工作计划与绩效考核.docx
- 文档编号:10826000
- 上传时间:2023-02-23
- 格式:DOCX
- 页数:57
- 大小:37.95KB
工作计划与绩效考核.docx
《工作计划与绩效考核.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工作计划与绩效考核.docx(57页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
工作计划与绩效考核
江西中柏房地产开发有限公司
工作计划与绩效考核
第一部分工作计划
一、工作计划的制订
1、公司为各部门制定年度总体目标。
2、各部门根据公司制定的年度总目标,细分成季度工作计划、月度工作计划。
3、本部门相关人员根据部门月度工作计划制定“个人周计划”。
二、工作计划的实现
1、按照下级对上级负责的工作原则,下级的周计划和月度计划要在规定的时间内提交给上级,一般是月度计划在每月28日前提交,周计划在每周五下午16:
00前提交。
2、总经理每周六上午组织“周工作例会”,检验每个人的工作进展、完成情况,对没有如期完成的工作要追究原因,并取得补救措施。
同时对每个人的工作状况作详细记录,作为绩效考核的直接依据。
3、在周例会上,各部门提出的问题无法在会上解决的,总经理要在下一周工作中落实到位,不能置之不理,一拖再拖,把小问题拖成大问题。
4、每周会议记录人把会议内容整理成“会议纪要”,发给总公司监督委员会,监督委员会根据实际情况作出如下反应:
4.1协助总经理落实相关问题;
4.2针对典型、突出、有代表性的问题作专题处理;
4.3将每个人的业绩纳入绩效考核体系,作为绩效考核的主要依据。
4.4不定期与相关部门(相关人员)作沟通,了解事情真相,发现问题,协助解决问题。
第二部分绩效考核
1、各岗位KPI指标
2、各岗位考核表
表一:
总经理
序号
具体工作
KPI(关键工作指标)
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
1
制度管理
人力资源制度建立与规范效率
季度
明确建立人力资源部各种政策,包括培训、考核、招聘等,根据公司发展不同阶段不断调整
5%
已书面化的制度、流程/需要书面化的制度、流程比率
各种人力资源管理制度报告
不断完善公司的各种管理制度
2
内部运营类
工作计划完成率
季度
每周提交的工作计划完成情况
20%
①实际完成数量/计划完成数量*100%
②达到100%,10分;达到80%,8分;低于60%,6分。
周工作计划
提高工作效率,保质保量完成工作任务
3
销售应收款回收率
季度
实际回收数量
5%
①计划应收款-实际应收款
②全部收回,3分;收回80%,2.5分;低于80%,2分。
财务部
加强资金回笼
4
工程安全事故次数
季度
出现了重大伤亡事件
5%
未出现安全事故,3分;出现一次,0分
工程报告
预防工程事故
5
工程项目验收
季度
主要是工程质量合格率
5%
项目通过验收,3分;未通过验收,0分
验收报告
加强工程质量管理
6
新项目开发
季度
地块考察数量、中标数量
5%
无新项目新产品研发,2分;有新项目新产品研发3分
工作报告
为公司持续发展奠定基础
7
资质保级、升级、增加
季度
各类资质年检、升级的合格率
5%
保级、升级、增加3分;降级0分
工作报告
提升企业素质
8
工作协调
每周各部门出现的实际问题的解决
季度
处理问题方式、解决问题的能力、积压问题的次数
20%
各部门综合评分
9
培训管理
培训实施
季度
培训计划的完成率
5%
实际培训次数/计划次数
人力资源部经理收集资料
加强公司的培训管理,提高员工的综合素质
10
员工管理
员工流失率
季度
骨干人员的流逝比例
5%
各部门综合评分
各部门综合评分
留住核心人才
11
绩效管理
绩效考核实施
季度
绩效考核实施的质量
10%
各部门综合评分
各部门经理对绩效考核实施满意度调查表
绩效考核的跟踪、改善、管理
12
外部关系
与当地政府、相关职能部门、建设单位、监理、业主的关系处理
季度
负责和项目有关的外部关系处理
10%
各部门综合评分
来自外界的评价
妥善处理好外部关系,为公司各项工作的顺利开展铺平道路
总分统计
表二:
成控部经理
序号
具体工作
KPI(关键工作指标)
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
业绩指标
1
部门计划
部门季度计划制定的质量、及实施完成率
季
负责制定整个部门的工作计划,安排跟进各岗位的工作计划,并按照落实按照计划实行工作
10%
上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分
部门制定的季度或年度计划
确保综合部各项工作计划制定的成效,提高部门经理的计划能力和执行力。
2
绩效管理
绩效管理的执行力,完成率
季
积极进行绩效管理,提升公司各阶层员工的综合素质
5%
绩效完成率
