中国建筑设计行业年度发展研究报告.docx
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中国建筑设计行业年度发展研究报告
2008-2009年中国建筑设计行业年度发展研究报告
2008-2009年度中国建筑设计行业发展基本概况
中国建筑设计行业伴随着新中国成立60周年,走过了其建立、探索、发展和繁荣的光辉历程,为共和国的国民经济发展,为中国的城市化建设及民生工程建设做出了巨大贡献,发挥了重要作用,已成为我国国民经济建设的重要行业之一,是国家经济建设的重要组成部分。
纵观中国建筑设计行业2008-2009年度发展历程,将更显中国建筑设计行业的重要。
一、中国建筑设计行业发展环境简要分析
由美国房地产次贷危机引发的全球金融危机不可避免地也影响到了中国经济发展,2008-2009年度中国建筑设计行业发展环境也发生很多变化,概况如下:
(一)经济投资环境分析
1.受国际金融危机影响,中国经济在连续几年高速增长基础上,2008年出现明显下滑,2008年经济增长速度由2007年的13%,下降为9%,但在世界经济中仍处于高速发展地位。
2.全社会建筑业实现增加值17071亿元,增速由2007年的12.87%下降为7.1%。
3.全社会固定资产投资17.23万亿,比2007年增长25.5%,国家投资4万亿投资拉动经济效果明显。
4.全年房地产开发投资30580亿,比上年增加20.9%。
其中商品住宅22081亿元,增长22.6%,办公楼投资1112亿元,增长7.4%,商业用房投资3200亿元,增长14.9%。
5.国家做出投资4万亿拉动经济计划,其基本投向为廉租住房、棚户区改造等保障性住房,约4000亿元;农村水电路气房等民生工程和基础设施,约3700亿元;铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设和城市电网改造,约15000亿元;医疗卫生、教育、文化等社会事业发展,约1500亿元;节能减排和生态工程,约2100亿元;自主创新和结构调整,约3700亿元;灾后恢复重建,约10000亿元。
6.区域投资增速发生变化,其中东部地区投资87412亿元,增长20.9%,中部地区投资45384亿元,增长32.6%,西部地区投资35839亿元,增长26.9%。
中部、西部投资增速高于东部。
7.中国的城市化进程已进入中期阶段,2008年城市化率达到45.1%,新一轮城市规划与建设速度加快。
(二)国家政策环境分析
1.国家宏观经济政策由“双防”(防止经济增长由偏快转为过热,防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀),转向“一保一控”(保持经济平稳较快发展,控制物价过快上涨,及“一防一保”(防止经济过快下滑,保持经济稳定增长)。
保增长、保稳定、保民生成为工作重点。
2.国家实施积极财政政策及适度宽松货币政策,加大投资力度,拉动经济,出台4万亿投资计划;实施减税减负,调整收入格局,推进社会事业,保障民生工程,加大科技创新和节能减排工作。
3.扩大内需,促增长、保就业,加大基础设施建设投入,加快四川灾区灾后重建恢复建设,加大保障性住宅建设,全方位促进经济发展。
4.市场经济环境不断好转,反垄断、反不公平竞争、开展打击各种违法行为,为市场经济健康发展创造了良好环境。
5.企业改制工作进一步规范,建立现代企业制度成为优先选择,企业发展环境更趋良好。
(三)行业环境分析
1.国家出台《关于推进大型工程监理单位创建工程项目管理企业的指导意见》,表明国家更加重视工程项目管理工作,要引导企业走专业化发展道路,培育具有国际竞争力的大型工程项目管理服务企业,对建筑设计行业从事工程项目管理有积极指导意义。
2.《建筑工程方案设计招投标管理办法》于2008年5月1日实施,对规范建筑工程方案招投标,强化建筑设计知识保护,推动建筑设计创作,有积极意义。
