兖矿集团的跨国经营研究.docx

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兖矿集团的跨国经营研究

兖矿集团的跨国经营研究

作者姓名王婉莹

专业国际经济与贸易

指导教师姓名宋中华

专业技术职务讲师

摘要

兖矿集团坐落在孟子故里山东省邹城市，于1997年将其四个特大型经营煤矿及与煤炭经营业务有关单位的经营性资产注入本公司，独家发起设立本公司。

近几年来，兖州煤业积极实施外延式发展战略，赴省外和境外寻求开发新的煤炭项目，先后在山西和顺、山东菏泽开发了澳思达煤矿、天池煤矿和赵楼煤矿，公司新增煤炭可采储量1.82亿吨。

2001年兖矿集团在委内瑞拉广泛展开铁路建设工程，2009年8月兖矿集团收购澳大利亚菲利克斯100%股权成立兖煤澳洲公司。

至此，兖矿集团的跨国经营格局基本形成。

关键字：

跨国经营循环经济品牌技术

ABSTRACT

YanzhouCoalMiningGroupislocatedintheMencius,ShandongProvince,hometownofZouchengCity,in1997,tooperateitsfourlargecoalminesandcoaloperationsandtheunitoperatingassetsintothecompany,initiatedtheestablishmentofthecompanyexclusive.

Inrecentyears,YanzhouCoalMiningactivelyimplementextendeddevelopmentstrategies,gotootherprovincesandoverseasseekingtodevelopnewcoalprojectinShanxihascis,ShandongHezedevelopedtheAustraliaStarmine,ZhaoF,Tianchimineandmine,thecompanyaddedrecoverablereservesof182milliontonsofcoal.YanzhouMiningGroupin2001launchedextensivelyinVenezuela,therailwayconstructionproject,inAugust2009FelixYanzhouCoalGroupacquired100%stakeinAustraliancoalAustraliancompaniessettingupYan.Atthispoint,YanzhouCoalMiningGroup'smultinationaloperationsbasicallyformed

Keywords：

TransnationalManagement；Circulareconomy；BrandTechnology

第一章概述

2008年下半年全球经济危机爆发，经济各领域都受到空前的影响。

我国煤炭行业同样面临着巨大的挑战，煤炭价格急转直下和生产效率短期无法提高的现状是煤炭企业不堪重负，然而，机会往往孕育在危机中，煤炭行业转型已经迫在眉睫。

1.1选题背景

随着对外开放的不断深入，越来越多的企业开始对外投资，实现跨国经营。

兖矿集团顺应这一发展趋势积极对外投资，先后收购了澳大利亚的澳斯达煤矿和菲利克斯公司，全面实施经济国际化战略，加快发展对外经济技术合作，广泛参与国际竞争，扩大对外交流与合作，不断推进本企业向高层次、宽领域、纵深化发展，成为我国煤炭企业加快转型的领头羊。

1.2煤炭行业概述

煤炭是我国的基础能源。

近年来，受国民经济快速发展的推动，我国煤炭产量和消费量呈现快速增长的势头。

煤炭产业市场集中度较低，现正处于整合阶段。

（一）在能源生产消费中占据主导地位

我国是“富煤、贫油、少气”的国家，这一特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位且长期不会改变。

目前我国煤炭可供利用的储量约占世界煤炭储量的11.67%，位居世界第三。

我国是当今世界上第一产煤大国，煤炭产量占世界的35%以上。

我国也是世界煤炭消费量最大的国家，煤炭一直是我国的主要能源和重要原料，在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占一半以上。

（二）煤炭消费结构日趋多元化并向关键行业集中

目前我国的煤炭消费结构呈现多元化的特点，长期以来电力、冶金、化工和建材4个行业是主要耗煤产业，四大行业煤炭消费量约占总消费量的70%左右，其中电力行业煤炭消费量（动力煤）占总消费量的50%以上。

据统计，2006年在我国煤炭消费总量中各个行业所占的比重分别为：

电力52.6%、建材14.7%、钢铁17.3%、化工5.7%、其它9.7%。

从火电、钢铁行业的产能增量释放来看，需求仍旧非常旺盛；而煤变油、煤化工的发展，将对煤炭需求结构产生战略性的影响。

随着国民经济的发展，国内煤炭市场在今后很长时间内仍存在着较大的需求空间。

（三）整体技术水平较低

　我国煤炭工业通过多年技术改造，技术水平有很大提高，建成了一批具有世界先进水平的大型煤炭企业，这些企业基本上实现了采煤综采化、掘进综掘化、运输机械化、监测监控自动化、管理手段现代化。

