2MES项目实施流程模板.docx

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2MES项目实施流程模板

项目实施流程

文档编号：

文档信息：

项目实施流程

文档名称：

项目实施流程

文档类别：

过程文件

密级：

机密

建立日期：

创建人：

审核者：

批准人：

批准日期：

保管人：

编辑软件：

MicrosoftOffice2003中文版

文件修订记录

版本编号或者更改记录编号

*变化

状态

简要说明（变更内容和变更范围）

日期

变更人

批准日期

批准人

*变化状态：

A——增加，M——修改，D——删除

1

本文档作用

本文档主要是针对信息工程研究所对外项目的实施而提出的整个实施过程的规范化运作和管理，包括：

系统实施范围、实施准备工作、实施过程控制、实施总结、实施后期维护等内容的说明。

1.1说明

为更好的理解本文档，避免在使用中产生歧义，特做如下说明：

Ø系统实施的周期和人员安排是《附件十七：

项目实施范围说明》中说明的实施规模的基础上作出的相关计划和安排；

Ø本文档所提及的“系统”的叫法都是指具体的实施项目而言；

Ø本文中用符号“《》”包括的文档资料的模版见具体的实施文档附件。

1.2阅读人员

本文档的阅读人员包括：

ØMES组全体人员；

Ø产品研发组人员；

Ø综合保障室计划人员、质量人员、配置人员、测试人员；

Ø其他项目有关人员。

2实施总体工作流程

根据MES系统的特点，整个实施过程可以分为三个阶段：

实施前准备、实施过程控制和实施结束后的相关工作。

如下图所示：

其中，项目日常管理涉及整个项目实施过程中的项目管理的方方面面，主要包括如下内容：

3实施准备

3.1实施准备概述

3.1.1参与人员

ØMES组项目负责人：

确定项目团队、明确分工，制定项目软件完善计划和硬件采购计划、跟踪执行、项目资源协调

ØMES组项目成员：

业务调研、软件功能完善、实施资料准备

Ø硬件集成组成员：

协助制定硬件采购计划、网络硬件现场安装、调试

Ø综合保障室成员：

协助项目计划跟踪、硬件发货、软件质量跟踪、配置库管理

3.1.2入口准则

Ø项目已经启动，相关的技术方案和需求规格说明书已经通过评审。

3.1.3输入

Ø网络项目技术协议（方案）

Ø《需求规格说明书》

3.1.4任务

实施前的准备工作非常重要，是为实施打下良好基础的阶段。

这部分工作主要以项目负责人为主开展工作，在此阶段项目组人员组成基本明确。

实施准备主要的任务是软件功能的完善、硬件采购、发货和现场安装指导，并对现场业务进行实施前的检查性调研，同时准备好现场实施的资料。

3.1.5出口准则

Ø项目组织人员确定

Ø软件按技术协议更新完成

Ø现场网络硬件安装完毕

Ø项目相关实施文档等资料准备完毕

Ø现场实施检查列表完成

Ø软件系统预配置完成

3.1.6输出

Ø《硬件安装情况说明》

Ø《软件测试报告》

Ø《系统硬件清单》

Ø《系统实施检查列表》

