《汽车电机行业权威参考》中国内燃机工业发展与改革报告.docx
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《汽车电机行业权威参考》中国内燃机工业发展与改革报告
2009年中国内燃机工业发展与改革报告
一、建国六十周年回顾
1908年,中国第一台内燃机诞生。
一百年来,特别是建国六十周年及改革开放30年来,中国内燃机工业从无到有,从弱到强,从小到大,从依附到自主,走出了一条自强自立、奋发有为的发展之路。
2009年,中国内燃机行业工业总产值达到2739亿元,产品产量达到了6700万台、11.3亿千瓦的规模。
在经历了艰苦创业、拼搏奋斗的六十年发展历程后,中国已经成长为当之无愧的内燃机制造大国,并正在向内燃机制造强国的目标迈进。
中国内燃机工业将继续伴随中国工业现代化的发展,实现国人强国富民的远大抱负。
建国六十周年,中国内燃机工业取得辉煌成就。
中国内燃机工业经历的五个发展阶段。
第一个发展阶段:
中国内燃机工业的启萌时期。
上世纪初,我国广州均和安机器厂(1908年)、上海求新制造机器轮船厂(1909年)先后制造出了2.9-7.4千瓦的煤气机,标志着中国内燃机工业的诞生。
而后,广州出现了第一台仿制英国的多缸柴油机。
但是直到1949年,中国内燃机制造仅以修配和仿制为主,生产方式以单件生产为主,且生产规模很小,设备简陋,关键零部件(如油泵油嘴、曲轴等)需从外国购买。
到1949年止,我国总共累计生产不足14.7万千瓦的内燃机(包括煤气机和柴油机),1949年的产量约7300千瓦。
第二个发展阶段:
新中国成立后到上世纪50后代后期,我国柴油机产品开始由测绘仿制向自主开发前进。
这一时期,我国出现了自主开发的第一个中小功率柴油机系列产品,中小功率多缸柴油机形成完整系族;同时,我国研制成功首批低速机,应用于大功率柴油机舰船。
1956年,我国自主开发了第一个中小功率柴油机系列——135系列柴油机。
在计划经济指导下,我国自主开发了为数众多的65~125mm单缸柴油机及从75到135、E150系列多缸柴油机,中小功率多缸柴油机形成完整系族。
这一时期具有代表性的产品还有:
上海柴油机厂12V180柴油机,上海动力机厂485A柴油机,无锡动力机厂12V175柴油机,新中动力机厂8L350Z型柴油机,红岩机器厂6250Z柴油机,大连机车车辆厂10L207E柴油机,戚墅堰机车车辆厂6L207柴油机,陕西柴油机厂36E390C柴油机、潍坊柴油机厂的6160柴油机等。
1958年,我国研制成功应用于舰船的大功率中低速柴油机,包括300、430、580、600、750、760、780缸径的中、低速柴油机。
第三个发展阶段:
上世纪50年代后期至80年代改革开放初期,内燃机工业进入大规模技术和装备引进时期。
这一时期,通过技术合作,我国内燃机工业的产能和技术水平有了很大提高。
上世纪50年代,我国从苏联等东欧国家引进了一批影响比较大的内燃机技术和装备项目:
如1956年在长春第一汽车制造厂建成的CA10型汽油机车间,结束了中国不能大量生产汽车和车用发动机的历史;1956年,南京汽车制配厂引进NJ050、NJ070汽油机;1959年,苏联援建156项之一的洛阳第一拖拉机厂开始生产拖拉机和4125柴油机,山西柴油机厂开始生产12V150军用柴油机等。
这一时期引进机型虽然不多,水平也不太高,但引进的是成套技术和装备,对我国内燃机工业的大量生产起到了示范作用,推动我国内燃机工业前进了一大步。
随着上世纪80年代改革开放的不断深化、计划经济体制向社会主义市场经济过渡,先进工业国家的内燃机产品、装备、技术和资金源源不断地进入中国市场,一些较为先进的高速柴油机市场的主力军产品出现。
这些产品经过国产化以后陆续投入批量生产,较好地满足了汽车、摩托车、工程机械、发电及船用配套在规模和技术水平上不断提高的需求。
