份下半月大宗原燃料市场分析.docx
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份下半月大宗原燃料市场分析
大宗原燃料市场分析(11.03—11.09)
一、一周钢材市场价格分析与下周预测
本周建材南强北弱,幅度有限,预计下周整体偏弱。
APEC会议如期在北京举行,对钢市带来一定影响,河北地区众多钢厂、工地会议期间被迫停工,市场供需两弱的格局加剧且短期内还将维持;东南地区本周在钢厂提价的推动下小涨,但涨后成交普遍不佳。
国庆节后成材价格多有上行但矿价变动不大,当前钢价本有虚高之嫌,现期螺、普氏指数又纷纷创下新低,市场杀跌情绪骤增,另如华东等部分地区一线资源规格有所补充,货少支撑力度亦在弱化,料下周行情转弱。
本周长材今日期螺高开后全天宽幅震荡、多空争夺激烈,资金面偏多,成交放量;现货涨跌互现,此波涨势多因钢厂推涨,后续需求未跟进,上涨动力不足。
预计期螺短期或继续盘整,上行空间有限,而市场杀跌情绪增浓。
本周国内钢坯以稳为主,其中风向标市场唐山较上周同期跌20,目前唐山普碳坯含税出厂2420。
月初资金压力缓解,加之炒作APEC会议,市场信心得以提振,钢坯成交好转,周初钢厂趁势拉涨,但因需求难以跟进,最终回吐全部涨幅。
受北京APEC会议影响,唐山地区大部分轧钢厂已停产(停产至11月15日),但炼钢高炉基本正常生产,这会导致钢坯供应不减,需求减弱,不利于价格上行。
另有消息称11月8日至11日,北京可能遭遇重度污染天气,为此,高级减排范围扩至山东地区,并停止所有施工作业,势必影响钢材需求。
鉴于钢坯与成品钢材的需求都将受到抑制,预计下周钢坯小幅走低,幅度在20-30元。
日期
唐山
天津
武安
鞍山
江苏
淄博
山西
安阳
福建
广州
2014-10-31
2450
2490
2470
2470
2500
2490
2400
2470
2520
2600
2014-11-07
2420
2480
2470
2450
2500
2490
2400
2470
2520
2600
涨跌
↓20
↓10
—
↓20
—
—
—
—
—
—
注:
以上均为150mm*150mm普碳(Q235)方坯含税价,低合金(20MnSi)坯加价80—120;单位:
元/吨
本周热轧带钢主流持稳,个别根据自身出货情况来调节价格。
较上周同期相比,华北主导钢厂持稳,华东、华南地区上涨10元。
受北京APEC会议影响,北方多数钢厂停产或限产,基建工程停工,目前是供需双弱的局面。
因成交不好,商户订货热情也不高,加之钢坯走弱,需求得不到改善,带钢市场难言好转。
下周随着APEC会议结束,市场库存或将逐渐回升,虽有利好政策带动,但终端拿货意愿依然不强,带钢反弹力度不足,预计下周带钢价格稳中稍弱,幅度10-20元。
二、铁矿石市场分析
1、上周普氏指数变化情况
表1普氏指数变化情况
时间
指数
涨跌额
涨跌幅
2014-11-3
78.50
-0.50
-0.63%
2014-11-4
77.75
-0.75
-0.96%
2014-11-5
76.25
-1.50
-1.93%
2014-11-6
75.50
-0.75
-0.98%
2014-11-7
76.00
0.50
0.66%
2、华北地区进口铁矿粉港口库存情况
表2进口铁矿粉港口库存(11.03—11.09)
港口
库存
增减
日疏
港量
堆场
容量
澳矿
巴西矿
南非矿
印度矿
贸易矿
备注
秦皇岛港
45
-1
3
500
28
0
0
0
0
压港2-3天
京唐港
937
7
24
1000
480
50
70
30
360
压港4-5天,长协45%
曹妃甸
1516
80
28
1400
560
220
35
28
315
压港4天,长协75%
天津港
757
1
21
1200
380
100
35
35
300
压港3天,长协50%
3、上周进口矿市场成交情况
表3上周主要矿山和平台进口铁矿石成交情况
日期
交易平台/矿山
品名
品位
成交量
单位
船期
价格
单位
3日
北矿所
纽曼粉
62%
10
万吨
11月
指数均价+0.1
