用友CRM系统用户操作手册.docx
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用友CRM系统用户操作手册
UFIDALIMITED
用友CRM系统应用操作指南V7.0
信息处张国鑫
目录
角色概述3
CRM系统登录须知3
1.系统业务功能4
1.1客户管理4
3.1.1新增客户信息5
3.1.2修改客户信息:
6
3.1.3查看客户信息6
3.1.4客户关系树7
3.1.5客户分配8
1.2联系人管理10
3.2.1新增联系人信息10
3.2.2修改联系人信息12
3.2.3查看联系人信息12
3.2.4联系人关系树13
1.3拜访行动管理15
3.3.1新增一般拜访行动15
3.3.2修改一般拜访行动17
3.3.3拜访行动信息的提交和传递18
3.3.4拜访行动评论19
3.3.5拜访行动信息的查看20
角色概述
各角色CRM系统应用描述如下
✧地办主任
✧省区主任
✧大区经理
✧商务专员
✧行政内勤
✧总部管理层
上述各角色人员CRM系统应用包含:
✓客户信息录入
✓联系信息录入
✓客户拜访记录及内部反馈互动
CRM系统登录须知
✓CRM系统的登录通过IE(推荐)或其它主流浏览器均可,在IE地址栏输入登录网址即可进入系统登录界面:
CRM系统的网址为“http:
//192.168.20.115:
8080”。
注:
在公司外部登录CRM系统的网址:
【南方电信】http:
//61.145.221.231:
8080/
【北方电信南方联通】http:
//112.93.131.3:
8080/
✓CRM系统的登录方法为:
⏹单位名称:
CRM;
⏹用户名:
由系统管理员设置(6位数编码);
⏹初始密码均为空。
(输入账号直接点击确定会提示你创建新密码原密码不用写直接写新密码就可以)
✓密码设置要求:
⏹密码位数必须大于6;
⏹用户不得将密码告知他人;
⏹遗忘密码需书面(或email)通知系统管理员。
系统管理员负责清除密码。
然后由用户设置新密码(清除密码表示密码为空所以输入账号直接点击确定就会提示你创建新密码原密码不用写直接写新密码就可以);
⏹密码的大小写由设置密码的员工自定,制定后须按照自定的大小写输入。
1.系统业务功能
1.1客户管理
销售人员负责将客户、联系人信息录入CRM系统,并进行后续的客户、联系人资料更新。
1.1.1新增客户信息
1)登录CRM之后点击【客户】选择你所需要的客户类型:
(1)医药公司
(2)药店/流通(3)个人/小团队,进入该类型客户的列表页面,然后点[新建]选择新建的客户类型,如下图:
2)进入客户信息录入页面,根据实际掌握情况录入客户的详细信息。
如果是替他人填写客户信息,则部门和所有者须选择真实业务人员。
点击[保存]按钮进行数据的暂存,点击[保存并查看]/[保存并新建]/[保存并退出]完成数据的填写工作。
在此界面需对公司所要求的必输资料完整的录入,至于后续资料可以以后再进行完善,在此界面客户可以根据实际情况将业务员第一次必须输入的栏位进行设定为必输栏位,防止因为业务员的不小心没有将资料输入完整。
备注:
a)点击“保存”按钮,保存后仍保留在当前页面;
b)点击“保存并查看”按钮,进入客户信息的查看页面;
c)点击“保存并新建”按钮,保存后弹出新建客户窗口。
d)点击“保存并退出”按钮,保存后自动返回前一界面。
1.1.2修改客户信息:
如果需要对客户资料进行完善或者进行修改,有两个操作途径可以进行:
1、可以直接点击客户列表前的编辑按钮,如下图:
2、在客户信息的查看页面,点击【编辑】按钮进行编辑和修改;
1.1.3查看客户信息
查看客户信息的途径有两种:
1、可以直接点击客户列表前的查看快捷按钮,如下图:
2、直接点击客户列表中显示蓝色的客户名称,进行客户信息的查看。
1.1.4客户关系树
客户关系树是用来图形化的展示客户之间的层级关系的。
1、在客户信息界面,如果该客户存在上级单位,选择“上级客户”,保存:
2、在客户信息界面,点击“关系图”按钮,显示客户关系:
1.1.5客户分配
当需要将客户信息转交给其它部门或个人负责时,可使用系统的客户分配功能实现。
分配客户,首先将客户基础信息进行分配;再选择该客户下的需要分配的联系人分配给相关员工。
1)点击【客户】【批量分配员工】:
2)选择待分配客户,进行分配:
3)选择接收员工,进行分配:
4)分配客户相关联系人。
点击【联系人】【批量分配员工】