在80年代以后,随着世界内燃机工业的转移,我国开始大规模引进西方国家内燃机技术和装备。
特别是斯太尔重型商用车发动机的成功引进,并通过潍柴等单位的持续不断改进创新,已发展成为当前中国商用车领域的主导动力产品,为推动中国商用车和工程机械行业的升级换代做出了贡献。
第四个发展阶段:
上世纪90年代到21世纪初我国入世,世界上主要的内燃机公司纷纷通过合资、合作方式进入中国;大规模的合资、合作,使中国内燃机工业融入世界内燃机工业体系。
从20世纪末到21世纪初入世阶段,中国制造业进入了蓬勃发展阶段。
特别是汽车工业和农机工业、工程机械行业、船舶工业的复兴,以及因整机的对外合资、合作带来的在内燃机方面的合资、合作,推动了我国内燃机工业技术水平和产销量迅速提升,形成了我国内燃机工业同时开拓国内、国外两个市场的格局,为我国融入世界内燃机工业体系创造了必要的条件。
在这一时期,中国内燃机工业完成了向世界内燃机生产大国的转变。
具体表现为:
汽车配套动力产量跻身世界三甲;拖拉机和联合收割机产量远超过其他国家;工程机械配套动力产品的产量居世界前列;摩托车用内燃机世界第一;单缸柴油机世界第一;内燃机生产总量进入世界前列;大型船用动力供不应求,急待开发。
第五个发展阶段:
进入本世纪后的创新发展时期。
以我为主、引进消化吸收再创新和集成创新正在成为内燃机工业技术创新的主流,关键总成的技术引进、自主开发经营成为主导形式。
目前,在轿车发动机领域,技术开发以引进消化吸收再创新为主,根据整车比例,轿车发动机领域的自主品牌产品占总量的30%;在商用车柴油机领域,已形成以我为主、集成创新的主导开发模式,根据整车比例,自主品牌柴油机市场份额已占国内市场的60%以上;在农机系统,多缸柴油机有一块自主开发的阵地,“中国制造”的柴油机基本上满足我国农业机械对配套动力的需要。
进入新世纪后,起步较晚、发展迅猛的中国内燃机工业在不断扩大市场规模的同时,加快了在技术和环保法规方面与国际接轨的进程:
在燃油喷射技术上,我国已自主开发出满足排放标准欧Ⅲ以上的电控汽、柴油机,不少企业建立了电控燃油喷射技术开发软硬件平台,高压共轨燃油喷射系统的自主研发已取得成效;在涡轮增压及中冷技术上,相比目前欧洲和美国的重型卡车的增压化基本达到100%、欧洲柴油轿车的增压化达到80%的水平,我国车用柴油机已普遍采用了增压技术,并在部分汽油机上开始使用;在电控技术方面,我国紧跟世界发展步伐,目前已可以开发整个动力装置的电控系统;在汽油机新型燃烧系统技术方面,相比正在兴起的以日本为代表的非均质直喷技术、以欧洲为代表的均质直喷技术,我国新型的燃烧系统处在研究开发阶段,若干技术已经在部分车型上试验。
最近10年,我国与内燃机相关的专利技术数量增加了近10倍。
近年来,我国车用柴油机的排放微粒(PM)降低50%,氮氧化合物(NOx)降低40%。
我国作为负责任的大国,在全球较早执行非道路移动机械排放法规,对非道路移动机械已提出国家标准(GB/T20891-2007《非道路移动机械类柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段)》)。
二、2009年内燃机行业概况
内燃机行业(包括内燃机配附件下同)是制造装备工业中一大行业。
内燃机是汽车、摩托车、工程建筑机械、农业机械、林业机械、船舶、铁道内燃机车、地质和石油钻机、内燃机发电设备、军用及特种通用机械的主要配套动力。
2009年,中国内燃机行业面对国内外金融危机对实体经济的冲击,面对国内外两个市场的竞争与挑战,同时抓住新的发展机遇,坚定信心迎难而进,科学发展。
加快调整产品结构和产业结构,提高行业整体素质和经济效益,加快提高技术创新能力,满足了汽车、工程机械、铁道内燃机车、船舶、内燃机发电设备、大型农业机械等,工业农业和交通运输领域发展需要,为国民经济各行业发展,提供新一代的新型节能环保的现代内燃机。