usd/dmt
globalORE
澳粉
62%
9
万吨
12月
指数均价-0.3
Usd/dmt
globalORE
澳粉
62%
9
万吨
12月
指数均价
Usd/dmt
4日
globalORE
PB粉
62%
17
万吨
1月
指数均价+0.3
Usd/dmt
globalORE
杨迪粉
58%
8
万吨
12月
MB指数+0.1
Usd/dmt
Vale
卡粉
64.99%
7.1
万吨
12.4到新加坡
87.77
Usd/dmt
5日
力拓
PB块
62%
7
万吨
11月
溢价0.22
Usd/dmt
6日
今日无成交
4、上周周边主要矿产地铁精粉价格
表4周边主要矿产地铁精粉价格情况(11.03—11.09)
地区
城市
规格
品种
湿基不含税
出厂价
干基不含税
出厂价
干基含税
出厂价
折合品位66%
干基含税出厂价
唐山
遵化
66%
酸精
580
644
754
768
迁西
66%
酸精
570
633
741
754
迁安
66%
酸精
580
644
754
768
承德
宽城
65%
钒钛粉
508
564
660
670
兴隆
66%
酸精
570
633
741
754
隆化
60%
钒钛粉
410
456
533
586
邯邢
武安
64%
碱粉
615
683
800
824
65%
酸精
630
700
819
832
沙河
65%
碱粉
610
678
793
805
保定
唐县
65%
酸精
560
633
741
750
张家口
赤城
63%
半自熔
450
500
585
613
65%
酸精
480
533
624
635
怀安
65%
酸精
540
600
702
712
内蒙古
包头
65%
酸精
540
600
702
713
固阳
65%
酸精
430
478
559
568
武川
65%
酸精
480
533
624
634
数据来自中国联合钢铁网。
本周宣化周边主要铁精粉产地采购价格小幅下调,唐山、承德、邯邢、保定地区采购价格小幅下调10元/吨。
5、集团各钢厂现行铁精粉采购价格
表5集团各钢厂目前自采铁精粉采购价格(11.03—11.09)
钢厂
品种
物资名称
质量标准
含税到厂
最高加减价
含税到厂最高价
邯钢
酸粉
密云精粉
66
845
-20
825
东北区域酸粉
66
820
820
唐山低硅酸粉
66
830
830
碱粉
邯邢局碱粉
66
818
818
山东金岭碱粉
65
850
850
地方渣铁粉
64
895
895
涞源碱粉
63
785
785
低品位赤铁精粉
55
630
630
高碱度赤铁精粉
47
565
565
宣钢
酸粉
密云酸粉
66
815
-20
795
近北庄低钛酸
66
690
80
770
酸性精粉
66
690
80
770
镁粉
65.5
650
80
730
承钢
酸粉
酸性精粉
66
740
740
碱粉
高品位钒钛
63.5
680
680
低品位钒钛
60
560
560
石钢
酸粉
密云酸粉
66
930
-10
920
酸性铁精粉
66
990
990
山东低品精粉
50
560
560
赤城块矿
高炉用赤城块矿
50
590
590
注:
集团各钢厂价格信息来自采购总公司阳光采购平台
本周集团各钢厂采购价格调整较多,邯钢调整幅度较大,各品种下调10-30元/吨;宣钢密云酸精下调15元/吨;承钢碱粉下调10元/吨。
6、后期市场分析研判
本周国内矿市场跌势凸显,受下游市场低迷影响及外粉市场连跌带动,本周末国内矿市场降价区域扩大,幅度加大。
其中河北地区下调10-30元/吨,华东地区下调30-50元/吨。
现有市场条件下,需方虽占据主导地位,但经营压力较大;矿企受成本压力及APEC会议影响,短期内停产较多。
本周,APEC会议已经正式进入会议周,北京周边地区钢厂、矿山已按照要求实施减产、停产措施,短期内供需双方陷入停滞状态。
综合上述因素,预计后期铁精粉采购价格暂稳。
三、煤炭、焦炭市场分析
(一)本周焦煤市场综述与下周预测
本周炼焦煤市场整体持稳运行,随着APEC会议在京召开,河北区域内炼焦、炼钢企业被迫限产关停。