人力资源部经理、公司领导综合评分
加强绩效管理从公司高层、中层做起,贯彻执行
3
工程预决算
审核编制工程预决算的准确度和效率
季
负责编制工程的预决算,工程取费以及实际预决算工程量,包括材料、设备的单项、总项报价等;
20%
审核后仍出现一次错误扣2分
主管领导、相关部门综合评分
确保工程预、结算在合理规范的基础上执行
5
工程进度审核
审核月度工程量预算的准确度和效率
季
审核施工单位上报的月度工程量,作为工程进度款的支付依据,对施工过程中实施有效的成本控制;
15%
审核后仍出现一次错误扣2分
主管领导、相关部门综合评分
严格审核施工单位工程量,有效控制工作进度、成本
6
工程量审核
审核签证工程量和价值的准确度和效率
季
现场签证的工程量的审核和价值量的计算
15%
审核后仍出现一次错误扣2分
主管领导、相关部门综合评分
准确了解签证现场的工程量及价值量
7
施工工人工资编制
审核施工班组工人工资进度款的准确度和效率
季
施工班组工人工资进度款编制及结算
10%
审核后仍出现一次错误扣2分
主管领导、相关部门综合评分
确保施工工人工资准确度,提高施工效率
8
房产证预算面积核算
房产证预售面积及确权面积核算的准确率和效率
季
房产证预售面积及确权面积的核算;
15%
审核后仍出现一次错误扣2分
主管领导、相关部门综合评分
确保预售面积的准确度,减少因此产生的纠纷
9
统计审核
审核公司的统计工作的准确率
季
负责公司的统计工作
10%
审核后仍出现一次错误扣1分
主管领导、相关部门综合评分
及时让公司领导了解公司各项工作统计数据,从而作出准确的判断和方法
总分统计
表三:
造价工程师
序号
具体工作
KPI(关键工作指标)
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
1
编制工程预决算
编制工程预决算的效率
季
按照主管规定时间内完成工程预决算的工作
10%
非特殊情况下,不按时完成的,一次扣3分,3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
提高工程预决算的工作效率,提高技术水平
2
编制工程预决算
编制工程预决算的准确率
季
工程预决算,包括工程取费以及实际预决算工程量,包括材料、设备的单项、总项报价等的准确性、合理性
10%
出现一次差错扣3分,3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
严格按照工程概、预算的各个要素,编制概、预算
3
工程量审核
现场签证工程量、价值量审核的效率
季
按照部门主管现场签证工程量、价值量审核的效率
10%
非特殊情况下,不按时完成的,一次扣3分,3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
提高现场工程量、价值量审核工作的效率
4
现场签证审核
现场签证工程量、价值量审核的准确率
季
现场签证工程量、价值量审核的准确性、合理性
10%
出现一次差错扣3分,3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证签证工程的审核的准确性
5
施工单位审核
施工单位月度工程量审核
季
按照主管规定时间内完成施工单位月度工程量审核的工作
10%
非特殊情况下,不按时完成的,一次扣3分,3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证施工单位工程月度审核的工作效率
6
施工单位审核
施工单位月度工程量审核
季
施工单位月度工程量审核的准确性
10%
出现一次差错扣3分,3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证施工单位工程月度审核的准确性
7
施工工人工资审编
施工工人工资进度款编制及审核的效率
季
按照部门主管规定的时间完成施工班组工人工资进度款编制及结算
10%
非特殊情况下,不按时完成的,一次扣3分,3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
提高工人工资编审效率
8
施工工人工资审编
施工工人工资进度款编制及审核
季
施工班组工人工资进度款编制及结算的准确性
10%
出现一次差错扣3分,3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证准确性,以免出现工人纠纷
9
面积核算
房产证预售面积及确权面积的核算的效率
季
按照部门主管规定的时间完成房产证预售面积及确权面积的核算
10%
非特殊情况下,不按时完成的,一次扣3分,3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证房产面积核算的效率
10
面积审核
房产证预售面积及确权面积的核算的准确率
季
房产证预售面积及确权面积核算准确性
10%
出现一次差错扣3分,3次以上全扣
