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安防市场分析.docx
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安防市场分析
二、安防详细市场分析(内容较多,另外一个文件)
一、国际安防视频监控行业进展状况
随着全世界恐怖解决、意外事件不断发生,促使全世界重视平安议题,对平安防范的需求大增,全世界安防市场持续成长,为目前全世界成长最快的产业之一。
(1)全世界安防视频监控行业进展状况与趋势
依照IMSResearch的调查,2006年、2007年全世界安防视频监控的市场规模
别离达到66.89亿美元和74.54亿美元,2007年较上一年增加11.4%。
2007年安防视频监控系统的终端行业销售组成和增加情形如下:
至2021年全世界安防视频监控市场销售额增加率情形如以下图(年复合增加率为13.5%):
(2)国际安防视频监控市场散布与增加情形
依照IMSResearch对全世界要紧国家和地域的安防视频监控设备的销售收入预测,全世界市场销售额将在2020年至2021年间维持13.77%的年均复合增加率。
其中,至2020年,传统市场美洲地域维持11.7%的年均复合增加率,达到42.9亿美元;西欧地域维持7.3%的年均复合增加率,达到21.8亿美元;亚太地域维持12.0%的年均复合增加率,达到41.2亿美元。
新兴市场中东欧和中东地域增速最快,其中东欧(包括俄罗斯)到2020年将达到6.3亿美元,年均复合增加率为23.9%。
中东地域到2020年将达到3.7亿美元,年均复合增加率为33.9%。
2007年销售收入计算的市场地域散布情形如下:
以目前全世界安防视频监控市场要紧划分为美洲、亚太、EMEA三大区域。
其中美洲地域包括美国、加拿大和拉美;亚太地域包括中日韩、大洋洲(澳大利亚和新西兰)、东南亚和南亚(印度和巴基斯坦);EMEA地域包括西欧、东欧(含俄罗斯)、中东和非洲。
美洲地域的美国是全世界最大的市场。
从1995年到2005年的10年间,美国对电子平安产品的需求增加了153%,估量尔后数年还将大幅增加,其中视频监控仍是美国安防首要需求。
同时,美国还集中了众多世界知名的安防企业,大量的安防技术和人材。
以德国、英国、法国等为代表的西欧市场为第二大市场。
拉丁美洲市场中巴西、阿根廷占整个拉丁美洲的市场的70%以上。
中东地域要紧为专业性市场,安防视频监控产品要紧应用于油田监测、政府公共工程等。
非洲市场要紧指南非及西南非地域,市场集中于工矿监控和商业监控。
依照IMSResearch的预测,2007年-2020年,美洲地域和美国安防视频监控市场销售规模年均复合增加率别离为11.7%和11.6%,整个美洲地域和美国2007-2020年安防视频监控市场销售规模如下:
EMEA市场前景
依照IMSResearch的预测,2007年-2020年,以西欧为核心的EMEA市场销
售规模年均复合增加率为11.7%,其中西欧地域增加较为平稳,安防视频监控市场销售规模年均复合增加率为7.3%,东欧(含俄罗斯)和中东地域的安防视频监控市场销售规模年均复合增加率较高,别离达到23.9%和33.9%,南非的年均复合增加率也达到了15.4%,但非洲市场规模较小,在EMEA地域中不占重腹地位。
西欧和EMEA地域的2007-2020年视频监控市场预测销售规模如下:
(3)网络视频监控开始成为潮流
网络化已慢慢成为安防视频监控系统的进展方向,估量2007-2021年全世界网络视频监控系统需求量年均复合增加率将达到36.1%,到2020年占视频监控系统比例将超过30%。
至2021年,全世界网络视频监控系统的市场预测销售规模与增加情形如以下图:
数据来源:
IMSResearch