为振兴中内燃机行业和国民经济发展做出新的贡献。
2001年至2009年产量状况(万台)
年份
固定资产(亿元)
产值
亿元
销售额
亿元
利润
亿元
出口亿$
原值
净值
2009年
1103
7210
2739
2726
71
2008年
8960
5860
2490
2456
91.3
2007年
734.31
415.14
1318.69
1374.3
88.99
7.74
2006年
681.18
424.14
1624.39
1730.06
97.47
11.64
2005年
890.05
423.54
1777.66
1920.28
67.05
22.23
2004年
607.27
356.92
1346.52
1373.84
81.33
11.96
2003年
700.56
403.45
1176.39
1220.96
51.61
7.83
2002年
465.65
329.66
795.41
839.31
46.1
6.8
2001年
371.27
760.91
780.21
26.29
4.4
2000年
426.3
224.43
480.34
459.96
20.38
3.62
1999年
428.06
287.29
518.23
477.23
11.03
2.23
(一)2009年内燃机发展情况与特点
1、2009年全国共生产内燃机6700万台,总功率达11.3亿千瓦,同比增长10%。
(1)、道路车辆用发动机:
2009年预计生产1370万台,同比增长61.2%。
其中汽油发动机870万台,柴油发动机500万台,同比分别增长42.6%、108.3%。
(2)、非道路移动机械用发动机:
2009年预计工程机械用内燃机约80万台,增长15.9%,农业机械用约90万台,同比增长16.9%,合计179万台,综合增长16.4%。
(3)、机动三轮车、拖拉机、排灌、发电机组等用单缸柴油机:
2009年共生产769万台,同比增长15.6%。
(4)、低速货车发动机:
四轮车用多缸柴油机为40万台,同比增长21.2%。
(5)、摩托车用汽油机:
2009年全年共生产2500万台,同比下降9.1%,出口529.6万台,下降48.6%。
(6)、通用小型汽油机:
2009年全年共生产1900万台,同比增长11.8%。
(7)、其他:
铁路、船舶、军工、大型发电机组:
2009年生产4.5万台。
(二)2009年经济运行特点。
2009年内燃机工业的经济运行经受住了世界金融危机的严峻考验,全年科研、生产、销售、市场服务等领域总体运行平稳,大中型农业机械用柴油机增长超过20%,乘用车配套用内燃机增长超过25%,总体表现令人满意;主要经济指标增长虽然出现了近年来降增起伏较大的局面,年初的低落延伸整个上半年,经过全行业的努力,七月份开始好转,经济运行出现稳步回升之势,内燃机工业实现了与机械工业同步增长,为国家实现“保增长”的目标做出突出贡献;同时也改变了每逢经济调整下降幅度大回升慢惯例,展现内燃机工业在市场经济下,已明显提高对市场变化的应变能力。
今年一季度,内燃机工业连续上年四季度的下行跌势,从统计数据看:
1月份内燃机产量同比下降39%,主要经济指标增长数据创近几年来最低。
此后在全国实施中央一揽子应对计划的大背景下,内需市场逐渐回暖,下半年伊始内燃机走出低谷,工业总产值和产量的增长速度逐月稳步回升呈现正增长。
经济效益的降幅逐月明显收窄;但受国际经济低迷影响,外需一直不振,内燃机出口量较大的小汽油机、小柴油机外贸出口大幅度下滑难止,但由于目前我国内燃机工业仍为内需主导型,故在弥补出口下降影响后,全行业前11个月总产值和产量增速已回升到12%、13%左右。
前八个月机械工业实现利润同比增长6.83%,内燃机工业全行业利润同比4.61%,比机械工业低2.22%百分点。
