美洲电力市场.docx

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美洲电力市场

美洲主要国家电力市场概况

巴西、阿根廷、智利三国电力市场概况

1南美概况

南美洲位于西半球的南部，东濒大西洋，西临太平洋，北部为加勒比海，南面是德雷克海峡。

面积约1797万平方公里（包括附近岛屿），约占世界陆地总面积的12%。

人口32500万，约占世界总人口的5.6％，主要语言为西班牙语和葡萄牙语。

南美洲的大部分地区属热带气候，平均气温达20摄氏度以上，年均降水量达1 342毫米，具有温暖湿润的特点。

由于气候适宜、雨水充足、土壤肥沃，使得其种植业比较发达。

此外，南美洲的水力资源和矿产资源也十分丰富，蕴藏量巨大。

巴西、阿根廷、智利是南美洲三个重要的国家。

2巴西

2.1巴西概况

巴西位于南美洲东南部，国土面积约为854.7万平方公里，是南美洲面积最大的国家。

首都是巴西利亚，人口约为1.639亿，官方语言为葡萄牙语。

巴西东濒大西洋，海岸线长7400多公里，国土80%位于热带地区。

巴西境内水系广众，雨水充沛，水力资源极其丰富，居世界第四位，主要有亚马逊河系、巴拉那河系及圣弗兰西斯科河系。

巴西工业包括采矿业、制造业、建筑业、公用事业（电力、煤气、供水等）。

2.2巴西电力市场概况

长期以来，巴西得益于地理优势产生的水电潜力，总装机容量的95％是水力发电，但最近几年发生的旱灾极大地影响了巴西的发电能力。

根据这种特殊情况，巴西在20世纪90年代中期开始了一项电力工业规模扩张、多元化和重组的综合改革。

2.2.1巴西的电力改革

该改革是以实行私有化、在发电和售电两个方面引进竞争机制，作为电力市场化改革的主导。

在这种新机制下，私人投资者在改革者的监督下管理电力企业，而政府的作用仅限于制定政策。

到1999年底，巴西电网总装机容量达6100万kW，总发电量达3300亿kW/h；230~750kV交流线路和±600kV直流线路总长达64000km。

到2000年10月，巴西拥有电力公司62家，其中44家为私人公司，占71%；按业务划分，涉及发电业务的26家，私人占58%；涉及输电业务的16家，私人占6%；涉及配电和零售业务的40家，私人公司占70%。

2.2.2改革后巴西电力行业的管理体制

1、国家对电力管理的最高部门是国家能源政策委员会（CNPE），下设能源矿产部（MME）和能源秘书处（SEN）。

能源秘书处领导一个规划机构（CCPE），负责提出电力发展规划，指导电力工业发展。

规划机构的工作人员根据规划工作的内容由有关部门临时组建，对CCPE负责。

2、1996年12月，成立了独立的电力监管机构ANEEL，负责电力市场技术和经济方面的监管工作，颁发电力企业经营许可证，规范电力市场价格。

3、1998年10月，成立了独立的国家电力系统运行者（ONS）。

主要职责是：

运行国家联网系统（SIN），管理国家输电网络。

4、1998年8月，成立了独立的电力市场运行和管理机构（ASMAE现改名为CCEE），管理巴西能量批发市场（MAE），负责电力市场参与者之间的电力交易和结算。

2.3巴西电力市场的发展趋势

2000年4月，巴西能源矿产部以部令的形式通过了全国电力行业10年规划（2000～2009年）：

10年间全国电力消费年均增长将达到4.7％；供应总量从6430万千瓦增加到1094亿千瓦，其中包括进口的部分电力；火力发电所占比重将由9.2％上升到25％。

全国还将建设4.9万千米的输电线路，总负荷为9200万伏安。

为此，在前5年里，巴西在国内的电力市场的建设和完善方面每年还需投入至少60亿美元的资金。

此举将极大刺激国内对电力行业相关产品的需求。

可以预计，巴西的电力行业将面临一个迅速发展的局面，对于巴西国内外的电力相关企业而言，也是一个利好的发展机会。

2.4巴西电力市场的主要企业：

1、巴西国有电力公司（ELETROBRAS）.br

Eletrobras电力公司是联邦政府国有的控股企业集团（国家控股约52%），负责行业融资，对行业发展进行规划、协调和质量监督。

2006年，该公司决定进行重组，通过四个地区的子公司（Furnas、Chesf、Eletrosul及Eletronorte）进行运作，这四家子公司是主要的能源供应者。

2、FURNAS电力公司.br

FURNAS电力公司在巴西的电力工业体制改革中具有一定的代表性，它是由国家通过巴西电力公司ELETROBRAS控股。

FURNAS目前仍是一家拥有发电、输电和配电业务的公司，拥有电站9个，装机908万kW，输电线路包括交流138～750kV和直流±600kV线路共17218km。

