌类等产品品种悉数亮相；营销中心经销的欣靓、威林钠注射用磷霉素钠等品种进行了全国招商；制剂公司请来代理商利用药交会这一平台一同展示，以求相互促进，建立更为紧密的合作；北元、凯瑞特、秦皇岛等公司也纷纷推出新品寻求合作。

华药展台前，索要产品说明书的客商络绎不绝，仅开幕式当天，产品宣传页及招商书便已发放多半。

展台里，不时有新老客商就自己感兴趣的品种与有关人员进行交流洽谈，有的达成了初步合作意向。

四、广州白云山制药股份有限公司

（一）瑞典投资基金到广州白云山制药股份有限公司考察

2005年10月20日，瑞典投资基金副总裁在广药集团有关领导的陪同下，考察了广州白云山制药股份有限公司。

广州白云山制药股份有限公司党委副书记向瑞典投资基金介绍了股份公司的基本情况及目前公司的发展动态。

瑞典投资基金是瑞典最大的工业控股及投资公司，总净资