行业总体效益增长速度低于产品增长速度;影响利润下降的主要原因是,
(1)出口下降影响;
(2)市场价格竞争白热化,一些企业采取降价减利占领市场。
(3)原柴料涨价影响;(4)国外在华投资企业配套价格上涨;(5)新技术市场回报滞后周期太长。
内燃机行业的生产形势,虽然不确定性因素尚多,但全行业有望继续保持较好的发展趋势,明年的产销、利润等主要经济指标增速预计仍将继续稳步回升。
汽车内燃机的增幅不会有上年的强势,但仍然主导内燃机行业的大趋势。
2009年内燃机行业的运行态势可以概括为五点:
1、内燃机行业积极应对国际国内经济形势的变化,继续保持了平稳较快发展的势头。
2、行业规模继续扩大,内燃机工业总产值完成2739亿元,同比增长10%,产量6700万台,同比增长10%。
3、企业自主创新能力提高,新产品开发成果显著,发展质量进一步提升,技术含量相对较高的内燃机产品增长速度加快,产品结构发生可喜变化。
4、企业改革重组以及结构调整深入开展,内燃机企业优化配置,生产集中度提高。
在9家企业统计中,前五家企业完成190.4万台,占柴油汽车配套量的38.1%。
2006-2009年月部分柴油机生产企业生产情况表
单位:
万台
企业名称
2006年
2007年
2008年
2009年
09年增长(%)
柴油机合计
78.3
121.03
132.9
220.2
65.7
玉柴集团
35.7
50.7
50.8
66.4
30.7
全柴集团
-
-
25.9
37
42.9
云内动力
20.9
22.4
19.4
30.2
54.6
潍柴动力
9.2
17.7
20.3
37.9
86.7
东风朝柴
-
14.3
13.8
18.9
36.9
扬柴
8
8.9
8
11.8
47.5
山东莱动
1.9
4.1
5.8
10
72
上柴股份
1.4
1.7
1.6
6.9
331
绵阳新华
-
0.13
0.5
1.1
120
5、可持续发展能力进一步增强,在优化结构、转变增长方式、节能减排,绿色制造、推动产业集聚、区域经济发展等方面取得明显成效。
6、单缸柴油机行业亟待换代,单缸柴油机行业在08年出现27%的下降后,09年回升缓慢,回升缓慢的原因:
一是受农业经营规模逐步扩大和功能增强,以及多品种配套未纳入购机补贴范围的影响;二是由于金融危机和排放法规的高要求导致出口和内需市场回升缓慢;三是由于通用小汽油机的大量普及引发新的消费需求所致,目前单缸柴油机行业已意识到在全球内燃机界独具中国特色的这一产品急需技术进步和更新换代;对多缸小柴而言,配套市场呈上升趋势;为低速汽车配套内燃机依然呈平稳较快增长趋势;小汽油机市场内销增长,外销下降。
三、2010年内燃机行业经济运行分析
根据当前形势变化和内燃机工业的产业特点,我们对2010年的行业走势有以下判断:
一是内燃机工业连续多年持续快速增长的黄金时期已经过去,但仍将会保持10%以上的增长,全行业要坚定信心,同时要增强忧患意识,积极在自主创新、产业结构调整、节能减排上下功夫,取得发展。
二是国内市场需求总体仍将保持增长,但要注意解决增长过程出现的问题。
三是受金融危机影响,很多国家经济停滞,将对内燃机产品的传统市场和主要出口产品带来影响,对此应有思想准备,早作应对。
四是相关行业产业结构的问题,造成生产领域的矛盾和困难将加深,原材料、燃料、动力及人工成本增加,融资困难加大,利润率明显下降,企业效益增长将增加困难。
五是随着市场需求的升级,市场门槛较低的普通内燃机产品竞争加剧,其中的中低档产品运行形势将更为严峻,而市场紧缺的重大技术装备和高技术产品将继续受到重视。
六是汽车、工程机械、农业机械在国家产业政策拉动下。
预计2010年内燃机工业总产值预计增长10%左右。
内燃机行业面临着以产量扩张为主到以加快产业布局和产业结构调整为主的转变。
