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大宗物资价格信息与走势分析
大宗物资材料价格及走势分析
物资部
2020年11月5日
大宗物资材料价格及走势分析
(2020年11月)
为配合项目部做好主要物资采购,进一步压降成本,确保公司利润不流失,公司物资部每月对大宗物资材料市场价格及走势进行数据收集汇总,定期发布。
价格信息来源主要依据《我的钢铁网》《数字水泥网》《百年建筑网》等网站公布信息和集团公司信息简报,请各项目及领导在采购决策时参考使用。
一、钢材
(一)上月钢材市场回顾
钢材:
10月份国内建筑钢材均价大幅上涨。
截止30日,主要城市上海、广州、北京价格明显上涨,区域间稍显分化,三城螺纹钢价格月环比分别上涨140元/吨、130元/吨和90元/吨。
主要城市螺纹钢全国均价3860元/吨,月环比上涨104元/吨,线材全国均价4076元/吨,月环比上涨106元/吨。
(二)价格走势分析
11月份,在基本面较好的惯性影响下,价格将仍有进一步走高的表现。
北材南下将于11月份逐步展开,对中部及南方区域市场供需缺口形成一定的补充,预计整体建筑钢材库存降幅将有所收窄,库存水平同比仍明显偏高。
故11月份市场将处于补充短缺资源,修复供需缺口的格局,价格仍将坚挺。
需要注意的是淡季高库存对市场心态的影响,预计11月份国内建筑钢材价格或将冲高回落,波动幅度有限,品种间和区域间价差将得到一定程度的修复。
废钢:
10月份螺纹钢价格震荡运行,价格整体呈现上涨。
11月份废钢将继续保持高位,具体仍观望成材走势,若成材价格出现回落,废钢价格不排除回落的可能,但整体回落空间有限。
预计11月份废钢市场高位盘整运行。
(三)钢材市场具体情况综述
原材料:
10月份,钢坯市场基本面持续向好,且在部分地区钢厂产能退出的背景下,供需多呈现紧平衡状态,月内钢坯仓储库存快速下降,在此背景下价格表现相对坚挺,全国钢坯价格稳步上行,截止10月31日唐山地区钢坯出厂价报3450元/吨,月比上调150元/吨,江阴地区(进口资源)报3520元/吨,月比上调130元/吨。
目前钢坯基本面结构仍利多价格:
首先从供需结构看,供应端因部分钢厂高炉新增或计划检修,钢坯资源投放将有所减量,另有部分资源流入天津市场;而需求端因轧钢厂复产后多积极生产,对坯需求快速恢复,因此供需缺口将有所扩大。
第二库存方面,钢坯仓储库存在需求快速恢复及周边城市联动的作用下,继续保持将降库趋势。
第三成本方面,虽然铁矿石市场震荡趋弱,但焦炭市场表现仍显强势,月内钢坯成本线虽有下降,但幅度空间有限。
第四心态方面,11月份部分城市存赶工期预期,市场需求仍存,商家心态偏乐观。
总体来看,国内钢坯市场在供需紧平衡的局面下,价格仍显坚挺,但考虑采暖季环保限产政策频发影响,下游轧钢厂阶段性限产对钢坯需求影响较大,因此综合预计11月国内钢坯市场仍有上涨空间,但也需谨防回落风险。
管材:
10月国内焊管价格整体呈现震荡上涨态势,焊管、镀锌管涨势有所不同,全国各地区以上涨为主,区域间表现亦有所差异。
截至10月30日,焊管全国均价4寸*3.75mm报4236元/吨,较月初上涨52元/吨;镀锌管全国均价4寸*3.75mm报4782元/吨,较月初上涨29元/吨。
区域市场方面,华北及华东地区价格涨幅居前,镀锌管整体跌幅多在50-150元/吨左右西南区域焊管、镀锌管价格出现小幅下降。
造成价格变化差异的主要原因区域市场竞争与需求不同所致,而镀锌管降价幅度大于焊管降价幅度主要由于市场镀锌管库存较大。
整体而言,11月国内焊管价格或出现先扬后抑运行态势。
一方面,从短期来看,11月上中下仍有较强的赶工需求,加之黑色系期货偏强运行,短期焊管价格或存反弹空间;另一方面,管厂产量仍维持较高水平,在管厂库存压力渐长的情况下,供给端将面临一定的压力;
但从整体产业链供需逻辑来看,原料方面铁矿石价格维持高位,且港口铁矿石库存仍将维持增长,铁矿价格有较大可能高位回落,从而带动成品材价格回落,同时,需求释放的持续性有待考验,综合而言,11月中下旬需求若出现下滑迹象,焊管价格冲高回落运行的概率较大。
螺纹钢:
纵观10月份,钢厂产量整体下降,下游继续处于赶工期阶段,库存加速去化,价格大幅反弹,10月份国内建筑钢材均价大幅上涨。
