专利评估报告.docx
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专利评估报告
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知识产权价值评估报告书纲要
北京同力和财产评估有限责任公司受泷泰芦荟生物研究所的委
托,对史秀生先生的发明专利——“一种芦荟白酒”进行价值评估。
依据国家有关评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,依照公认的评估方法,进行了评估工作。
评估人员依照必需的评估程序,依据拜托人供应的资料,经过市场检查与剖析,我们的评估结论建议以下:
发明专利——“一种芦荟白酒”在评估基准日的评估价值为;
人民币5186万元
以上内容摘自知识产权价值评估报告书,欲认识本评估项目的全
部状况请阅读评估报告书全文。
机构负责人:
赵兵项目负责人:
屈维明
评估人:
赵雪峥
审核人:
郑彬
北京同力和财产评估有限责任公司
二零零七年四月三十一日
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评估报告书目录
知识产权价值评估报告书纲要1
一、拜托方及财产占有方1
二、评估目的2
三、评估对象2
四、评估基准日7
五、评估原则7
六、评估依照7
七、评估方法8
八、评估过程8
九、评估说明8
(一)市场剖析8
(二)芦荟酒的市场定位11
(三)荟酒市场需求剖析11
(四)芦荟酒需求量的展望13
(五)生产公司收入及成本剖析14
(六)评估参数选择16
(七)评预计算17
十、评估假定前说起限制条件18
十一、评估结论18
十二、特别事项说明18
十三、评估基准日期后重要事项19
十四、评估报告法律效劳19
十五、附件20
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“一种芦荟白酒“发明专利评估报告书
编号:
同评报字[2007]第042号
北京同力和财产评估有限责任公司(以下简称同力和公司)受泷泰生物研究所的拜托,对史秀生先生的发明专利“一种芦荟白酒”进行价值评估。
依据国家有关评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,依照公认的评估方法,进行了评估工作。
评估人员依照必需的评估程序,依据拜托人供应的资料,经过市场检查与剖析,供应评估报告以下:
一、拜托方及财产占有方
本次评估的拜托方为泷泰芦荟生物研究所
公司名称:
莱州市泷泰芦荟生物研究所
通信地点:
莱州市南苑路836号
注册时间:
2002年4月
注册资本:
9万9千元
公司登记注册种类:
私营独资公司
财产占有方为专利发明人史秀生先生
史秀生先生为高级工程师、中国管理科学研究院研究员,中国亚太
经济发展研究中心高级研究员。
发明人近15年来专心研究芦荟,在芦
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荟产品领域获得明显收效。
2000年被湖南东方名人文化研究院兴国英才联谊会汲取为会员;
2001年被香港国际新技术新产品投资开发有限公司聘为高级工程
师;
2001年被中国管理科学院公司创新研究所聘为高级研究员;
2001被中国管理科学院聘为特约研究员(聘期为三年);
2002被中国科技与人材开发中心聘为特邀技术顾问;
2003年被中国管理科学院改聘为终生研究员;
2005年被中国亚太经济发展研究中心聘为高级研究员;
2006被中国保健营养理事会吸纳为理事会会员。
二、评估目的
评估史秀生先生的发明专利——“一种芦荟白酒”在评估基准日的价值,作为专利融资或专利转让的价值参照。
三、评估对象
本次拜托评估对象为史秀生先生获取的发明专利。
发明专利名称为
“一种芦荟白酒”;专利号,另一个是发明专利名称为“一
种芦荟白酒”;专利号。
申请两次专利的目的是为了更好
的保护知识产权。
本可行性剖析报告从前者即ZL98110273.5为主,后
者为辅。
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专利号:
专利申请日:
1998年6月8日