部门经理、相关部门记录
保证准确性,以免因面积误差出现纠纷
总分统计
表四:
财务部经理
序号
具体工作
KPI(关键工作指标)
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
业绩考核指标
1
部门计划
部门季度计划制定的质量、及实施完成率
季
负责制定整个部门的工作计划,安排跟进各岗位的工作计划,并按照落实按照计划实行工作
5%
上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分
部门制定的季度或年度计划
确保综合部各项工作计划制定的成效,提高部门经理的计划能力和执行力。
2
绩效管理
绩效管理的执行力,完成率
季
积极进行绩效管理,提升公司各阶层员工的综合素质
5%
绩效完成率
人力资源部经理、公司领导综合评分
加强绩效管理从公司高层、中层做起,贯彻执行
3
制度管理
财务工作制度建设完善改进力度
季
逐步完善公司的各项财务制度
5%
未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的延迟次数1次扣2分
根据财务管理制度评分
持续进行制度改进,不断提高工作效率
5
预算控制
公司财务预算编制的正规性与有效性
季
公司总体收支预测及控制范围,确保各项工作的检核标准
15%
未按照规定和公司实际编制的财务预算项目1个扣2分,财务预算与实际情况的偏差1次扣2分
主管领导预算报告评分
提出公司总体收支预测及控制范围,确保各项工作的检核标准
6
预算监管
对集团公司、子公司预算的执行情况的监督力度
季
对集团公司及各子公司预算进行监督、控制
15%
是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差出现1次扣2分
主管领导评分
保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行,及时发现问题
7
税务筹划
税务筹划的成效
季
做好税务规划,维护公司的合法权益
5%
因税务筹划的不合理而造成公司的损失1次扣3分
主管领导评分
合理进行税务筹划,维护公司的合法利益
8
费用审核
公司各项费用的审核力度
季
严格控制公司的各项费用支出
10%
因审核不力而导致的费用超标1次扣3分
主管领导评分
严格执行费用控制标准,降低各项费用开支
9
财务报告
财务工作报告的准确性和及时性
半年
半年、全年编制集团及各子公司财务工作报告
10%
财务报表出现核算错误的项目出现1个扣2分,重要信息无遗失,财务报表的编制与报送的延误出现1次扣2分
财务决算报表
准确反映公司半年、一年内整体经营状况
10
项目财务分析
对项目可行性分析和招投标工作所提建议的准确性和及时性
季
参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作;
10%
对项目可行性分析报告未按领导要求时间提交的次数出现1次扣2分,可行性分析报告出现错误1次扣5分
项目财务分析报告
从财务管理的角度提出建议,对公司决策具有很大的指导意义
11
财务电算化
财务电算化的普及程度和应用水平
季
推广、普及公司财务电算化工作
5%
主管领导评分
财务人员对财务点算化认识情况
全面引入财务电算化,提高会计工作的质量和速度
12
审计
会计报表的审核力度
季
做好内部审核工作,对集团、各子公司财务工作定期、不定期检查
5%
审核确认后的会计报表仍出现问题的项目出现1次扣3分
主管领导评分
保证会计报表数字准确、内容无误
13
审计
审计工作计划制定的及时性、完善性
季
制定完善的财务审核计划
5%
未按时制定审计计划出现1次扣2分,制定的审计计划发现失误之处出现1次扣2分
因计划设不合理而造成工作损失的出现1次扣3分
主管领导评分
用一套好的审计计划来保证公司审计工作的有效性
14
审计
审计方法运用的合理性、充分性
季
制定晚上的财务审计方法,保证财务工作的正常运作
5%
审计抽样范围不合理的次数出现1次扣2分;内部控制问卷、流程图和文字叙述、符合性测试、实质性测试等审计方法运用不恰当,因此造成审计结果无效,出现1次扣5分
审计方法运用不充分造成审计结果无效出现1次扣3分
正确运用审计方法,保证查出按照审计工作程序和方法应当发现的错误
总分统计
表五:
融资经理
序号
具体工作
KPI(关键工作指标)
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
业绩指标
1
部门计划
部门季度计划制定的质量、及实施完成率
季
负责制定整个部门的工作计划,安排跟进各岗位的工作计划,并按照落实按照计划实行工作
5%
上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分
部门制定的季度或年度计划
确保资金部各项工作计划制定的成效,提高部门经理的计划能力和执行力。
2
绩效管理
绩效管理的执行力,完成率