Ø《系统资料准备清单》

Ø《系统风险分析日志》

3.1.7资源和能力要求

Ø项目组成员熟悉软件功能的使用、了解现场业务

Ø项目组成员熟悉现场硬件的安装方法，理解网络架构

3.1.8度量

Ø软件修改工作量

Ø硬件安装周期和安装质量

Ø软件和资料准备周期

3.1.9MES组职能

Ø负责了解现场实际情况

Ø根据实际情况，协助对软件功能的完善

Ø制定并跟踪硬件的采购和发货

Ø协助对现场网络硬件的安装调试

Ø实施前所需资料的准备

Ø实施前软件功能的预配置

3.2业务检查

在系统实施前需要对客户的业务、生产及设备运行情况进行调研和检查，为下一步的实施收集必要的业务需求和信息，保证实施更加有效及有针对性。

现场业务的检查，主要涵盖以下几个方面的检查内容：

序号

检查项目

检查内容

相关干系人

备注

1

客户目标

关键负责人关注的功能点以及期望系统达到的应用目标

客户主要岗位负责人

2

客户相关领导实施角色及职责

相关领导的职务、日常负责业务、网络实施角色、相关主要职责以及联系方式

客户主要岗位负责人

3

客户组织结构及人员

客户的组织结构、主要岗位的负责人以及涉及岗位的人员及工作情况、岗位的基础考核方法

客户负责人

4

硬件设备登记

包括设备硬件和网络办公硬件的现状和标准配置

信息化负责人

5

当前生产运行情况

生产线的班产计划数、班实际产量、排班方式、原料供应情况、设备停机率、质量合格率、工艺执行情况

生产主管、工艺主管、质量主管、设备主管、各班组长

6

软件需求版本

软件的名称、版本、提供商、应用部门、功能说明、安装条件、与其他系统的关系

信息化主管、业务主管

7

其他信息系统

系统名称、开发商、应用部门、功能说明、应用效果、与网络接口说明

信息化主管

8

现场工作、生活环境

具体的工作场所、条件和工作时间；住宿场所、条件；吃饭具体安排

客户项目负责人

现场业务检查完毕，最终统计形成详细的检查列表，具体内容参见《附件一：

系统实施检查列表》，并形成《项目组现场工作、生活环境及制度》，提报到项目实施小组，作为项目实施的依据。

3.3硬件采购计划

●根据实施范围和需求方案确定项目现场硬件需求

●根据整个系统的硬件需求，需要在现场硬件安装前把硬件采购到位，标准系统需要采购的硬件列表参照附件《附件二：

标准系统硬件需求清单》。

3.4发货管理

已经采购到货后，需要及时把货发到现场，以方便硬件安装工作的尽快开展，发货的相关工作如下：

●与发货计划员联系，提交《发货清单》，确认发货周期；

●发货前进行物料确认，确保发货硬件的准确和完整；

●硬件发到现场后，需要与硬件接收人对硬件根据发货清单进行一一对应确认,形成《硬件交接验收单》；

●汇总发货清单，统计《网络使用硬件清单》。

3.5硬件网络安装

系统相关硬件的安装是在系统实施前需要完成的工作，主要包括数据语音网络布线、控制及视频电缆布线、网络语音机柜安装、计算机控制柜安装、网络连通测试等工作，相关安装工作在硬件安装前应形成《附件三：

