电子行业全球行业市场分析报告.docx
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电子行业全球行业市场分析报告
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电子行业全球行业市场分析报告
电子行业分析报告
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MT:
全球行业市场分析报告
——消费电子行业
1.报告概述
为了让环球市场的GMC会员更有效地开拓海外市场,塑造中国优质制造商的良好形象,环球市场对中国各个主要出口行业和市场进行了调研分析和信息收集,希望该份报告能够协助更多的中国优质的制造企业赢得国际商机。
2.行业概况
消费电子定义
“消费电子”是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作娱乐息息相关的电子类产品,最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的。
产品分类
(1)手机产品及配件
(2)电视产品:
LED电视、液晶电视、等离子电视、家庭影院等
(3)IT产品:
笔记本电脑、显示器、投影机、光存储产品、硬盘等
(4)影像产品:
数码照相机、数码摄像机、数码相框等
(5)办公产品:
激光打印机、多功能一体机、传真机、打印机耗材等
(6)音频产品:
MP3播放器、录音笔等
(7)电子游戏产品
(8)电子词典
(9)其他
市场前景
2008年世界经济面临严峻挑战,经济增长放缓已经成为不争的事实。
据国际货币基金组织预测,2008年世界经济增长速度将下降到%,2009年将进一步下降到%。
国际金融危机对美国等发达国家经济造成了很大损害,并逐步扩散到许多新兴经济体。
受国际金融危机的影响,美国和欧盟国家消费需求下降,已影响到电子信息产品的消费支出,这给日本、中国等国家的电子信息产品出口贸易带来不利影响,电子信息产品制造业的产出增速预计出现下滑,世界电子产品市场进入新一轮调整期。
据美国消费电子协会称,2009年全球消费电子销售额有望突破7000亿美元,美国消费电子行业则预计在2009年将产生1710亿美元的实际销售收入。
而2008年全球消费电子销售额为6940亿美元。
相对2008年%的增长速度,今天的增长率只有%。
经济不景气严重挫伤消费者信心,同时消费电子企业也遭受巨大亏损。
美国消费电子协会预计,2009年全球消费电子销售数量将会达到25亿件(个)。
北美、西欧、亚洲、中南美洲与其他新兴市场的销售情况基本持平。
就产品类别而言,手机会有%的销售增长,由于数字电视需求的增长,电视机预计有%的销售增长;笔记本电脑预期全年将会增长%;蓝光DVD播放器将成为主要增长点。
消费电子协会预测今年蓝光DVD的销售额将会超过标准DVD。
而掌上游戏平台的销售数量与销售额将分别有%与%的增长。
依然具有强劲增长势头的市场是移动导航市场。
在2008年取得了55%的销售增长率后,美消费电子协会预计今年还将会有22%的增长。
改革开放以来,我国电子信息产业实现了持续快速发展,特别是进入21世纪以来,产业规模、产业结构、技术水平得到大幅提升。
2001—2007年销售收入年均增长28%,2008年实现销售收入约万亿元,工业增加值约万亿元,占GDP比重约5%,对当年GDP增长的贡献超过个百分点,出口额达5218亿美元,占全国外贸出口总额的%。
我国已成为全球最大的电子信息产品制造基地,在通信、高性能计算机、数字电视等领域也取得一系列重大技术突破。
但是,受国际金融危机影响,2008年下半年以来,电子信息产品出口增速不断下滑,销售收入增速大幅下降,重点领域和骨干企业经营出现困难,利用外资额明显减少,电子信息产业发展面临严峻挑战。
行业询盘(环球市场)
(1)2009年电子行业询盘的国家\地区排名
排名
国家\地区
百分比
1
印度
%
2
中国大陆
%
3
香港
%
4
美国(本土)
%
5
阿联酋
%
6
德国
%
7
尼日利亚
%
8
意大利
%
9
英国
%
10
埃及
%
11
俄罗斯
%
12
巴西
%
13
土耳其
%
14
沙特阿拉伯
%
15
巴基斯坦
%
(2)2009年电子行业询盘的产品排名
排名
产品
1
笔记本/膝上型电脑
2
太阳能电池
3
液晶电视机
4
电视手机
5
车用DVD播放机/换碟装置
6
发光二极管
7