NAS作为外部存储设备,不仅用于视频监控行业的数据存储,而且普遍应用于运算机、通信等领域,因此作为网络存储产品单独统计(下同)。
依照IDC的预测,2020年NAS市场超过30.89亿美元,到2021年达到53.46亿美元,年均复合增加率为14.7%。
网络摄像机增加情形
根据IMSResearch和Frost&Sullivan的统计和预测数据,对产品的市场需求规模及增加率计算如下表:
(4)视频监控系统要紧产品国际的供给进展趋势
产品生产向东亚地域尤其是中国地域转移
随着全世界化进程的加速、跨国企业为幸免显现产品附加值降低而将生产基地转移,和产品生产的碎片化和集约化模式的快速进展,使得以中国大陆为代表的东亚地域成为国际跨国公司投资和取得国际化生产体会的重要生产地为26.61%、29.26%和35.1%,比例逐年提高。
国大陆已形成了较为完善的电子产品产业链。
目前,东亚地域已生产全世界80%以上的机电产品,视频监控产品作为电子产品的一种,其生产也愈发向以中国为代表的东亚地域集中。
2020年,全世界视频监控前15名企业中,有10家来自中国(含台湾)、日本、韩国;2020年新入选"全世界安防50强"的8家企业中有6家来自东亚,其中3家来自中国大陆。
随着我国视频监控产业的进一步进展,视频监控产品供给也将更多来源于以中国大陆为代表的东亚地域。
一、国内安防视频监控行业进展状况
一、中国安防行业"十一五"进展计划
《中国安防行业"十一五"进展计划》指出:
"十一五"期间我国安防产业的进展目标是维持快速的进展势头,年增加率达20%以上,2020年实现增加值800亿元以上,年出口交货值占销售额的比重提高到20%以上;经济结构发生显著转变,报警运营及中介效劳业比重明显提高,高端产品形成一批知名品牌,慢慢实现替代入口;产业集中度实现较大幅度提高,增进形成一批"龙头"企业;加速进展中西部安防产业,慢慢缩小进展差距。
我国安防行业2005年实际达到指标和"十一五"计划目标指标如下
同时"十一五"计划还明确要求在视频探测等关键技术领域缩小与世界先进水平的差距,在一体化球形摄像机及DVR等产品技术方面力争达到或维持世界领先地位,增强对视频紧缩、解紧缩专用芯片等专项技术的研究。
二、供给情形及其进展趋势
DVR:
目前国内视频监控录像设备市场的国产低端产品与国外厂商的高端产品所占比重都不大,而要紧中高端产品是由公司等少数几家企业提供,预期以后整个市场的供给格局会维持稳固。
国内主流厂商在技术与效劳方面的优势进一步增强,市场份额会慢慢提高。
摄像机:
国内的监控摄像机市场的低端产品大量由国内厂家供给,这些国内厂商多以仿造、装配为主,且竞争猛烈,市场集中度极低,竞争力弱,企业规模普遍较小;而国内的高端产品市场的供给大体被国外知名厂商操纵,相应的国产中高端产品的供给却大体处于空白。
3、我国安防视频监控行业进展状况
借助我国安防行业尤其是视频监控行业的高起点后发优势,中国安防行业已经形成集研发、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与中介效劳等为一体的朝阳产业。
我国安防视频监控行业进展速度领先于其他安防行业,安防视频监控从传统安防领域向各类治理和其他新领域纵深进展,进一步带动了行业的进步。
目前安防视频监控行业在产值和规模上已取代其他安防行业,位列我国安防行业前列。
A、近几年的安防视频监控市场的增加情形如以下图:
B、安防视频监控行业的利润水平分析
依照中国公共平安杂志社发布的《中国安防产品制造商生存状态大调查》,显示2007年中国安防产品制造企业销售收入平均增加28.5%,2005-2007年企业产值年均增加率达到30.6%。
2007年各分类产品平均利润率也维持了较好的水平,其中,以DVR、高速球、网络视频效劳器等为代表的视频监控系统要紧设备制造行业增加幅度和平均利润水平均处于安防行业领先水平。
