新都家具工业集中发展区项目概念性规划.docx
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新都家具工业集中发展区项目概念性规划
新都家具工业集中发展区项目
概念性规划
项目名称:
新都家具工业集中发展区
规划单位:
深圳家具研究开发院
编制单位:
深圳家具研究开发院
完成时间:
二○○六年六月十日
1规划总论
1.1项目摘要
1.1.1项目名称
新都家具工业集中发展区
1.1.2项目负责单位
提出单位:
新都区人民政府
建设单位:
新都区人民政府
组织单位:
新都家具产业发展局
1.1.3项目规划单位
规划单位:
深圳家具研究开发院
负责人:
侯克鹏
参与人员:
侯克鹏(院长、兼职教授)
许柏鸣(名誉院长、博士、硕士生导师、赴意访问学者,受教育部委派在意大利米兰理工大学从事意大利家具制造业、家具产业工业区研究)
邵汉青(经济学家、中国人民大学经济学教授、深圳市原政协副主席、深圳市家具行业协会名誉会长)
曾国华(深圳市家具行业协会创会会长、高级顾问)
胡景初(教授、博士生导师)张彬渊(教授、博士生导师)
江敬艳(副院长、博士)李军(博士、硕士生导师)
赖珍珍(硕士)袁秋枫(硕士)李慷(硕士)
杜娟陈选云陈亮张慧郑颂强王新军
王珺(硕士研究生)刘海波(硕士研究生)
1.1.4项目建设地址
四川省成都市新都区新繁镇。
1.2规划依据
1.本项目根据成都市经委《成都家具产业集中发展区规划》明确指出的新都家具工业集中发展区的地位与作用、指导思想、发展目标进行编写;
2.根据项目地址土地使用现状、交通现状进行规划;
3.以产业集聚理论为指导、以国际著名成功工业发展区为借鉴进行编写;
4.本报告受新都家具工业集中发展区推进办公室的委托而进行编写;
5.依据深圳家具研究开发院在本项目中所作的产业、企业调查结果进行编写。
1.3主要技术经济指标
1.占地面积:
6平方公里
2.总投资:
47亿元人民币,包含征地、拆迁安置、基础设施建设投资、入驻企业厂房建筑及设备投入。
3.生产规模:
工业区产业全面投产后,可实现年生产能力150亿元人民币。
4.年利税总额:
以12%计算,全部投产后可实现年利税18亿元。
5.项目实施进度:
a.2006年1月至2006年7月,完成项目规划设计;
b.2006年8月至2007年6月,完成集中区基础设施建设;
c.2006年8月至2008年3月,完成区内配套服务设施建设,并要求入驻企业完成厂房建设及设备安装;
d.至2010年1月1日,区内企业入驻率达90%以上并且全部建成投产。
2项目背景
2.1中国家具业的发展现状
改革开放使中国家具业获得了前所未有的发展机遇,入世也给中国家具业带来巨大影响。
市场经济的强大推动力使家具企业得到了自由与蓬勃的发展,传统僵化的国有企业机制被灵活而富有生命力的民营企业逐步取代。
2.1.1中国家具产业的快速成长
从正面看,家具业的产值和出口额不断增加,中国已成为世界家具大国,2005年国内家具生产总值达3300亿元人民币,比2004年的2730亿元增长了21%,出口达137.67亿美元,比2004年的103.53亿美元增长了33%,并且正以30%以上的年增长速度发展着,2006年的第一季度全行业已完成出口39.7亿美元,估计全年家具出口可达160亿美元。
从表一可以看出,美国是中国家具的第一大出口目的国,而对日本、英国、德国、澳大利亚、法国、韩国等国的出口增长也非常快。
表一2004年家具分国别出口统计
国别(或地区)
金额(亿美元)
金额占出口总额的比重(%)
金额同比增减(%)
总计
103.53
100.00
39.30
美国
50.83
49.10
33.4
香港
10.88
10.51
20.58
日本
8.80
8.50
35.24
英国
5.46
5.27
62.32
加拿大
3.10
2.99
59.22
德国
2.60