此外,近期政府加大了对超产煤矿的整治力度,这在很大程度上降低了煤炭的产能释放。
目前部分煤企持续限产,库存普遍不高,随着政策环境偏暖,供应端压力减轻。
山西地区:
受下游钢厂冬储需求拉动影响,省内炼焦煤市场有所回暖。
长治部分地方煤企上调瘦煤价格20元/吨左右,涨幅为省内最高,尽管有诸多利好因素,但考虑到市场需求形势堪忧,煤市如再度大幅上涨,将依靠大型煤企提高煤价来实现。
河北地区:
市场平稳运行,价格暂无波动,由于焦化厂限产因素,市场需求仍较为疲弱,但鉴于冬储、限产等利好因素的支撑,短期内市场将维稳运行。
山东地区:
市场维稳运行,企业运行良好,该地主流煤企对炼焦煤价格均调涨10元/吨,虽此次价格有小幅提涨,但销售情况仍维持之前局面,需求并未增加,预计后期价格再次提涨难度较大,将维稳运行一段时间。
据富宝煤焦研究小组分析,目前钢材市场行情震荡,钢厂对于原料打压依然明显,加上不少下游用户前期谈好的煤价正在加紧供货,所以煤企走货顺畅,但是涨价难度却不小。
另外近期APEC期间,京津冀鲁地区用煤企业受到比较严格的监管,不少企业还需要限产停产,所以煤耗短期也乐观。
综合而言,后期炼焦煤继续上行空间不大。
全国主要地区炼焦煤调价情况(11.03-11.09)
国内无烟煤市场平稳运行,成交一般。
煤企生产正常,但需求未有明显起色,仅临近冬季,民用需求的拉涨较为凸显;但化工用煤需求不如人意。
郴州末Q5500V6-7S1.2A20出厂价530元/吨,阳泉小Q7000V6-7S1A9-10车板价730-770元/吨,晋城中Q6800V7-9S0.5A14-18车板价835元/吨,济源混Q5500V3-6S1A25-30出厂价660元/吨,安顺末Q5000V6S0.4A28出厂价445元/吨,新余Q6500V4.5S0.4A11车板价1015元/吨。
国内喷吹煤市场整体平稳运行,下游按需采购,销售情况尚可,钢厂限产停产对钢材市场带来利好影响,后期作为原料的喷煤或将有拉涨可能。
屯留Q6800-7000V14-17S0.4A9-10车板价605-645元/吨,六盘水Q6500V15S0.5A13.5出厂价745元/吨,石家庄Q6000V10S0.8A11出厂价665元/吨,阳泉Q6500-7000V7S0.65A11-12车板价620-635元/吨,邯郸Q6000V12.5S0.3A11车板价630元/吨,石嘴山Q7000V12S0.5A12出厂价515-550元/吨。
(二)本周焦炭市场综述与下周预测
本周焦炭市场整体向好,河北出台空气质量保障措施,该措施对焦化企业影响较大,焦企限产30%-50%是普遍现象,另外河南安阳地区焦化厂亦受“APEC会议”环保检查影响关停现象严重;目前河北焦炭供求平衡被打破,而山西、山东焦化企业受益,焦炭价格有所拉涨,华北、华中市场局部地区焦炭价格上调20-30,现焦企开工率相对高位运行,维持在80%-90%左右,并且随着市场成交情况好转,焦企涨价呼声复起,另外焦炭出口价格方面也有小幅上扬。
山东焦炭市场向好运行,河北限产对该地形成利好,加上传统的冬储行情的逐渐展开,焦炭的需求逐渐增加,预计后期市场将会小幅拉涨;山西焦炭市场向好运行,局部地区调涨20-30元/吨,焦企涨价呼声又起,山西省焦化行业协会召开会议,焦化企业将形成较为统一的思想,预计后期焦炭价格上涨概率较大;河北焦炭市场持稳运行,受北京APEC会议影响,河北地区焦企限产力度多在2-3成,由于焦企限产,部分地区外地货源流入受到影响,但整体到货情况仍较稳定。
若会议期间没有明显雾霾天气出现,钢厂及焦企开工率或不会受到较大影响,市场供需将整体持稳运行。
据富宝煤焦研究小组分析,11月份APEC会议期间,河北、山西、河南等焦炭主产地受到不同程度影响,而随着后期下游钢厂冬季补库逐渐展开,焦炭市场或出现局部资源紧张态势。
预计11月份焦炭价格上涨概率较大,但鉴于钢厂接受度有限,最终上涨20-30元/吨的可能性较大。
全国主要钢厂焦炭采购价情况(11.03—11.09)
四、合金原料市场分析
(一)锰系合金
1、电解锰
本周电解锰需求仍然低迷,价格跌了50元/吨,现货成交还是不好。