专利权人:
史秀生,
专利号:
专利申请日:
1998年7月31日
专利权人:
史秀生
本专利的专利权限期为二十年,自申请日起算,专利节余法律保护期为11年。
(一)专利产品特色
本发明专利主要原料为日本木立芦荟和美国库拉索芦荟,该产品对便
秘、腹泻、痔疮、风湿、头晕、头痛、胃病、胃溃疡、十二指肠溃疡、
神经痛、肿瘤、癌症、感冒、低血压、肩周炎、腰腿痛、寒症、哮喘等
症状有必定的克制及协助治疗作用。
同时拥有延缓衰老、清血解毒、软
化血管、防备动脉硬化、减肥、美容等功能。
其特色是;
1、不受年纪、体质限制,适合所有人饮用,无毒、无副作用,是绿
色食品之高档酒品;
2、解决了纯真为饮酒而饮酒的问题,令人们在饮酒的同时,可自然
地、很好的起到保健作用
3、牢固了白酒的基调、度数,口味好
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4、外观体现洋酒或果酒的颜色
5、拥有其余白酒没法比较的药物保健功能
6、产品生产厂无环境污染
芦荟酒与部分同类保健酒的比较
一般性能
芦荟酒
耶岛鹿龟酒
四世同堂海狗鞭特
补酒
口
感
优异
一般
较差
色
泽
较好
一般
一般
绿色标准
好
好
一般
适用性
各样人群、各季节
老人、冬春
老人、体弱者、冬春
特别性能
美
容
好
无
无
延缓衰老
好
一般
好
抗疲劳
一般
好
一般
改良肠胃
好
无
稍微不良
改良睡眠
较好
无
稍微不良
治疗疾病
治疗十几种疾病
无殊效
治疗风湿
(二)发明专利所获奖项
1、1999中国顶尖专利技术大奖赛金奖;
2、国际发明金奖;
3、世界医学奖──紫荆花医学发展成就奖;
4、2000年9月20日被美国国际发明发展中心就一个省的销售状况
作了价值为173.5220万美元的知识产权国际评估,并邀我方49%
股份入股。
(评估当天比值为1:
)
5、专利发明人被邀请参加第一届国际东西方医药优异成就商讨
会,并被中国医学部门定为“科学可行性、临床实效性、社会推
广性”之金奖产品项目;
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6、2001伦敦国际专利技术成就展览会金奖;21世纪中国首届“华佗
医圣杯”金奖;
7、2001年香港国际中国传统医学新产品金奖及国际医药发展大会
国际医药金象大奖;
8、2001日内瓦国际专利技术成就展览会优异金奖;
9、被收入《中国药品专利》、《中国与国际专利》;
10、本专利发明人被收入《中国人材大典》、《中国科技人材大典》、《中华魂、中国百业英才大典》、《世纪语录──专家5000言署名大典》、《中国高级专家与学者》、《中国今世创业英才》、《华夏英杰》、《中国世纪专家》、《国魂》、《世界科技专家》(中国卷)等20多部大型文件词典;
11、该项目被列为“创新科技产业化试点工程”要点推行项目和人民
日报社介绍为国家要点专利技术推行项目;
12、中国保健科学技术学会、国际沟通部、国家知识产权局信息中心共同以为是“拥有较高的理论水平及学术价值的优异成就”;
13、2002年4月经科技局、工商局、卫生局、技术监察局、税务局
赞同正式成立“泷泰芦荟生物研究所”,专利产品正式投放市场,商标为“耀泰”牌
14、2002年5月25日,本专利产品被莱州市定为2002年中国莱州月
季花节宴用酒
15、2002年8月被英国医学院天然药物认证发展中心授与“天然药
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物”称呼
16、2002年12月被中国商业结合会授与2003年质量抽查供货合格达
标单位
17、2003年1月被中国国情检查研究中心资质鉴定为“中国国情·明星公司全世界推介品牌”
18、2003年12月被中国保健科技学会授与“中国名优保健精选著名
品牌”
19、2004年9月15日被中国中轻产质量量保证中心授与“国家合格评
定质量达标放心食品”
20、2004年9月22日授与人民大礼堂“中华老年佳侣纪念婚庆典”国
宴指定用酒
21、2005年4月被中国国际行业研究会授与发明人由胡锦涛题辞的
“中国百名行业创新优异人物金像奖”
22、2005年5月被中国科学院第九届国际气象科学大会鉴定为大会
指定用酒
