保险年鉴中国保险市场经营状况分析.docx
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保险年鉴中国保险市场经营状况分析
中国保险市场2011年经营状况分析
中国保监会统计信息部
一、保险市场主体情况
截至2011年年末,全国共有保险集团公司10家,保险公司130家,保险资产管理公司11家,其他公司1家。
从保险公司资本结构属性看,中资保险公司共有79家,外资保险公司共有51家。
其中,中资产险公司39家,中资寿险公司37家,中资再保险公司3家,外资产险公司21家,外资寿险公司25家,外资再保险公司5家。
全国共有省级(一级)分公司1619家,中支和中支以下营业性机构68968家。
截至2011年年末,保险从业人员353.83万人。
其中,营销员279.6万人。
二、保险业务发展情况
(一)保险业务发展总体情况
1、原保险保费收入14339.25亿元
2011年,全国共实现原保险保费收入14339.25亿元。
图12000年-2011年保费收入和增幅对比图(亿元百分比)
其中,财产险业务原保险保费收入为4617.82亿元,同比增长18.54%;寿险业务原保险保费收入为8695.59亿元;健康险业务原保险保费收入为691.72亿元;人身意外险业务原保险保费收入为334.12亿元。
图22000年-2011年财产险业务保费收入和增幅对比图(亿元百分比)
图32000年-2011年寿险业务保费收入和增幅对比图(亿元百分比)
图42000年-2011年健康险保费收入和增幅对比图(亿元百分比)
图52000年-2011年意外险保费收入和增幅对比图(亿元百分比)
2、赔款与给付支出3929.37亿元。
2011年,保险公司赔付支出累计3929.37亿元。
其中,财产险业务赔款支出为2186.93亿元,同比增长24.54%;寿险业务给付金额为1300.93亿元;健康险业务赔款与给付支出为359.67亿元;意外险业务赔款支出为81.84亿元。
图62000年-2011年赔款与给付和增幅对比图(亿元百分比)
图72000年-2011年财产险业务赔款支出和增幅对比图(亿元百分比)
图82000年-2011年寿险业务给付和增幅对比图(亿元百分比)
图92000年-2011年健康险赔款与给付和增幅对比图(亿元百分比)
图102000年-2011年意外险赔款和增幅对比图(亿元百分比)
(二)财产险业务发展情况
1、财产险业务原保险保费收入4617.82亿元,同比增长18.54%。
2011年,财产险业务原保险保费收入4617.82亿元,同比增长18.54%,增幅较上年同期下降16.92个百分点。
图112011年财产保险保费收入结构图
2、机动车辆保险原保险保费收入为3504.56亿元,同比增长16.66%。
2011年,机动车辆保险原保险保费收入为3504.56亿元,同比增长16.66%,占财产险业务的比例为75.89%,占财产险公司业务的比例为73.33%。
3、企业财产保险原保险保费收入为329.81亿元,同比增长21.43%。
2011年,企业财产保险原保险保费收入为329.81亿元,同比增长21.43%,占财产险业务的比例为7.14%,占财产险公司业务的比例为6.9%。
4、货运保险原保险保费收入为97.83亿元,同比增长24.25%。
2011年,货运保险原保险保费收入为97.83亿元,同比增长24.25%,占财产险业务的比例为2.12%,占财产险公司业务的比例为2.05%。
5、责任保险原保险保费收入为148.01亿元,同比增长27.73%。
2011年,责任保险原保险保费收入为148.01亿元,同比增长27.73%,占财产险业务的比例为3.21%,占财产险公司业务的比例为3.1%。
6、农业保险原保险保费收入为174.03亿元,同比增长28.1%。
2011年,农业保险原保险保费收入为174.03亿元,同比增长28.1%,占财产险业务的比例为3.77%,占财产险公司业务的比例为3.64%。
7、信用保险原保险保费收入同比增长20.31%,保证保险原保险保费收入同比增长146.6%。
2011年,信用保险原保险保费收入为115.46亿元,同比增长20.31%,占财产险业务的比例为2.5%,占财产险公司业务的比例为2.42%;保证保险原保险保费收入为56.51亿元,
