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塑料行业研究报告
2016年塑料行业研究报告
2016年7月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门4
(1)政府部门行政监管4
①国家发展和改革委员会4
②工业和信息化部4
(2)行业协会自律5
①中国塑料加工工业协会5
②中国合成树脂供销协会5
2、行业主要政策法规6
二、行业概况7
三、行业周期性、季节性与区域性特点9
1、周期性9
2、区域性9
3、季节性9
四、行业市场规模10
五、行业进入壁垒13
1、技术与配方壁垒13
2、供应商壁垒13
3、市场进入壁垒14
4、区位壁垒14
六、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)国民经济的持续快速发展14
(2)国家产业政策的大力支持15
(3)潜在市场容量巨大15
(4)下游企业的需求不断增强16
2、不利因素17
(1)原材料价格变动因素17
(2)产品技术发展相对落后17
七、行业风险特征18
1、国家宏观调控风险18
2、结构性过剩的风险18
3、国际化竞争的风险18
4、市场价格波动风险19
八、行业竞争格局19
1、厦门象屿21
2、金发科技21
3、金牛化工22
一、行业管理
1、行业主管部门
(1)政府部门行政监管
①国家发展和改革委员会
国家发展和改革委员会主要负责组织拟订综合性产业政策,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
国家发展和改革委员会以产业协调司为对口部门负责对包括塑料行业在内的全国工业和服务业发展进行宏观指导,进行行业发展规划的研究、产业政策的制定,审核工业重大建设项目、外商投资和境外投资重大项目,指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。
②工业和信息化部
工业和信息化部主要负责提出新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施工业发展规划、计划和产业政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
(2)行业协会自律
①中国塑料加工工业协会
中国塑料加工工业协会是由中国塑料行业及相关行业单位根据协会章程自愿申请组成的,是经国家民政部批准的一级社团组织。
其宗旨是:
为行业、会员服务,维护会员合法权益,引导并促进行业的发展。
主要职责有:
反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策;协调行业内外关系、参与行业重大项目决策;组织科技成果鉴定和推广应用;组织技术交流和培训、开展技术咨询服务;参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作;编辑出版行业刊物;提供国内外技术和市场信息;承担政府有关部门下达的各项任务。
中国塑料加工工业协会拥有2,000多家会员单位,下设有改性塑料等二十多个专业委员会。
②中国合成树脂供销协会
中国合成树脂供销协会是合成树脂行业的自律组织,由中国化工供销协会与中国工程塑料工业协会合并重组后成立,执行着包括维护公平竞争、行业信息统计、行业技术标准制定、提出行业发展规划和产业政策建议、科技成果鉴定和推广应用、开展技术培训和咨询服务、组织国际交流与合作等职能。
中国合成树脂供销协会主要由从事聚烯烃、热固性树脂、功能性树脂、工程塑料、树脂改性与应用、塑料助剂等相关的生产、科研、加工应用、贸易物流等企事业单位组成。
2、行业主要政策法规
随着材料的不断革新,以塑料、合成橡胶、合成纤维为代表的高分子材料与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料。
塑料具有质量轻、耐腐蚀、强度高、电性能优异、容易加工成型等特点,成为现代工业、农业、信息、能源、交通运输乃至航天、航空、海洋等国民经济多个领域不可或缺的新型材料。