23、2005年9月被中华首届传统医药名家大会鉴定为大会指定用酒
24、2005年12月被国家健康委员会鉴定为:
国家健康采纳产品
25、2006年3月被中国保健营养理事会认定为会员单位
(三)耀泰牌商标
2003年年芦荟酒向国家商标局申请到耀泰牌商标。
(四)质量标准
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2002年芦荟酒质量标准经国家技术监察局赞同,存案标准代号为
Q/LL001。
专利产品——耀泰牌芦荟白酒是经过批量生产,质量靠谱、有商标、
有质量标准的保健酒。
四、评估基准日
评估基准日为2007年3月31日,依照评估对象在评估基准日的状态进行评估,全部取价标准均为评估基准日有效的价钱标准。
五、评估原则
(一)依照独立性、客观性和科学性的工作原则;
(二)依照财产连续经营原则、代替性原则和公然市场原则;
(三)依照保护经济行为有关各方的合法利益原则。
六、评估依照
(一)1991年11月16日国务院第91命令《国有财产评估管理方法》;
(二)国资办发[1992]36号《国有财产评估管理方法实行细则》;
(三)中国财产评估协会1996年5月7日公布的《财产评估操作规范建议(试行)》;
(四)财政部财评字[1999]91号《财产评估报告基本内容与格式的暂行规定》;
(五)财政部财会[2001]1051号《财产评估准则—无形财产》;
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(六)国家、有关部委及地方政府有关部门对于委估财产波及的政策和规定;
(七)拜托方供应的发明专利证书;
(八)拜托方供应的技术说明资料及有关资料;
(九)评估人员采集、掌握的有关剖析及价钱资料。
七、评估方法
本次对史秀生先生获取的发明专利价值评估,采纳利润现值法。
八、评估过程
评估的主要步骤以下:
(一)依据评估目的、评估对象及范围,制定评估方案;
(二)向拜托人供应评估所需资料清单;
(三)讨取评估对象必需的有关资料;
(四)对委估的财产进行检查和剖析;
(五)依据现场勘探结果及采集的各样数据、资料进行剖析、整理,按制定的评估方法,选择评估参数,计算评估值;
(六)撰写评估报告书,进行自审、首席评估师审察和公司审察。
九、评估说明
(一)市场剖析
1、白酒市场
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中国白酒业在经过一个大发展以后,既而陪伴的是“寒流季节”的
到来。
从产酒总量比重来看,白酒所有产量在整个饮猜中的比重降落为2001年的5%,销售收入不足400亿元。
据威望人士剖析,2004年上半年整个白酒产销量有所上涨,但整年整体场面不振没有获取截止。
1)白酒业市场营销环境日趋恶化;
酒类市场竞争日趋强烈,表现为市场次序杂乱、营销手段相同、品牌个性不突出、个别以假乱真。
2)国家产业政策难以有效整改目前白酒杂乱的失态次序;
从2000年国际有关部门出台了“酒税调整“和生产允许证”等两
项产业政策,旨在整改和规范白酒产业,但这两项政策的出现,都没有
达到目的,使得整个行业堕入利润降落的场面,一时间整年行业报亏的
公司超出百分之五十。
从近来《新财产》报道,酒税调整最直接的是反
映在13家白酒上市公司的业绩,从2001年开始出现了显然的下滑。
3)营销观点陈腐和营销手段单调
厂商之间缺少创新、合作体制。
观点抄作,包装比秀、品牌装酷和
模拟秀、价钱战、终端战成为白酒公司习用的营销模式,加上产品同质
化,白酒业营销堕入了一个怪圈。
所以,此刻整个白酒业都在找寻一个增加点,这个增加点是保健
酒,保健酒是白酒的延长。
在这样的市场背景下,世界公认的无毒、无
副作用的天然良药──芦荟酒应运而生,使一般白酒变为了预防疾病、
协助治疗疾病、延缓衰老、美容的高档保健酒,对拯救白酒在市场上被
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冷淡的场面拥有必定意义。
2、保健酒市场
保健酒由白酒、食用酒精、葡萄酒或黄酒与药材配置而成,酒精含
量在20-40度左右。
因为保健市场的高利润的迷惑,国内曾掀起了一
股保健浪潮,保健品年销售额达300亿元。