硬件安装计划书》。

安装时参照《附件三：

硬件安装计划书》进行工作安排，硬件网络安装结束后，需要对安装位置和质量进行完工确认。

3.6实施资料准备

实施资料准备明细列表：

序号

资料分类

资料名称

资料说明

项目应用阶段

1

项目培训

《培训记录表》

对培训过程和效果进行记录，并据此进行相应的培训考核

每次实施培训后

2

《操作规程》

明确系统各个应用角色的日常操作规范，包括软件、硬件的操作维护规程，作为企业管理的日常考核制度下发

每次实施培训前

3

《操作手册》《维护手册》

明确各个岗位信息化的业务操作流程以及相互之间的业务接口，作为系统重点培训的一部分。

每次实施培训前

4

项目管理

《系统配置说明书》

对实施过程的配置库（VSS）进行人员权限、目录文档结构的详细说明

实施前

5

《项目报告》

每周提报一次，报告项目的实施进展情况和遇到的问题

每周项目总结会议后

6

项目过程记录

《系统权限设置表》

对系统功能分应用角色和用户进行明细的权限功能设置，为系统的应用提供安全的应用环境。

实施开始，进行基础信息整理阶段

7

《会议纪要》

记录整个开发实施过程中重要项目会议的内容，涉及客户参与的需要客户在会议纪要上签字确认

实施过程中所有项目正式会议

8

《变更申请表》

涉及系统重要功能变更的需要填写变更申请表，并需要客户方项目负责人签字确认

实施中，发生重要系统变更时

9

《系统实施问题日志》

记录实施过程中发现的问题以及问题发生的原因和解决情况

实施过程中，发现系统问题时

10

项目总结验收

《操作手册》

详细的系统功能操作说明，作为验收时提交给用户的资料

验收阶段

11

《维护手册》

说明数据库的维护、软件系统维护和相关网络硬件的维护注意要点说明，是客户系统管理员日常系统维护的参考手册，也是作为验收时提交给用户的资料

验收阶段

12

《用户使用评价表》

用户应用一段时间后对系统的评价，作为项目总结的数据依据之一

阶段总结、验收阶段

13

《验收大纲》

明确验收流程、人员、资料等内容，是验收的指导文件

验收阶段

14

《系统应用情况总结报告》

对系统应用情况进行总结，可以分阶段进行总结，要求客户参与并进行反馈

验收阶段

15

系统实施版本

安装程序

最终实施用的网络程序及数据库

实施前

16

上位机程序

上位机程序及数据库

实施前

以上资料明细表中列出的文档模版在附件中。

资料准备完成形成《系统项目资料清单》。

3.7软件系统预配置

●系统配置目标

根据客户现场调研明确出实施所用的软件系统版本，这些软件系统在到现场实施前必须经过严格的模拟测试和审查。

在去现场实施前把对应版本的软件系统进行预先配置，保证软件实施版本的正确性和可靠性，同时保证项目配置库和开发环境的正确建立。

●系统主要配置项目

序号

配置项目

配置要求

配置目标

备注

1

VSS配置库

建立详细的配置权限、目录和文件资料

日常项目工作基于配置库开展，形成《配置库结构项目表》

2

服务器相关配置

与系统相关的服务器配置，包括数据库软件、IIS、系统补丁、应用软件等内容

形成《服务器配置说明书》，保证数据库服务器运行正常

3

系统软件配置

建立起系统相关所有软件的测试环境

保证各个业务通过系统顺利开展，形成测试记录

4

开发环境配置