主要城市螺纹钢全国均价3860元/吨,月环比上涨104元/吨,线材全国均价4076元/吨,月环比上涨106元/吨。
纵观10月份,华东地区表现明显强于其他区域。
全国建筑钢材钢厂螺纹钢、线材开工率明显分化。
截止10月30日,螺纹钢开工率为70.82%,月环比下滑2.95%,年同比下降4.26%;线材开工率为71.6%,月环比回升2.37%,年同比回升0.59%。
10月份受生产利润影响,建筑钢材生产企业调整策略,一是适当减产检修降低螺纹钢开工率,二是提升利润更大的线材和盘螺的开工率。
10月份建筑钢材市场线材及盘螺较螺纹钢价格有明显扩大,在库存基数较低的背景下,钢厂生产线材及盘螺的积极性明显强于螺纹钢。
月初钢厂生产利润较窄、高线及盘螺资源紧俏、市场加价超预期等现象使得钢厂顺势调整生产策略,减少了中间规格的产量,增加了小规格和盘螺、线材的产量。
在此情况下,螺纹钢库存加速去化,线材及盘螺库存去化速度放缓。
10月螺纹钢库存674.72万吨,月环比减少122.02万吨,年同比增加302.55万吨;线材库存131.40万吨,月环比减少30.05万吨,年同比减少7.34万吨。
10月份市场出现规格紧俏的现象,盘螺资源加价也超出了正常时期,表明终端赶工期现象显著。
Mysteel统计10月份全国日均成交量为24.41万吨,月环比增加8.33%,年同比增加17.55%.
11月份,在基本面较好的惯性影响下,价格将仍有进一步走高的表现。
但钢厂调整生产策略已有一段时间,在有明显利润的情况下,螺纹钢的紧俏规格以及线材和盘螺资源也将在11月份陆续补充到市场,届时和螺纹钢价差必将有所修复,预计11月份国内建筑钢材价格或将冲高回落,波动幅度有限。
板材:
10月份全国中厚板均价窄幅盘整。
10月份国内普板均价3973元/吨,9月份国内普板均价4010.32元/吨,环比9月份跌37.32元/吨,跌幅0.93%,同比2019年同期涨178.42元/吨,涨幅4.70%。
从品种价差方面的情况来看,10月份热轧板卷与中厚板之间的价差为46.18元/吨,9月份热轧板卷与中厚板之间的价差为32.42元/吨,价差扩大13.76元/吨;2019年同期数据为121.26元/吨,同比价差缩小75.08元/吨。
(备注:
价差是指的热轧板卷价格减去中厚板价格)
11月份,短期来看,一方面市场需求依旧不温不火,整体成交情况不佳,价格大幅拉涨动力不足;另一方面,受期货与钢坯价格上涨影响,贸易商心态逐渐好转,目前报价多以稳中偏强为主。
不过中长期来看,如果中厚板生产企业产量无明显减量,后期仍有下跌的风险。
型材:
10月份全国型钢市场出现分化,高供应和去库压力打开H型钢价格下行通道,而工角槽方面由于坯料价格强力支撑以及北方轧钢厂限产影响,价格托底后稳步上涨,截止10月30日Mysteel型材绝对指数3883.1,环比增0.64%。
截止10月30日,全国5#角钢的平均价格为3974元/吨,16#槽钢价格为3930元/吨,25#工字钢为3960元/吨,200*100H型钢价格3705元/吨,唐山钢坯出厂价格3450元/吨,与上月相比,5#角钢价格涨47元/吨,16#槽钢价格涨38元/吨,25#工字钢价格涨30元/吨,200*100H型钢价格降14元/吨,唐山钢坯出厂涨150元/吨。
11月份成本坯料价格强势拉涨,部分区域投机需求增强,型钢成交明显好转,但受限于市场情绪对于后市谨慎态度,商家多以快进快出为主,南北价差维持较窄幅度,区域间流通有所限制,部分甚至倒挂,而下旬供给压力增大和需求释放放缓等压力或叠加至市场价格走低。
综合预计,11月型材市场价格谨防冲高回落。
废钢:
截止10月28日,MySSpic废钢绝对价格为2601.2,环比,9月上涨42.1元/吨,年同比涨0.94%。
10月份废钢市场高位震荡运行,受到螺纹钢价格走高以及废钢供应偏紧影响,废钢价格表现坚挺。
废钢价格走势基本跟随螺纹,螺纹钢与废钢价差较上月小幅扩大。
目前价差为1244.05元/吨,较上月增23.25元/吨。
10月份,螺纹钢表现超预期,价格保持高位。
而废钢在市场资源偏紧,螺纹钢价格高位支撑的情况下,价格也持续保持高位。
目前,全国各区域废钢价格大体如下:
江苏地区重废现金价在2440-2480元/吨;山东地区重废现金价在2410-2470元/吨。
浙江市场重废现金价在2350-2390元/吨。