分配部门功能与操作与分配个人相同,这里不再赘述。
3.2联系人管理
销售人员负责将联系人信息录入CRM系统,并进行后续的联系人资料更新。
1.2.1新增联系人信息
新增联系人有两个途径:
途径一:
为客户增加联系人,在客户查看信息界面,点击[联系人]相关对象[新建]:
进入联系人信息录入页面,据实填写联系人信息,保存。
途径二、从主菜单【联系人】下的【客户联系人】菜单进入联系人列表,点击[新建]按钮,联系人,进入联系人信息的录入页面,操作与上后部分同。
1.2.2修改联系人信息
修改联系人信息的途径有两条:
1、可以直接点击联系人列表前的编辑按钮,如下图:
2、在联系人信息的查看页面,点击【编辑】按钮进行编辑和修改;
1.2.3查看联系人信息
查看联系人信息的路径有三种:
1、可以直接点击联系人列表前的【查看】快捷按钮,如下图:
2、直接点击联系人列表中显示蓝色的联系人姓名,可以进行联系人的查看;
3、在客户查看页面下的【联系人】相关对象下,点击蓝色的联系人姓名,进行联系人的查看。
1.2.4联系人关系树
联系人关系树是用来图形化的展示联系人之间的层级关系,并可描述其内部对决策的隐形影响关系和力度。
1)为客户增加多个联系人时,可在客户联系人信息界面选择“上级联系人”,保存:
2)在联系人查看界面,通过“联系人影响关系”相关对象,增加联系人的可影响人及影响他的人:
设置联系人之间影响关系和强度:
3)在联系人查看界面,点击“关系图”按钮,显示多个联系人之间关系:
1.3拜访行动管理
为了更好的推进业务发展,业务员时常需要出去拜访客户,当拜访完客户后对于这次拜访行动的记录跟心得是非常重要。
1.3.1新增一般拜访行动
新建一般拜访行动有三个途径:
途径一:
在客户信息查看页面,在【相关行动】相关对象下,点击【新建拜访行动】按钮,进入行动信息录入页面,如下图:
每个业务员通过“新建拜访行动”填写工作描述信息,保存退出:
途径二(推荐,优点:
客户及联系人不需要手工选择):
在联系人信息查看页面下,【相关行动】相关对象下点击【新建拜访行动】按钮,进行新拜访行动的记录,如下图:
途径三:
从主菜单【拜访行动】进入,点击【新建】按钮,进行新拜访行动的记录,如下图:
(没有客户拜访进行内部事务处理记录时的推荐路径)
业务员可以根据自已的方式选择不同的途径对每天所需要进行的拜访行为在系统中进行新增,在新增的过程中,业务员不管选择那种方法,需要特别注意的就是一定要将本次拜访的过程及心得进行详细的描述,这样才能更好的方便上级领导根据你所提供的资料对此次拜访工作进行详细的了解及分析。
1.3.2修改一般拜访行动
修改拜访行动的途径有三条:
1、可以直接点击行动列表前的【编辑】按钮,进行行动信息的修改,如下图:
2、在拜访行动的查看页面,点击【编辑】按钮,进行行动信息的修改。
1.3.3拜访行动信息的提交和传递
在系统中填写的行动,填写人的上级可通过预先所设定的权限全部查看到,其它平级同事无法看到;
填写人在填写行动后,根据行动的重要性进行判断,如需要立刻让上层领导知悉,则在【员工】相关对象中加入需要知悉的人员,系统将自动弹出提醒,以催促其进行回复。
操作方法如下图:
上图中的操作方法是将此资料根据业务员自已指定将此资料传递给另外一名员工进行查看。
1.3.4拜访行动评论
对于每条行动记录,上级领导均需要进行评论在行动的【评论】相关对象下,点击【新建】,建立行动回复。
具体规范请参考《用友CRM系统规章制度》。
上级领导可以对业务员的行动记录进行评论,保存并退出,如下图。
保存之后,系统可以根据所设定的提醒功能将此评论资料转发给业务员进行及时的查看。
业务员在收到领导的回复意见后,仍需要给出收到的确认回复。
1.3.5拜访行动信息的查看
拜访行动的查看可以从四个途径进行:
途径一:
在拜访行动列表中,选择你要查看的拜访行动,点击【主题】,进入行动的查看页面。
途径二:
在客户信息查看页面下,【相关行动】相关对象下,点击【主题】,进入行动的查看页面。
途径三:
在联系人信息查看页面下,【相关行动】相关对象下,点击【主题】,进入行动的查看页面。
途径四:
在系统桌面的日程区域,点击日历,可按天、按周、按月显示日历,系统会自动分布每天的行动,点击【主题】即可进入行动查看页面。
并可通过点击查看其他员工的行动,来查看自己所管辖员工的全部行动。
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