3.《对外承包工程管理条例》于2008年9月1日开始实施,对规范对外承包工程,促进对外承包工程健康发展,提高对外承包工程质量,培育国际竞争力有引导作用。
4.《关于加强工程勘察质量管理工作若干意见》的出台,是一部从资质管理、勘察报价、过程监管三个主要方面,规范勘察质量的法规。
5.《民用建筑节能条例》和《公共机构节能条例》的出台,意在加大节能减排力度,努力创造环境友好型社会。
二、中国建筑设计行业发展基本统计数据
依住房和城乡建设部《2008年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》,2008年度建筑设计企业基本统计数据如下:
(一)企业注册登记情况
2008年全国共有建筑设计企业4898家,占全国勘察设计行业企业总数14667家的33.39%,比2007年增加128家,增幅为2.61%,其中国有企业1786家、集体企业170家、股份合作企业158家、联营企业6家、有限责任公司1941家、股份有限公司410家、私营企业365家、港澳台企业24家、外资企业21家、其它企业17家。
全国共有建筑设计事务所159家,结构设计事务所44家,机电设计事务所27家,建筑装饰设计1743家,环境工程设计451家,建筑智能化系统设计461家,消防设施工程设计230家,建筑幕墙工程设计230家,轻型钢结构设计148家,风景园林设计113家,照明工程设计6家。
(二)企业资质情况
2008年建筑设计企业中,甲级资质企业为1240家。
占25.32%;乙级企业为1686家,占34.42%;丙级企业为1838家,占37.53%;其他为133家,占2.7%。
与2007年相比,甲级企业增加102家,乙级企业增加27家,丙级企业减少4家。
(三)企业人员情况
2008年建筑设计企业期末从业人员合计为26.59万人,为同期全国勘察设计行业从业人员124.91万人的21.29%,比2007年从业人员增加1.7万人。
其中专业技术人员为22.89万人,高级职称人员为5.96万人,中级职称人员为9.87万人,初级职称人员为6.35万人。
期末注册执业人员合计54667人,其中一级注册建筑师11532人,二级注册建筑师12404人,注册工程师19620人,注册规划师1736人,注册咨询工程师(投资)1675人,注册监理工程师2092人,注册造价工程师1485人,注册建造师1723人。
(四)企业业务完成情况
2008年建筑设计企业完成工程勘察合同额总计20.98亿元;完成工程设计合同额总计400.55亿元,其中专项设计合同额14.20亿元;完成工程技术服务合同额20.80亿元,其中工程咨询9.93亿元,工程监理3.56亿元,项目工程管理2.59亿元,工程咨询造价0.58亿元;完成工程承包合同额164.82亿元,其中岩土工程治理3.78亿元,工程承包148亿元,专项承包13.03亿元;完成境外工程合同额14.63亿元,其中工程勘察设计3.59亿元。
(五)企业财务状况
2008年建筑设计企业完成营业收入合计676.77亿元,其中工程勘察收入22.18亿元,工程设计收入360.12亿元,工程技术服务收入13.43亿元;工程承包收入172.04亿元,其他收入99.22亿元,境外收入9.78亿元;营业成本562.24亿元;人均营业收入25.45万元(按完成营业收入676.77亿元,期末从业人员26.59万人计算数据);营业税金及附加为29.19亿元;利润总额-39.55亿元(另在调研过程中了解到纯建筑设计企业利润率约为7-8%);净利润5632万元;资产合计668.13亿元;负债合计331.80亿元;所有者权益总计229.71亿元。
(六)企业科技活动情况
2008年建筑设计企业科技活动费用总额为79914万元,占营业收入比例为1.18%;科技成果转让收入总额11636万元;企业累计拥有专利674项;累计拥有专有技术445项;获国家级、省部级奖项2225项,其中国家级241项。