发电机
8
数码相框
9
DVD影碟机
10
双卡双待手机
11
便携式媒体播放器/MP4播放器
12
MP3播放器
13
GSM电话
14
汽车导航系统
15
便携式DVD播放机
3.贸易概览
以下部分剖析来自网络
世界电子产品生产
(1)2008年世界主要电子产品生产国家/地区
信息来源:
《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》
信息来源:
《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》
剖析:
2008年世界电子产品产值前10名的国家和地区分别是中国大陆、美国、日本、韩国、德国、马来西亚、新加坡、中国台湾、墨西哥和巴西。
美国近几年来电子产品产值首次出现负增长,反映出国际金融危机已经对美国电子产品制造业带来了严重影响。
巴西近年来产值始终保持了高达两位数的增长速度,2008年超越英国首次成为世界电子产品产值前10名的国家。
(2)2006-2008年世界主要国家电子产品市场规模
单位:
百万美元
信息来源:
《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》
剖析:
2006-2008年,从世界电子产品市场规模看,美国、中国、日本是排名前三的产品生产大国,美国暂居第一,领先中国近亿的产值。
中国领先日本近1个亿产值。
3年增幅最大的属中国,可见中国电子产品的产量还有上升的空间,潜力巨大。
(3)2006-2008年世界主要国家和地区电子产品产值
单位:
百万美元
信息来源:
《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》
剖析:
2006-2008年,从世界电子产品市场规模看,中国大陆地区、美国、日本是排名前三的产品生产大国,中国大陆暂居第一,领先中国近1个亿的产值。
中国领先日本也接近1个亿产值。
3年增幅最大的属中国,可见中国电子产品的产量还有上升的空间,潜力巨大。
(4)2006-2008年主要新兴市场国家电子产品产值
单位:
百万美元
信息来源:
《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》
剖析:
2006-2008年,世界主要新兴市场国家中,中国的电子产品产值遥遥领先于其它新兴市场国家,06、07、08三年间产值都有显着增长,墨西哥、巴西、泰国、印度、匈牙利、菲律宾、捷克、印度尼西亚和越南的总产值和增幅都远不及中国,但匈牙利在08年的增长十分显着,比前年同期高了近2个亿的产值。
(5)2005-2008年新兴市场国家规模及占世界比重
单位:
百万美元
信息来源:
《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》
剖析:
2008年,世界大多数国家和地区的电子产品制造业产能增长速度都出现了明显下降,但值得注意的是,除了亚洲地区继续是产能转移的主要地区外,中北美洲的墨西哥、南美的巴西以及东欧一些国家的产能扩充十分明显,表现出很好的增长态势。
(6)2005-2008年世界电子产品制造业产值及增长率
单位:
百万美元
信息来源:
《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》
剖析:
2007年世界电子产品制造业产值为万亿美元,比2006年增长%;预计2008年的产值为万亿美元,比2007年增长%,增速不及上一年度的1/3,也远低于近3年来的平均增速。
世界电子产品市场进入新一轮调整期,市场疲软导致增长率明显下滑。
(7)2008年世界电子产品主要市场规模及增长率
单位:
百万美元
信息来源:
《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》
剖析:
电子元器件、数据处理设备、通信产品及消费电子仍然占据世界电子产品份额前4位,所占比例分别是%、%、%、%。
其中,电子元器件和消费电子产品所占份额分别比2007年提高了个和个百分点,而数据处理设备和通信产品所占份额则分别比2007年减少了个和个百分点。
虽然电子产品整体市场发展放缓,但近几年出现的一些新的增长点仍保持持续增长。
低价电子产品继续受到市场青睐。
