汽车轮胎销售行业分析报告.docx

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汽车轮胎销售行业分析报告

2016年汽车轮胎销售行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业主管部门、协会和政策............................................................4

1、行业主管部门和协会........................................................................................4

2、行业主要政策....................................................................................................5

二、上下游产业链....................................................................................6

三、行业概况及发展特征........................................................................7

四、行业发展趋势....................................................................................8

1、汽车保有量连年增加........................................................................................9

2、汽车后市场的资源有待整合............................................................................9

3、线上线下结合，拓宽多元化销售渠道..........................................................10

五、行业区域性、周期性、季节性特征..............................................10

1、区域性..............................................................................................................10

2、周期性..............................................................................................................11

3、季节性..............................................................................................................11

六、影响行业发展的主要因素..............................................................11

1、有利因素..........................................................................................................11

（1）行业集中度将不断提高，优势企业快速成长.......................................................11

（2）轮胎的特殊消费属性...............................................................................................12

（3）汽车保有量稳步增加，服务质量显现优势...........................................................12

（4）汽车工业、交通运输业和基础工程建设对本行业的推动作用...........................13

2、不利因素..........................................................................................................13

（1）行业竞争的剧烈，相关法律法规尚未完善...........................................................13

（2）我国汽车产业存在产能过剩的隐忧.......................................................................14

（3）铁路运输的发展对运输车辆造成的影响。

...........................................................14

七、进入本行业的主要障碍..................................................................15

1、资质壁垒..........................................................................................................15

2、资金壁垒..........................................................................................................15

3、运营管理能力壁垒..........................................................................................16

八、行业市场规模..................................................................................16

1、国际轮胎市场..................................................................................................16

2、我国轮胎市场..................................................................................................17

九、行业风险特征..................................................................................18

1、商业模式变化的风险......................................................................................18

2、无法持续获得设备制造商销售代理权的风险..............................................18

3、无法获得销售返利的风险..............................................................................18

4、竞争风险..........................................................................................................19

5、毛利率下降风险..............................................................................................19

一、行业主管部门、协会和政策

1、行业主管部门和协会

我国轮胎批发业在国家宏观经济调控下，遵循市场化发展的行业管理体制，国家发展和改革委员会、工信部、商务部作为行业行政管理部门负责制定行业发展规划、颁布产业政策、审批项目等重大问题，承担行业宏观管理职能。

中国橡胶工业协会是行业的自律管理机构，主要负责产业政策的研究制定与推行、向政府有关部门提出产业发展的政策建议、政府沟通、技术交流、信息共享、活动组织及行业自律等工作。

中国橡胶工业协会下设轮胎分会。

此外，我国汽车及汽车零部件的行业自律组织为中国汽车工业协会，其主要职能为汽车产业发展的调查研究，国家标准、行业标准和技术规范的组织和制订，行业信息和咨询服务的收集和提供，行业自律管理以及专业培训等。

政府部门和行业协会对本行业的管理仅限于行业宏观管理和行业自律管理，具体的业务管理则完全基于市场化的方式进行。

中国质量认证中心负责轮胎产品强制认证（“CCC”认证）工作。

国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会发布《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，对列入目录内的商品，未获得强制性产品认证证书和未施加中国强制性认证标志的产品不得出厂、进口、销售。

2、行业主要政策

行业主要产业政策如下表所示：

二、上下游产业链

轮胎产业链可大致细分为上游行业（主要包括：

原材料、零配件行业等）、中游行业（汽车轮胎制造行业）及下游行业（指汽车服务业，主要包括：

汽车轮胎经销、维修养护、公交公司、运输车队等）三个部分，产业链构成如下：

汽车轮胎经销位于汽车产业链的中后端，上游为汽车轮胎制造业，下游为轮胎零售商和集团用户，如：

汽车修理厂，汽车美容店，公交公司和运输车队等。

轮胎经销商在产业链中主要体现承上启下的作用。

行业公司销售收入主要来源于轮胎替换市场对轮胎的需求，因此，下游轮胎零售商和集团用户对汽车轮胎的使用量直接影响了行业的景气程度。

在现今轮胎代理销售竞争愈发激烈的情况下，作为传统销售型企业，丰华轮胎受下游客户影响较大。

在美国等成熟市场，乘用车替换市场是原装胎市场的4-5倍，而目前我国替换胎与原装胎占比仅1.5倍左右，从结构上可以看出我国轮胎替换市场还有巨大的发展空间。

三、行业概况及发展特征

轮胎作为汽车的重要零部件与汽车行业的发展相适应，是汽车产业的基础。

近年来，得益于国家汽车保有量的增长与新兴发展中国家持续的新车需求量，全球轮胎出现持续增长的发展势头，据美国《橡胶与塑料新闻》周刊统计，2014年世界轮胎销售额为1,799亿美元。