保健品生产厂家增至28000个。
保健品市场出现了无序竞争场面。
1995年国家对保健品市场严肃整改,全国人大经过了《食品卫生法》,1996年3月卫生部又宣布了《保健食品管理方法》。
进行大浪淘沙。
1999年保健品市场失掉了当年的喧闹,却走上了有序安稳的轨道。
保健品家族之一的保健酒在正常的市场里,显现出它的风范。
目前中国保健酒公司已有上百家,保健酒的功能各异,波及加强免疫力、改良消化功能、调理体内血脂、改良睡眠、抗衰老、抗氧化、抗辐射等方面。
酒的种类也有好多种之分,而此中特别以调理人体免疫功能、抗衰老等保健酒最受欢迎。
1998年保健酒的销售额占整个保健品市场销售额的1/8强。
自1999年以来,保健酒的年销售总数向来保持2位数的增加。
2005年保健酒的年销售额比2004年增加20%。
3、保健酒市场的发展趋向
1)花费者的品牌花费意识不停加强;
2)名优酒数目成快速增加态势;
名优公司骨干作用进一步获取确认,这些公司占保健酒行业公司总
数的比重固然不足1%,但在保健酒行业中,已成为全行业的支柱。
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3)酒的度数由高度向低度转变;
4)保健酒公司体现少而精、公司化、规模化发展态势;逐渐从无序
向有序转变;
从以上剖析可知,芦荟酒在市场的远景将比较乐观。
(二)芦荟酒的市场定位
本专利产品的发明完全打破的中国白酒业千年来向来是以口味,香
型为轴心的约束,成功的解决了过去以单用一种中草药达不到的多种保
健功能和多种中草药复合配伍易产生毒副作用的问题,既适合现代“富
贵病”患者的滋补,又适合体质强健的正常人饮用,不会惹起反补为克
或致使其余不良症状,是一种不受年纪、体质限制,适合所有人饮用,
无毒、无副作用的纯天然高档酒品。
芦荟酒产品牢固了白酒的基调、度数,口味好,外观体现洋酒或果
酒的颜色,拥有其余白酒没法比较的药用保健功能,既可作为饮料酒,
又可作为保健酒。
本产品的市场定位应为所有饮酒的人群。
(三)荟酒市场需求剖析
1、保健酒将有较大发展
目前我国饮料酒年花费量大概在2800万吨左右,此中啤酒约2000万吨、白酒近600万吨、黄酒130万吨、葡萄酒和果露酒50余万吨,还有一些入口的成品酒。
啤酒、葡萄酒和黄酒在城市花费占较大比重。
白酒(除名优白酒外)在乡村花费占较大比重。
占有关专家剖析,在我
国年花费2800万吨饮料酒中,城市花费了约1800万吨,而有近
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亿人口的广大乡村花费了1000万吨。
据2000年主要百货商铺零售统计,食品(不含酒类)的零售额增加了28.5%,而酒类增加了36.1%。
以浙江省乡村人均酒花费量
公斤计算,全国农民每年的酒类花费需求为2000多万吨,乡村还有1000万吨酒类花费市场的潜力。
我国城市的酒类花费水平还远远低于世界均匀水平,因而可知,我国酒类市场潜力很大,饮料酒的发展有着广阔的天地。
保健类酒将会有更大的发展。
2、保健酒买方市场已经形成
人们花费观点日异月新的今日,林林总总的酒袍笏登场,并快速的在酒市场上占据一席之地,这也是保健酒发展的大好机遇。
饮酒是我们几千年的生活习惯,人们既要挥洒尽兴,又要有利健康,保健酒将是人们的首选目标
3)连续倡议健康饮酒理念,宣传健康饮酒,花费买健康;
在社会竞争强烈,人们愈来愈重视工作效率的加强,一些人用酒来减缓精神压力,保健酒正是逢迎这类需求而走向市场。
4)芦荟酒切合发展绿色酒业的目标;
国家八部委结合展开“三绿工程”,倡议生产绿色产品,成立绿色通道,倡议绿色花费。
综上所述,整个保健酒的市场潜伏需求量将会出现显然的增加。
引进资本、引进人材、扩大规模、创立名牌是芦荟保健酒的发展道路。
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(四)芦荟酒需求量的展望
1、国内市场
本专利产品作为一种保健酒或饮料酒,其市场为所有年纪、性其余
人群。
能够说全国几乎每一个人都是本专利产品的潜伏花费者。
据检查,
国内饮料酒的年花费量为5600万吨,约合1120亿瓶。
本专利产品国内
市场需求量按0.5-1.0市场占有率展望见表;