年产400～600万吨煤炭的综采技术装备实现了国产化。

2005年，国有重点煤矿采煤机械化程度达到82.7%，一批煤炭企业的生产和安全指标达到世界先进水平。

但是与发达国家相比，我国煤炭行业整体技术水平较低，特别是中小型煤炭企业，小型矿井生产技术装备水平极低；乡镇煤矿生产工艺落后，浪费资源现象严重。

（四）煤炭行业固定资产投资显著放慢

为了避免出现煤炭供需失衡，防止煤炭经济大起大落，国家发改委等部门下发了《加快煤炭行业结构调整，应对产能过剩的指导意见》等文件，在全国范围内对不符合产业政策和规划的煤炭在建项目进行清理检查，坚决停止违规和规避审核的建设项目，以遏制行业低水平重复建设。

随着国家加大宏观调控力度，清理煤矿在建项目，控制新开工煤矿项目，一定程度上抑制了煤炭投资的过快增长。

2007年前三个季度，我国煤炭开采及洗选业固定资产投资1103.1亿元，同比增长24.9%，相比去年同期增幅和全年增幅，均有较大回落。

预计未来几年煤炭行业固定资产投资增速将保持平稳，或小幅下降的趋势。

（五）煤炭的进出口需求，从净出口国变为净进口国

由于进出口关税的调整、人民币升值及我国煤炭需求快速增长的影响，预计中国动力煤进口量将进一步增长。

亚太市场主要动力煤进口国家及地区为日本、韩国、中国台湾等。

近年来，亚太地区的煤炭供应能力保持小幅增长势头，但由于此地区煤炭需求增长较快，总的来看，亚太市场动力煤供应有所增加但继续偏紧，特别是高热值煤供应紧张比较明显。

据国家权威部门统计，近年来我国煤炭供需缺口呈现扩大的趋势。

我们预计未来较长时间里，煤炭呈现大体供需平衡、轻微的供不应求局面，同时局部地区、部分煤种、个别时段出现供应偏紧的情况难以避免。

（六）煤炭的价格：

上升趋势显著

由于用煤行业的快速发展导致的煤炭需求大幅增长，而国家关停中小煤矿，限制煤矿产能快速扩张，以致煤炭供给增速的放慢；加上铁路瓶颈因素的长期存在，煤炭价格成本构成机制的理顺，导致煤炭企业开采生产成本的上升，形成对煤价的强劲支撑等制度性因素的共同作用，过去几年里，我国煤炭的价格呈现明显的上扬势头。

从商务部煤炭市场现货平均价格走势图可以看出，我国煤炭现货平均价格呈现明显的上升势头。

因此，可以预计未来较长时间里，煤炭价格将继续高位运行。

（七）煤炭行业竞争的趋势将由价格竞争转为资源竞争

近几年，我国经济保持高速发展，对煤炭产品的需求逐年递增，煤炭企业之间的市场竞争情况得到缓和，由价格竞争转为对资源的竞争。

国务院正在大力整合煤炭资源，规划建设十三个国家级煤炭基地，涉及14个产煤省区，拥有煤炭保有储量6,908亿吨，占全国70%，规划2010年年产量达到17亿吨，届时我国煤炭企业将形成较为集中的市场态势，煤炭市场竞争格局将得到根本改变。

第二章国际形势的客观影响

2.1经济危机对我国煤炭行业的影响

由美国次贷危机引发的世界经济衰退在全球进一步蔓延,对外依存度高达60%的中国经济必然会受到国际需求持续下降的影响而出现大幅回落。

对于中国煤炭行业来说,这次经济危机既是一场严峻的挑战,也为加快产业结构调整、实现煤炭行业的可持续发展提供了契机。

（一）市场需求减少,价格大幅下滑

　　国际金融动荡、全球经济增长预期大幅放缓,一方面使以美元计价的原油价格大幅走低,而煤炭、石油互为替代的特性,使煤价面临大的调整压力;另一方面,世界经济走弱,使中国外部需求大幅度削弱,中国经济多年来赖以增长的投资和出口部门遭受严峻挑战。