内燃机工业经济发展方式的转变、产业集中度的提高,走新型工业道路、提升自主创新能力所面临的任务更加艰巨。
四、科技进步
荣获2009年度“中国机械工业科学技术奖”内燃机组获奖名单
获奖奖项
项目编号
项目名称
完成单位
完成人
壹等奖
0911012
以锡代钼高强韧性球墨铸铁曲轴制造系统工程开发与应用
天润曲轴股份有限公司
孙海涛丛建臣丛红日于海明
慈惟红李首锋李俊强
贰等奖
0911002
JP50S汽油机涡轮增压器
寿光市康跃增压器有限公司
郭锡禄李延昭郭伦海杨恒星
张在生信效芬李伟刘功利邵同林
0911004
机动车辆及发动机排气污染物测量技术和装置
天津世纪动力科技发展有限公司
天津大学
李德宽李斌汪曣赵学玒
杨燕罡文世骐程熙李治李金成
0911010
TJ376QE(3GA2)四气门发动机开发
无锡油泵油嘴研究所
居钰生缪雪龙夏少华樊嘉天
易正根袁宝良夏兴兰卜安珍王鹏杨海涛
0911015
G32系列柴油机的研制
中国船舶重工集团公司第七一一研究所
广州柴油机厂
王锋区金铨沈忆闽何志强
甘海燕罗爱强何兵李建清陈志忠霍荣康
0911018
生物柴油配制、燃烧与排放污染物控制技术
江苏大学
王忠袁银男梅德清高宗英
马淋军孙平王小哲徐凌陈庶来毛功平
0911019
动力机械工作过程理论研究及工程应用
江苏大学
无锡油泵油嘴研究所
常柴股份有限公司
常州常发动力机械有限公司
扬州柴油机有限责任公司
李德桃杨文明王谦单春贤
潘剑锋何志霞胡林峰夏兴兰唐爱坤
0911021
K4系列发动机开发
上海汽车集团股份有限公司技术中心
上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司
高卫民王晓秋黄文华辛军
平银生钱俊朱国华陈伟芳徐小平宋炯毅
0911025
自主电控单体泵喷油系统开发
中国第一汽车集团公司
亚新科南岳(衡阳)有限公司
长春启明车载电子有限公司
李骏戈非龙美彪陈燕春
李康侯福建黄民备朱宏志李来群李素文
弎等奖
0911006
共轨喷油器关键工艺技术的研究
无锡油泵油嘴研究所
喻鸣显唐维平夏腾飞吴希民侯晓晶
0911009
CA498柴油机国Ⅲ排放技术的开发应用
无锡油泵油嘴研究所
庄福如胡林峰宋国民俞建达夏兴兰
0911011
TBD620L6型柴油机研制
河南柴油机重工有限责任公司
刘藏会刘丕人刘之宇季永会刘志
0911014
大功率低速柴油机防爆阀研制
中国船舶重工集团公司第七一一研究所
黄立贤沈忆闽张于雅张霞云杨鹏
0911022
工程机械用A492BPG柴油机的研发与产业化
浙江新柴股份有限公司
杜海明王江铃胡文君王跃胜曲相军
0911023
端面闪镀活塞环(简称SFC)
仪征双环活塞环有限公司
刘千喜李开顺唐玉红徐燕陈耀文
五、部分关键零部件行业的改革与发展
(一)增压器行业
目前,国内增压器生产企业呈现几个趋势:
一是在大陆,独资、合资企业生产增压器的外资企业正在建立分公司增产,在国内增压器行业份额中占有重要地位。
二是生产增压器的民族工业逐步完成了改制,其年产量顺序大体为Honeywell、Holset、天雁、富源、康跃。
三是2009年集中在江苏、辽宁、山东、浙江等60余家相继成立生产增压器的企业,大多企业生产规模较小,少量供应给主机配套市场,多数用于售后市场。
四是有发展前途的增压器厂机械加工手段经历了普通车床、数控机床、加工中心、柔性生产线的过程;两轮、三壳的毛坯加工工艺也有了很大的改进,不少零件已为外资增压器厂采购。
增压器性能已接近国际水平。
五是专业化生产势头越来越明显,大而全的生产模式已不适应,这有待于提高产品质量,有利于市场竞争。
六是开发自主产品,提高匹配技术,注意产品可靠性已越来越被民族工业的决策集团所重视。
2009年,我国涡轮增压器的总产量超过400多万台,其中国外涡轮增压器生产企业在我国的合资、独资企业占有较高的市场分额,约占56%左右。
