中信地产战略部08年总结.docx
- 文档编号:10453725
- 上传时间:2023-02-11
- 格式:DOCX
- 页数:30
- 大小:43.70KB
中信地产战略部08年总结.docx
《中信地产战略部08年总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中信地产战略部08年总结.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
中信地产战略部08年总结
——中信地产战略发展部0八年工作总结
一、丰硕成果4
(一)系统、科学、实际的制度建设4
1.建立和完善部门组织架构,制定部门内部各项管理制度4
(1)建立和完善部门内部组织架构,明确部门及岗位职责4
(2)制定和试行部门内部管理、工作制度,完善部门内部工作流程4
2.积极参与股份公司基本制度建设、探索和优化各项业务管理流程4
(1)积极推进公司基本制度的建设和法人治理结构的完善4
(2)研究和制定战略管理、投资决策等相关业务的管理规范5
(3)各项具体管理办法的制定5
(二)高效、务实、科学的投资决策和投资管理工作5
1.科学、谨慎的进行项目投资决策和可行性研究5
2.谨慎、全面的项目投资管理工作6
(三)及时、完善、缜密的经营计划工作7
1.积极推进重点项目的考察和调研工作7
2.认真做好日常经营计划的监测、执行,适时调整经营计划7
(1)重新编制中信地产2008年经营计划及经营计划指标,并上报总公司7
(2)认真、缜密的经营计划日常跟踪、监测工作7
(3)组织召开经营计划会议,并适时进行计划调整8
(4)编制、汇报2008经营计划执行情况及2009年经营计划制定情况8
(5)销售周报报送体系的建立和完善9
(四)持续、及时的市场、政策、竞争对手跟踪和研究工作9
1.开展有针对性的市场调研和持续的市场跟踪工作9
2.进行房地产相关法律、法规及政策的及时收集和深入研究9
3.深入研究知名房产企业,持续跟踪其经营策略的调整和销售情况10
(五)推动重点业务的广泛交流活动,启动业务模式研究和经验总结工作10
1.研究土地一级开发业务模式,总结开发经验与教训10
2.筹备公司产品开发研讨会,推进产品系列化、标准化工作的开展10
(六)充分整合和利用内外部资源,积极探索创新业务11
1.积极探索和尝试地产金融业务11
2.积极整合内部资源,促成和参与更为广泛的集团内部合作11
3.扩大与外部资源的接触,提高专业能力11
(七)适时启动品牌建设和管理工作,创新品牌推广途径11
1.积极探索,深入发掘中信地产的品牌内涵,推进品牌定位及其识别项目咨询工作11
2.内外通力协作,深入调查研究,启动“中信地产金融联名卡”项目12
(八)有计划、有重点的推进网络信息化建设工作12
1.完成公司信息化总体规划与实施纲要的制定12
2.顺利完成外部门户网站建设并正式上线启用13
3.按计划完成财务报表系统的实施和使用工作13
4.稳步推进视频会议系统的建设和实施工作13
5、积极推进综合办公系统(内联网平台)的建设工作14
6、继续推进售楼系统整合项目的准备和实施工作14
7.认真完成集团统一要求的重点信息化工作15
(九)细致、严谨、持续的法务工作15
1.积极处理公司诉讼案件,维护公司合法权益15
2.起草、审查、修改各类法律文书及合同,对相关法律事务出具法律意见书15
3.针对特定项目,提供专项法律服务15
4.加强基础工作建设,搜集并整理基础工作档案16
5.翻译公司基本制度16
6.积极开展“五五”普法工作16
(十)认真、细致的上市工作16
1.确定引进外部股东,获得财政部批准16
2.负责上市尽职调查,梳理公司当前存在问题,提出解决方案并督促落实17
3.负责上市公司剥离资产的移交,清理并处置公司资产遗留问题17
4.定期跟踪募投项目进展,解决募投项目遗留问题17
5.处理同业竞争问题,规范关联交易17