2.51
61.21
澳大利亚
2.91
2.81
57.39
台湾省
0.80
0.77
15.35
法国
1.43
1.38
71.58
荷兰
1.75
1.69
54.77
意大利
1.14
1.10
65.7
新加坡
0.44
0.42
-17.11
比利时
0.78
0.75
65.79
韩国
1.41
1.36
44.16
西班牙
1.23
1.19
58.25
沙特阿拉伯
0.93
0.90
33
瑞典
0.65
0.63
57.53
阿拉伯联合酋长国
0.84
0.81
59.09
马来西亚
0.42
0.41
40.23
丹麦
0.79
0.76
101.11
欧盟合计
16.61
16.04
64.73
中国家具产业的制造水平取得了长足的进步,产品质量显著提高,生产能力不断提升,少数企业的产品品质接近欧洲水平。
由于各地的生长土壤不同,在中国逐渐形成了以珠江三角洲为主体,长江三角洲与环渤海湾地区为主体的中国当代家具产业格局和一些重点产业区域,在这些地方,家具产业形成了极具影响力的区域品牌,不仅是当地的支柱产业,也在全国家具产业中起着重要的带头作用,在市场研究、产品研发、生产技术、设备引进、市场开拓等方面为中国家具产业创造了一个又一个的新模式、新理念、新途径、新方法,推动着中国家具产业的篷勃发展。
可以说,特色区域和优势区域的家具产业成为中国家具产业的栋梁。
2005年中国家具出口并没有因为美国“反倾销”而下滑,反而呈现出比以往更快的发展速度,这再一次证明了中国在全球家具制造的强国地位。
2.1.2中国家具产业存在的问题
从负面来看,中国家具产业在数量上形成了优势,但在产品开发、品牌建立、制造业水平和信息化程度以及产业组织上,都还只是发展中的家具大国,而远未成为家具强国。
尽管中国家具出口以惊人的速度增长着,但我们的出口产品一直以OEM(来样加工)为主体,逐渐伴随着少量的ODM(设计制造),而意大利和北欧则基本上都是以ODM(设计制造)为主,具有很强的自主性和引导性,产品附加值高,中国的家具设计不仅缺乏对国际市场、异域文化和现代生活以及当今世界的技术发展等方面的足够认知,而且在国内市场也彰显出原创设计的严重不足。
中国家具尚无叫得响的国际品牌,目前“中国家具”只是低廉产品的代名词,企业个体完全靠自己的力量成为国际知名企业不是没有可能,但是异常艰难,需要漫长的时间,如果行业、社会和政府能够做点什么,如果有一批中国企业甘当绿叶,象众星捧月般地来衬托、支持一些终端企业,那么无疑地将有助于加速这一进程和夯实这一基础。
中国家具企业的制造水平一方面取得了长足的进步,但技术含量略显不足,产业结构尚未得到恰当的优化,尚未形成高度专业化分工的产业链。
普遍的大而全、小而全的运行模式不利于劳动生产率的提高,人均产值不足意大利的十分之一(意大利全国平均家具劳动生产率为4.5万美元/人/年,而中国家具制造企业劳动生产率仅为0.3万美元/人/年),其主要原因是专业化程度低!
企业定位模糊,科技创新能力薄弱,劳动力素质低下且结构不合理,信息化程度低,市场反映迟钝、基础数据匮乏且不能加以有效的处理和应用,决策不规范,缺乏科学性,随意行事,对未知领域缺少理性的探索导致摇摆不定,企业波动大。
2.1.3产业集聚发展趋势
如前所述,由于各地生长的环境不同,中国当代家具产业已经初步形成产业格局、出现了一些具有代表性的特色产业区域,产业地域集群发展现象增多、趋势也十分明显。
按照产业特征,我们将产业集聚分为地域集聚和产业集聚两种:
1.地域集聚
中国家具生产的区域特征十分明显,主要分布在华南、华东、华北和东北地区,江苏、浙江、上海、广东为中国主要的家具生产基地。
具体来说有下列区域:
a.华南区——以广东为代表,尤其是深圳、广州、东莞、顺德、中山等环珠三角地区,该区域家具出口占全国一半的份额;
b.华东区——以上海和江苏、浙江为代表,发展历史长,具有一批知名品牌;