华硕推出的EeePC系列产品位居全球低价笔记本电脑出货量首位,也使得华硕首次进入美国《商业周刊》评选的全球信息技术百强前10位,惠普、戴尔、宏基、联想以及日本Kohjinsha都陆续进入了低价笔记本市场;全球手机市场的换机需求降低,消费者倾向于购买更便宜的中低端手机,手机企业纷纷降低终端销售价格,诺基亚就通过降低中端手机的价格进一步增强了领先优势。
此外,预计2008年全球汽车电子市场销售额将达到1145亿美元,辅助驾驶、安全系统及娱乐等细分市场将强劲增长。
医疗电子作为一种新兴产业显示出极大的市场潜力,预计2010年市场规模将达到900亿美元。
(8)2000-2009年世界电子产品制造业市场规模增长率
单位:
百万美元
信息来源:
《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》
剖析:
2008年,世界电子产品市场增长出现明显下滑,数据处理设备、消费电子、通信产品及电子元器件等市场增长速度普遍低于4%,消费电子产品下滑最为明显,增长率不足1%。
世界电子产品消费
据国外媒体报道,市场调研公司iSuppli周三发布研究报告称,今年第二季度全球消费电子产品销售达711亿美元,较第一季度增长%。
iSuppli的报告指出,第二季度全球消费电子产品销售总额为711亿美元,比去年同期减少11%,但比第一季度的683亿美元增长%。
今年第一季度,全球消费电子产品销售总额较上一季度下滑了%。
消费电子产品销售在第一季度的大幅下滑,主要原因是在圣诞假日结束之后,受经济衰退的影响,消费者纷纷减少了对消费电子产品的支出。
科技博客VentureBeat就此指出,第二季度全球消费电子产品的报告,与第二季度全球芯片产业销售报告的数据相符。
同第一季度相比,全球芯片产业第二季度的销售环比也出现了大幅的上涨。
iSuppli当前预计,第三季度全球消费电子产品销售将比上一季度增长%,第四季度将比上一季度增长10%左右。
iSuppli在报告中还指出,一般情况下,数码相机、平板电视和视频游戏机等产品价格的下滑,将有可能推动消费者支出。
不过在今年第二季度,掌上视频游戏机、视频游戏机、摄像机和背投电视的销量都出现了下滑。
iSuppli当前预计,今年全球消费电子产品销售将较上年下滑8%左右。
中国消费电子出口情况
(1)2009年1季度,我国对欧盟出口消费电子产品额及增长率
信息来源:
中国海关
剖析:
2009年1季度,我国对欧盟出口机电产品亿美元,下降%,占同期我国对欧盟出口总值的%。
其中,出口机械设备亿美元,下降%;电器及电子产品亿美元,下降%。
(3)2009年1-4月中国对美国出口电子产品的产量及增长率
信息来源:
中国海关
剖析:
2009年1-4月,我国对美出口机电产品亿美元,下降%,占同期我国对美出口总额%,比重下降个百分点。
其中,自动数据处理设备及其部件出口亿美元,下降%;电话机、自动数据处理设备的零件和电视机分别出口亿美元、亿美元和亿美元,分别下降%、%和%。
(4)2009年上半年主要消费电子产品出口
信息来源:
中国商务部机电商会
剖析:
2009年上半年重量≤10公斤的便携数字式自动数据处理设备出口额为亿美元,同比减少%;2009年6月份出口额为亿美元,同比增加%。
2009年上半年无绳电话机出口额为亿美元,同比减少%;2009年6月份出口额为亿美元,同比减少%。
2009年上半年手持(包括车载)式无线电话机出口额为亿美元,同比减少%;2009年6月份出口额为亿美元,同比增加%。
2009年上半年路由器出口额为亿美元,同比减少%;2009年6月份出口额为亿美元,同比减少%。
2009年上半年我国照相机及其零部件出口额为亿美元,比上年同期上升%。
我国彩色电视机2009年上半年出口额为亿美元,同比下降%;6月出口额为亿美元,同比下降%。
DVD2009年上半年出口额为亿美元,同比下降24%;6月份DVD出口额为亿美元,同比下降%。
(5)中国主要电子产业地区分布
北京:
北京电子城是国家“一五”期间重点投资、集中建设的电子工业基地。
近年来,通过高新技术的引进,区域内培育了一批大型电子骨干企业,形成了以通信、计算机、显示器、彩色显像管等为主的高新技术产业群,企业数目由新中国成立初期的19家企业增至目前的1000余家。
世界500强企业中,有30余家在电子城设立了研发总部与高端制造基地;是联想、清华同方、方正电脑等着名消费电子制造商的总部所在地。
青岛:
青岛处于中日韩贸易的三角地带,地理位置优越。
现已成为中国最大的消费电子生产地,有许多配套企业,形成完整的消费电子产品供应链。