华南地区重废现金价2520-2560元/吨。
福建市场重废现金价成交价2480元/吨。
江西地区重废现金价2290-2370元/吨。
湖南地区重废现金价在2200~2260元/吨。
湖北地区重废现金价基本在2310-2370元/吨。
山西地区重废现金价在2480-2510元/吨。
河北地区重废现金价在2600-2650元/吨。
辽宁重废现金价2490-2530元/吨。
西北地区主流钢厂重废现金价2340-2440元/吨。
西南地区主流钢厂重废现金价2400元/吨。
若无标注,以上均为市场不含税现金价
综合来看,11月份废钢将继续保持高位,具体仍观望成材走势,若成材价格出现回落,废钢价格不排除回落的可能,但整体回落空间有限。
预计11月份废钢市场高位盘整运行。
二、水泥
(一)上月水泥市场回顾
10月全国水泥行情呈现震荡上行,截至10月30日,百年建筑网水泥价格指数479.76,月环比上升2.18%,增幅减小。
(二)价格走势分析
需求端,北方即将进入施工尾声,而南方处于施工旺季,市场需求仍有上升空间,但目前市场资金回款压力增加,部分区域贸易商拿货积极性不高,需求不及预期;供应方面,华东、华中、华北、东北等区域继续执行错峰生产,预计供应量将持续下滑。
供应减少,需求增加有压力。
预计11月全国水泥行情震荡偏强运行。
(三)水泥市场具体情况综述
10月百年建筑网区域水泥价格指数涨跌互现,其中华南、华北、东北涨幅继续扩大,华东、西北持续上涨,但涨幅收窄,华中降幅明显,西南持续回落。
10月份各区域水泥价格指数
区域
9月30日
10月30日
月环比
华南
474.25
451.75
4.9%
华北
421.25
404.25
4.21%
东北
339.75
327
3.9%
华东
511
499.12
2.38%
西北
400
399
0.25%
华中
436.37
437.38
-0.23%
西南
386.75
397.75
-2.77%
其中华南区域涨幅最大,月环比增加4.98%,广东、广西、海南水泥价格全面上涨,涨幅20-30元,自10月以来,随着雨水天气减少,项目施工进度加快,需求好转,厂家库存降低,水泥价格随之上涨
华北区域涨幅持续增大,月环比增加4.21%,北京、天津及河北、山西部分区域价格上涨20-60元/吨,施工尾声,市场需求一般,京津冀一带主要因为前期周边区域涨价带动,加之生产成本增加,水泥价格大幅上涨20-60元/吨,但市场实际落实20-30元/吨;山西主要因为环保管控,企业错峰生产,产量减少,库存下降,水泥价格随之上涨。
华东区域持续上涨态势,但涨幅较9月份下降3.26个百分点。
10月以来,华东“六省一市”水泥价格持续推涨,其中上海、江苏、安徽、山东为第四轮价格推涨,但部分区域涨价落实不佳,价格出现回调。
福建9月底开启第三轮价格推涨,但市场落实情况不佳,10月部分区域出现回调,江西近期开启第二轮价格推涨,目前市场落实情况有待观望。
东北、西北区域涨后持稳,月初辽宁沈阳、陕西西安水泥价格上涨30-40元/吨,市场需求较好,库存低位,价格持续上涨,随着天气逐渐转寒,北方地区即将进入施工尾声,需求逐步走弱,厂家库存低位,预计于11月开始执行错峰生产,行情持稳过渡。
华中区域涨跌互现,主要因为9月份河南水泥价格连续上涨两轮,但市场落实情况不佳,中秋国庆后,水泥价格陆续回落;湖北10月水泥行情整体持稳运行;湖南中旬企业执行四季度错峰生产以后,熟料库存整体下降,部分区域水泥价格通知上涨30-40元/吨,目前市场落实情况有待观望。
西南区域震荡偏弱,四川部分区域水泥价格止跌回升,贵州、云南部分区域水泥价格仍持续走弱,跌多涨少,行情整体震荡偏弱运行。
重庆地区厂家通知11月起上涨水泥价格50元/吨,落实情况有待观望。
根据百年建筑网对全国29个省级行政区506家搅拌站的调研数据显示,10月末全国搅拌站平均产能利用率为29.27%,环比上月上升2.12%。
整体来看,10月搅拌站利用率持续上涨,北方地区进入最后施工阶段,南方农忙、雨水天气减少,施工速度加快,商混需求量处于全年旺季水平。
预计11月混凝土需求,南北市场或将出现较大差异,北方随着天气转寒,加之供暖季大气污染管控,施工进度或将受到影响,混凝土需求或将大幅回落;南方施工旺季,加之前期受雨水影响,积压需求后期或将持续释放。