c.华北区——北京、天津、河北、山东为代表,具有一批大型企业;
d.东北区——以大连、哈尔滨为代表,实木家具知名;
e.西部地区——以成都和西安为集聚地,具有一批占据二三级市场绝对优势的地方品牌。
2.产业集聚
产业集聚是指某个地区以生产一种或几种产品为主,生产成熟,专业化分工程度较高,产品具有地方品牌,有代表性的是:
a.广东中山市大涌镇的红木家具;
b.浙江安吉县的椅业;
c.山东宁津县的桌椅;
d.广东顺德的龙江镇的家具材料;
e.河北廊坊胜芳镇的金属玻璃家具;
f.福建安溪的铁艺家具;
g.中山的办公家具等。
家具产业的快速发展是家具企业个体对空白的市场机会所作出响应的结果。
二十世纪的中国家具业基本处于迅速与无序的发展状态,运作模式较为粗犷。
而无序、缺乏规范的竞争导致了重复建设加剧,技术层次低下与单一,产业结构处于低层次和平面化状态,纵深发展迟缓,无机化程度高,有机性差,社会化分工合作受到意识规范及收益分配方面的制约。
一个健康有效的工业生态系统尚待建立。
尽管有种种不利因素和问题的存在,但随着国内家具产业研究在深度和广度的增加,家具企业对于自身的特点越来越清晰,对于产业要走品牌提升、提高综合竞争力之路也越来越明确,产业有效集聚成为全国各大重点产业区域研究和发展的重点。
这预示着产业集聚、专业化分工协作的大规模生产将成为未来的趋势。
2.2全球化情势
经济活动和经济运行的全球化,是当代的基本趋势和基本特征之一。
经济全球化意味着世界市场的自由化,包括商品、服务、技术、信息、劳动力、货币资本的交易和市场竞争;而国际规则全球化、消费全球化(包括精神消费)也随之伴生。
对于发展中国家来说,经济全球化是一把“双刃剑”。
在为发展中国家带来追赶上发达国家的新机遇,促进经济发展的同时,也不可避免地对发展中国家产生了许多负面影响甚至是严重冲击。
在生产力发展阶段上全球化与国际水平型产业分工的推进相伴随,国际分工由各工业部门之间的专业化转向部门内部专业化。
原有的部门内国际生产专业化主要形式是:
同类产品的品种系列的专业化,零部件生产的专业化,工艺流程的专业化。
接着,专业化扩展到产品经营的全过程,从设计、研制、零部件生产加工、组装或总装,到销售等,这些经营环节都可在国际范围内安排定位。
信息技术的广泛应用,使这种全球配置成为可能。
企业生产的内部分工不断朝横向和纵向扩展为全球性分工,使生产要素在全球范围内优化组合和资源优化配置,从而促进了各国和全球经济的共同发展,同时也带来了各国和全球共同面临的社会经济问题。
在此当中,发达国家往往掌握核心技术,而将各个经营环节依据不同的比较成本扩散到全球。
从表面看,发展中国家会有机会在国际分工体系中得到技术外溢的好处,实际上是在参与发达国家的技术开发与技术研究,在自己进步的同时给了发达国家更大的发展。
经济全球化对发展中国家带来的严峻挑战,主要发生在国际竞争加剧以及发展中国家参与国际竞争的难度加大。
由此看来,经济全球化给发展程度低的国家,带来的压力与风险更大。
全球化趋势带来国际贸易的快速增长,国际分工的量也迅速增加。
随着成本的降低,国际分工的模式也出现了重要的变化,由国家间的分工,进一步表现为产业内的分工,也就是一个产业的上下游产品分布在不同国家和地区生产,使一个最终产品已难以准确认定它就是哪一国的产品。
随着国际分工进一步深化,跨国公司自身将产业链的不同环节分别布局在不同的国家,把越来越多的国家纳入一个跨国公司的全球生产与服务网络之中。
这种跨国分工变化极其深刻地影响着各国的经济发展。
跨国公司大量出现后,不仅在全球采购、加工与销售,而且进行全球投资、全球融资。
随着所有权的国际化,跨国公司的国籍特征日益弱化。
加入WTO,促进了中国家具产业进入国际市场、参与国际竞争的步伐。
中国家具的出口额不断增加,已经成为世界最大家具输入国——美国的最大供应者;同时,世界家具生产强国——意大利在国际上的传统市场正在被中国家具逐渐蚕食。