参加编制国家、行业地方技术标准674项(284册),其中国家级241项(95册)。
2008-2009年度中国建筑
设计行业发展现状及特点
近年来,中国建筑设计行业发展迅速,不论是队伍数量,经营规模,管理水平和经济效益,都有较快发展,完成了大量固定资产投资项目的建筑设计任务,创作出了一定数量与品牌的优秀作品,为我国工业与民用建设发展,为城乡面貌和居住条件的改善做出了重大贡献,也为国民经济又好又快发展提供了坚实支撑。
2008年,受国际金融危机影响,全球经济环境发生逆转,中国经济形势也不可避免地受到影响,建筑设计企业也身陷其中。
但随着国家宏观经济政策的调整,中国建筑设计企业的积极应对,中国建筑行业总体发展平稳。
综合各方面因素,总结中国建筑设计行业现状与特点如下:
一、行业改革发展现状与特点
近年来,建筑设计行业体制改革发展不断深化,企业主要经营模式、产权结构和所有制形式继续向多元化发展,初步形成了产权结构多样化的建筑设计行业企业,队伍结构更趋市场化,很多建筑设计企业紧密围绕专业化、社会化和公司治理法制化的总体方向,全面贯彻改企建制、政企分开、调整结构、扶优扶强、做精做细的基本思路,开始通过改制实现自身组织、体制突破、创新企业发展模式。
除个别国有建筑设计院仍为事业单位编制外,大部分建筑设计院已完成企业化转轨和产权制度改革,还有很多企业建立了现代企业制度。
总体上具有以下特点:
1.近年来,建筑设计单位改企建制成绩显著,大部分建筑设计院完成改企,并建立了现代企业制度,截止2008年底纯国有建筑设计企业数量为1786家,仅占总数的36.46%,而其他性质公司数量比例为63.54%。
2.建筑设计企业改制发展不十分平衡,还有少部分地区部分建筑设计院,还没有完成改企。
有的虽已改企,但尚未建立现代企业制度,个别建筑设计院仍在沿用传统事业单位模式,发展受到制约与影响。
3.部分已经改制的建筑设计企业,正在探索进行二次改制。
由于一次改制中缺乏经验,在诸如股权设置、公司章程、处理历史遗留问题等方面存在诸多不完善地方,通过几年运行后,正在探索通过不断总结经验教训,通过二次改制加以完善调整。
4.建筑设计企业优化整合不断加强,企业实力进一步提高,特别是一些新改制的企业,凭借全新的理念及灵活的激励方式,吸引了大量优秀人才,企业经营模式及品牌建设得到提升,企业规模效益得到跳跃式发展。
5.在金融危机背景下,建筑设计企业开始关注企业未来发展方向,开始选择决定明天生存的空间与后天的地位,企业发展战略问题已引起广泛关注。
6.大型建筑设计院改制进展缓慢,管理层及骨干员工持股受到限制,企业改制进一步规范。
二、行业业务发展现状及特点
2008年,在金融危机影响下,建筑设计企业业务完成情况依然良好,仍保持平稳增长(见下图表1)。
其中境外工程及工程承包完成合同额增长最快,高达253.38%与122.7%,表明建筑设计行业业务范围正在发生深刻变化,业务拓展效果明显,其特点:
1.从事建筑设计业务的企业类型呈多元化构成,既有国有独资建筑设计企业,如中国建筑设计研究院、上海现代设计集团、中国建筑股份有限公司属下各设计院,北京市建筑设计研究院等;又有民营设计企业,如天华、三益中国等民营公司;既有境外设计企业,又有各类专业设计事务所和工作室。
据不完全统计,全球最大的200家国际建筑设计公司中,目前已有约70%在我国设立分枝机构或有业务活动。
境外设计机构进入中国,一方面提升了本土设计水平,另一方面与境内设计机构在高端市场的争夺也日见激烈,从国家大剧院开始,在国内高端市场的前期方案竞标中,有很大部分被境外设计机构收入囊中。
如上海中心(高度632米)的设计者是美国GENSLER建筑设计所;东方艺术中心的设计者是法国建筑师保罗.安德鲁等等。
有统计资料显示,外国建筑师从上海大型项目设计中拿走的方案设计费,要占全部设计费的近1/3。
表明我国一流设计机构的创新能力还有待进一步提高。