11月7日下午,主产区电解锰厂家现货报价在12650-12750元/吨。
在价格下降后,现货成交并没有明显改善,贸易商仍在观望,由于工厂产能释放增加,电解锰市场供应偏多,而零售成交仍然表现低迷,来自钢厂的刚需不是很多,电解锰市场难获利好,近期电解锰价格仍是偏弱运行。
2、锰合金行情
本周硅锰、锰铁价格仍有小幅走弱,整体波动不大。
硅锰6517市场比较平淡,钢厂硅锰招标价格趋势明朗后,硅锰市场更加沉寂,价格疲软、成本高使得工厂无心生产,停减产的厂家再次增加,不过在供应下降的影响下,市场的询盘有所增加。
目前硅锰6517行情低迷难好转,钢厂招标已接近尾声,硅锰厂商正在消化招标价格下跌带来的压力,短期内硅锰6517价格还是变化不大。
硅锰6014行情仍然处于弱势,需求没有改善,而且新一轮的钢厂硅锰招标价格还是下跌趋势,硅锰6014市场同样受到影响,厂商对后市缺乏信心。
目前硅锰6014价格已经跌到很低的位置,尽管行情难好转,但在成本的支撑下,短期内硅锰6014的价格趋稳为主。
本周锰铁价格变化不大,市场继续低迷。
随着11月钢厂锰铁招标价格的下调,近期高、中碳锰铁的厂家报价也有下调,需求的低迷现状并没有明显改变。
由于锰铁价格已经经过调整,预计短期内以趋稳运行为主。
3、锰矿行情
本周进口锰矿价格还是比较稳定,下游锰合金价格进一步走弱,进口锰矿市场面临着需求的进一步下降,不过矿商尚未有任何行动,市场观望情绪浓。
目前进口锰矿市场主要的不利来自需求,在锰合金价格低、成本升高、钢材行情差的影响下,锰合金工厂生产积极性难有好转,锰矿需求还将低迷,短期内进口锰矿价格在低位盘整运行。
(二)硅系合金
11月硅铁招标结果陆续公布,河钢、沙钢等重要钢企均下调采购价,且幅度不尽相同,受此影响,硅铁价格进一步走低,低价成交频现,市场持续弱势运行;金属硅不通氧553厂家受库存压力增大、走货不畅等影响下,小幅下调报价,但市场成交情况仍一般,未见明显起色,其他牌号价格仍保持稳定。
1、硅铁
截至目前,西北地区主流报价:
宁夏72为5400-5500元/吨,75为5700-5800元/吨;青海72为5400-5500元/吨,75为5700-5800元/吨;甘肃72为5400-5500元/吨,75为5700-5800元/吨;内蒙72为5400-5500元/吨,75为5700-5800元/吨。
本周主流报价继续小幅下调,少数厂家对外报价更低。
11月份钢企硅铁招标结果已经陆续公布,包括河钢、沙钢等在内重要钢企的采购价均是下调,且下调幅度不尽相同。
根据目前的情况来看,可以说本轮招标回调呈定势,另一方面,不仅仅是招标结果对硅铁厂商形成了打压态势,钢企对硅铁的需求更是有所减弱。
由于APEC会议在北京召开,为确保会议期间的空气质量,河北地区部分钢厂将实行停产或限产措施,使得对硅铁需求在近期出现减弱,再鉴于钢铁行业的整体情况,当前价格基础并不牢固,不排除硅铁价格进一步走低的可能。
2、金属硅
一方面下游需求在近期无明显增加,采购商多是按需采购,而且对当前价格的接受度低,另一方面,部分企业库存较高,资金压力较大,走货情况不顺畅。
因此,本周金属硅不通氧553的价格继续小幅走低,极少数厂家甚至以昆明交货价12100元/吨成交。
尽管如此,从本周的市场表现来看,成交情况还是较为一般,交投气氛持续清淡。
不过,即便目前还是处于供大于求的局面,但从近期厂家姿态来看,似乎也无继续下调报价的计划。
据上分析,本周价格的变动更是一段短时间内的窄幅震荡调整。
3、后市预测
钢企9月份钢铁招标已经进入尾声,虽然河钢、沙钢等钢企的招标均有不同幅度的上调,但对市场的提振还是略显不足,厂家提价缺少重要支撑,而下游钢铁行业虽还是处在低迷境地,但从供需情况来看,近期市场仍以平稳运行为主;国内外采购商对金属硅不通氧553的需求增加,囤货意愿也增强,而厂家仍是订单生产,现货供应紧张难以在短期得到明显改善,其价格还存在一定程度的上涨空间。
宣钢分公司综合管理科
2014-11-08
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