6.3号文专项核查,对闲置土地问题进行清理规范17
二、收获与不足18
1.制度建设,尤其是执行力度不足18
2.与各子公司、项目公司交流力度不够18
三、展望与信心20
(一)规范公司的管理制度和管理体系,完善部门内部制度建设21
(二)完善并切实推行各项业务的具体管理规范和标准化流程21
(三)平衡规模扩张与风险控制,科学进行投资决策,对各子公司的新增项目进行严格审核。
21
(四)根据国家的政策及市场变化及时制定、调整公司的经营计划和发展战略。
22
(五)对各区域的房地产市场进行调查了解和分析,研究确定目标市场,为集团的发展、合理的战略布局提供决策依据22
(六)制定公司品牌建设方略,加强品牌建设,统一品牌形象,尽快完善实施《中信地产品牌建设方案》22
(七)深入落实《中信地产信息化总体规划与实施纲要》,围绕公司业务发展需要,深入推进信息化建设22
(八)继续积极配合推进中信地产的上市进程23
(标题关键字酝酿中……)
——中信地产战略发展部二〇〇七年工作总结
过去的一年是中国地产市场风云巨变的一年,是中信地产重组整合、审视提高、蓄势与发展一年,也是战略发展部组建、创业的“元年”。
在集团的领导下,在各职能部门、各子公司、项目公司的支持配合下,我部门在组建后的8个月时间内,迅速进入角色并顺利展开部门职责范围内的各项工作,取得了有目共睹的成绩。
一、丰硕成果
战略发展部于2008年3月底正式组建。
部门组建伊始,部门领导审时度势,根据股份公司业务整合、组织机构改革和部门人员结构等实际情况,以建章立制、市场研究、团队建设为基础,以公司上市、战略研究、经营计划为重点,以重点项目为突破,使得部门各项工作有主有次、有条不紊、圆满、高效的开展。
(一)系统、科学、实际的制度建设
1.建立和完善部门组织架构,制定部门内部各项管理制度
(1)建立和完善部门内部组织架构,明确部门及岗位职责
为了更好地发挥战略发展部作为股份公司核心业务部门的作用,顺利开展工作。
部门于2008年3月底成立一始,就立即讨论和制定了《中信房地产股份有限公司战略发展部部门职责、岗位职责和人员编制》,初步明确了部门职责、定位和部门内部的组织框架、岗位设置及岗位职责,并以此为基础,迅速进入角色,顺利地启动和开展了各项工作。
随着股份公司本部组织架构的逐渐明晰和人员的不断充实,2008年7月,战略发展部正式在部门下设技术成本管理中心、战略投资管理中心、经营计划管理中心、品牌客户管理中心、技术信息管理中心、同时将法律事务管理中心并入我部。
至此,战略发展部部门内部组织结构体系得以确立和完善,下设的六个中心业务条线清晰明确、并实现了人员的定岗定责,在此基础上明确了今后的工作方向,为今后更好地分工、协调和开展工作奠定了基础。
(2)制定和试行部门内部管理、工作制度,完善部门内部工作流程
在完善部门架构的基础上,制定了部门一系列管理制度,包括《中信房地产股份有限公司战略发展部工作计划制定与督办管理制度》、《中信房地产股份有限公司战略发展部会议管理制度》、并制定了周例会和每周工作计划表制度。
使得部门内部各项工作得以有计划、有重点、有效率的全面推进。
2.积极参与股份公司基本制度建设、探索和优化各项业务管理流程
(1)积极推进公司基本制度的建设和法人治理结构的完善
制度建设是公司和职能部门规范运作的基石。
股份公司刚刚整合组建,各项制度尚不完备。
我部门在成立一始,就与中信证券、金杜律师事务所、中信集团职能部门、公司其他职能部门进行协调沟通,协助制订和修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会薪酬和考核委员会工作规则》、《重大交易决策制度》、《关联交易决策制度》、《董事长工作细则》、《总裁工作规则》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理制度》等公司基本制度,使公司能够基本做到制度体系完善、规章办法完备,为公司的规范运作提供了制度保证。