由于塑料具有优良的性能,同时又具有成本优势,国家倡导“以塑代木、以塑代钢和以塑代铝”政策,在下游行业中有着越来越广泛的应用。
推进绿色发展、循环发展、低碳发展,国家及各级地方政府已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策,主要有:
二、行业概况
塑料与合成橡胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料,是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一,是信息、能源、工业、农业、交通运输乃至航空航天和海洋开发等国民经济各重要领域都不可缺少的生产资料,是人类生存和发展离不开的消费资料。
塑料制品行业更是克服了原材料价格暴涨暴跌、市场竞争日趋激烈、出口退税下调、劳动法颁布实施等不利因素的影响,规模以上企业总产值、主营业务收入、利润总额逐年增长。
塑料工业包括树脂生产和塑料制品生产两个部分。
首先通过原油加工得到各种基本化工原料,树脂的制造过程就是把这些小分子化工原料(单体)通过聚合反应连接起来,变成高分子化合物,例如将乙烯聚合成为聚乙烯。
这种初级塑料有些还不能够满足某类产品在性能上多样化、高品质的要求,因此通常采用“改性”的方法,在合成树脂中加入各种各样的添加剂,使种类有限的单一树脂变成各种性能优良的新型材料。
我们可以认为树脂是塑料的上游行业。
塑料工业的最后一步是塑料成型,是将树脂或经过改性的树脂材料(无定型:
粉末、颗粒)变成具有一定形状的物件或者定型材料,以便达到下游行业所需的特定制品形状和要求的使用性能。
塑料行业与上下游行业之间的关系如下图:
三、行业周期性、季节性与区域性特点
1、周期性
塑料行业的冷暖与下游行业息息相关。
塑料产品受下游家电、汽车等行业影响,其周期性基本与宏观经济的波动一致并有一定滞后性。
因此,行业的景气周期与宏观经济运行周期有一定的相关性。
但是由于塑料涉及应用领域众多,产品品类分散,总体上受宏观经济运行周期波动影响,但波动幅度相对较小。
从产品结构上看,低端产品受经济周期影响较大;中高端塑料的下游产品一般也对应着中高端消费品,对价格的敏感性更低,所以可以在一定程度上抵御经济周期的波动。
2、区域性
从我国塑料生产的产能布局看,华东、华北、西北地区是产能相对集中的地区。
由于内蒙西部、新疆、宁夏等具备资源优势的西北地区,西北地区所占到的产能比重呈现逐年增加的趋势,当地丰富的煤、原盐、电、石灰等都是发展氯碱行业所需的,此外相对廉价的人工成本也是优势之一,具有建设“煤炭-电力-电石-PVC”的完整产业链的基础。
依托氯碱乙烯行业发展将形成以西部内蒙、新疆等省份为主要生产基地,华东、华南地区为主要消费地区的产业格局。
3、季节性
塑料下游行业主要包括家电行业、汽车行业、电子电器行业等,塑料行业季节性也由下游行业的季节性决定。
一般情况,各下游行业在其旺季前会提前备货,使得塑料厂商的生产旺季会提前一到两个月,总体来看,下半年销售量要比上半年更多。
不过由于塑料应用广泛,各下游产业的季节性并不完全相同,塑料生产厂家可以利用这一特点,发展季节特性不同的产品,来抵抗季节性波动,从而达到生产线的有效利用。
四、行业市场规模
我国的塑料工业发展迅速,在世界各国塑料制品产量排名始终位于前列,其中多种塑料产品,如PVC、氨基模塑料等产量已经位于全球首位,成为世界塑料大国。
受全球经济疲态影响,2015我国GDP增长6.9%,为1990年以来最低水平,2015年我国大宗商品市场也面临较为严峻的考验,在众多行业中,塑料制品行业运行趋势相对乐观,行业规模仍保持较高增长,生产企业多数因成本降低,企业盈利状况有所好转,但贸易企业利润却继续萎缩。
2015年我国塑料制品行业继续保持稳步发展,其中国内产量总计7560.7万吨,同比增幅4.9%,增速明显放缓。
其中塑料薄膜产量1313.8万吨,占总产量的17.4%,同比增长3.4%。
日用品产量588.7万吨,占总产量7.8%,同比增长0.7%。
农膜产量在219.8万吨,同比增长5.1%,占总产量的2.9%。