预计水泥11月供应减少,需求增加有压力,全国水泥行情震荡偏强运行。
三、砂石料
(一)上月砂石料市场回顾
10月份迎来国庆、中秋双节,全国建筑工程项目进度呈现先缓后赶的状态。
10月中下旬“京津冀”、“长三角”、“珠三角”地区重点项目进度加速,对建材材料需求持续回升。
据百年建筑网数据统计,截至10月31日,综合砂石价格110元/吨,同比下跌8.3%,月环比上涨0.27%。
近期因长江流域和沿海地区砂石船运小幅上涨,加上需求增加,随之天然砂行情呈上行趋势运行;碎石和机制砂价格震荡偏强。
(二)价格走势分析
四季度随着天气逐渐好转,建筑工程新开工面积持续增加,加上新基建项目持续发力,积极拉动内需,对建设用砂石价格以及销量起到支撑作用。
虽有部分地区出现疫情,但整体看来影响不是很大。
“十三五”收官之年各个地区环保力度不减,砂石供应或将走紧,加上11-12月份全国建筑工程项目处于积极赶工期阶段,需求将集中释放,华东、华南、华北市场或将出现供不应求现象,因此预计11月份全国砂石行情将持续小幅上扬。
(三)砂石料市场具体情况综述
从上图可以看出,9-10月份全国砂石综合行情窄幅偏强运行。
19年10月底全国综合砂石均价在119.5元/吨,20年10月底综合砂石均价为110元/吨,同比下跌8.3%,月环比上涨0.27%,同比涨幅收窄。
10月份建筑市场对砂石需求先减后增,部分市场受国庆小长假以及农忙季节影响,因此出现建筑市场进度放缓。
10下旬建筑市场逐渐回暖,华东地区安徽市场明显乏力,前期受汛期影响较大,整体进度较慢,目前市场恢复正常水平,大型搅拌站发货量持续增加,带动砂石行情小幅上涨。
整体来看,10月份基建项目持续发力,市场对砂石需求环比持续增加,整体保持供需两旺态势。
具体来看本月机制砂、碎石、天然砂价格变动情况如下:
表:
1全国砂石月变化统计表
全国机制砂、碎石、天然砂一月价格变动(单位:
元/吨)
日期
机制砂
碎石
天然砂
9月30日
100
94
133
10月30日
101
95
134
月环比
1%
1.1%
0.75%
本月,全国机制砂均价101元/吨,月环比上涨1%;碎石均价95元/吨,月环比上涨1.1%;天然砂均价在134元/吨,月环比上涨0.75%。
10月份全国砂石行情持续稳中偏强运行,涨幅同比收窄。
表:
2全国重点城市砂石价格月度变化统计表
全国区域砂石行情月度变化表(元/吨)
区域
城市
9月30日
10月30日
月环比
华东
上海
110.3
115.3
4.53%
南京
129.3
132.3
2.32%
杭州
138.6
145.6
5.05%
合肥
150.5
153.3
1.86%
济南
112
113.3
1.16%
南昌
88.3
88.3
持稳
福州
121.7
110
-9.61%
华中
郑州
118.7
114.6
-3.45%
长沙
103
101.67
-1.29%
华南
广州
145.3
149
2.55%
南宁
69
69
持稳
西南
成都
116.3
116.3
持稳
贵阳
61.7
61.7
持稳
昆明
76.7
78.67
2.57%
重庆
110.7
109.33
-1.23%
西北
西安
100
100
持稳
华北
天津
97.7
105.67
8.16%
据百年建筑网数据统计,全国重点17个城市砂石市场价格变化情况来看,9-10月份全国砂石价格涨跌互相,其中华东、华南、华北地区砂石价格稳中偏强,其他地区相对持稳。
华东地区上海、南京、合肥、杭州、济南地区砂石价格均有上涨,需求好转,带动砂石行情偏强运行。
福州地区需求不佳,供应充足,砂石价格偏弱运行;华中地区受环保以及秋季农忙影响,施工进度有一般,对砂石需求量同比去年下滑明显,加上搅拌站资金回笼不畅,导致出货下降,因此减少对砂石的采购量,价格偏弱运行;华南市场相对较好,广州市场需求保持旺盛,价格偏强运行;西南市场相对平稳,10月份雨水较多,影响砂石出货量,重庆需求一般,价格小幅下跌;西北地区项目较少,对砂石的需求量一般,价格相对稳定,后期进入冬季或将有下滑的迹象;华北地区砂石行情出现大幅上涨现象,物流运输受限,砂石供应紧缺,加上雄安新区项目需求量持续释放,供不应求,砂石行情偏强运行。
物资部
2020年11月5日
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