公司分为规划、建设、环境保护、工程设计、技术经济可行性研究等部门。

职能包括项目建设管理、输电运行管理及维护等。

3阿根廷

3.1阿根廷概况

阿根廷位于南美洲南部,国土面积280万平方公里，为南美第二大国，官方语言为西班牙语。

阿根廷的能源资源丰富，石油和天然气除满足国内消费外，还向外出口。

天然气的储量在南美居第二位。

1999年的GDP是2800亿美元，2000年增长了2.8%。

3.2阿根廷电力市场状况

自1990年以来，阿总装机容量增加1/3，总能耗提高30%以上。

1999年的发电装机总容量为2325万kW，净发电量771亿kW/h。

阿根廷的电力主要是依赖水电和火电，其中水电装机占总装机容量的42%，发电量为31%；火电装机占53%，发电量为60%，；核电装机占5%，1999年核发电量为9%。

具体情况如下：

1、水电

由于运行费用低、污染小，阿根廷政府开发了大量的水电。

但近年来天然气发电发展较快，相对来讲水电发展则一直缓慢。

目前，阿根廷有两座与邻国共用的水电厂，一座是与乌拉圭共用的CTMSG水电厂，装机189万kW；另一座是与巴拉圭共用的Yacyreta水电厂，装机320万kW，也是阿根廷最大的水电厂，1998年7月竣工。

该座水电厂的建设对环境造成了很大的破坏，由于世界银行等组织反对其水库水位超高，所以目前仅发总容量60%的电力。

此外，阿根廷和巴拉圭还计划在Yacyreta上游19964km处联合建造一座采用国际招标方式建设，装机容量为300万kW的水电厂。

2、火电

阿根廷的火力发电主要是燃气轮机发电，在二十七座10万kW以上的火电厂中，燃气联合循环和燃气单循环电厂有二十座，其中燃气联合循环有六座。

2、核电

阿根廷的核电技术是拉美国家中最先进的。

目前运行中的有两座核电站，一座是Embale核电站，装机容量达65万kW，另一座是Atucha核电站，装机容量达35万kW。

这两座核电站提供的电力占阿根廷总发电量的9%。

除上述两家以外，第三座核电站正在建设中，已完成工程的80%。

政府计划将这三座核电站全部卖给一家公司，以便安全控制管理，但到目前为止还未找到买家。

3.3阿根廷电力市场的发展趋势

近些年来，由于降雨过少，导致水力发电能力日趋下降。

加之对电能需求的增加，阿根廷在一定程度上出现了能源危机。

因此，阿根廷政府大力发展火力及风力发电。

政府预计在今后的几年内还要再建设200万kW的天然气发电厂。

另外，西班牙的Endesa公司和Elecnor公司计划在阿根廷南部的Patagonia建造一座风力发电场，预计总装机容量可达300万kW，这座风力发电厂到2010年可满足阿根廷12%的用电需求。

工程费用估计需225亿美元。

总之，阿根廷电力市场的发展空间较大、前景广阔。

3.4阿根廷电力市场的主要企业：

1、Transener电力公司.ar

Transener电力公司是由原三大国有电力公司（SEGBA、AYE、HIDRONOR）重组而成的一家大型输电公司。

其在该国超高压电力传输系统公共服务领域具有不可替代的领先地位。

作为一家着眼于最新科学技术的电力公司，Transener拥有近8，800千米的传输电缆以及约5，500千米的子网络。

该公司一贯坚持将“视野、使命和价值”作为企业经营理念并承诺始终以最诚恳的态度服务于世界上的每一位客户。

2、CentralPuerto电力公司

CentralPuerto电力公司坐落于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，主要经营发电及电力批发业务。

