ERP项目质量保证策略和计划.docx
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ERP项目质量保证策略和计划.docx
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ERP项目质量保证策略和计划
工程公司
ERP实施项目
质量保证策略和计划
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质量保证策略和计划
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1.0
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职务
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日期
ERP项目经理
审批
姓名
职务
签字
日期
1
概述
1.1质量计划及其目的和作用
质量计划是对项目进行中涉及项目最终质量的各个过程和相关因素进行系统地确认、管理与评价的总体安排。
它是我们纵览项目的全局质量、进行质量作业的指导性文件。
质量计划的目的是:
●保证所有利益方的期望得到管理和满足。
●保证显在的和潜在的质量问题得到确认、管理和解决。
●保证质量作业和有关的规定、标准、程序文件得到落实。
质量计划的作用是通过项目进行过程中的质量作业而非仅是项目完成后的质量检验来增加服务价值、减少质量缺陷。
总之,质量计划使我们能“用正确的方法做正确的事情从而得到正确的结果”。
1.2适用范围
质量计划是服务于利益方和项目实施过程的。
利益方
“利益方”指所有受项目或项目成果影响的个人和团体。
总公司、工程公司和是三个主要的利益方,它们包含了:
●项目参加人员-项目实施组成员和项目顾问组成员
●项目接受者-总公司和工程公司的领导层,特别是项目指导委员会委员和项目发起人
●项目成果的使用者-分公司领导、业务部门经理、业务主管和相关最终用户
●业务合伙人-将从系统成功上线及其实施的过程中受益
实施过程
质量计划的中心是项目中所有的实施过程。
这些实施过程可分为以下两类:
●项目任务-指直接产生各个项目成果的作业
●其它任务-指跨项目任务界限及需要在项目中独立管理的作业,如项目管理等
1.3实施途径
通过建立质量作业、标准和程序,质量计划使我们能够达到它所确立的目标。
的EXPECT模型是该方法的中心,其目标是确定、管理和满足利益方的期望。
该模型包括5个阶段:
●确定利益方并定义、记录和沟通他们的期望
●规划质量管理的框架,包括质量作业的定义和期望、问题和风险表的制订
●开始工作并汇集衡量基准和方法
●检验质量管理框架是否被有效执行并提出改进方案
●通过计划、试运行和实施作业改进方案、完善系统
这个循环如下所示反复运行:
本质量计划在上述计划阶段制订。
执行、检验和完善阶段均由下表中所述的一系列质量作业来支持:
质量作业
描述/目的
期望管理
确立、量化和持续修改利益方的期望
风险和问题管理
保证风险和问题不影响项目范围、时间、预算或整体质量
项目成果管理
对关键项目成果的有效管理和跟踪;对项目设计和项目成果进行互查和管理层批准
衡量基准和方法管理
对照目标衡量和评价实绩
项目沟通计划
在利益方中达成对质量作业的共识
培训计划
在质量作业的进行中培训提高工作技能
质量认证计划
对项目及质量系统的实绩进行定期分析
持续完善
通过收集项目组信息,意见反馈,不断完善项目质量管理
1.4质量计划的维护
质量计划是一个动态的文件,必须随着期望的变化、新的活动的出现而不断修订、完善。
质量计划由项目负责人负责制订、维护和重新发布。
所有的项目组成员都可以查阅质量计划并在项目组信息收集时向项目负责人提出增加、改进的建议。
项目负责人决定新版质量计划进行哪些变动。
新版质量计划获准发布后,即上网共享,同时项目负责人发出通知,宣布它的有效性。
2期望管理
2.1目的
项目期望管理的主要目的是满足总公司、工程公司和的期望。
在计划阶段确定期望并设计能够满足、超越期望的作业,并在以后的阶段实施、监控和评估作业。
我们用“期望表”来记录和管理期望。
2.2总公司和工程公司期望表
#
期望
优先级
实现过程
参考
衡量
目标
实现时间
负责人
1
保证项目资源、项目按时保质完成
高
项目资源计划、项目进度管理
项目实施计划
客户满意度调查
保证项目进度,配置更改请求的次数很少
ERP实施总监
2
加强知识转移,建立总公司和工程公司的ERP支持队伍
高
项目培训、知识转移
人员培训计划
自我评价
自我评价>4分
实施顾问组组长
3
关键用户深入了解相关的系统功能和应用方法
高
培训
项目实施计划用户培训计划
客户满意度调查
>4分