我国汽车工业和机械工业的迅猛发展，也为作为汽车产业重要配套产业的轮胎行业，带来了巨大的需求,从而拉动了整个轮胎销售行业的迅速发展。

近年来，我国轮胎工业实现快速增长，自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国。

2015年我国汽车市场产量达2,483.8万辆，同比增长2.7%。

2016年一季度，国内重型卡车共销售各类车辆约14.37万辆，比2015年同期的13.46万辆增长7%。

随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展，轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升，特别是在我国经济成长较快、经济总量较大的省市区，轿车轮胎行业有着杰出的市场基础，因此汽车后市场在我国具有巨大潜力。

行业特点具体如下：

1、轮胎经销商是联系轮胎生产商与终端消费者的枢纽，因此会最先感受到消费趋势的变化，并将这种变化反馈予轮胎生产商，进而影响汽车生产商的产品设计与生产。

2、现阶段我国轮胎生产商对其品牌销售和服务网络进行整体规划，轮胎经销商通过竞标成为其品牌经销商。

轮胎生产商通过品牌授权合同要求其下属经销商的年度销售量、销售价格、售后服务及零配件供应等活动，并于代理期限内对汽车经销商进行业务培训、绩效考核。

这种授权关系决定了汽车生产商对其下属的各经销商拥有很强的议价能力。

3、现阶段我国单一品牌轮胎经销商数量较多、企业规模较小，行业集中度较低，造成行业竞争激烈。

为了增强议价能力、提高盈利水平，集约化、规模化将成为行业发展趋势，规模较小的单一品牌轮胎经销商的市场空间将不断缩小，大型多品牌轮胎经销商将成为行业利润的主要分享者。

4、随着我国国内生产总值和人均可支配收入的持续增长，汽车保有量将进一步提高，这将为轮胎替换市场的进一步扩大提供持续性动力，从而促使汽车轮胎经销行业加速发展。

四、行业发展趋势

汽车轮胎销售行业的形成受益于上世纪80年代的汽车制造业与工业的快速发展，经过几十年的演变，近年来在政策、资本、技术等多因素的驱动下，汽车后市场正迎来一个新的发展期，该行业所呈现的一些新的特征正给这个行业带来一个巨大的发展。

从经营业态上来说，很多轮胎销售企业正逐渐从单一形态，向更加综合、高级的形态发展，利用自身优势，整合资源使企业的运营方式和模式更合理、多元，行业结构得到优化。

在国家战略性和社会需求的持续扩大影响下，轮胎代理行业在未来几年仍将呈现良好的发展趋势，具体体现在：

1、汽车保有量连年增加

2015年我国汽车销量达2,459.76万辆，同比增长4.7%，稳居世界第一。

但我国汽车普及率仍非常低，截至2015年底国内汽车保有量为1.72亿辆，国内每千人汽车保有量约125辆，而发达国家大多高于500辆。

汽车配套市场与替换市场的巨大发展空间将带动轮胎行业市场容量继续增长。

此外，轮胎不是一种可选消费品，而是一种必需消费品，其需求的刚性大于汽车行业。

就新车而言，轿车与轮胎配套的比例为1:

5，载重车与轮胎配套比例平均约为1:

11。

在替换市场，每辆轿车，每年需替换1.5条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数高于轿车，轮胎70%以上的需求由汽车保有量创造。

在汽车保有量依然保持正增长的前提下，即使汽车销量出现负增长，依然会创造出持久的换胎需求。

2、汽车后市场的资源有待整合

随着电商的发展，传统轮胎经销商的市场蛋糕曾一度减少，并大大压缩了商场上中小零售商的轮胎销售利润。

但由于汽车后市场需要提供安装，维修服务的特殊性，使得大部分客户还是流向了传统的销售渠道。

然而很多中小零售商难以实现库存，信息及供应链的优化和管理，这大大降低了整体的运营效率，同时增加了运营成本。

轮胎代理商与下游中小汽车配件零售商的合作，避免了恶性竞争，在提高运营效率，节约成本的同时，维持了行业的合理的利润。

3、线上线下结合，拓宽多元化销售渠道

就市场走势来看，轮胎销售行业的大鱼吃小鱼现象在所难免，通常可能有以下几种形式:

兼并融合，将产业链完善;相互持股，合作经营。

在未来的发展中，轮胎行业门槛低，竞争无序的行业状况将导致轮胎销售中价格和毛利的下降，许多传统的渠道和商家将会因未来的市场变革而消失，取而代之的是行业领先者的崛起。