同比增长146.6%,占财产险业务的比例为1.22%,占财产险公司业务的比例为1.18%。
8、累计赔款支出2186.93亿元,同比增长24.54%。
2011年,财产险业务累计赔款支出2186.93亿元,同比增长24.54%。
其中,企业财产保险赔款支出为129.44亿元,同比增长10.43%;机动车辆保险赔款支出为1750.92亿元,同比增长27.26%;责任保险赔款支出为57.07亿元,同比增长29.71%;货运保险赔款支出为34.79亿元,同比增长20.51%;农业保险赔款支出为81.78亿元,同比下降14.78%。
图122011年财产保险赔款支出结构图
9、应收保费为197.48亿元,同比增长39.3%。
截至2011年底,财产险业务应收保费为197.48亿元,较年初增加55.71亿元,增长39.3%。
(三)人身险业务发展情况
1、原保险保费收入9721.43亿元。
2011年,人身险业务原保险保费收入为9721.43亿元(其中包括财产险公司经营的意外险、短期健康险原保险保费收入161.24亿元)。
其中,寿险业务实现原保险保费收入为8695.59亿元,占人身险业务原保险保费收入的89.45%;健康险业务实现原保险保费收入691.72亿元,占人身险业务原保险保费收入的7.12%;人身意外险业务实现原保险保费收入334.12亿元,占人身险业务原保险保费收入的3.44%。
2、新单原保险保费收入为5364.39亿元。
2011年,寿险公司人身险业务新单原保险保费收入为5364.39亿元,占寿险公司全部业务的比例为56.11%。
其中,新单期交原保险保费收入1478.65亿元,占新单原保险保费收入的27.56%。
3、寿险公司银邮代理业务原保险保费收入4576.84亿元。
2011年,寿险公司个人代理、专业代理、银邮代理三渠道原保险保费收入分别为4266.72亿元、60.42亿元、4576.84亿元,其中,银邮业务占寿险公司业务总量的47.87%,同
比下降4.24个百分点。
公司直销、保险经纪、其他兼业代理渠道原保险保费收入分别为539.18亿元、21.90亿元、94.95亿元。
4、赔款与给付支出1742.44亿元。
2011年,人身险业务赔款与给付支出1742.44亿元。
其中,寿险业务给付金额为1300.93亿元;健康险业务赔款与给付支出359.67亿元;意外险业务赔款支出81.84亿元。
5、退保金为957.75亿元。
2011年,寿险公司退保金为957.75亿元,退保率为2.57%。
分不同性质公司看,中资寿险公司退保金为920.59亿元,退保率为2.58%;外资寿险公司退保金为37.16亿元,退保率为2.46%。
三、保险公司财务状况
(一)总资产状况
截至2011年底,保险公司总资产共计60138.1亿元,较年初增加9594.55亿元,增长18.98%。
图132000年-2011年总资产变化情况比较图(亿元百分比)
从各保险公司总资产占行业总资产之比情况看,国寿集团总资产为19166.16亿元,较年初增加1705.53亿元,增长9.77%,占保险行业总资产的比例为31.87%,占比较上年同期下降2.68个百分点;人保集团总资产为5855.96亿元,较年初增加1441.96亿元,增长32.67%,占比9.74%,同比上升1个百分点;中再集团总资产为1067.8亿元,较年初增加175.59亿元,增长19.68%,占比1.78%,同比上升0.01个百分点;太保集团总资产为5707.83亿元,较年初增加955.08亿元,增长20.1%,占比9.49%,同比上升0.09个百分点;平保集团总资产为10421.78亿元,较年初增加1292.32亿元,增长14.16%,占比17.33%,同比下降0.73个百分点;其他中资保险公司总资产共计为14735.51亿元,较年初增加3490.34亿元,增长31.04%,占比24.5%,同比上升2.25个百分点;外资保险公司总资产为3183.07亿元,较年初增加533.72亿元,增长20.15%,占比5.29%,同比上升0.05个百分点。
图142011年末总资产份额图
国寿集团,19166亿元,32%
平保集团,10422亿元,17%
人保集团,5856亿元,10%
太保集团,5708亿元,9%
中再集团,1068亿元,2%
其他中资,14736亿元,25%
外资公司,3183亿元,5%
(二)净资产状况