各分类产品
2005-2007年产值平均增加率和2007年平均利润率如下:
其中,以海康、大华、景阳为代表的国内品牌厂家利润率较高,在30%以上。
其它中小规模的厂家利润较低,在15%左右。
且两极分化愈来愈突出。
要紧表现为低端产品的价钱还在快速下滑,而本钱下降较慢,紧缩了利润空间。
C、国内视频监控产品消费结构
2007年度安防视频监控产品消费结构情形如下:
D、监控摄像机产品市场及总量
国内市场的网络前端产品需求将维持快速的增加,2020年网络前端产品出现规模性的放量。
监控摄像机中的模拟产品的快速增加将持续到2020年,然后因基数增大而增加率降低,但总量仍然较大。
估量模拟产品2020-2020年维持约30%增加比例2020-2020年,增加率约20%。
DVS将继续维持快速增加水平,基于一些旧项目的改造,应用比例将逐年增大。
2021年依照10%的增加率保守估量,仅国内市场监控摄像机产品需求量将达到2,161万台(据厦普和索尼代理商提供信息,09年国内CCD用量近2500万只,那个总量包括国内厂商的出口)。
DVS产品2021年国内市场需求量约为330万台
E、我国安防视频监控行业的进展趋势
(1)行业转向全方位理性竞争,技术创新成为竞争核心
(2)行业集中度不断提高
(3)需求个性化、新技术催生应用空间成长
安防视频监控用户正由特殊部门转向社会公共,并慢慢进展到金融、文博、交通、海关、机关、邮政、教育、医疗、工矿企业、公众场所等众多细分社会经济领域和一般居民家庭中,用户的个性化需求成为趋势。
随着以后安防系统集成度的不断提高,网络化、生物识别等智能化技术的进展,各类新技术将催生市场应用空间的不断成长。
主流企业必需具有个性化生产能力以应付各类需求的快速增加。
(4)通信业进展推动视频监控行业进展
由于通信业的进展,中国电信、中国移动、中国网通等要紧运营商凭借在通信标准、资源等方面的深厚基础,通过对通信标准、通信平台的开发和建设,和主流安防厂商一起开发网络视频监控市场,使得视频监控和通信行业日趋融合,并成为视频监控领域的重要综合信息效劳提供商;另外,华为、H3C、中兴通信等通信设备企业也提供与视频监控系统相关的方案、设备。
通信产业与视频监控行业融合将产生庞大的市场空间,如中国电信的"全世界
眼"业务、中国网通的"宽世界"业务;而且无线移动技术的进展将带动移动监控的进步,3G技术的成熟将带动远程监控和远程看望的应用,估量可制造上百亿的市场。
(5)国际企业进入中国和中国企业走向世界
随着中国安防市场的成长,更多的国际品牌企业通过与中国安防企业进行合作、合伙或通过兼并中国安防企业等方式分享市场空间。
最近几年来索尼安防与神州数码的合作、罗格朗控股视得安、英格索兰收购博康系统集成等均为范例。
随着中国安防企业的做大做强,拥有自主知识产权民族品牌的不断崛起,产品质量的不断提高,部份优秀企业在慢慢开辟或成立自有国际营销渠道的进程中,实施"走出去"对外战略,直接占据本地市场。
F、我国安防视频监控市场拉动因素分析
市场拉动因素包括政策扶持、大型活动、经济增加、治安需要等,各因素拉动比例和分析如下:
(1)政策扶持。
目前我国在安防建设上陆续出台了各项标准化和强制性政
策,极大地增进了对视频监控系统的需求。
平安城市建设。
2005年10月,公安部对全国城市报警与监控系统建设试点工程(即"3111"试点工程)进行了部署,确信了22个城市为部级试点城市,全国各省、市、自治区确信了400多个"3111"工程试点县、市、区,要求2020年前在全国大中城市完成城市报警与监控系统建设的目标。
以后五年,中国各大城市将继续投入巨额资金全面开展城市报警监控网络建设。