(2)研究和制定战略管理、投资决策等相关业务的管理规范
为保证项目投资决策的科学性、规范性和有效性,保证项目投资的合理有序,提高投资开发的综合效益,切实实现股份公司对下属子公司投资以及立项的科学有效管理,我部门依据《中信房地产股份有限公司章程》、《中信房地产股份有限公司战略发展规划》和《中信房地产股份有限公司重大交易决策制度》,本着科学性、可行性和高效性的原则,并结合公司重组后的实际情况,草拟了《股份公司投资立项管理规定》,并充分考虑在项目立项审批工作中遇到的实际问题和经验,共进行了八次修改。
以上管理规定对中信地产下属所有项目申请立项过程中的申请程序、需提供的资料内容及格式、审批和评审的程序、评审要点等方面都进行了统一的规定。
并在此基础上,向公司领导提出《中信房地产股份有限公司投资决策、城市评价、运营监控标准化流程和指标体系建设建议》。
并在工作中,初步试用和推行。
(3)各项具体管理办法的制定
同时,为确定法律事务工作内容及工作流程,根据中信集团的相关规定,结合公司实际情况,我部门法律事务中心制定了《法律事务管理制度》、《合同管理办法》、《诉讼仲裁案件管理办法》等制度,使公司法律事务工作基本做到有章可循,为公司今后的规范运作,防范风险打下了坚实的基础。
另外,为了更好地规范和加强网站管理及信息收集与发布工作,还制定了《中信房地产股份有限公司对外门户网站运行维护管理办法(试行)》,以规范网站信息发布流程、明确网站管理职责及分工、运行及维护管理等工作,并对各子公司外部门户网站建设提出了较为明确的规范和要求,确保股份公司外部门户网站能成为公司宣传产品与服务、树立企业品牌形象、架构对外合作与交流的桥梁、为用户提供便捷优质信息服务的重要窗口和平台。
(二)高效、务实、科学的投资决策和投资管理工作
1.科学、谨慎的进行项目投资决策和可行性研究
从08年4月部门人员到位,进入实质性运作以来,共考察土地项目15宗。
这些项目涉及8个城市,包括:
⏹昆明市官渡区海河项目
⏹北京密云汽车城项目
⏹南通港闸区项目
⏹南通工业园项目
⏹苏州吴江军产地项目
⏹苏州汾湖经济技术开发区高尔夫项目
⏹江西萍乡项目
⏹大连梭渔湾项目
⏹北京东坝边缘集团项目
⏹天津蓟县项目
⏹北京平西府项目
⏹北京奥体项目
⏹上海朱家角项目
⏹上海嘉定项目
⏹上海四川北路项目
在实地考察,充分收集项目所在地市场信息的基础上,我部门本着科学、客观的原则,完成项目投资经济测算和可行性研究报告,并在准确把握公司现阶段战略的基础上,作出科学的判断,为公司进行科学决策提供了重要依据。
在完成项目评判的同时,持续跟踪项目的各项工作进展,撰写和处理往来函件等,并以此保持与当地政府和合作方的良好关系。
通过这些项目的现场考察和调研,我们积累了丰富的项目资料和经验,并建立了部门内部项目考察报告制度和资料整理归档制度,做到了“看项目――做调研――写报告――存资料”的完善工作流程。
2.谨慎、全面的项目投资管理工作
对于各子公司的市场拓展项目,我部门在谨慎、细致的考察调研之外,全力支持各项目的推进,及时组织相关文件的审批和上报工作,并及时出具部门意见,从而把握了投资节奏和战略布局,同时也有力的支持了各子公司的发展。
审批和协助上报的事项包括:
⏹富恒公司收购18%股权事宜
⏹南海公司创办学校事宜
⏹苏州公司融资担保事项事宜
⏹上海中经物业业公司股权转让并加以备案事宜
⏹京城大厦土地使用权出让手续事宜
⏹关于崇州养马新城项目启动及崇州投资开发有限公司设立事宜
⏹大连公司关于开发星海湾商住大厦项目事宜
⏹开发深圳机场开发区樱花苑项目事宜
⏹汕头华鑫项目立项事宜
⏹中信(绵阳)体育运动俱乐部有限公司设立事宜
⏹苏州中信太湖城项目部分地块转让事宜
⏹收购海南博鳌亚洲风情广场有限公司股权事宜
⏹参与处理杭州香格里拉饭店2007年度股利分配事宜
⏹海南博鳌加坦生命科技园项目公司立项事宜
⏹汕头外砂项目立项事宜