2.建筑设计企业专业化进程逐渐加快,特色经营各有千秋。
即俗话讲,存在即为合理,每个建筑设计企业只要找到适合自己发展的空间,拥有自己的目标客户群,即有自己的市场地位。
分析有以下类型:
(1)正在向工程公司转型的设计院
建设部2004年发布的《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》指出:
大力发展工程咨询等现代中介服务机构。
加快培育项目管理、招标代理、工程造价咨询、工程保险评估机构等工程咨询服务机构,积极与国际接轨。
工程咨询业2009-2015年发展规划纲要指出:
工程咨询业是为投资建设项目决策与实施全过程提供咨询服务,服务范围包括规划咨询、可行性研究、评估咨询、工程勘察设计、招标代理、工程监理和设备监理。
到2015年底前,全行业营业收入占全社会固定资产投资比例将不低于6%。
长期以来,我国工程设计作为一个独立的行业,其业务范围基本上是定位在工程设计上。
尽管改革开放以后提出了工程咨询的概念,但工程咨询只是作为工程设计业务的延伸和补充,突出的依然是工程设计,没有把工程项目建设过程作为一个整体对象来研究。
目前,国内的普通现状是业主自己总承包,然后进行设计分包,施工分包,招投标,采购分包等等。
但是大多数情况下,业主不是很专业,技术能力也不够,难以很好地完成协调管理工作。
2004年7月25日,国务院发布的《国务院关于投资体制改革的决定》中有一条[原文]:
对非经营性政府投资项目加快推行“代建制”。
[解读]:
所谓“代建制”,即通过招标等方式,选择专业化的项目管理单位负责建设实施,严格控制项目投资、质量和工期,竣工验收后移交给使用单位。
“代建制”,突破了政府工程旧有方式,投资行为受到了规范。
这将有效地提高项目质量,预防部分政府投资项目中的腐败行为。
“代建制”的推出,大大加强了工程咨询这一领域的市场需求,设计院拥有人力资源和技术力量,是开展这一领域业务的最佳人选。
一些有眼光的设计企业在这一方面已加快了发展脚步。
上海现代设计集团早在2005年就提出了“全过程”和“全国化”两大基本发展战略,所谓“全过程”就是指从前期咨询、建筑设计、项目管理和到提供固定资产投资全过程咨询服务。
2008年现代设计集团工程咨询、项目总承包的营业收入已占总收入的约25%,2009年增长的势头仍然很强烈;中建国际(CCDI)2007年提出把业务定义为“提供工程设计综合解决方案”,并进一步分为四个业务版块,即城市发展咨询(Consultancy),民用建筑设计(Design),项目管理(Management)和工程(Engineering),是以建筑设计核心业务为基础,向设计顾问服务全面扩展方向发展。
华汇工程设计集团,其业务分为设计咨询、投资、工程承包施工三大板块,形成了从项目可研——勘察设计——工程施工——竣工验收的工程建设全过程服务链。
调查中也发现,很多企业工程咨询业务发展迅速,营业收入的平均增长率达30%,中国中元国际工程公司工程咨询和项目管理业务收入达53799万,年增长率为110%;上海现代设计集团咨询和项目管理业务收入达18553万,年增长率为25%。
(2)以公建市场为主的设计院
大型公建市场通常被认为是高端市场,尤其是一些地标性的公共建筑,可以给设计单位带来较高的收益与声誉。
该类项目由于技术难度大,进入门槛高,一些民营的小院很难有机会进入这一市场,历来被国营大院和境外知名设计公司所占领,有相当部分设计院把大型公建作为自己的主攻业务领域,如广州市设计院公建设计收入是住宅设计收入的5倍,同济大学建筑设计研究院2008年公建收入占全年总收入的60%。
近年来一些优秀的民营设计企业也在大型公建市场获取了一定份额,如中建国际获得了2008奥运会水立方的设计机会。
调查显示,公建类设计营业收入达50%以上的几乎均是一些知名的大院:
如中国建筑设计研究院、中国建筑股份有限公司所属东北、西北、西南院、中南建筑设计院、同济大学建筑设计研究院、上海现代设计集团等等。