煤炭下游钢铁等行业产能弱势供需平衡的格局短时间内被打破,而继续向更趋严重的过剩态势发展,从普遍来看,第二产业即重化工绝大多数产业将无法逃避过剩和不断紧缩的态势,建立于外部需求之上而不是以内需为主导的经济增长结构将不可持续。

从2008年第三季度开始,我国煤炭行业多种产品价格出现持续下跌。

（二）煤炭库存增加,供求矛盾进一步凸显

　　随着煤炭市场需求的大幅减少,我国煤炭供给能力却不断增加（见图1）,港口煤炭库存急剧增加。

2008年全国原煤产量完成26.22亿吨,同比增长12.8%,增幅同比提高3.4个百分点。

在煤炭需求不断减少的状况下,增加的煤炭供应能力已经超过了煤炭需求,从而导致我国煤炭库存量持续攀升,港口库存快速增加,部分地区煤炭中转及库存出现“三高”现象,即部分北方中转港口、南方接卸港口、电厂库存煤炭量均居高不下。

作为我国北方沿海煤炭下水的主要港口,截至2008年年底,秦皇岛港煤炭库存创历史新高达940万吨,已经超过该港煤炭储存能力（900万吨）。

　　（三）煤炭进出口市场格局变化

　　国际石油、煤炭价格大幅度下滑,而国内煤炭价格虽然有所下滑,但由于价格仍高于国际煤炭市场,这就造成我国煤炭市场供求格局将会进一步发生变化（见图2）。

首先,由于国际市场煤炭价格偏低,会刺激我国南方沿海经济发达地区放弃采购国内煤炭,转向采购国际市场煤炭,减少对国内煤炭的需求。

其次,由于国际煤炭市场下滑的幅度较大,速度较快,势必倒逼挤压国内煤炭市场,加大国内煤炭市场供过于求的压力。

再次,由于国内外煤炭市场价格的反差,再加上煤炭出口加税的影响,势必使我国的煤炭进口增加,出口减少。

2.2兖矿集团跨国经营的机遇

金融危机给世界经济造成了巨大的冲击，同时，也给有实力的企业带来了跨国并购的良机。

近年来，我国企业的跨国并购越来越活跃，笔者通过分析这些跨国并购的原因来说明我国企业进行跨国并购的必然性，同时也试图给我国企业从跨国并购的模式上一些合理化建议。

（一）加入世贸组织带来的契机

自2001年12月我国加入世贸组织以来政府对国内企业跨国并购的给予大力支持。

为进一步落实“走出去”战略，中国政府出台多项措施支持我国企业进行海外并购。

如，2009年3月16日，商务部发布《境外投资管理办法》，将境外投资审批权进一步下放到地方政府。

另外，加入世贸组织给我国出口贸易带来重大利好，出口量急剧增多，同时也带来大量外汇收入，截至2008年底，我国政府积累了1.9万亿美元的外汇储备，这一水平远远高于其他国家。

这为兖矿集团进行跨国经营提供了有利的政策支持，以及为其申请外汇打下良好的基础。

（二）经济危机的客观影响

在全球金融危机的影响下，大宗商品价格自2008年中以来经历了大幅下行，其中，动力煤和炼焦煤等煤炭产品的价格在经历了2008年上半年的大幅攀升之后，下跌幅度明显，并带动了煤炭上市公司股票价格的下滑，企业价值出现低估。

这一形势给有意于进行资源拓展与开发的企业提供了难得的契机。

从影响需求和供给的驱动因素来看，煤炭行业的长期前景不会受到根本性的影响，仍将维持乐观：

一方面，煤炭具有长期的需求支撑，尤其是来自中国、印度、越南等新兴经济体的强劲需求增长；另一方面，考虑到煤炭资源的稀缺性与不可再生性，其供给难以跟上需求增长的步伐，且面临着不可忽视的基础设施瓶颈，因此，有实力的企业可以把握这一机会，以合理的对价收购海外优质的煤炭资产。