近十年来,中国家具协会、深圳市家具行业协会等具有前瞻性的行业组织通过组织中国家具业前往海外参加展览会,包括全球知名的意大利米兰展、德国科隆展、美国高点展、阿联酋迪拜展、印度展、俄罗斯展、澳大利亚展、新加坡展、马来西亚展、日本展、韩国展以及越南展等,逐渐把中国家具产业的地位由世界家具的生产车间提升为全球家具制造基地。
全球化情势促进了中国家具产业的快速成长,我们已经形成了数量上的优势,但全球化资源的整合运作将使我们视之为防线的廉价失去竞争优势,跨国公司的先进理念及综合优势对我们来说自然是一种很大的威胁,IKEA在北京与上海的成功抢滩就是成功的一例,仅山东省就有50多家企业依附这一品牌,制造着它需要的各种零部件。
全球化情势已经给缺乏对国际市场、异域文化和现代生活以及当今世界的技术发展没有足够认知,缺乏原创设计,缺乏国际品牌,技术含量不足,产业结构尚待优化的中国家具产业敲起了警钟。
2.3区域特点
目前,在中国大陆,家具生产区域有:
以珠江三角洲为代表的华南地区,以长江三角洲为代表的华中地区,以北京为中心的华北地区,以东三省为主体的东北地区,以郑州为中心的中原地区,以成都、西安为中心的西部地区等。
家具业较为发达的有华南、华东与华北三大区域,后两个区域发展势头强劲,但家具业最为集中、产值最高(占全国市场的四分之一)和综合配置能力最强的还是珠江三角洲。
2.3.1华南地区
广东省是中国最大的家具生产中心,经过20多年的发展,已形成深圳、东莞、顺德、中山、广州等五个发达地区和佛山、南海两个发展中地区,2004年底共有家具生产企业6000余家,其产值占全国的三分之一以上,出口则占一半以上。
广东家具生产主要集中在珠江三角洲地区,外资企业多,国际化程度高。
该地区既有完整生产体系,又有发达的销售市场,还有健全的配套产业,包括了木工机械、五金配件、油漆涂料、木材皮革布艺等原辅材料,成为一个完整的产业链。
有几个地区已初步形成了自己的特色。
如顺德市有全国也可能是全球最大的家具集散地——乐从,有家具产业重镇——龙江,有家具木工机械生产基地——伦教,有家具涂料生产基地——容奇,还有家具原辅材料配件市场。
这样已初步形成了从起始到终端的家具产业链的雏形(稚型)。
东莞是合资企业的集中地,大龄山已成为出口家具生产基地,尤其是美式家具生产,厚街有一大批民营企业并兼具仅次于乐从与苏州蠡口的专业市场。
中山则以办公家具和大涌的红木家具为特色,500家红木家具生产厂的产值占了全国红木家具市场的三分之一,而更多数量的办公家具企业在国内市场占有举足轻重的市场份额。
深圳,二十年来一直被视为国内高档家具的代名词,一直领导着改革开放以来中国现代家具的潮流,其间产生了家具零售业巨头——香江集团,出口家具领衔企业——迪高乐,本土品牌集中于民用家具生产,有一批优秀的亿元企业。
凭借每年两届的深圳国际家具展览会、深圳家具行业协会率领参加的其它国际展会平台,“深圳家具”成为出口占全国20%以上、产值占全国10%以上、国内市场知名度最高的区域品牌。
2.3.2华东地区
华东地区家具产业以上海和江苏、浙江为代表,发展历史长,拥有一批知名品牌。
江苏、浙江、上海等长三角地区处于国内家具产业的第二梯队,以民营企业居多,产品有特色,专业化程度高。
长三角地区制造产业基础比较好,人才集中,交通便利,信息业发达,市场容量大,产品档次较高,营销模式也灵活、丰富,目前的发展态势良好。
特别是近年浙江的家具产业异军突起,其中杭州、绍兴、温州、玉环、海宁、嘉兴等八大区域的家具企业成长的速度、强度和档次都令世人瞩目。
江苏在常州、昆山等地都集聚很大的能量。
上海、浙江、江苏等地区出口之和占全国总量的38%。
市场的日新月异,为地方产业的进一步发展增加了推力,使得江、浙、沪的家具产业的效益指标逐年攀高,现已拥有安吉办公椅生产、玉环县的欧式古典家具和温州的板式家具群等特色区域。