汽车规模在高速增长,作为汽车的主要配套行业,国产涡轮增压器生产远远不能满足市场需求,尤其是中高档汽车涡轮增压器更是供不应求,缺口部分仍依赖于进口。
从近几年的涡轮增压器生产和汽车增长速度情况看,预测每年将以15%的速度增长,到2012年涡轮增压器市场需求将超过1350万台。
(二)排放后处理行业
在汽车工业高速增长的情况下,内燃机排放后处理行业也得到了巨大的发展,这一方面是处在汽车工业高速增长的环境下,另一方面在国际金融危机的背景下,国家为了拉动经济稳步发展进一步对小排量汽车购置税的优惠政策的实施更使得我国自主品牌的经济轿车和交叉车型增长速度更快,交叉车型09年比上年增长83%,经济轿车09年比上年增长71.6%,而威孚力达以及昆贵研等国内企业均以上述两种车型的配套为主,以催化剂的市场份额为例,09年交叉车型的国产催化剂市场份额为52%(08年为31%),09年经济型轿车国产催化剂市场份额为63%(上年为54%)都比上年有了大幅度提高。
威孚力达公司的销售收入09年达到了6.8亿元比上年增长78%,昆贵研也获得了巨大的增长。
在2009年1360万辆汽车的产销量中,属于乘用车的产销量在1033万辆,这其中国产品牌的经济轿车为206万辆,交叉车型为200万辆,多功能车型(国产)为60万辆,合计为467万辆。
目前国产催化剂以及相应的净化器产品的配套供应还局限在这个范围中,据统计,国产催化剂配套为236万辆占51%,剩下的231万(约49%)为外国在华的独资公司庄信、优美科和巴斯夫所占有。
此外,乘用车的1033万辆中属于中高档车型的有566万辆这一块基本上也都是有上述三家国外公司所垄断。
主要原因:
一,外国公司在催化剂的研发上历史悠久、投入巨大,在技术上远远比我们积淀要更多;二,目前我国乘用车生产占主导地位的还是合资品牌汽车,而三大外国催化剂公司与世界上最著名、实力最强的通用、丰田、大众、福特、本田、现代、PSA等大汽车公司,关系久远,配套合作关系牢固;三,这三家外国公司都独资在国内设厂,就近配套,充分地利用我国丰富劳动力资源,因此国内的几家催化剂公司在价格上无明显优势。
因此就整个乘用车的催化剂市场而言,任重道远,还有很长的路要走。
(三)燃油行业
(四)电机电器行业
内燃机重要配附件的我国起动机和发电机(以下简称“两机”)及其零部件产业的经营状况保持了连续多年的较快增长态势。
据初步统计,我国内燃机“两机”及其主要零部件产品的制造企业约500家以上,其中具有整机生产能力的约200余家,为国产内燃机配套生产两机的企业约50家。
国产内燃机两机国内配套市场覆盖面达到99%以上,包括国产汽车(乘用车、微型车、轻型车、客车、载重汽车)、船舶、工程和农用机械、摩托车以及各类小型机械等。
据对国内100家“两机”及相关零部件主要生产企业的统计,2009年共生产起动机1819万台,销售1804万台,生产发电机1685万台,销售1697万台,产销调节器3181万个,产销整流桥969万套,产销起动机单向离合器2151万个,电磁开关997万个,摩托车用电机172万台,发电机铁芯3728万个,电碳制品9994万件,专用弹簧33000万条以及其他配件1502万件。
列入统计的100家企业中,“两机”生产企业60家,其中起动机厂50家,发电机厂42家,两机配附件生产企业45家。
这100家企业2009年底拥有职工35300人,固定资产560370.83万元,全年实现销售收入1494129万元,实现利润总额约118000万元,行业人均销售收入42.32万元,人均利润3.34万元。
这100家企业中,年销售收入超过亿元的企业共35家,占总数的35%。
“两机”产销
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