因此，产融结合，物贸结合，服务营销将是未来轮胎销售行业拓宽销售，增加盈利的主要途径。

五、行业区域性、周期性、季节性特征

1、区域性

由于轮胎代理销售行业的行业特点，不同轮胎制造商对代理商的要求不同。

一般来说，制造商在不同的区域会有不同的代理商，为避免不良竞争，制造商所签订的代理合同普遍具有一定排他性。

因此轮胎销售存在一定的区域性。

2、周期性

轮胎行业发展与汽车工业高度相关，但轮胎行业的特殊属性决定了行业景气度独立于汽车行业，庞大的汽车保有量市场依然会创造出对轮胎产品的长期旺盛需求，其需求的刚性大于汽车行业。

因此，轮胎行业周期性特征不明显。

3、季节性

行业没有明显的季节性特征。

六、影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）行业集中度将不断提高，优势企业快速成长

现阶段我国汽车轮胎代理销售企业数量比较多，企业规模普遍较小，行业集中度低，行业竞争激烈，汽车轮胎代理销售商依赖轮胎的进销差价来获利的空间将越来越小。

一些业务规模小的企业由于抗风险能力弱，生存状态不断恶化，这为业内拥有规模优势的企业提供了较好的行业整合机遇。

业内领先企业随着业务规模的扩大，未来有可能逐步突破单一区域的销售限制，实现跨区跨界经营，有利于销售及服务提供商建立更为广阔的市场渠道体系，充分发挥协同效应，降低管理成本，在市场竞争中处于有利地位。

针对代理商经营汽车轮胎品牌普遍单一的特点，业内领先企业将不断增加代理产品的数量，进行产品资源整合，利用同一销售渠道实现多品牌营销策略，一方面有利于降低单位品牌的经营成本费用，实现规模效应；另一方面，也有利于增强我国轮胎销售及代理商与上游制造商之间的议价能力，提升行业总体盈利空间和经营安全边际。

（2）轮胎的特殊消费属性

轮胎行业发展与汽车工业高度相关，汽车行业受经济、下游需求景气周期的影响比较明显，但轮胎产品的特殊消费属性使得轮胎行业景气度又独立于汽车行业。

轮胎是汽车必不可少的部件之一，汽车产量和保有量决定了轮胎的需求量。

在发展初期，汽车保有量较少，轮胎需求主要受汽车产量影响。

随着保有量的逐步增加，轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的主要因素，据数据统计轮胎70%以上的需求由汽车保有量创造。

因此轮胎行业的有较强的可持续经营与可持续性盈利能力。

（3）汽车保有量稳步增加，服务质量显现优势

2015年我国汽车产销量超过2,450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。

伴随着汽车购买人群的增加，客户对轮胎提出了各种各样的个性化需求，如何更好的将客户的需求与代理商的流程管理、成本管理、仓储管理等诸多方面有效结合起来，为后续服务的增长提供了广阔的市场空间。

在未来的轮胎代理行业中，在轮胎需求量稳步增加的情况下，企业将不再只单纯依靠差价和销售返利而获利。

通过高效，优化的管理，降低成本，为日益增加的存量市场提供更好的服务也将成为轮胎代理行业增加盈利的重点。

（4）汽车工业、交通运输业和基础工程建设对本行业的推动作用

首先，汽车工业是国民经济的支柱产业，国家将继续提升汽车消费水平，培育以私人消费市场为主的汽车市场；其次，高速公路总里程的扩展、城市化进程加快及旅游业的发展将极大地促进交通运输业的发展，不断增加的汽车保有量为轮胎替换和轮胎行业的发展提供巨大的发展空间；第三，大规模基础设施建设将带动对工程机械车辆的需求。

这些因素都将间接促进我国轮胎销售行业的发展。

2、不利因素

（1）行业竞争的剧烈，相关法律法规尚未完善

轮胎销售准入门槛低，不利于建立竞争优势。

经过多年的发展，汽车轮胎代理行业形成了区域割据、行业内企业普遍规模小、行业集中度低的特征。

对行业前景和市场空间的乐观估计以及较低的市场进入成本吸引了大量的企业参与其中。

同时，越来越多大型轮胎代理销售商正逐步尝试突破区域限制和品牌限制，参与到全国范围的行业竞争中来。

目前，我国尚未形成严格的行业标准和服务体系，不利于轮胎经销行业的健康有序发展。

我国的轮胎替换及维修养护市场正处在规范化的瓶颈期，亟需出台相关法律法规对其进行清理规范。

（2）我国汽车产业存在产能过剩的隐忧

近年来我国汽车市场需求的高速增长吸引大量地方政府将汽车产业列为支柱产业，形成一股汽车规划热、汽车投资热和汽车制造热。

但随着汽车产销市场的降温，部分产能有可能变成无效产能，这将构成汽车行业未来发展的隐忧之一。

由此，我国汽车产业产能过剩而导致的生产规模缩减可能会对汽车零配件产业产生不利影响。

（3）铁路运输的发展对运输车辆造成的影响。

2016年，国务院常务会通过了《中长期铁路网规划》，要求“遵循铁路发展规律，兼顾经济和社会效益，扩大铁路基础设施网络，构建与公路、水路、航空等有机衔接的综合交通运输体系，增加有效供给，提升运输服务保障能力。