基于对全球经济复苏的预期，2009年初以来，原油、铜、铅、铁矿石等大宗商品价格已经出现了较为明显的回升势头。

而与上述大宗商品相比，煤炭价格的涨幅并不大，煤炭现货价格仍大大低于顶峰时期价位，预期未来仍有上升空间。

因而在煤价稳步攀升前，把握今年下半年这一宝贵的时间窗口，投资拥有优质资源的煤炭公司将是十分合理的选择。

第三章兖矿集团的跨国经营

3.1澳大利亚买矿

煤炭行业是典型的规模经济，注定了产业整合的到来是迟早的事情。

早在2006年，兖矿集团已在澳大利亚收购了澳思达煤矿，成为中国第一家海外买矿的

2009年8月14日，兖州煤业（600188）发布公告，兖州煤业拟以16.95澳元/股的价格收购澳大利亚菲利克斯100%股权，总收购代价约为33.33亿澳元（按2009年8月13日汇率折算约为人民币189.51亿元）。

3.1.1交易目的

（1）目标公司自身的条件符合本公司战略要求

目标公司具有优良的自身条件和竞争实力。

澳思达煤矿历史上多次出现安全事故、因自燃发火被迫关闭。

兖矿则因为技术优势能够解决自燃问题，以2200万美元超低价收购该矿，第二年年底就恢复生产。

从煤炭储量来看，菲利克斯煤矿比澳思达矿储量更大、煤种更优，效益也将远远超过后者。

在完成交易之后，可实现如下战略目标：

进一步拓展本公司煤炭资源，增加资源储备和煤炭产量；借助目标公司的港口运力配额，实现本公司在澳大利亚的煤、港一体化运营；获得目标公司的清洁能源技术，实现双方的技术共享。

从而可进一步巩固本公司在行业内的地位，提高核心竞争力，拓展并完善本公司的国际业务平台，确立国际化、现代化跨国煤炭企业的地位。

（2）可实现与兖煤澳洲公司/澳思达煤矿的协同效应

通过对目标公司与澳思达煤矿的整合，将兖煤澳洲公司建设成为本公司海外业务开发整合、资本运作的平台，并在煤炭开采、运输、销售和营销、原料供应等多个环节实现公司在澳大利亚经营的协同效应。

3.1.2收购成功源于品牌技术

  由于澳洲民众对中资企业收购澳洲资源公司普遍持怀疑态度，给政府带来很大的压力，造成中铝、中国有色等中资企业赴澳收购被集体延期。

而兖矿为何率先突破集体延期收购壁垒、拔得头筹？

记者采访了兖州煤业股份有限公司总经理李位民，他告诉记者：

“成功收购澳矿首要的一点是取胜于自有的核心品牌技术——世界领先的综采放顶煤开采技术，该技术特别适用于中厚煤层开采，并已在澳大利亚获得专利权，在澳思达煤矿得到成功应用。

”

兖州煤业技术力量雄厚，是我国向国外输出开采技术和国外专利最多的企业。

2000年12月，兖矿与澳大利亚联邦科学院签署《综采放顶煤开采技术在澳大利亚应用的预可行性研究的合作项目协议》，2002年4月双方又签署《煤层自燃早期预报和控制技术研究协议》。

兖矿自主研发的相关开采设备向德国企业进行技术转让，是我国首次向发达国家输出先进的采矿技术。

近年来，兖矿有14项技术进行了有偿转让，转让收入3.26亿元。

3.2委内瑞拉承包工程

2001年8月兖州矿业（集团）公司承揽委内瑞拉铁路大修工程商务谈判以2.1582亿美元敲定。

委内瑞拉国家铁路局将修复卡贝略港至巴基西梅托港的铁路，全长243公里。

2000年6月6日，兖矿集团与委内瑞拉国家铁路局签订了意向协议书。

在两国元首近期互访的良好气氛推动下，该工程于7月进行了商务谈判，确定了大修价格。

据悉，兖矿集团铁运处首批工程技术人员经过一段“西班牙语”培训后，作为兖矿集团的先头部队，开往委内瑞拉。

2006年9月改造完成后，中西部铁路系统的运力将提高到原来的10倍。

2008年11月7日中国造动车组在委内瑞拉中西部铁路成功演示后，优良的性能、漂亮的外表受到委内瑞拉有关部门的肯定和当地百姓的喜爱，当地多家媒体和中国新华社纷纷进行了报道。