据公安部科技局的估量,一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿,其中视频监控系统所占比例为28%。
目前我国共有2,300多个设市城市和县城,随着"平安城市建设"慢慢向地级市、县、镇深切,其蕴藏了庞大的市场潜力。
各强制性标准的陆续出台。
2006年3月1日,国务院公布的《娱乐场所治理条例》实施,要求全国歌舞娱乐场所安装视频监控设施。
2007年9月,上海市强制性地址标准《重点单位重要部份平安技术防范系统要求第8部份:
旅馆、商务办公楼》实施,要求新建、改建和扩建的商务写字楼、旅馆酒店在500平方米(含)以上的,须在2020年以前依照标准建设好安防视频监控系统。
2020年10月1日,上海市地址标准《重点单位重要部位平安技术防范系统要求第9部分:
零售商业》将实施,要求24小时便利店、超市、购物中心、百货店、车辆加油站等安装视频监控系统,而上海仅24小时便利店就有4,000
余家。
随着上海强制性地址标准的实施,估量北京、广州、深圳等城市的相关强制性标准也将会陆续出台并实施。
国家建设部对智能化建筑的进展进行了计划并制定了相关标准。
国务院进展研究中心《2006-2020中国房地产进展预测报告》预测我国"十一五"期间城镇住宅需求的年平均增加率将达到7.35%。
建筑智能化投资约占建筑总投资的5%~8%,其中安防系统是最要紧的投资。
据中国平安防范网2006年的预测,尔后5年,我国住宅智能化市场每一年约有200亿元的产值,其中安防视频监控系统将占有必然份额。
随着安防技术的进步,其他行业的安防标准也将慢慢出台。
(2)意识提升。
金融、教育、煤矿等各类用户安防意识增强带动视频监控消费。
各金融机构加大对安防视频监控的投入。
据《平安&自动化》估算,仅以现有银行网点全数改造估量的DVR市场规模为36亿元,摄像机市场为7.5亿元;从2020年开始,各大银行将实施总行对各营业网点的远程视频监管,这将在全国范围带来新一轮的安防视频监控市场需求;同时金融安防视频监控系统"五年一换"的改造规律也带来固定的市场需求。
校园安防市场。
《2006年全国教育事业进展统计公报》显示,全国有幼儿园、小学、初中、高中、中专、大学等各类学校共约70万所。
依照原信息产业部第55研究所的研究,依据2006年我国1867所高等院校计算的高校安防系统市场规模在74亿元左右。
煤矿平安监控。
依照国家"三确信"的政策,每吨煤需提15元作为平安装备投入,全国每一年产生300亿的平安投入,其中视频监控将占必然份额。
(3)治安需要。
治安监控治理现代化推动公安等部门的安防视频监控需求。
科技强警建设。
2005-2007年,公安部科技强警示范城市建设顶用于视频监控设备的投入高达200亿元。
依照计划,继2020年第二批科技强警示范建设城市验收以后,还将可能确信第三批科技强警示范建设城市。
同时依照示范建设需要,公安部和科技部可能会确信一至二个有条件的省,进行"科技强警示范省"试点建设,目前江苏和浙江两省已在全省范围内开展科技强警建设。
另外,交通部门打算在全国范围推行城市车辆监控系统建设。
据统计,全国现有城市公交营运车辆、远程客运车、货运车近300万辆,车辆监控设备方面的投入有望超过100亿元。
(4)治理需要。
各级治理部门和企业日趋通过视频监控技术的手腕来实现各类有效治理,目前集中表此刻交通治理、环保治理和企业治理等应用上。
交通治理。
"十一五"期间,我国要在50个以上城市建设交通信息效劳系统;100个以上城市成立智能交通公交治理系统;在200个以上城市成立城市智能交通操纵治理系统,估量视频监控将在全国125亿的城市智能交通产业规模
中占有一席之地。
环保治理。
国家环保总局在2005年明确要求全国50%-60%的工业企业安装污染源在线监控系统。