”铁路网由2003年的7.3万公里增加到2015年底的12.1万公里，特别是高速铁路从2003年的405公里快速发展到2015年的1.9万公里。

目标2025年进一步扩铁路大网络覆盖，铁路网规模达到17.5万公里，其中高速铁路3.8万公里，预期2030年基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

铁路运输的快速发展将在一定程度上对公路运输造成影响，从而影响运输车辆消费市场。

七、进入本行业的主要障碍

1、资质壁垒

出于对品牌的保护，以及销量的稳定性要求，汽车轮胎制造商只有通过严格的代理商资质认定才能批准通过代理商的资格。

与大型轮胎制造商建立中长期合作关系需满足其采购规模及需求的稳定性要求。

同时，大型轮胎制造商对代理商的资质会进行定期审定。

因此，大型汽车厂商通常不会轻易更换供应商，拥有较高的客户忠诚度。

新企业要获得客户的认可，往往需要一个较长的过程，这对轮胎行业的新进入者构成了较强的资质壁垒。

2、资金壁垒

轮胎代理销售行业属于资本密集型产业，规模效益特征明显，轮胎销售企业只有形成规模经济才能获得生存和发展的空间。

首先，企业在运营过程中对不同型号及品牌的轮胎需要进行一定数量的存货，这对公司营运资金的规模、管理及运作能力提出了较高要求。

其次，企业形成规模经济需要投入巨额的资金用于购置或租赁仓储场地，因此对企业有较高的资金要求。

在劳动力成本不断上升及橡胶价格巨幅波动的背景下，只有具有较强成本控制能力和规模优势的企业才能在激烈的市场竞争中生存下去。

3、运营管理能力壁垒

汽车轮胎销售行业专业性较强，需要具备相对完善，合理的销售、服务、财务等管理系统及多年行业销售经历，拥有广泛、稳定客户资源和渠道资源的销售人才。

因此，对企业在各个业务环节的运营管理能力都有较高的要求。

新的进入者难以在短时间内建立专业的人才团队、完善的销售网络及高效的管理体系，因此运营管理能力成为重要的进入壁垒。

八、行业市场规模

1、国际轮胎市场

据美国《橡胶与塑料新闻》周刊统计，全球轮胎市场销售额从2003年的828亿美元增至2014年的1,799亿美元，虽然近年来世界经济波动频繁，但世界轮胎销量依然保持稳定增长态势。

根据2014年美国市场研究机构弗里多尼亚集团（FreedoniaGroup工nc）发布的报告，受亚洲特别是中国和印度市场增长带动，至2017年，全球对轮胎的需求每年将增长4.3%，达到29亿套。

2、我国轮胎市场

随着我国城市化进程稳步发展以及人均可支配收入的逐步提高，汽车及其他工程机械车辆的需求及保有量不断攀升，带动我国轮胎产量快速增长。

根据中国橡胶工业协会统计，我国自2009年以来稳居全球最大的汽车生产国和新车消费市场，国内轮胎产量由2004年的2.1亿条增至2014年的5.62亿条，年均复合增长率约为10.34%。

因此，我国轮胎销售行业市场空间广阔，发展潜力巨大。

从行业格局来看，虽然国内轮胎代理行业尚处于行业集中度低、竞争无序的状态且大部分轮胎销售企业还是集中在区域单一品牌的代理销售。

但是，工业4.0、中国制造2025等战略性新概念的提出，为我国轮胎代理的后续发展提供了新的动力和要求。

差异化服务，规模效应和资金优势将帮助轮胎销售企业在未来和整个产业链实现共赢。

九、行业风险特征

1、商业模式变化的风险

多年以来，汽车轮胎制造商主要通过代理商来实现销售。

形成这种格局的主要原因是：

第一，汽车轮胎更换有赖于安装、维修等现场服务，而单一制造商自行建设销售服务网络的成本过高；第二，单一轮胎制造商难以满足客户的多样化需求；第三，代理商能满足轮胎制造商对资金风险的控制需求；第四，零售商习惯于通过经销商采购不同汽车轮胎并提供安装