年份第1年第2年第3年第4年第5年
市场总需求量1120
1120
1120
1120
1120
展望(亿瓶)
市场占有率
(%)
5600
11200
11200
11200
11200
需求量(瓶)
2、国际市场
中国酒业历史悠长,跟着中国的传统医学逐渐的到世界的认可,以中医为理论依照的保健酒的销量在世界范围内定会稳固上涨。
依占有关资料显示2000年我国酒类总出口量高达8442万吨,比同期增加39.88%,出口总数为3960万美元,因为保健药酒拥有必定的保健、强身的功能,据预计,保健药酒的出口总量占到酒类出口总量的0.5%—1%。
以后每年的出口额均以15%—20%增加。
芦荟酒以2000年出口量8442万吨的0.5%市场占有率计算,出口量为42.21万吨左右,约合8.442亿瓶。
国内外市场空间十分巨大。
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(五)生产公司收入及成本剖析
1、销售收入剖析
生产能力:
依据目前已运行的试验厂是年产5万瓶芦荟酒,评估以稳重性原则,采纳适量的经济规模为年产1,200万瓶芦荟酒。
生产期:
2008年建厂,2009年达到生产能力的30%,2010年达产60%。
2011年-2017年达产100%,含建设期共生产十年。
产品价钱:
出厂价每瓶17元,按10年不变价。
不计出口产品增值。
增值税:
税率17%;
所得税:
税率33%;
详见附表1,销售收入及销售税金展望表。
2、成本剖析
表2
生产成本
单位:
万元
序号
项目名称
单位
年耗费量
年生产成本
说
明
(万元)
一
主要资料
1
酒基
吨/年
5,000
6000元/吨
2
芦荟
吨/年
4,500
1500元/吨
3
辅料
万元
4
包装物
元/瓶
3.2元/瓶
二
燃料动力
1
水
吨/年
40,000
3元/吨
2
电
度/年
360,000
每度1元
3
汽
吨/年
1200
850元/吨
8
人工
人
60
1600元/人月
三
不行预示
共计
8000
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固定财产明细表
序号
名称
数目
金额
(万元)
一、设施
1
榨汁机、胶体机等
2
套
2
2
热办理等
1
套
10
3
50吨不锈钢罐等
10个套
100
4
过滤器
5
台套
5
5
灌装流水线
3
套
15
6
配送货车
5部
28
7
小轿车
3部
32
8
办公设施
1
套
28
小计
232
9
二、征地
20
亩
200
10
三、生产厂房厂
2000
平米
200
11
办公室、生活间
1000
平米
80
共计
700
销售花费:
按出厂价由销售公司销售,广告费3%计算;
管理花费:
按销售收入的5%计算;
财务花费:
主假如汇兑花费。
折旧花费:
固定财产均匀折旧年限15年折旧率6%,回收残值率10%。
流动资本:
800万
详见附表2,总成本花费估量表。
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(六)评估参数选择
1、确立利润分享率
按国际技术贸易的经验,一般以为利润是资本、管理、劳动和技术
四个方面的综合成就,因此利润分享率应占新增利润的1/4份额;也有
人以为利润是由资本、经营能力和技术三者作用而得,故技术的利润分
享率应为1/3左右。
结合国工业发展组织在对印度等发展中国家引进技
术的价钱进行统计剖析后以为,利润分享率β应在16~27%较为合理;
1972年在挪威召开的允许贸易履行协会上,多半代表提出利润分享率
为25%左右较为合理,美国一般以为在10~30%之间是合理的。
一般掌握在15~30%范围内均属合理。
按本项目技术要素占的比重较大,技术成熟,含有商标,β值取27%。
2、确立折现率
折现率即股权回报率,反应资本的时间价值及公司经营的所有业务
风险。
采纳希望的投资回报率,其确立一般依照以下的基根源则:
一定
大于安全利率;参照同行业均匀利润率水平,考虑交易两方利益上的对
立及各方自相矛盾的心理状态,依照两方均能接受的原则等。
折现率计
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