ERP实施总监
4
报告项目进展状态和实际资源使用情况
高
状态报告
沟通计划
会议、报告的次数
每月指导会
每月
ERP实施总监
5
总公司和工程公司相关人员,特别是管理人员了解项目过程,并通过项目实施掌握现代化管理的思想和方法
中
会议
沟通计划
客户满意度调查
>4分
实施顾问组组长
6
通过项目实施建立工程公司部门之间有效沟通的渠道
中
流程设计
项目实施计划
客户满意度调查
>4分
随时
ERP实施总监
7
尊重工程公司ERP项目的参加人员
中
沟通
沟通计划
客户满意度调查
>4分
随时
实施顾问组组长
8
企业流程和组织结构的优化
中
流程设计
将来的业务流程
客户满意度调查
>4分
上线后一年
ERP实施总监
●关键用户是指将在项目进行期间被确定为项目组的面谈对象并在将来直接使用系统的总公司和工程公司各单位人员。
2.3咨询期望表
期望
行动/反响
衡量
按时在预算内完成项目
MicrosoftProject报表
每周项目进展报告
月报
时间差异及费用差异
确保工程公司对的服务满意
质量管理审查
客户满意度调查
培养咨询的人员
合理的工作安排
项目顾问组调查
2.4实施顾问组期望表
期望
行动/反响
衡量
提供合适的工作环境,如设备、交通等
与工程公司的沟通
合理的预算
项目组调查
项目分配工作与个人职业发展相吻合
在项目开始之初,与顾问组员讨论在项目中的角色安排和期望
如可能,允许选择工作
项目组调查
项目顾问组成员应得到按时绩效考评
每个季度进行一次绩效考评
项目组成员能否按时收到考评结果
与工程公司发展良好的关系
沟通计划
客户满意度调查
能及时从工程公司得到所需的反馈
沟通计划
项目组调查
培养行业、项目管理、咨询工作方法的知识和能力
与工程公司的沟通
合理的工作安排
项目组调查
3问题表
#
问题
优先级
实现过程
参考
衡量
目标
实现时间
负责人
1
工程公司ERP项目实施组人员缺乏SAP系统功能和系统实施知识
高
培训
培训计划
客户满意度调查
>4
开工后6个月时间
项目总监
2
SAP项目之外的其他项目并行实施导致项目所需资源紧张
高
合理安排SAP项目中的各个项目的进程
项目实施计划沟通计划
项目组调查
>4
随时
项目总监
3
项目涉及、中华、SAP和咨询四方,协调工作非常复杂
中
沟通
沟通计划
项目组调查
>4
开工后三个月时间
项目总监
4
咨询对中工程公司的工作方式不熟悉
中
沟通
沟通计划
客户满意度调查
>4
开工后三个月时间
项目总监
5
工程公司全体人员对ERP项目的认识和支持
高
沟通
沟通计划
项目组调查
>4
一年时间
项目总监
●以上问题确定自经双方认定的风险预测。
●其它问题可在项目进行中加入此表。
4衡量基准和方法
4.1时间基准
请参考项目工作计划。
4.2问题记录
问题记录用以记录项目中问题,问题记录侧重于反映将对项目的范围、时间、预算和全面质量产生影响的因素。
问题记录将与质量计划一起在质量管理评审时提交给咨询质量审查负责人。
请参见文档规范中的问题记录样表。
4.3系统调查申请
系统调查申请用以记录进行系统调查的要求。
在系统测试时,如发现系统功能不能反映客户业务流程的实际情况,就需要进行系统调查。
系统调查申请将与质量计划一起,在质量管理评审时提交给咨询质量审查负责人。
请参见文档规范中系统调查申请样表。
4.4配置更改申请
配置更改申请用以记录任何关于更改系统配置的要求。
在系统测试中,当我们发现原有的配置不能满足客户业务的需求时,系统配置就需要更改。
在客户质量管理评审时,配置更改申请将与质量计划一起提交给质量审查负责人。
请参见文档规范中配置更改申请样表。
4.5客户满意程度调查
参阅客户满意程度调查问卷。
4.6项目组调查
参阅项目组调查问卷。
5项目组信息收集程序
5.1项目组信息收集的目的和方法
项目组信息收集是为了及时地记录并交流项目组成员与项目工作质量有关的问题和想法。
项目组信息收集可通过非正式的途径进行,还可通过召开项目小组会议得到,除此之外亦可通过由项目组成员填写如下项目信息收集表来实现。
每个要提出的问题都应与质量作业相关,每张表都应记录问题和建议的解决方案。
所有反馈意见将在每周的项目例会上讨论。
5.2项目组信息收集表
6
项目激励计划
6.1项目激励计划的目的
通过组织各种活动和奖励来鼓励项目组成员提出改进工作的建议,加强团队交流与合作。
6.2评价标准与奖励方式
项目期间适逢项目里程碑(大约每月)进行一次项目活动。
在系统全面交付使用后,对其所负责的模块改动最少的项目组成员将得到奖品。
在项目通过质量管理评审后,意见被采纳的项目组成员将得到奖品。
项目成功后每个项目组成员都将得到奖品作为参加项目工作的纪念。
7项目沟通计划