保证所有系统正确版本的源码建立在配置库上，可以通过配置库进行开发测试

满足现场程序调整修改

3.8实施风险分析

●项目实施风险分析目标

根据现场检查列表，结合以往实施经验，提出项目的实施风险和规避措施，最终形成一份完整的《系统风险分析日志》。

通过对风险的分析可以提取各种可能的风险并提出解决方案，有效规避各种实施风险。

●风险分析关注点

1）网络硬件

网络硬件方面需要关注的风险有：

服务器故障导致系统无法运行、网络交换机坏导致局域网不能正常连通、现场计算机或者条码设备故障后相应备件没有及时跟上等内容。

2）企业业务流程和组织结构

相关的风险有：

与系统相关的各个岗位的业务处理流程变化频率过快导致系统功能调整过多、企业组织结构不稳定导致人员更迭和需求变更频繁。

3）需求变更

相关的风险有：

现场提出的功能需求变更过多导致系统修改频繁。

4）人员素质

相关的风险有：

网络操作人员的计算机操作水平无法完成系统相关功能操作、现场操作人员使用水平有差距，由于个别人员的误操作导致系统数据出现偏差。

5）项目组织的稳定性

相关的风险有：

项目组主要成员离开项目组、项目组开发人员对业务不熟悉或者技术不熟练导致开发和实施周期延长。

4实施过程管理

4.1实施过程概述

4.1.1参与人员

Ø项目负责人：

对实施过程的进度、成本和质量进行控制和跟踪

Ø项目组成员：

按照计划完成现场实施任务

4.1.2入口准则

Ø现场硬件安装完毕

Ø实施资料准备完毕

Ø与用户确认好进入现场实施的时间和计划

4.1.3输入

Ø《项目实施详细计划》

Ø《系统实施检查列表》

Ø《系统资料准备清单》

Ø《系统风险分析日志》

Ø《项目实施组织结构》

4.1.4任务

确保项目按照既定的实施计划开展工作，保证实施过程的可控性；通过协调各方资源，顺利完成实施任务，保证项目的按时、保质收尾。

4.1.5出口准则

Ø项目现场实施结束

Ø项目实现验收

Ø实施人员撤离客户现场

Ø项目组解散

4.1.6输出

Ø《项目周报》

Ø《培训记录表》

Ø《系统问题管理日志》

Ø《系统变更记录》

Ø《系统交流备忘录》

Ø《项目应用情况总结报告》

Ø《用户使用评价表》

Ø《系统维护手册》

Ø《系统操作规程》

Ø《系统操作说明书》

4.1.7资源和能力要求

Ø项目负责人：

现场资源的协调和组织能力，并控制好计划的执行

Ø项目组成员：

做好培训、实施、问题跟踪和解决的实施内容

Ø公司内部为现场实施提供充分帮助：

包括人力资源、客户高层协调等。

4.1.8度量

Ø项目实际实施周期以及与实施计划比较

Ø项目组人员工作量

Ø项目验收后遗留问题涉及工作量

4.1.9MES组职能

Ø负责组织项目实施团队

Ø根据实施任务，制定详细的实施计划

Ø负责对使用客户的培训

Ø负责实施项目的日常管理

Ø负责对实施项目进行阶段和最终总结

Ø负责项目的验收工作

4.2项目组织

在项目实施前，首先要明确项目实施的组织结构和人员，包括青岛软控和客户双方的项目参与人员和职责说明。

4.2.1项目组织结构

根据项目实施范围和要求，需要建立以下项目组织结构：

4.2.2项目组织角色说明

项目实施过程中，实施人员的角色不是固定不变的，只是在实施中对应具体角色有所侧重，因此对实施人员的要求应该是具有较全面的项目实施能力，对整个项目的系统功能和流程有比较完整的认识。