是亚洲最大的消费电子展会“中国国际消费电子博览会”的主办城市,同时也是海尔、海信等着名消费电子生产商的总部所在地。
目前,青岛市已拥有以海尔、海信、朗讯、澳柯玛、松下电子、安普泰科等企业为核心的220余家规模以上工业企业和以海尔科技、高校软控、中天信息等企业为骨干的119家软件企业,近年来销售收入以年均30%以上的速度增长,去年全市电子信息产业销售收入达到420亿元。
合肥:
2008年,合肥电子信息产业规模以上企业(不含电冰箱、洗衣机、小家电及电信服务企业)完成产值220亿元,比上年同期增长24%;工业增加值68亿元,比上年同期增长25%,约占全市规模以上工业增加值的%。
目前全市纳入电子信息产业统计的规模以上电子信息企业有238家,企业从业人员数约万人。
未来几年内,合肥将加快信息家电基地、微电子产业基地、汽车电子产业基地和软件产业园区的集群重点发展,加快发展数字电视、DC/DV、游戏机、家庭网关、3G手机等信息家电产品;以经济技术开发区为载体,发挥芯硕半导体、捷敏电子、合晶电子、安徽国晶等龙头企业的产业带动作用;以经开区和高新区为重点,围绕江汽集团等整车企业逐步建立汽车电子产业基地,争取汽车电子产品本地化配套率超过50%
南京:
经过10多年的聚集发展,电子信息产业已成为南京经济技术开发区的主要支柱产业,去年工业产值占全区工业总产值的80%以上,占南京市电子信息产业工业总产值的70%以上。
开发区内,集中了夏普、日立、富士通、LG电子、LG飞利浦、LG化学、博西、伟创力、飞利浦、赛斯、华新集团、瀚宇彩晶、依利安达、熊猫集团、紫金集团、华电集团、宏图三胞、新华海等一大批国内外知名电子信息企业,形成了以平板显示器件为代表的计算机类产品、通信类产品、信息家电类产品的生产基地。
顺德:
2008年,全区国内生产总值亿元,其中,信息产业产值超过450亿元,同比增长15%。
顺德信息化综合指数从2001年的,增长到2008年的,达到国内大中城市水平。
电子信息产业也已经成为全区第二大支柱产业。
顺德电子信息产业不断向规模化、集约化转变,形成以美的、科龙、格兰仕为龙头的家电产业集群和以顺达电脑厂为骨干的计算机产业集群,信息家电产量占全国总产量的15%,笔记本电脑出口量占全国出口总量的7%。
惠州:
早在上世纪90年代,惠州电子信息产业就已盛名在外。
经过十几年的发展,惠州已成为全球最大的电视机、电池和镭射光头生产基地之一,亚洲最大的电话机、电脑主板生产基地之一,国内最大的汽车音响、高级电工产品、照相机生产基地之一。
联想电脑、TCL、德赛、华阳和侨兴集团等国内龙头企业均在惠州有设生产基地。
深圳:
深圳生产的主要电子产品涉及通信、消费电子、计算机和新兴电子产品。
国内着名企业TCL、康佳、创维、长城电脑等均有在深圳设立生产基地。
2007年,电话和交换机产量分别达7,055万部和1,755万线,分别占全国总产量的%和%。
手机、彩电、DVD、MP3/MP4、数码相机(DC)产量以及电子元器件类产品在国内也占较大比例
信息来源:
整理自《Twice中国》
4.行业品牌简介
海外品牌
2009年1月10日,全球规模最大、水平最高和影响力最广的消费类电子产品展第42届国际消费电子展CES公布了“2008-2009全球消费电子50强品牌TOP50”、“2008-2009中国消费电子产业领先品牌TOP10”等榜单,包括海尔、海信、长虹、TCL、联想、长城、清华同方、京东方、康佳、德赛十大中国消费电子品牌入选。
(1)GE通用电气(美国)
美国通用电气公司是美国、也是世界上最大的电器和电子设备制造公司,它的产值占美国电工行业全部产值的1/4左右。
GE公司由多个多元化的基本业务集团组成,如果单独排名,有13个业务集团可名列《财富》杂志500强。
这家公司的电工产品技术比较成熟,产品品种繁多,据称有25万多种品种规格。
它除了生产消费电器、工业电器设备外,还是一个巨大的军火承包商,制造宇宙航空仪表、喷气飞机引航导航系统、多弹头弹道导弹系统、雷达和宇宙飞行系统等。
(2)SAMSUNG三星集团(韩国)
韩国三星集团成立于1938年,1996年跻身全球第五大集团,现包括30多个下属公司及若干其他法人机构,在近70个国家和地区建立了近300个法人及办事处,员工总数万人,业务涉及电子、金融、机械、化学、贸易等众多领域。
2005年,三星集团营业额约1330亿美元,其品牌价值达150亿美元,在世界百大品牌中排名第20位,连续5年成为成长最快的五个品牌之一。
三星集团有近20种产品世界市场占有率居全球企业之首。