项目沟通计划的主要目的是保证在领导层、工程公司项目领导小组、工程公司相关职能部门、项目实施组成员、项目顾问组成员等各个项目组织层次中能有效地沟通项目及其质量要素的信息。
该计划确定为实现有效沟通所需的诸如要传达的关键信息、沟通的渠道和时间安排等。
请参阅项目沟通计划。
8质量认证计划
8.1质量管理评审
目的
质量管理评审,由提供,是确定工程公司和咨询的期望是否得到满足的正式程序。
借助本质量计划,质量管理评审用以确保:
●项目建立在明确的概念基础上
●质量计划被充分而有效地实施
●用既定的工作方法开展工作
●项目中的人为因素被充分地考虑
●工程公司和咨询关系良好、工作有效
●工程公司ERP实施项目中,实现咨询的质量、价值和服务(QVS)目标
步骤
质量管理评审审查由项目负责人发起,项目顾问组负责人协助。
在实施前确保各有关小组做好被评审的准备,要准备的工作有:
●完成、签署和归档所有质量管理评审所需的文件
●整理和复制关键工作文件,包括进展报告、交付成果等
●事先向项目组成员加以介绍,并保证他们能够出席
所需资料
每次质量管理评审审查所需的资料包括:
●最新版的质量计划
●有关期望表的状态报告
●最新风险评估
●问题记录和支持文件
8.2项目组调查
项目组调查表将在项目结束时分发至所有项目组成员。
调查结果将记录和归档于项目文件汇编中。
8.3客户满意度调查
客户满意度调查表将在项目结束时交给工程公司ERP项目负责人。
调查结果将记录和归档于项目文件汇编中。
附录文件控制标准
1.介绍
本标准规定了工程公司ERP实施项目文件的格式标准。
所有的项目组成员务必遵守本标准,具体格式详见文档规范。
2.正式文件
正式文件必须遵守这些标准。
正式文件指所有非私人工作文件,它包括所有正式的成果和所有项目组文件。
3.批准
文件标准不再另行批准。
在项目实施过程中审查包括对本标准的审阅。
不符合本标准的所有文件将不予接受。
所有项目成果必须由项目负责人审批后才能生效。
4.标准格式
为帮助所有项目成员执行本标准,制定了一系列标准格式。
在项目进行中,根据需要可制定更多的格式。
项目组制定和维护标准格式,项目负责人加以批准。
不同的标准格式反映不同的信息。
在制定标准格式时决定所需的文件控制信息水平。
文件页眉应包括以下内容:
✧客户名称:
工程股份有限公司
✧项目名称:
工程股份有限公司ERP实施项目
✧文件标题
✧文件准备人
✧文件批准人
✧文件版本版本:
1.0,2.0,3.0...
✧文件名
✧日期:
文件定稿日期
✧页次
页脚包括以下信息:
✧图标
✧英文用"Arial"字体,中文用宋体。
✧中文文件字与字间不加空格,标点符号采用中文标点。
以下是主要的标准格式和文件类型:
文件类型
传真MicrosoftWord
面谈记录MicrosoftWord
项目备忘录MicrosoftWord
问题记录MicrosoftExcel(或PMD问题数据库)
问题MicrosoftWord(或PMD问题数据库)
系统调查需求控制表MicrosoftExcel
系统调查需求MicrosoftWord
文件控制单MicrosoftExcel
项目进展报告MicrosoftPowerPoint
配置变动要求控制表MicrosoftExcel
配置变动要求MicrosoftWord
项目成员满意度调查MicrosoftExcel
客户满意度调查MicrosoftExcel
业务流程MicrosoftVisio
用户手册MicrosoftWord
文件命名规则。
目录名必须用双语,英文在前,中文在后。
文件名采用MicrosoftWindowsXP长文件名。
文件名用英文。
文件名的格式如下:
区域0_区域1_区域2.后缀
其中,
✧区域0:
排序号
✧区域1:
文件的内容,例如,“BusinessProcess”代表该文件是记录业务流程,“StatusReport”代表该文件是项目进展报告等;
✧区域2:
文件涉及的人或领域,或文件涉及的时间范围,例如,“BusinessProcess_Manufacturing”代表该文件是记录生产方面的业务流程,“InterviewNotes_GuoJianguo”代表该文件是与郭建国面谈的记录,“StatusReport_20050827”代表该文件是到2005年8月27日止的前一阶段的项目进展报告等。
✧后缀:
是文件存盘时系统缺省的文件后缀。
5.项目文件目录结构
该目录在项目的进行中可进行维护,详见共享目录。
6.PMD文档数据库
合同交付品在整理完成后必须上PMD数据库,PMD数据库的使用标准请参见PMD用户手册。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ERP 项目 质量保证 策略 计划
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