⏹博鳌控股公司和海南中信国安公司增资扩股相关事宜
⏹转让浙江国大集团公司股权事宜
(三)及时、完善、缜密的经营计划工作
1.积极推进重点项目的考察和调研工作
面对2008年复杂多变的宏观经济形势及房地产全行业调整现状,针对公司重项目,开展多次调研工作。
1月10日-18日,对长江以南、分布在5省(市)10市项目共25宗进行现场调研。
调研结束后,调研组立即展开资料整理和工作总结。
同时于1月21日向集团居伟民财务总监及上市小组进行了汇报,为上市选择募投项目提供了充分的依据。
2008年9月至10月,对长沙、成都、南海、中山、珠海、东莞、深圳、惠州、长春、大连、烟台、苏州、上海等城市与项目进行考察调研。
调研期间,通过“看自己的产品,看同行的产品”,“与自己团队交流,与同行团队交流”,收集行业市场信息等方法,对中信地产自身项目经营开发、团队管理、工程建设等情况有了更为深入细致地了解,并重点考察了万科、中海、金地、保利、绿城、龙湖等国内一线地产公司近百个楼盘,与地产同行高层的深度访谈三十余次,广泛而有效的获取了市场及行业的第一手信息。
调研结束后,完成《重点城市2008年市场调研报告》,对市场及项目存在问题逐一分析,提出解决思路,并向股份公司领导汇报调研成果。
2.认真做好日常经营计划的监测、执行,适时调整经营计划
(1)重新编制中信地产2008年经营计划及经营计划指标,并上报总公司
针对2007年12月24日正式成立中信房地产股份公司后,集团公司直接对地产公司下达经营计划和预算批复,不再批复华南集团和深圳集团的情况,我部门按照集团经营计划和预算管理的有关要求,结合重组后业务现状,在原来华南集团和深圳集团08年经营计划和预算工作的基础上,根据中信公司的通知要求,认真分析和总结2007年经营计划预计执行情况,根据目前我国宏观经营形势以及国家房地产行业政策,并结合各子公司当地的市场环境,按照地产长期经营战略发展目标,重新编制了《中信房地产股份有限公司2008年经营计划和预算》。
同时依据各子公司2007年度经营计划执行情况,分析各子公司上报的2008年度经营计划指标,与各子公司领导和经营计划管理人员反复沟通、讨论2008年经营计划的各项指标,将最终确定的各项指标下达批复至25家项目公司。
(2)认真、缜密的经营计划日常跟踪、监测工作
每月每季度对各子公司经营计划执行情况进行跟踪管理,我部门作了大量的基础工作,地产公司目前在建项目?
个,在售项目?
个,规划中项目?
个,没有造作项目的公司?
个。
通过与个项目反复沟通,编制口径各不相同,编制报表达张,进行分析总结后上报公司领导及中信总公司。
根据中信集团要求和股份公司项目管理的需要,对28个重点项目进展情况进行月度跟踪。
要求项目公司每月初从工程进展、销售进展、资金来源与投入角度全面报告上月项目进展情况,收集沟通之后,汇总编制中信地产月度重点项目动态进展报告。
同时,按照中信集团战略计划部的要求,逐月上报相应的项目进展报告。
同时,组织听取子公司2008年经营计划执行情况和2009年经营计划的汇报。
根据中信集团和股份公司经营计划管理的要求和工作安排,年度经营计划总结和编制工作在四季度展开。
为了保证各子公司经营计划制定的客观性与合理性,同时便于各级管理层直接交流并解决问题,2008年11月6日至14日,组织听取了深圳集团、华南集团、海南公司及北京大连片区所有子公司2008年经营计划执行情况及2009年经营计划制定的汇报。
(3)组织召开经营计划会议,并适时进行计划调整
08年,由于股份公司刚刚组建,又逢中国楼市的巨变及深度调整,经营计划随着形势发展几次进行了调整,根据7月11日地产公司第三次总裁办公会议要求,各公司对08-10年的经营计划及现金流重新进行调整预测,经营计划中心也根据自身掌握的资料对项目进行预测。
并于7月22-23日听取了华南、深圳、北京及博鳌四大片区的汇报。
之后,我部门通过对数据的反复整理和分析于8月7日在华南集团召开的地产公司总裁办公扩大会议上进行了汇报。