以每家企业建设一套简单的在线监控系统约5-10万元,全国50%-60%的工业企业约400万家计算,市场规模将达2,000-4,000亿元。
"十一五"期间,国家打算全社会环保投资估量达到13,750亿元,约占同期GDP的1.6%,比"十五"期间增加近6,500亿元。
另外,水库水源地监控、江河湖海和湿地监控、丛林监控等生态监控也将在以后几年内快速进展。
企业治理。
随着安防产品技术的成熟和应用的日趋普遍,各类企业治理部门,日趋通过视频监控体系来实现各类高效治理,尤其是无人化的现场治理。
最近几年来"数字化工地"、"数字化车间"日趋兴起,以国家统计局统计的2006年全国规模以上工业企业30.2万家,
50万以上新动工项目20.4万个,一套简单监控治理系统约5-10万元的价钱保守计算,各类"数字化"视频治理监控系统存在253-506亿元的市场规模。
(5)政府工程。
以后几年我国各类基础设施建设处在全面计划与建设进程中,将拉动安防视频监控系统的应用。
依照国家"十一五"计划,我国需建设铁路新线1.7万千米,其中客运专线7,000千米;实现公路总里程达到230万千米,其中高速公路6.5万千米;建设长江黄金水道和长江三角洲、珠江三角洲高品级航道网;扩充大型机场,完善中型机场,增加小型机场,每一年有5-10家的机场在新建或扩建,这些交通设施均要求安装安防视频监控系统。
其中仅北京首都机场T3航站楼和上海浦东机场二期建设的安防预算就达1.5亿元和1亿元。
而且随着国家境路交通进展由建设向运营转移,视频监控系统还将显现新的一轮扩建与保护市场。
另外包括大量在建或计划的政府机关、公园、广场、运动场馆、文化馆及博物馆等城市基础设施建设也将对视频监控产生大量应用和升级的新需求。
(6)经济增加。
经济增加、城市化和人均购买力增强,关于安防视频监控的需求和消费力增强。
依照行业规律,当一国人均GDP达到3,000美元时,安防产业将取得较快发展。
从人均GDP已超3,000美元的上海、深圳、广州、北京四个城市安防视频监控市场的快速成长进程能够发觉,城市面积和城市设施的不断增加,给视频监控市场带来良好的可持续进展空间。
随着国民经济的高速增加,二、三线城市会慢慢崛起,市场需求将从特大城市、省会城市向市县级乃至农村市场加速延伸。
(7)大型活动。
伴随着我国国际地位的不断提高,举行各类重大公共会议和活动的频率也将上升,安防视频监控行业的市场机缘也将更多显现。
以后数年,上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等重大公共活动将接踵举行,相应的运动场馆、会议场馆等都将带来市场机遇。
上海世博会仅在公开场合重点部位安装的摄像头就多达30万个;2020年广州亚运会仅在公开场合安装的摄像头就高达20万个,估量平安技术方面的投入达80亿元左右;深圳市为举行2020年第26届世界大学生夏日运动会,打算投人35亿元建设世界大运会中心,将带来大量的安防视频监控需求。
除上述外,生物识别技术、新信息技术等新技术的不断显现也会带来许多新的市场应用领域。
综上所述,作为要紧的新兴市场之一,我国安防视频监控市场前景超级广阔。
据赛迪顾问的预测数据,2020-2021年我国安防视频监控行业市场容量年均复合增加率为24.03%,2020-2021年市场容量和增加情形预测如下:
G、安防视频监控行业技术水平和行业特点
视频监控行业技术进展趋势
随着视频监控行业的技术升级以功能实现为导向,细分产品潮流化、个性化的特点决定该行业技术改良方向的多样化。
同时,IT技术的进一步进展也增进了视频监控行业技术的进展。
整体来讲,视频监控行业技术呈现出数字化、网络化、集成化、智能化的进展趋势。
具体情形如下:
(1)数字化
安防视频监控产品的数字化进程在上世纪末已经开始,要紧表现为模拟磁带录像机被硬盘录像机取代。