项目实施中需要客户的充分参与，尤其是客户的系统管理员需要与软控项目组一块进行各种业务的培训、交流等工作，以利于系统实施结束后的顺利交接。

下面从实施监督人员、实施人员角度明确每个项目参与人员的职责：

●负责系统实施的项目组人员介绍

角色

姓名

E-mail

职责

要求

辅助人员

项目负责人

A

制定各个工作的详细任务表，跟踪这些任务的执行情况，进行控制；组织会议对程序进行评审；综合具体情况，对各种不同方案进行取舍并做出决定；协调各项目参与人员之间的关系

对产品有激情，具有领导才能；对问题能正确而迅速地做出确定；能充分利用各种渠道和方法来解决问题；能跟踪任务，有很好地日程观念；能在压力下工作

配置员

系统分析员

B

根据客户提出的程序调整和修改需求，进行数据库设计、用户界面设计和主要算法设计

担任系统分析员的人员应该善于协调，并且具有良好的沟通技巧。

担任此角色的人员中必须要有具备业务和技术领域知识的人才

配置管理

B

按照CMM标准进行工作

具有一定的配置管理经验、对配置库的结构划分合理

质量保证

C

按照CMM标准进行工作，执行测试，描述测试结果，提出问题解决方案

了解被测试的系统，具备诊断和解决问题的技能，具有对工作产品高度负责的态度

实施跟踪

D

跟踪系统实施过程中存在的问题，并对问题进行修改

良好的编程技能和测试技术，一定沟通能力

系统培训

E

制定培训计划，管理培训过程，并形成培训记录

●负责系统监督的人员

序号

姓名

职责

1

1）每周对《项目周报》进行审阅

2）每月定期向项目领导小组汇报项目总体进展情况

3）协助PM的资源需求及其他相关事宜

2

1）协调、组织与用户小组和项目领导小组的沟通、汇报工作

2）协调分配资源

3）控制项目开发实施进度

4）对过程和交付产品质量总体控制

5）兼任部分设计、测试工作

4.2.3项目组织总体要求

实施小组总体要求：

分类

序号

人员要求明细

团队建设、工作作风要求

1

良好的团队合作精神及团队协作能力

2

能够适应高强度的工作，勤于思考，善于研究

3

有极强的工作责任心和敬业精神

4

具有良好的沟通、组织和协调能力

5

准时考勤

6

及时响应用户需求，有效与实施岗位人员沟通并对交流结果形成《交流备忘录》

7

负责对实施岗位人员的各类培训工作

8

负责对实施过程中出现问题的收集、汇报工作，并完善到《项目问题日志》

9

每周协助PM提交《项目周报》

技能要求

1

良好的软件工程思想，掌握软件开发流程、测试方法等

2

掌握Delphi或.net，能够根据编程规范进行编程

3

熟悉SQLSERVER数据库产品

4

负责对交付产品的单元、集成测试工作

5

掌握所实施系统的业务工作流程

6

具有现场实际解决问题的能力

4.3实施计划

根据系统实施范围和人员情况，结合以往项目实施经验，以《项目实施范围说明》的生产规模作为制定计划的依据，实施计划包含的工作内容是指从现场开始实施工作开始，不包括前期的实施准备工作，比如设备安装等工作。

项目实施计划是一个总体的计划，项目组每天都要制定当天的计划，并根据实际项目进展情况对总体计划进行调整。

详细的项目实施计划参见《项目实施计划》。

4.4项目启动会议

●会议准备

在开始启动会议前需要把会议相关的资料准备齐全，保证会议的高效进行。

启动会议需要准备的资料如下：

Ø《项目组织结构图》

Ø《系统实施方案》

Ø《成功的关键因素确认列表》

Ø《项目干系人职责权限矩阵表》

Ø《需要客户领导协调的资源列表》

●会议相关干系人

项目启动会议是项目实施的第一个有用户参与的项目会议，要求项目组所有成员及客户项目负责人、相关领导、各部门业务主管参加。

●会议议题

项目启动会议主要的会议议题包括：

Ø实施范围

Ø实施目标

Ø系统功能结构介绍

Ø相关硬件设备

Ø成功的关键因素

Ø项目组织结构

Ø关键角色职责说明

Ø需要客户领导协调的资源

Ø实施的总体计划安排

Ø与会人员建议

●会议目标

通过项目启动会议明确系统实施的组织结构和双方人员组成及职责，明确系统的阶段里程碑和应用目标，使客户方领导对整个系统有一个较为清晰的把握，并且通过会议调动所有参与实施人员的积极性、主动性，为项目的顺利实施打下良好的基础。

会议结束后形成《会议纪要》、《项目组织结构图》、《成功的关键因素确认列表》、《需要客户领导协调的资源列表》、《与会人员建议表》、《项目干系人职责权限矩阵表》、《项目干系人联系方式》，双方签字确认。

4.5系统培训

系统培训作为实施的一项重要工作，在每个阶段实施时都需要按照规范的培训流程对客户进行详细的培训，并对系统培训过程进行记录。

4.5.1系统培训方法

●系统演示

实施人员把培训对象集中起来，针对具体的功能进行操作演示，这种方式应用于系统实施的开始阶段或者用户刚开始接触系统时。

通过功能演示，可以给具体的业务人员明确相关的功能约束、操作规范等内容。

系统演示培训要结合《系统各工序作业流程图》、《系统操作规程》进行讲解，并提供给用户各自岗位的《系统各工序作业流程图》、《系统操作规程》。

●实际功能操作

当操作人员对系统有了一定了解后，可以让操作人员实际操作相关业务功能模块，实施人员需要跟踪操作应用，保证操作人员真正掌握相关的系统功能。

实际功能操作培训要结合《系统操作说明书》、《系统操作规程》进行应用操作讲解，并提供给用户《系统操作说明书》、《系统操作规程》。

●培训效果反馈

功能操作培训结束后，要对培训的实际效果进行调查。

把《培训效果反馈表》发到每个接受培训的客户及相关岗位负责人那里并及时收回，通过对《培训效果反馈表》的整理统计，发现培训中的不足和需要进一步加强培训的功能点和人员。