截至2011年底,保险公司净资产合计5620.46亿元,较上月末减少17.73亿元,下降0.31%;较年初增加459.75亿元,增长8.91%。
从各类公司来看,产险公司净资产为1550.96亿元,较年初增加579.13亿元,增长59.59%;寿险公司净资产为3062.72亿元,较年初减少64.15亿元,下降2.05%;再保险公司净资产为429.56亿元,较年初减少9.65亿元,下降2.2%;资产管理公司净资产为108.09亿元,较年初增加11.33亿元,增长11.71%。
(三)各项费用支出状况
2011年,保险公司业务及管理费支出共计1882.38亿元,较上年同期增加338.78亿元,同比增长21.95%。
其中,产险公司业务及管理费支出为893.7亿元,较上年同期增加218.17亿元,同比增长32.29%;人身险公司业务及管理费支出为968.83亿元,较上年同期增加111.86亿元,同比增长13.05%。
2011年,保险公司手续费及佣金支出共计1174.86亿元,较去年同期增加128.3亿元,同比增长12.26%。
(四)利润情况
2011年,保险公司预计利润总额为668.54亿元,同比减少168.02亿元,下降20.08%。
其中,产险公司预计利润总额为299.21亿元,同比增加73.61亿元,增长32.63%;寿险公
司预计利润总额为374.22亿元,同比减少285.29亿元,下降43.26%。
四、各保险公司业务发展情况
(一)产险公司市场集中度情况
2011年,产险公司共实现原保险保费收入4779.06亿元(包括产险公司经营的意外险和短期健康险保费收入161.24亿元),占保险市场原保险保费收入的33.33%。
在各财产保险公司中,人保股份、太保产险、平保产险原保险保费收入合计占产险公司原保险保费收入的比例为66.6%,较去年同期增加0.16个百分点。
中华联合、大地财产、国寿财产原保险保费收入合计占产险公司原保险保费收入的比例为11.22%,同比增加0.19个百分点。
图152000年-2011年财产险公司保费收入和增幅对比图(亿元百分比)
图162011年财产保险公司市场份额图
人保股份,1734亿元,36%
平安财,833亿元,17%
太保财,616亿元,13%
中华联合,210亿元,4%
国寿财产,164亿元,3%
大地财产,163亿元,3%
其他中资,1008亿元,21%
外资公司,52亿元,1%
(二)寿险公司市场集中度情况
2011年,寿险公司共实现原保险保费收入9560亿元,占保险市场原保险保费总收入的66.67%。
在各寿险公司中,国寿股份、太保寿、平安寿原保险保费收入合计的市场份额为55.47%,较上年同期减少0.26个百分点。
图172000年-2011年人身险公司保费收入和增幅对比图(亿元百分比)
图182011年人寿保险公司市场份额图
(三)中外资公司业务发展情况
2011年,中资保险公司原保险保费收入为13866.24亿元,占市场份额为96.7%;外资保险公司原保险保费收入473.01亿元,占市场份额为3.3%,比上年同期减少0.58个百分点。
在财产险公司原保险保费收入中,中资财产险公司原保险保费收入为4726.95亿元,市场份额为98.91%;外资财产险公司原保险保费收入为52.11亿元,市场份额为1.09%。
在人寿保险公司原保险保费收入中,中资寿险公司原保险保费收入为9139.11亿元,市场份额为95.6%;外资寿险公司原保险保费收入为420.9亿元,市场份额为4.4%。
在北京、上海、深圳、广东外资保险公司相对集中的区域保险市场上,外资保险公司的市场份额分别为12.17%,13.69%,6.16%,6.99%。
五、各地区业务发展情况
2011年,东部十六省市原保险保费收入8224.19亿元,占全国原保险总保费的57.35%;中部八省市原保险保费收入为3375.52亿元,占全国原保险总保费的23.54%;西部十二省市原保险保费收入为2684.95亿元,占全国原保险总保费的18.72%。
本文财务数据来源于《中国保险统计月报》(2011年1-12月);
2010年12月起寿险公司全面实施《企业会计准则解释第2号》,寿险业务、健康险业务、意外险业务保费口径发生变化。
2011年人身保险及全行业数据与2010年不具有可比性,后同。
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