江苏共有大小家具企业约4000余家,年销售总额在60至70亿元人民币之间,成品家具的市场容量约500亿元人民币/年。
上海家具产业从20世纪80年代初期的辉煌到90年代的相对回落,经过产业调整后,现在再一次快速发展。
长三角家具产业适应市场的变化快,产品结构调整也及时。
近两年来兴起的家具投资热潮,使得这一地区的家具产业增速明显高于广东。
2.3.3华北地区
以北京、天津、河北、山东为代表,具有一批大型企业,依托环渤海经济圈的发展而发展。
这个地区拥有巨大的家具消费群体,有庞大的家具专业销售市场和销售企业,且家具制造历史久远,文化积淀深厚,积聚了能工巧匠,有丰富的人力资源、土地资源和自然资源。
在山东的宁津有木制餐台椅产业群,在河北的胜芳有金属玻璃家具产业群,山东庄寨镇的桐木家具产业群,在山东荷泽和河北正定均有相当规模的家具产业集群。
由于有着丰富的资源和优越的地理位置,随着产业链的日趋完善,投资环境的日益提升,华北地区家具产业的发展潜力和后劲也日益凸现。
这里也集中着成熟的家具市场和家具营销企业。
2.3.4东北地区
东北家具产业区,主要以黑龙江、沈阳、大连为主。
该地区依托东北工业基地的实力以及自产木材、俄罗斯进口的木材资源的基础得以发展。
实木家具是主要产品种类,该地区实木家具生产企业的规模和实力在全国均处领先地位。
但是这一地区的家具市场培育不是很好,产业链也不够完整。
以俄罗斯进口的木材为主的木材市场正在成长之中,大连庄河和黑龙江伊春地区的实木家具产业群具有一定代表性。
2.3.5西部地区
以成都和西安为中心的西部地区家具市场容量很大,企业发展的空间也很大。
近年成都附近的板式家具生产突起,一些企业也成为发展最快的家具企业之一。
由于地区市场的发育成熟,具有一批占据二三级市场绝对优势的地方品牌。
由于发展的需要,近年来西部地区建设和规划了几个产业集聚发展区。
四川是全国五大家具生产基地、四大流通基地之一,家具产业在全省经济发展中发挥着重要作用。
四川省家具产业近十年来保持着20%以上的年均增长速度,全省现有大小家具制造企业近5000家(其中外资企业40多家,总投资达6000多万美元),有集群发展的良好基础。
四川家具制造业的投资和家具企业的发展都处于上升趋势,家具商贸市场也具有一定的影响力,以成都市为中心,辐射至整个西部地区。
随着产业的快速成长,在成功占领并有效巩固二三级市场之后,一批企业加大投入打造全国著名家具品牌,夺取更多的一级市场。
在这个阶段,出现了全友、明珠、双虎等全国知名的家具企业。
陕西地处中国内陆腹地,具有承东启西、联结南北的区位优势。
在西部大开发的战略推动下,陕西经济得到了迅猛发展。
家具产业作为陕西发展的重点产业之一,呈现出空前的增长趋势。
陕西目前共有家具企业1,000多家,从业人员7万人,其中年产值5,000~9,000万的企业有十几家,年产值1,000~5,000万的家具企业大约有50家。
家具产品主要有民用家具、酒店家具、办公家具、教学家具和厨房家具等几大系列,产品的品种、门类较为齐全,拥有先进的生产设施。
陕西家具生产企业产值和流通企业销售额连续三年保持了持续增长势头,截至2004年底,全行业全年生产销售总值为38亿元。
西安及周边的家具零售和批发市场日益成为西北地区家具流通与集散的中心。
3市场描述
3.1国内市场
3.1.1一般需求分析
在“十六大”精神指引下,中国进入全面步入小康社会的发展过程,特别是珠三角地区和长三角地区。
据统计显示,广东省2004年全省人均GDP达2380美元,已迈进中等收入国家(地区)行列。
政府重视提高城乡居民的居住质量和水平,把住房建设和人居环境改善作为国民经济发展的重点,加大改革力度,增加资金投入,加快住宅建设,取得了举世瞩目的成就。
1996年~2000年,中国城乡共新建住宅约64.7亿平方米,平均每年新建12.9亿平方米。
2000年城镇人均住宅建筑面积达20.5平方米,农村人均住宅建筑面积达24.8平方米。