目前典型的视频监控系统,仍然大量采纳模拟摄像机,其功能、图像分辨率都超级单一,无法知足现代安防监控系统关于图像清楚度、图像质量、安防特色功能的需求。
随着相关视频搜集、处置、分析、传输
和显示技术的成熟,模拟摄像机将会慢慢退出市场而被全数字化的IP摄像机(又称网络摄像机)取代,IP摄像机具有更高的图像分辨率和更丰硕的安防特色功能,视音频再也不采纳模拟同轴电缆传输,而是通过各类IP网络,从而完成了安防产业技术的全数字化进程。
(2)网络化
视频监控系统的网络化意味着系统的结构将由集总式向集散式进展。
集散式系统采纳多层分级的结构形式,将使整个网络系统硬件和软件资源和任务和负载得以共享。
在个网络化的监控系统里,可将前端搜集编码、存储、显示、分析、传递、治理等模块散布在网络的各个节点,各类监控信息能够沿网络的散布而传递,任何网络用户可实现实时查看。
监控系统的网络化,使监控信息获取更便利,安装、治理、保护更灵活方便。
IP摄像机即是数字化和网络化推动的功效,而网络程度更高的NVR也将随网络化进程而得以应用。
(3)集成化
安防视频监控系统的集成不仅在于用统一平台对不同视频监控系统进行集成和协同防范,实行重要防护对象的"多层级设防",还包括产生图像系统与非图像系统的无缝关联集成,发挥综合治理的效用,扩大视频监控系统的应用范围,为智能化提供实施基础。
(4)智能化
随着安防视频监控系统的大量建设,监控的范围会愈来愈普遍。
智能化分析技术的进展将使监控系统的功能从事后追查为主转为以预防为主,有效地提高监控系统本身的功能和效率。
以后智能视频监控系统将向两个方向进展:
一是适应更为复杂和多变的场景;第二是能识别和分析更多的行为和异样事件。
其中行为模式识别、生物识别、目标检测与分析、自动跟踪识别、运动明白得等技术将是智能化技术进展的要紧内容。
这些技术结合集成电路技术形成各类视频监控的应用处合所需的智能监控模块,这不但需要投入大量的人力和财力,还要有相当长的基础研究工作,全世界的安防行业都重视智能化技术的研发和应用。
DVR技术进展趋势
目前,以视音频编解码技术为核心技术、以DVR为核心产品的数字视频监控系统是安防视频监控的主流系统。
由于我国安防视频监控行业的高起点后发优势,少数主流设备制造企业在部份领域的核心技术和研发功效已经达到了国际领先的水平。
依照在信息流程的不同时期的特点划分,数字视频监控系统的实现要紧依托于视音频编解码技术、视音频信号搜集处置技术、集成电路应用技术、信息存储挪用技术、网络传输与操纵技术和视音频信息显示技术,其中视音频编解码技术为安防视频监控系统所有技术中的核心技术。
具体关系结构如以下图:
各项技术的大体情形如下:
(1)视音频编解码技术
视音频编解码技术是数字视频监控系统的核心技术,按对象可分为视频编
解码和音频编解码两个部份,其中视频编解码算法实现的好坏直接决定了图像的清楚度、网络传输的带宽的高低、所占存储空间的大小而成为技术实现的关键。
目前活动视频的编解码技术要紧基于ITUH.264和ISOMPEG-4两大标准,这些标准多数结合了运动估量(ME)、离散余弦变换(DCT)、量化、熵编码(EntropyCoding和码率操纵(BitrateControl)等技术,但视频标准仅规定了编码的大体方式、比特流的语法结构和标准的解码进程,而具体的编解码进程那么由利用者依照标准标准自行实现,如帧模式、宏块模式、运动矢量、量化步长等。
视音频编解码技术水平的高低直接体此刻编码产生的紧缩比、重建视音频的质量、视音频编码器复杂度上,从目前的视音频编解码技术来看,H.264标准由于采纳了4×4整数变换、多种帧内、帧间预测模式、高精度亚像
素运动补偿、去块效应滤波器等先进技术,其紧缩率优
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