2007财年全球净销售额1742亿美元,净收入139亿美元。
2008年三星电视产品连续第九个季度在世界市场上占有率位居第一,三星手机产品占领美国手机市场的第一位。
(3)LG电子(韩国)
LG集团创立于1947年,年销售额高达82,096百万美元(2008年数据),全球目前拥有17万员工。
是领导世界产业发展的国际性企业集团。
LG集团目前在171个国家与地区建立了300多家海外办事机构。
事业领域覆盖化学能源、电机电子、机械金属、贸易服务、金融以及公益事业、体育等六大领域。
而LG电子是LG集团最大的子公司,其他主要业务包括:
电视、家庭影院、手机、家用电器、电脑及配件、中央空调及安防系统等。
2008年度全球销售额为49兆亿韩元(约392亿美元)。
(4)DELL戴尔(美国)
戴尔公司由迈克尔.戴尔于1984年创立,1988年正式上市,2001年首次成为全球市场占有率最高的计算机厂商。
目前市场份额仅次于惠普电脑。
现产品范围包括:
服务器、存储产品、工作站、笔记本电脑、台式机、网络产品、软件及外设产品等。
2008周年净营业额为611亿美元,同比增长6%。
(5)NOKIA诺基亚(芬兰)
诺基亚公司是一家移动通信产品跨国公司,总部位于芬兰。
在移动电话产品市场上,诺基亚已经多年占据市场份额第一的位置。
2005年,诺基亚公司手机发货量约亿部,是位于第二名的摩托罗拉公司的倍(其发货量为亿台,市场份额约%),占了全球市场份额的%,是全球最大的手机厂商,遥遥领先其竞争对手。
2008年净销售收入507亿欧元(约亿美元)。
(6)SONY索尼(日本)
索尼公司是世界上民用/专业视听产品、游戏产品、通讯产品和信息技术等领域的先导之一。
它在音乐、影视、计算机娱乐以及在线业务方面的成就也使其成为全球领先的个人宽带娱乐公司。
公司在截止到2009年3月31日结束的2008财年中的合并销售额约为789亿美元。
公司发展的60多年时间里,作为一家具有高度责任感的全球化企业,索尼一直致力于以优秀的产品和服务,帮助人们实现享受更高品质娱乐生活的梦想。
目前,索尼公司在全球120多个国家和地区建立了分/子公司和工厂;集团70%的销售来自于日本以外的其他市场;数以亿计的索尼用户遍布世界各地。
(7)HP惠普(芬兰)
惠普研发有限合伙公司(英文:
Hewlett-PackardDevelopmentCompany,.,简称HP)(NYSE:
HPQ)位于美国加州的帕罗奥多,是一间全球性的资讯科技公司,竞争对手有IBM和Dell。
主要专注于打印机、数位影像、软件、计算机与资讯服务等业务。
2002年收购了美国着名的电脑,成为全球最大的计算机制造商。
2008财年净销售收入为亿美元。
(8)MOTOROLA摩托罗拉(美国)
摩托罗拉因在通信领域的不断创新而闻名世界,专注于提供先进的技术连接整个世界。
从宽带通信基础设施、企业移动及公共安全解决方案,到高清视频及移动终端,摩托罗拉正在引领下一轮的创新,使人们、企业和政府能够联系得更为密切、更为便捷。
2008年的销售额为301亿美元。
摩托罗拉公司有三大业务集团,分别是企业移动解决方案部、宽带及移动网络事业部和移动终端事业部。
2008年移动终端设备为集团贡献40%的收入,达121亿美元。
(9)CANON佳能(日本)
佳能自1937年创业以来,始终以创造世界一流产品为奋斗目标,积极推动事业向多元化和全球化发展,努力成为全球优良企业集团。
佳能在全球个人产品、办公设备和工业设备等领域发挥着巨大的作用,通过在美洲、欧洲、亚洲、大洋洲和日本地区建立区域性总部,佳能加强了全球化多种经营的战略。
2008年佳能集团营业额达到亿美元。
由于连续几年的出色业绩,佳能于2008年被《商业周刊》杂志列入“全球最佳品牌”第36位。
目前分布在世界各地的控股子公司已达245家公司,员工166,980人。
(10)APPLE苹果公司(美国)
苹果公司(AppleInc.,NASDAQ:
AAPL,LSE:
ACP),原称苹果电脑公司(AppleComputer,Inc.)总部位于美国加利福尼亚的库比提诺,核心业务是电子科技产品,目前全球电脑市场占有率为%。
最知名的产品是其出品的AppleII、Macintosh电脑、iPod数位音乐播放器、iTunes音乐商店和iPhone智能手机,它在高科技企业中以创新而闻名
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