城镇新建住宅小区和部分旧居住区实行了市场化物业管理体制,住宅的工程质量、功能质量、环境质量和服务质量均有了很大提高,城乡面貌和广大人民的居住条件发生了根本性的变化。
较大的住房使得居民有了更好的购买家具的条件。
从全国的需求来看,国内还有很大的拓展空间,一方面,现阶段我国基础设施建设和城市建设的大规模展开,将使投资需求持续扩大;另一方面,随着城乡居民收入不断增长,将推动住宅、旅游、教育、医疗等消费持续扩大。
国内市场巨大潜力的不断释放,将成为推动经济增长的强大发动机。
在供给方面,劳动力、资本、技术装备等生产要素都具备支撑经济较快发展的条件。
劳动力资源极为丰富,成本较低,具有发展劳动密集型产业的比较优势;随着人力资本的不断增加和劳动力素质的逐步提高,将进一步为产业结构的升级,加快发展技术密集型产业准备条件。
面对一系列有利环境,中国经济将继续保持高速度增长等,家具工业的发展空间广阔。
3.1.2市场需求的个案分析
随着近年来房地产业的发展,城镇居民的居住面积和设施大为改善。
人们开始寻求适合自己家居环境、喜好的定制家具,对于个性化产品的需求也越来越多。
“Tounhouse”、“SOHO”、“数字住宅”、“e住宅”、“互联网家”、“OFFICEWORLD”的兴起将给家具市场提供广阔的空间。
近年来,办公家具、学校用家具,宾馆家具,厨房家具也是发展迅速的亮点。
办公家具市场的主要增长在大批外资企业与机构的进驻、以及机关事业单位的办公家具更新。
学校家具是随着高校扩招所带来的整个教育系统的大发展和大变革而大幅增长。
宾馆家具是随着北京2008年申奥成功和上海2010年世博会申办成功,以及中国旅游产业的快速发展而带来了巨大的市场需求。
厨房家具是随着房地产业的发展和人民生活水平提高而促成的,根据预测,2000-2010年期间,中国平均每年的住房需求量为5亿多平方米,按平均每单元住宅100平方米计算,每年的厨柜需求量为350亿元。
3.2国际市场
截止2005年底,全世界家具生产总值约为2500亿美元,世界主要的七个工业经济强国(按照家具产值排序,依次是:
美国、意大利、德国、日本、英国、加拿大和法国)的家具总产量占全球总量的56%。
发达国家的家具总产量占全球总产量的73%。
新兴国家的家具产值大约占全球的27%。
其中,中国和波兰快速增长,主要原因是近期在两国的新工厂投入增多,尤其是专门针对出口而设计和兴建了许多新的工厂。
全球家具贸易基本上涉及到60多个国家。
其中,主要的进口国是美国、德国、英国、法国和日本。
从1995年到2005年十年间,美国家具进口额增加非常大(由1995年的65亿美元增长到2005年的238亿美元——按现值美元计算),英国进口则由17亿美元增长到了67亿美元。
增长幅度较小的是法国、德国和日本。
出口排名靠前的国家依次是中国、意大利、德国、波兰和加拿大(详细情况请见图1)。
由于近十年来全球家具市场的开放,到2000年国际家具贸易的增长速度比家具生产本身的增长速度还要快,而且家具贸易的增长比普遍的国际制造业贸易增长速度快。
尽管2001年是国际家具贸易的缩减期,但2002年又重新恢复了增长,其后几年家具贸易也保持着增长趋势。
随着全球GDP的持续快速增长,国际制造业的贸易也将快速增长。
据预测,2006年,全球家具贸易额将达到8600亿美元(如图2所示)。
全球贸易额的增加,意味着更为广阔的国际市场空间正向中国敞开。
4地方产业分析
4.1四川家具产业状况
4.1.1四川家具产业发展
经过二十多年的发展,家具产业在四川省经济发展中的作用日趋显著,在国内特别是中国西南地区占据着重要的地位,出现了一些主打二、三级市场的知名家具企业并取得了巨大的收获。
四川已成为全国五大家具生产基地、四大流通基地之一。
四川
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