●再次重点培训

根据培训反馈效果，对需要重点加强培训的人员和功能点进行重复培训，直到达到用户完全掌握培训内容的目的。

●阶段考核

当培训结束后，需要结合客户的相关规定对接受培训的人员进行阶段考核，通过考核，促进和加强系统的应用。

4.5.2系统培训内容

系统培训内容根据培训对象和角色不同分为四个部分：

现场应用培训、系统业务培训、系统管理员培训、领导应用培训，每部分培训的项目包括：

培训模块、培训对象、培训内容和培训目标，详细的培训内容列表参见《系统培训内容列表》。

4.5.3系统培训记录

●培训记录表

每次培训都要记录《培训记录表》，记录内容包括：

培训内容、培训周期、人员、角色、地点、效果等内容，方便以后统计培训的范围、效果和工作量等。

●屏幕录像

通过屏幕录像软件（如WebExRecord）把培训过程通过截取PC屏幕和语音进行完整的培训记录，记录内容同时作为后期用户自己组织培训的视频教材。

4.6项目日常管理

4.6.1实施工作点及要求

通过实施工作点的建立，确立各个业务部门的实施重点，便于实施人员对系统的应用情况进行跟踪，也方便了培训和考核。

实施工作点是指导现场实施人员开展工作的重要依据，对于每个实施工作点需要明确：

检查功能点、检查内容、相关干系人、检查周期、检查方法、检查结果等内容，详细的系统实施工作检查点列表参见《系统实施关键审查工作点列表》。

4.6.2计划管理

根据总体实施计划，针对每个子系统的实施，都有具体的子系统实施详细工作计划，项目组每天针对当天工作情况制定第二天的工作计划。

●子系统实施详细计划

根据总体计划，每个子系统实施时都要制定详细的子系统实施工作安排，具体到每天，详细计划一般包括：

实施任务、计划完成时间、实际完成时间、客户负责人、软控实施人。

●每天工作计划

每天工作结束时，项目组对一天工作进行总结，并根据实施计划和实际工作进展制定第二天的工作计划，每天的工作计划包括：

计划内容、负责人、完成情况、计划外工作内容及完成情况、主要问题反馈。

每天工作总结完成需要记录《项目工作日志》。

项目负责人根据每天计划的完成情况，如果跟总体计划不一致时，需要对总体计划进行调整。

同时根据计划执行情况随时把握每个小组成员的工作情况和工作状态，及时进行沟通，对出现的问题或者困难及时进行解决，根据任务的变化及时协调各个成员的工作内容，促进整个实施团队的和谐开展工作。

4.6.3问题跟踪

建立问题跟踪日志是对系统变更和完善过程的记录，为以后的系统改进提供参考。

问题日志维护在配置库上，日志的更新是项目组每天的工作内容之一，每个实施人员都有维护问题日志的权限，项目组每天进行工作小结时需要对问题进行审查讨论，同时明确问题的跟踪和解决人，问题解决后要及时反馈到问题提出者那里。

一般问题日志包括内容：

问题发现日期、问题发现人、问题分类、问题描述、问题分析及解决方案、解决人、问题状态等，形成《问题跟踪日志记录》。

4.6.4变更管理

变更是指记录和追踪缺陷、扩展请求和任何其他类型的系统变更请求。

变更请求的优点在于，它们提供了决策记录，且其评估的流程还确保了变更的影响可在整个项目范围内得到认同和理解。

对于重要系统功能变更，需要填写《变更申请表》，并记录到《系统变更日志》中，方便对变更进行记录和跟踪。

其中的《变更申请表》需要客户签字，并报项目领导小组审批，对于不能立刻满足的变更需求，需要对变更提出者进行沟通，以便把变更放到下一期再做。

《变更申请表》一般包括内容：

变更内容描述、变更申请人、变更日期、变更影响、审批意见、审批人、审批日期、计划完成时间等。

4.6.5配置管理

日常配置管理需要针对以下内容开展：

●配置管理软硬件资源；

首先配置管理工具选择大部分开发人员都比较熟悉的VSS，配置库的硬件资源选择项目组性能比较好的PC作为现场的配置库服务器；所有VSS客户端通过局域网的连接方式连接到VSS服务器上。

●配置库结构维护；

只有配置管理员有权限改变配置库的目录结构，整个目录结构基于标准的网络配置库结构建立，可以根据客户系统的实际情况进行修改。

●人员、角色以及配置管理规范；

建立项目组人