我国玻璃行业综合发展态势图文分析报告.docx
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我国玻璃行业综合发展态势图文分析报告
2018年我国玻璃行业综合发展态势图文分析报告
(2018.09.14)
玻璃行业有些分析部分与水泥行业类似,浮法玻璃产能扩张也逐步趋于平稳,行业供给增速自2014年以来快速下滑,并于2016年达到历史低点至3.16%,预计增速有望继续下行。
中长期来看,供给需求增速总体变动将趋于平稳,供给向下概率大,供求轧差也有望逐步收敛。
玻璃需求主要来自地产、汽车和电子三大领域,其中地产占比最大,约占70%-80%,是影响玻璃需求的主要因素。
尽管2016下半年以来受地产宏观调控政策影响,地产趋势性转弱,房地产行业各指标增长中枢下行明显,但由于玻璃是建筑后端需求,存在一定滞后效应,2017年玻璃需求总体平稳。
通过对房屋竣工面积与玻璃销量历史数据的分析,可以得出其与玻璃销量存在明显相关性,而根据期房销售决定来年房产竣工的逻辑,上年的期房销售将直接影响来年玻璃需求,其中期房销售中主要为住宅期房,约占90%左右,成为主要影响因素。
2016年商品房期房销售面积11.8亿平米,同比增长21.9%,其中住宅期房销售面积10.6亿平米,同比增长22.1%,同时受调控政策影响,2017房地产竣工节奏放缓,远低于预期,1-11月房屋竣工面积7.6亿平米,同比-1%,住宅竣工面积5.4亿平米,同比-4%,存量竣工需求有望在2018年集中释放。
受益地产竣工,预计18年玻璃需求稳增无忧。
房屋竣工面积及累计同比
房屋住宅竣工面积及累计同比
商品房期房销售面积及累计同比
商品房住宅期房销售及累计同比
2017年9月25日,邢台市发布《关于做好邢台市2017-2018采暖季错峰生产攻坚行动的紧急通知》,要求自10月1日起限产15%,并鼓励玻璃企业在采暖季进行冷修,涉及玻璃企业30家,其中沙河地区玻璃企业24家,总产能共计28,000T/D,在产产能24,950T/D,约占全国总产能12%左右。
10月31日,邢台市环保局发出《关于对未持有国家统一制式排污许可证玻璃企业实施停产的函》,对未取得排污许可证的生产线实行停产。
11月5日到15日,沙河地区9条玻璃生产线因未取得排污许可证陆续放水停产,日熔量6200T/D,约占全国在产产能4%,为玻璃行业近年来首次实质性关停产线。
12月2日,邢台市环保局再次发文要求沙河市政府对前期点名的部分玻璃生产线进行整改和督促。
沙河地区13条玻璃生产线(3条浮法玻璃线和10条压延玻璃线)因未取得省发改委确认的煤炭消耗指标,被市环保局据此撤销此类生产线环评意见,并要求立即实施停产,其中涉及浮法平板产能2000T/D,但截至目前仍维持正常生产。
考虑到玻璃生产线的特殊性,一旦停产复产代价非常大,同时叠加政府强监管背景,预计关停产能短期难以复产:
一方面,产线关停改造复产需重走环评流程,而政府监管趋严下较难获批;另一方面,由于耐火砖受环保限产影响,一条普通玻璃生产线复产材料成本已由5000万元攀升至6000万元左右,叠加燃料装臵改造成本(且可能面临燃料供应短缺)和脱硫脱硝等环保装臵日运行成本,预计总成本已过亿元。
环保高压下复产成本攀升使企业复产意愿进一步下降。
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