季
积极进行绩效管理,提升公司各阶层员工的综合素质
5%
绩效完成率
人力资源部经理、公司领导综合评分
加强绩效管理从公司高层、中层做起,贯彻执行
3
资金管理
资金制度建立的完善性
季
建立合理的资金使用制度
20%
根据资金制度建立的合理性来评分
主管领导评分
加强制度建设,通过资金管理制度来完善工作
5
资金筹备
公司筹资方案规划设计的科学性与有效性
季
为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案
20%
该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小
主管领导根据筹资方案规划及方案实施率
为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案
6
资金预测
公司资金成本预测的准确度
季
为筹集资金做好预测
10%
筹资费用测算准确度
主管领导评分
为筹资方式的选择提供依据
7
资金审核
审核集团及各子公司资金预算、资金收支计划的全面性、有效性
季
审核集团及各子公司资金预算,根据审核计划统筹调度公司资金
20%
未按时间审核各子公司资金预算、资金收支计划的超过1次扣3分
审核汇总的错误出现1次扣2分
主管领导评分
以资金预算和收支计划为根据统筹调度公司资金
8
资金调度
公司资金调度的有效性
季
做好资金的控制、调度
15%
因资金调度不当造成支付困难的次数,
未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的1次扣3分
主管领导评分
在保证支付前提下,有效调度资金
9
资金调拨
记录公司内部资金调拨的及时性和准确性
季
做好资金的核查和分析工作;
5%
未能及时记录资金调拨的次数出现1次扣2分,记录错误的次数出现1次扣2分
主管领导评分
全面掌握资金的动向,为高效调拨资金提供保障
表六:
财务会计
序号
具体工作
KPI(关键工作指标)
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
1
岗位计划
会计核算工作的计划性
季
制定季度、年度会计审核工作计划
5%
有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容超过一次扣3分
会计核算工作计划
保证会计核算工作的计划性、有序性
2
岗位计划
会计核算工作计划完成率
季
按照会计审核工作计划完成
5%
计划是否按时完成;按计划完成率评分
会计核算工作计划
确保会计核算工作目标的有效实现
3
会计审核
成本、费用、收入核算的及时性、准确性
季
按时审核成本、费用、收入
15%
成本、费用、收入核算的出错超过1次,扣5分,未按规定时间进行核算的次数超过1次扣5分
财务经理评分
保证会计核算的真实准确
4
档案管理
会计档案整理的及时性与完成性
季
负责集团公司的会计档案整理
5%
会计档案整理不及时一次扣2分
财务经理评分
掌握资产的盘存状况,确保帐实相符
5
审核管理
进行应收、预收、应付、预付等核算的及时性与准确性
季
负责审核出纳编制的收入、支出银行现金凭证
15%
未按规定时间进行核算的次数1次扣5分,应收、预收、应付、预付等会计核算的出错1次扣5分
财务经理评分
保证会计核算的真实准确,合理安排各项收支计划
6
会计报表
会计报表、财务报告说明书编制的及时性与准确性
季
按时编制报表及财务报告说明书
10%
未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数1次扣3分,会计报表出错1次扣5分
财务经理评分
保证会计报表按时完成、准确可靠,准确反映经济活动
7
凭证编制
记账凭证编制的及时性和准确性
季
编制转帐凭证
10%
记账凭证拖延编制次数1次扣3分,出现不合规定、数据差错1次扣3分
财务经理评分
确保记账凭证按照会计规则编制,及时准确的反映经济活动
8
总帐登记
总账登记的及时性
季
集团公司总帐登记
10%
未及时登记总帐的出现1次扣3分
财务经理评分
保证总账的登记及时无误
9
分类明细帐登记
分类明细账登记的及时性
季
集团公司分类明细帐登记
10%
拖延登记出现1次扣3分
财务经理评分
保证分类明细账登记的准确无误,以及时准确的反映经济活动
10
帐务管理
结账、对账工作的及时性
季
负责集团公司结帐、对帐工作、
10%
未按时结账、对账的1次扣3分
财务经理评分
提高会计工作的时效性
11
会计电算化
会计电算化维护效率
季
负责会计电算化系统的日常维护,发生运行鼓掌时采取相应措施解决问题的效率
5%
延迟解决造成对财务工作影响1次扣3分
财务部经理评分
保证财务工作正常运作
总分统计
表七:
财务出纳
序号
具体工作
KPI(关键工作指标)
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
1
现金管理
现金收付凭证的审核力度