兖矿集团（委内瑞拉）有限公司是兖矿集团有限公司在海外注册的第一个分公司，主要负责实施在委内瑞拉承担的铁路工程项目。

自该公司成立以来在海外承接多个铁路项目，及土方工程，并受到了广大海外客户的好评。

兖矿集团通过该公司的运营实现了化技术为资本的盈利方式。

真正贯彻了我国企业“走出去”的战略，实现了煤炭企业的转型。

第四章跨国经营中遇到的问题

4.1跨国并购中遇到的政治阻力

金融危机以来世界各国都加强了对经济的干预，中铝收购力拓一案以及通用汽车的重组中政府的影响都非常明显。

兖矿集团想要在跨国并购中取得廉价资产绝不应忽视政府的态度，很多资本主义国家为了保护本国企业宁可将企业国有化也不愿意被外国企业并购。

4.2跨国经营中的本土化问题

在企业的对外经营中失败的案例不计其数，很多企业在本国经营时非常成功，一旦到海外投资往往血本无归。

究其原因，那些企业把在本国的经营模式照搬照抄到海外，而各国国情不同，原本成功的模式并不适应东道国的经营。

兖矿集团要在海外立足不得不依据当地市场状况、政策法规等因素探索出一套本地化的经营模式。

4.2.1管理本土化问题

（一）西方心理结构

众所周知，西方文化发源于古希腊。

在早期的古希腊文化中人们对日神阿波罗（Apollo）和酒神狄俄尼索斯（Dionysus）的崇拜对西方文化有深远影响。

阿波罗神是光明、智慧、理智的象征，狄俄尼索斯神则代表了玄暗、野性和放纵。

”这两种相反的心理驱动预示着西方人的“民族心理结构”在古希腊出现了分裂:

一个极端是理性，一个极端是感性。

即便是到了今天西方人仍然处于极端理性和极端感性的心里状态。

与西方不同，中国古代没有酒神和日神崇拜，但是我们有道家和儒家信仰。

道家反对礼法对人的约束与控制，主张回到无知、无欲、无我的原始状态。

但是，和那些酒神崇拜者不同的是，道家对文明的反抗却没有走向一种纵欲主义的极端。

不像狄俄尼索斯崇拜那样，把人与自然对立起来，通过生吞活剥牲畜等行为，在人对自然的破坏中去证实人的感性存在。

简言之，道家是有感性追求的，但却不像酒神那样极端、那样过分。

而儒家只是要把人的感性生命提升到一个社会的理性人的水平，把人的有限的生命融入到历史的无限过程之中；而不像阿波罗的崇拜者那样，去涉足神秘的彼岸世界。

（二）西方文化结构

与“心理结构”相对应，西方的“文化结构”也出现了感性和理性的两极化倾向，在感性的方面，是体育；在理性的方面，是科学。

在西方人眼里体育是对人的感性能力的开掘与探究，是一种肉体的沉醉。

因此，凡是能够考量人的感性能力的东西，无论危险有多大，代价有多少，西方人都可以设立比赛项目。

在欧洲，乃至在世界上的许多地方，足球场随处可见，为什么足球运动是人类第一大体育运动？

那是因为足球是一种最具有狄俄尼索斯色彩的运动。

运动员不是凭着技巧去踢球，而是凭着本能去踢球的，从而进入了一种感性生命的癫狂状态！

在理性方面，西方人崇尚科学。

多数人会以为是出于对铁路、飞机一类东西的需要导致了对科学的追求。

实际却并非如此。

在欧洲历史上，那些真正献身科学、为科学进步而努力的人们，那些使修筑铁路、制造飞机成为可能的人们，他们最初就根本没有想过铁路和飞机。

他们献身科学并为科学进步做出贡献，是因为他们的心灵渴望探求这广袤宇宙那可怕的神秘。

（三）西方社会结构

日神、酒神的对立，不仅影响了西方世界的“文化结构”，而且决定了其特有的“社会结构”。

由于感性与理性分裂得比较彻底，使得西方民族的社会结构也呈现为相反相成的两极对立。

在感性的方面，有个性的自由；在理性方面，有严格的法律。

西方人习惯于以个体为本位，每个人不以血亲和家族为其生活的依据，而是以财产和能力为其存在的保障，夫妻双方往往具有独立的产权，父子之间完全可以构成雇佣关系。

这种个体经济的相对独立必然导致个体人格的相对独立，而人格的独立又使得西方社会的人际关系比起东方社会要简单得多。

西方人相信每个人、包括执法者本人都可能有一种恶的犯罪动机，这种动机一方面可以通过个体信仰的宗教途径来加以消解，一方面又必须通过相互制约的法律手段来加以限制。

如果说，西方人的个性自由充分体现了酒神式的感性冲动，那么西方社会的法律制度则充分体现了日神式的理性冲动。

综上所述，兖矿集团在跨国经营中应以西方人的心理、文化以及社会结构为依据，制定本土化的管理模式。

4.2.2人才本土化问题

基于成本和文化融合的考虑，为数众多的实力雄厚的著名企业利用其先进的人力资源管理理念和市场化的经营机制，越来越多地将对高级专门人才的竞争体现在人才本地化上。

“价廉物美”是一个因素，更重要的原因在于“入乡随俗”。

如本国高层管理者虽然有着一肚子的丰富经验，却根本不熟悉当地市场、政策和法律，不同的语言、文化和行为习惯直接导致了不能有效沟通，以致决策失误。

本土人才的优势正是熟悉本土市场和风土人情，和政府部门打交道也会更容易。

第五章兖矿集团的跨国经营策略

5.1 文化整合

中外合资经营企业从现象上看，是不同国家的资本、技术、商品、劳务、管理的结合，而其更深的内涵则是东西方两种文化的撞击、冲突和融合。

也就是说，东西方文化既有冲突的一面，又有融合的一面。

对于管理者来说，关键就在于如何跨越文化差异的障碍，在两种文化的结合点上，寻求和创立一种双方都能认同和接纳的，发挥两种文化优势的管理模式。

首先要在企业内部逐步建立起共同的价值观。

其次是进行跨文化培训。

5.2联合参与国际竞争

兖矿集团开展国际化经营起步较晚，实力较弱、在国际市场上面临着各种不同的竞争对手，不仅碰到目标市场所在国同类产品生产厂家的竞争，而且更要面对各个跨国公司严峻的挑战。

目前，兖矿集团是单兵作战，无法同实力雄厚的跨国公司相竞争。

因此，兖矿集团必须树立与其他矿产企业联合参与国际竞争的观念，组成“联合舰队”，共同参与国际竞争。

（1）要树立整体功能大于局部功能之和的观念。

联合、合作会产生新的生产力，兖矿集团与其它款产集团联盟，不仅有利于改变势单力薄的局面，而且有利于形成新的合力，增强其竞争力，以便有与跨国公司竞争的条件。

（2）确立优势互补的观念。

兖矿集团必定有自身的优势，也有劣势。

在与其他企业联盟的同时应充分发挥其各自的优势，以实现优势互补，优势放大的效果，以促进兖矿集团的发展，促进兖矿集团自立于世界强手之林。

5.3不失时机的调整产业结构,延伸产业链条

兖矿集团必须带头加快推进煤炭产业的结构调整步伐,延伸产业链条,使单位产量煤炭资源发挥最大的经济效益,变扩大开采的外延式发展方式为多方挖潜的内涵式发展方式。

把发展煤炭循环经济与产业和产品结构调整相结合,在结构调整的过程中注入循环经济理念。

5.4创新质量管理，锻造企业品牌

随着世界经济一体化进程的加快和管理理论、竞争理念快速更新,企业已进入品牌竞争时代;品牌战略已成为企业应对市场挑战的重要策略。

在中国加入WTO和生产力水平不断提高、经济发展速度不断加快的大背景下,中国企业要想在市场经济和国际竞争的双重考验中得到生存和发展,必须锻造自身品牌,不断提升综合竞争实力。

兖矿集团作为中国煤炭行业的先进企业,肩负着上级政府交给的一个主体,三个基地”和构建具有国际竞争力企业集团的历史重任。

为了完成这一光荣而艰巨的任务,他们提出了“做强主体,锻造品牌,伸展双翼,搏击世界”的战略思路。

兖矿集团公司通过创新质量管理,以“三零工程”的实施为基础,全面推进品牌战略,提升了企业形象,提高了企业综合竞争力,提高了“兖矿煤”在国际国内市场的占有率和影响力。

参考文献

[1]刘文刚.我国企业跨国并购中存在的主要问题及对策[J].商场现代化,,2009年1月

[2]阎大颖.制度约束与中国企业跨国并购的经营绩效[J].山西财经大学学报,2009年1月