通过调研后于9月28日在东莞森林湖会所组织召开了地产公司业务经营会议并做了相关汇报,从流程制度、企业文化、考核体系等方面就中信地产的业务经营提出了相关意见。
(4)编制、汇报2008经营计划执行情况及2009年经营计划制定情况
2008年,4月21日,按集团公司要求,地产股份公司首次向集团领导进行了2008年经营计划汇报,通过对房地产市场发展形势分析、对中信地产项目分析作了2008年工作目标、资金安排和工作思路汇报。
9月5日,向集团公司作了2008年中期经营计划调整汇报。
根据中信集团的统一工作部署和要求,根据2008年初中信集团下达的经营计划批复,结合11月中上旬子公司经营计划情况的汇报,分别对2008年股份公司及各子公司、各项目经营计划各项指标执行情况进行对比分析,从经营指标方面、财务指标方面、工程进度指标方面、费用控制指标方面等全面分析股份公司2008年度经营计划执行情况,并对与计划数发生偏差的具体指标进行分析,找出问题所在。
根据2008年股份公司经营计划的实际完成情况,综合考虑2009年国内外宏观经济形势、房地产行业调整走势、区域城市的市场状况等因素,坚持“以现金流为导向、以营销为龙头”的经营思路,从业务指标、销售指标、财务指标、现金流平衡情况等方面编制2009年经营计划指标,合理安排项目开发节奏,加大项目营销力度,力求保证公司资金运转平衡。
2008年11月20日,按照中信集团战略计划部的工作要求,准时上报《中信房地产股份有限公司2009年经营计划和预算》(初稿)。
2008年12月3日,股份公司就2008年经营计划执行情况和2009年经营计划制定情况向中信集团领导进行汇报。
中信集团孔丹董事长、李士林副总经理等集团领导全程听取汇报,充分肯定了2008年中信地产应对市场变化所进行的适时战略调整,并对2009年股份公司的经营定位、经营计划编制以及重点项目的运作提出了指导性意见与建议。
(5)销售周报报送体系的建立和完善
在股份公司“以现金流为导向,以营销为龙头”的经营策略调整下,对在售项目销售情况的实时监控显得尤为重要。
2008年下半年,在原有项目销售周报的基础上,我部门规范上报制度,统一上报格式,制作分析模板,建立有效的销售周报报送制度及数据分析体系。
在规范报送制度的同时,我部门对汇集的数据进行横向纵向的比较分析,深入挖掘,并发现问题。
2008年12月初,对销售周报数据进行处理分析,设定分析指标,并以每周销售快报为载体将项目销售情况及分析结果报送股份公司领导,为制定更为有效的销售策略提供决策依据和支持。
此外,目前正在推进明源销售信息系统的深化工作,规范统一录入口径,推广普及系统使用,这将会大大提高项目销售数据的准确性和报送汇总工作的便捷性。
(四)持续、及时的市场、政策、竞争对手跟踪和研究工作
1.开展有针对性的市场调研和持续的市场跟踪工作
过去的一年是国家宏观调控各项政策不断出台,调控力度不断加大的一年,也是房地产市场形势产生重大变化的一年。
阶段性的市场调研和持续性的市场信息跟踪是我部门工作的又一重点。
我们将各重点城市房地产市场、土地市场,重点项目及重点上市竞争企业信息及时汇总、分析这些信息并予以上报,供公司领导层决策参考。
3月份,我部门组织珠三角、北京、成都等地的房地产市场分析会,邀请深圳世联、上海开启、北京金网络、成都尺度等中介机构对各区域进行了市场宏观分析。
2008年6月,进行了全国12城市的市场调研和重点项目价格调研,形成《2008年6月全国重点城市市场价格调查报告》。
7月10日,我们邀请了世联的陈劲松和开启的陈艾立两位老总,对中国的宏观形势和房地产市场进行了分析和市场汇报,这也成为7月11日股份公司召开总裁办公会的前奏。
2008年9、10月,进行北京市场深度调研,形成《2008年前三季度北京房地产市场调研报告》、《北京市黄金周前后楼市分析报告》。