伴随着塑料制品在日常生活中的渗透,中国塑料行业产业规模不断扩大,虽然经济景气度不高,但塑料制品产量仍以一定幅度增加。
2004-2015年我国塑料制品生产量及同比增长情况如下图所示:
近年来,我国塑料制品行业实际消费数量也呈现逐年增长的发展趋势,2004-2015年我国塑料制品消费量及同比增长情况如下图所示:
塑料下游制品领域出口占了很大比重,尤其是针对欧美、日韩等发达经济体,近年来国外越来越多的贸易壁垒也给塑料行业的出口带来了深重打压,国外屡屡举起反倾销这杆大旗,给进出口加工企业及外贸企业带来严重影响,行业面临洗牌。
根据海关数据显示,2015年我国塑料制品累计出口量达973万吨,同比增幅在2.3%,较去年增幅放缓。
2015年我国出口塑料制品973万吨,比去年增长2.3%;出口金额达2347.5亿元,同比增长3.1%;2015年我国进口初级形状的塑料2610万吨,同比增长2.9%;进口金额为2793亿元,同比下降11.8%。
2015年我国进口天然及合成橡胶(包括乳胶)472万吨,同比增长15.3%;进口金额为485.6亿元,同比下降11.3%。
塑料制品业是我国轻工业的支柱产业。
“十二五”时期,我国的塑料制品业面临着发展机遇,但也会遇到许多挑战。
塑料制品的进口额进入2010年以来有了一个飞跃提升,目前正在经历一个高位回稳的过程。
我国塑料制品产量近年来保持快速发展,远远高于世界塑料行业4%平均增长速度。
我国塑料工业更是取得了令世人瞩目的成绩,主要经济指标大幅度递增,总产值位居轻工行业第三位,进口居第五位,已成为健康发展的中国国民经济的支柱产业,实现了历史性的跨越。
目前,中国已步入世界塑料大国行列,生产大国、消费大国、进出口大国。
在国家“以塑代木、以塑代钢和以塑代铝”政策指引下,塑料产品在下游行业中有着越来越广泛的应用,市场潜力巨大。
五、行业进入壁垒
1、技术与配方壁垒
塑料制品的核心为配方,原材料和助剂的品种或数量的轻微变化都会引起产品性能指标的较大波动。
目前通用型大品种塑料的原始配方处于市场公开状态,但原材料及助剂的具体用量各企业均有不同,高性能塑料的核心配方基本由各细分领域内的领先企业所掌握。
由于塑料行业的下游产业大都为产品品种繁多、更新换代快速的行业,如光电、汽车、家电等行业,消费特点具有很强的多变性,同时塑料的应用领域也在不断扩大,下游客户对塑料产品的要求也不断提升,这需要相关厂商拥有足够稳定的技术研发团队和相应的技术储备,对产品进行持续的研发投入,以获得对市场需求变化的高反应速度。
2、供应商壁垒
塑料原料主要由国内外大型石油石化企业生产供应,目前我国塑料原料的生产厂商数量较少,多以国有大型石油石化企业以及国际知名厂商在国内投资设立的工厂为主,上述企业在我国具有一定的垄断性,一般塑料制品生产厂商难以与原料供应商直接建立联系,往往是通过专门的石油石化产品批发商进行采购,导致货源供应的质量、及时性、稳定性等方面存在一定的不确定性。
3、市场进入壁垒
在塑料制品行业,客户需求存在多样性,供应商必须对客户的需求深入了解,另外,塑料原料作为各塑料制品基材来说,其质量高低直接影响到塑料制品的品质、性能,进而影响最终制品的使用稳定性,而且材料的性能对塑料制件的影响无法做到细致数据化,因此,客户对供应商的选择极为慎重,下游客户在与供应商建立合作关系后不会轻易更换,从而对新进者形成较高的市场进入壁垒。
4、区位壁垒
该行业的下游行业均是汽车、家电、建筑建材、电子电气等行业,此类行业较发达地区一般是长三角地区和珠三角地区,而这些地区已经存在实力较强的同行业竞争公司。
因此,想要进入这些市场存在较大的区位壁垒。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国民经济的持续快速发展
据国家统计局发布的数据,2014年我国城镇居民人均可支配收入为28,844元,比上年增长9.0%。
“十二五”以来居民收入的稳定增长,带动居民消费能力不断提高,我国国民经济步入消费升级阶段。
塑料加工业服务消费领域几乎所有环节,与
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