季
处理集团发生的收入、支出经济业务
15%
审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数
财务经理记录
保证现金收付凭证编制准确、合规
2
现金管理
登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性
季
及时登记银行、现金日记帐,
15%
现金、银行存款日记帐拖延登记次数一次扣3分,出现不合规定、数据差错次数1次扣3分,现金、银行存款账实不符的次数1次扣3分
财务经理记录
保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确
3
报表管理
编制资金收支月报、周报的及时性
季
编制资金收支周报、月报表
15%
未能及时编制资金收支月报、周报的次数1次扣3分
财务经理记录
确保收支平衡,及早发现问题
4
现金管理
库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性
季
负责做好库存现金、有价证券、重要空白凭证的报关工作
15%
现金、有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失现象1次扣5分
财务经理记录
保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理
5
现金管理
清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性
季
及时清点库存现金
10%
未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数1次扣3分
财务经理记录
确保及时清点库存,及早发现问题
6
现金管理
现金额度控制的有效性
季
做好现金额度控制
10%
现金额度超过规定的次数1次扣3分,现金短缺影响工作的次数1次扣3分
财务经理记录
加强现金额度的控制
7
结算管理
银行结算业务的准确性与及时性
季
,与银行核对,做到日清月结
10%
办理银行结算业务时,出现错误的次数1次扣3分,汇款、划款时间延误1次扣3分
财务经理记录
确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误
8
报表管理
银行存款余额调节表编制的及时、准确性
季
做好银行余额调节表的填列核对
10%
未能及时编制银行存款余额调节表的次数1次扣3分,编制错误1次扣3分
财务经理记录
确保银行存款的安全和及时入帐
总分统计
表八:
总工程师
序号
具体工作
KPI(关键工作指标)
考核周期
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
业绩指标
1
部门计划
部门季度计划制定的质量、及实施完成率
季
负责制定整个部门的工作计划,安排跟进各岗位的工作计划,并按照落实按照计划实行工作
5%
上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分
部门制定的季度或年度计划
确保综合部各项工作计划制定的成效,提高部门经理的计划能力和执行力。
2
绩效管理
绩效管理的执行力,完成率
季
积极进行绩效管理,提升公司各阶层员工的综合素质
5%
绩效完成率
人力资源部经理、公司领导综合评分
加强绩效管理从公司高层、中层做起,贯彻执行
3
项目审定
项目的设计方案评估审核后修改率
季
负责集团公司开发项目的设计方案的评估审核
20%
评估审核后仍需要修改一次扣2分
主管领导评分
通过科学的技术可行性分析,确保项目可行性分析的正确性
5
招标管理
参与招标、答疑、评标、谈判等活动所提建议的合理性
季
负责设计方案招标、工程施工招标工作。
包括在投标单位资格审定、考察、公开开标、评审投标书、对合同单位考核评价等诸项工作中
5%
根据招标工作的力度评分
主管领导评分
发挥总工的专业优势,确保项目规划设计的完美
6
施工管理
提出新技术、新材料运用规划的及时性、科学性
季
提出新技术、新材料运用规划的及时性、科学性
10%
新材料、新技术出现问题的一次扣2分
主管领导评分
运用前瞻性的专业眼光,保证新材料、新技术的及时正确使用
7
施工管理
项目施工采用的施工技术和方案的出错率
季
负责提出项目施工中采用的主要施工技术和方案
20%
所提方案要科学性,因技术使用不当而造成损失的次数一次扣3分
主管领导评分
保证主要施工技术使用的正确性和科学性
8
施工管理
处理技术问题所提建议的效率
季
负责处理建筑公司、装饰公司在工程施工过程中的技术问题,提出措施和处理意见,把好技术质量关。
20%
出现问
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工作计划 绩效考核
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)