在公建设计领域,国内一些优秀建筑设计院已经认识到产品创新、特色经营对于企业长期持续发展的重要性,它们通过成立面向特定产品方向的工作室、事业部来进行孵化和具体经营公建建筑设计,吸引、留住领军人物来进行产品创作,取得了一定成绩。
如华南理工在教育建筑市场、中元国际在医疗设施建筑市场、中建国际在体育建筑市场均占据了不小份额,创作了一批有影响力的作品。
(3)以住宅设计为主的设计院
我国建筑设计市场正处于成长阶段,其特征是以满足广大居民的居住消费需求为主,因此,住宅设计是建筑设计市场的主力产品,也是大多数建筑设计院业务构成的主要来源。
尤其是不少民营设计企业,住宅市场是他们的业务重点,得益与近年来国内房地产市场的迅猛发展,这些企业得到了很大的市场空间。
据统计,70%的民营公司以住宅项目为主,住宅收入占营业额的60%以上。
相对与地标性公共建筑而言,住宅市场属于低端市场,但在传统的住宅设计市场里,通过精耕细作也可以进行产品创新,形成企业自身的特色。
例如在环保节能建筑方面,峰尚国际公寓项目在保障建筑功能的前提下,从设计、建设各环节,利用新型建材和设计理念降低能耗,在行业内起到了带头示范作用。
在住宅产品上,作为房地产商的万科同各家设计院展开合作,针对不同类型客户进行细分,形成面向青年伴侣、小太阳、中青年、中老年等各类家庭的产品类型,为实现住宅产品的产业化创新在努力。
(4)以施工图设计为主的技术劳务型设计院
随着市场竞争的加剧、市场的不断成熟、市场分工的细化,一些以施工图设计为主的技术劳务型设计院也应运而生。
尤其是在一些三线城市,发达地区设计院对当地市场的争夺,使当地一些设计院成为施工图设计配合单位。
在发达地区同样如此,有些设计院专为境外设计公司做施工图配合。
(5)与境外设计公司的合作
境外设计机构自进入中国市场以来,就占据着一定量的中国建筑设计的高端市场,在建筑数量和投资都非常密集的上海和北京市场上,我们可以看到的超高层建筑绝大多数出自海外建筑师之手,很多国内设计单位选择与境外设计机构合作,一方面可以借机进入高端市场,另一方面也在锻炼队伍,获取工程设计经验。
例如,“水立方”设计为中建国际(深圳)设计顾问有限公司、澳大利亚PTW建筑师事务所和ARUP澳大利亚有限公司联合设计。
中建国际以此为契机成立体育建筑事业部,之后在这一细分市场上做得风生水起。
上海现代集团与SOM事务所合作设计的金茂大厦,同济设计院与美国Gensler公司合作设计的上海中心大厦。
调查中发现有超过六成的国内设计单位有与境外设计单位合作的经验。
北京市建筑设计研究院、中国建筑设计研究院、中元国际工程设计研究院和建研建筑设计研究院等四家民用建筑设计大院,95年以来与这些院合作过的国外及港、澳、台设计机构共有13个国家和地区、58家设计所、82个项目,而这些项目基本上是大型公共建筑、大型或高档公寓住宅建筑。
3.跨区域业务发展已成常态
作为开放最早的设计行业,地方保护的淡化使得今天国内建筑设计院的跨区域竞争已经司空见惯,为了贴近客户快速响应,很多建筑设计院已开始区域扩张。
在BCIAsia评选的2006年度中国设计总造价最大的十个建筑设计公司中,除华南理工大学建筑设计院还主要立足于本省以外,其他大型建筑设计院已经纷纷北上南下建立了若干分院或办事处。
变化的另一表现是国际化的局面已经初步形成,在境外设计机构不断冲击国内市场的同时,国内一些有实力的设计单位也开始走出国门,到国际市场上去搏击。
1)本地市场与外地市场业务收入的比重
到外地设立分院已成了一些大中型设计院的普遍情况,在我们调查的设计单位中,有80%都在外地设立了分院或办事处,外地业务占总收入的比例也在逐年上升。
深圳市建筑设计研究总院外地产值占总产值的70%,除台湾、香港和西藏外在全国各省都有业务;华森建筑与工程设计顾问有限公司,华艺设计顾问有限公司外地产值都占到总产值的70%,长期以来立足本地市场的上海现代设计集团2008年外地收入也占到总收入的40%以上。