在进行阶段性市场调研的基础上,持续跟踪北京、上海、天津、大连等城市的市场情况,并就重点城市形成每月市场简报。
2.进行房地产相关法律、法规及政策的及时收集和深入研究
随着近年国家对房地产行业宏观调控的加强,一系列新的法律法规、政策也密集出台,深刻、准确的理解新出台的法律法规、政策,在很大程度上能帮助公司业务管理部门降低经营上的风险和损失。
我部门密切关注国家在金融、土地、房产等方面的立法动态,及时收集、整理、汇总这些信息,为公司经营和决策提供参考。
目前,初步完成了《股权转让业务指引》和《土地一级开发业务指引》,供公司在开展相关业务时参考,以防范相关法律风险。
同时,收集整理投资并购相关法规政策、城中村改造相关法规政策、国有股权转让相关法规政策、房地产信托融资相关资料、房地产基金相关资料、外资流入国内房地产市场方式和相关限制,以及研究分析房地产境外投资相关法规政策。
11月,还就国家十项举措政策对市场的影响和我公司应该采取的应对措施撰写了专题研究报告。
报告就该十项举措进行了政策梳理并加以评价,总结分析了各项政策与市场变化的内在关系,给出了公司未来发展中应注意的问题和应对的策略。
3.深入研究知名房产企业,持续跟踪其经营策略的调整和销售情况
2008年,国内的房地产行业经历了巨大的变化。
同时,针对股份公司刚刚成立,需要在组织架构、发展战略、经营与管控模式、财务与资金管理等方面进行创新。
战略发展部与上市办一同,对国内的知名上市公司进行了研究分析,重点对部分上市公司的战略布局、管控模式、资本战略及销售策略进行了研究,同时对部分区域性公司进行了分析,研究了其产品战略、发展路径及合作情况等方面。
完成了《国内主要房地产公司研究报告
(一)》、《国内主要房地产公司研究报告
(二)》。
研究和跟踪的公司包括万科、保利、招商、中海、富力、复地、龙湖、金融街、绿城、首开。
通过对上述公司的研究和分析,我们对当前地产行业内在全国及部分区域经营相对成功的公司有了深入的了解,并且对行业领先的公司的管理水平、经营模式进行了总结和分析。
结合公司的现状和需求,我们期望能够对公司提升治理结构和管理水平有所帮助。
(五)推动重点业务的广泛交流活动,启动业务模式研究和经验总结工作
1.研究土地一级开发业务模式,总结开发经验与教训
土地一级开发业务是公司的主营业务之一,为做好现有项目的开发和运营,并稳妥扩大该业务,总结经验教训并在此过程中选择具有增长潜力和稀缺资源的项目进行二级开发。
2008年4月,召开了全公司范围的土地一级开发会议。
会议期间,我部门就公司已形成的成都模式、北京模式、郫县模式、都江堰模式及海南模式进行比较研究。
对各项目公司所签定的一系列开发协议、政府会议纪要、相关备忘录等予以梳理,分析,总结各公司近年来在土地一级开发过程中的经验与教训,针对公司目前的土地一级开发业务发展状况和未来的战略部署,分析产品系列化,管理规范化、标准化的策略实现。
并最终完成《中信房地产股份有限公司土地一级开发情况汇总》、《中信房地产股份有限公司土地一级开发模式总结和比较》、《中信房地产股份有限公司土地一级开发会议纪要》。
同时,积极筹备开展土地一级开发业务标准化模式的研究和标准化流程的制定工作。
2.筹备公司产品开发研讨会,推进产品系列化、标准化工作的开展
为在公司范围内开展产品开发方面的广泛交流和整合提高,负责筹备2008年中信房地产股份有限公司“产品开发专题研讨会”,我部门较好地完成了会议组织的各项任务。
全面负责包括会议通知、会议议程、参会人员接送,特别是安排专题发言与会议记录以及纪要整理等各项事务,在各子集团公司与会议所在地项目公司的大力支持与配合下,比较出色地完成了任务,会议取得了成功,与会各方均较满意并感觉
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中信 地产 战略 08 总结
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)