根据发达国家的行业发展历程来看,随着我国市场化程度的不断加深,市场的一体化趋势还将进一步扩大和延伸,企业承担跨地域项目,今后将成为一种常态。
(2)拓展境外设计市场的尝试
调查中也发现约有25%的设计院有来自境外市场的收入,其中中国中元国际工程公司、上海现代设计集团境外市场设计收入已达到或接近1亿元人民币。
我国设计院拓展境外设计市场通常采取以下几种方式,一是通过商务部援建工程,如同济设计院中标援非盟会议中心,武汉市建筑设计院中标赤道几内亚外交部办公楼等都是商务部的援建项目,二是作为总承包公司的设计分包,如上海建工总承包的加纳共和国塔马利塞康迪体育场、特里尼达和多巴哥总理府均由同济设计院作为设计分包来参与项目。
4.影响建筑设计企业业务发展的制约因素增加
(1)行政层面对业务发展的制约
A、计划经济时期的管理模式。
在计划经济时代,政府一直充当“全能”的角色,承担了全部的经济职能,在转向市场经济以后,政府的经济职能并没有完全取消,还带有大量的行政色彩,还存在政企不分现象。
政府在制定法律、法规时仍会向部分相关企业倾斜,由此带来行业龚断和不公平竞争。
由于存在利益关系,政府在执行市场监管时难以做到绝对公开和公平,影响其执法的严肃性和权威性。
B、企业资质与个人执业资格双重准入资格管理。
目前,我国建筑设计领域,实行的是企业资质和个人执业资格并行的双轨制管理模式。
设计单位的企业资质只是能力的认可,并不是水平的认可。
资质等级的分类并不平等,一个在低资质单位的一级注册建筑师,就不能设计高资质级别的建筑项目,这就是不平等。
今后应该逐步完善以个人执业资格为主的市场准入制度及相关配套制度,逐步替代以企业资质为主的建筑市场准入制度。
C、固定资产投资产业链的人为切割。
在我国,固定资产投资过程的每一阶段都有由不同的部门进行审批。
比如在上海,项目立项属于发改委审批;建设用地规划许可证和方案设计由规划局审查;初步设计由市建设交通委审批;建设工程规划许可证由规划局审批;施工图审查和施工许可证由建交委审批。
这些审批程序继续按旧体制的管理理念把工程建设全过程分割成几块,形成部门交叉、政出多门、多头管理、多家发证等问题,既增加了企业负担,又限制了企业向相关行业的延伸,人为肢解了勘察设计咨询行业和工程建设全过程,制约了行业健康发展。
D、现行法律法规的制约。
行业法律法规的发展速度滞后于行业发展的速度,尤其是行业技术发展远远超前于行业规范的发展,造成有些项目无法可依或者有些规范已远远不符合目前情况。
E、行业协会的作用没有充分发挥的制约。
行业协会依旧扮演着计划经济体制下政府主管部门助手的角色,没有真正成为本行业企业的代表;而随着政府职能的转变,行政管理渐从行业微观管理领域的淡出,行业市场管理出现缺位,给企业发展带来困惑。
(2)行业市场层面对业务发展的制约
A、行业诚信体系不健全。
招投标暗箱操作,建设单位拖欠勘察设计单位工程款,阴阳合同,行政执法中表率作用欠缺,出卖资质与挂靠成为普遍现象。
这其中既有企业诚信的问题,也有行业管理滞后的原因,如资质双轨制,资质严重肢解等。
B、过度的价格竞争和不公平竞争。
一是业主盲目缩短设计周期、任意压低设计费现象十分普遍,严重影响设计质量,造成工程质量隐患和许多资源浪费。
二是一些设计单位为取得设计项目常常不择手段,采取不正当方式竞争,恶性压价、不当公关。
三是地方保护和行业垄断现象依然存在。
C、海外设计公司获得超国民待遇。
外来的和尚好念经,一些业主在国际设计招标中对境内外设计单位不能一视同仁,给境外企业超国民待遇。
尤其是政府项目,没有很好利用WTO条款来保护本土企业利益。
(3)企业内部管理对业务发展的制约
A、没有明确的企业愿景。
所谓企业愿景,简单地说,就是一种描述组织目的
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