该公司积极与国内外电力供应商进行相关业务合作，在业界具有良好的口碑。

目前，其业务覆盖面积已横跨整个拉丁美洲。

4智利

4.1智利概况

智利位于南美洲西南部，国土面积约占756626平方公里。

人口约为1609.34万。

首都圣地亚哥。

智利地处安第斯山脉西麓，东邻阿根廷，北界秘鲁和玻利维亚，西濒太平洋，南与南极洲隔海相望。

海岸线总长约１万公里，是世界上最狭长的国家。

4.2智利电力市场概况

在装机容量和发电量方面，2004年，智利的发电装机总容量为839.6万kW，其中水电装机占48%；火电占52%。

在电力市场管理体制方面，智利境内的13个州共通过四个电力系统统一起来。

北部地区的输电系统斯恩和中央区域的中央系统斯戈的发电量占国内总需求的90%，是智利的两大电力系统。

在这两大电力系统中，设置了管理各自系统的经济调度中心（CDEC）。

CDEC是一个自治性组织，由各系统内的电力企业代表和CNE成员组成。

该组织以电力系统的高效运行为目的，监督、管理和协调与之相连接的全部设备，并作出电力调度计划。

智利的电力部门自20世纪70年代后半期便开始了民营化改革。

1982年颁布了以自由化为着眼点的《电力法》，是世界上最早开始进行电力改革的国家。

近10年间电力供给系统的效率得到明显提高，输配电损失也得以改善。

可以说，智利的电力企业已经成为世界上开放、高效和具有竞争力的电力企业。

4.3智利电力市场的发展趋势

同阿根廷一样，由于近年严重缺水，智利政府已开始大力发展火电厂（主要是天然气发电）的建设，并将水电比率下降至40％，以改善对水电的依赖状况。

智利国家能源委员会（CNE）指出，智利在今后几年内将新增装机500万kW，包括390万kW的联合循环式（C/C）发电和110万kW的水力发电（预计到2020年，智利的天然气发电将由1995年的0上升至43%），其中水力资源较充足的地点离电力需求量大的首都圣地亚哥较远，需建设超高压输电系统，为此智利将寻求企业解决相关技术问题。

4.4智利电力市场的主要企业：

1、EnerisS.A公司

EnerisS.A是1988年智利实施电力企业民营化计划时重组的一家电力股份公司，其母公司是西班牙·安第斯公司。

该公司的发展战略以收购低效率的国营企业，改造成高利润的企业为支柱，在近10年里，发展成为拉丁美洲最大的电力企业，1997年末，拥有140亿美元的资产。

2、Endesa公司www.endesa.es

Endesa是智利最大的发电公司，发电量占国内发电总量的55%。

发电装机容量为352.2万kW（1998年），其中76%为水电。

该公司还通过全资子公司Transelec拥有、运营SIC输电系统的80%，并在阿根廷、巴西、哥伦比亚、秘鲁拥有控股或参股装机容量358.4万kW。

3、GenerS.A公司

GenerS.A是智利第2大发电股份公司，原名Chilgener，1999年改为现名。

1998年，发电量占国内发电总量的23%，发电装机容量为174.8万kW，其中14%为水电。

其装机容量的84%接入中央输电系统SIC，其余接入SING系统。

该公司积极向海外发展，在阿根廷、哥伦比亚、秘鲁等国也拥有457.7万kW的发电装机容量。

1999年还建成了与阿根廷北部萨尔塔省相连接的国际连接线路407km以及智利北部的特鲁墨安第斯天然气电厂（63万kW）。

4、考察以上三国电力市场的重大意义

近些年来，上述南美三国都致力于大力发展其电力设施，进行了大范围、深层次的改革，取得了一系列显著的成绩，值得我们学习和借鉴。

同时，大力发展电力产业，也使得该三国在国际电力交易市场上非常活跃，并积极参与和发起电力行业的国际合作研发项目上的合作显得十分开放。

对于中国的企事业而言，这是一个不容错过的良好商机。

综上所述，我们认为考察三国电力市场具有以下几点重要意义：

1、了解南美洲电力市场的整体状况；

2、考察其电力市场改革的成功经验与失败教训；

3、参与其电力市场产品和工程的国际招标；

4、探讨与当地企业合作进行项目建设的可能性，利用设备和技术进行投资；

5、把握契机，开拓市场，带动我国电力设备对该三国的出口；

6、寻找我国与该三国在电力发展领域更广泛的合作机会。

墨西哥电力市场分析

墨西哥国家电力公司（CFE）在墨西哥电力工业中处于主导地位，拥有92%的发电容量和全部的输配电系统，还拥有所有地热发电和核电容量。

CFE拥有墨西哥国家电网，提供发、输配电一体化服务。

到2003年，共拥有169家电厂、总容量达44270MW，输电线路总长度达41623km。

墨西哥国家电力公司

装机容量与发电量

根据美国能源信息署（EIA）2001年的资料,墨西哥总装机容量为3935万kW，其中火电2523.6万kW,占64％；水电1010.4万kW，占25.7%；核电134.8万kW，占3.4%；地热93万kW,占2.4%,风电2000kW,具体发电装机构成及其发电量。

火电

目前墨西哥的火电主要是燃重油发电，发电量占火电的74%，占总装机比重的45%，燃天气占12%，燃煤仅占7%。

根据墨西哥的工业能源政策，到2005年其相当比重的火电要采用天然气发电。

预计未来10年里墨西哥的用电需求将每年增长6%，工业区的增长率会更高，达6.8%～7.7%。

到2007年用电需求将增加2100万kW以上，因此到2003年就会出现严重的电力短缺，也许会导致全国性的停电事故。

面临如此严峻的形势，墨西哥计划再建一些新电厂，总装机容量为1768万kW，其中联合循环电厂将占很大比重，为49.1%，即867.5万kW，以高效满足用电需求。

水电

如前所述，墨西哥的水电装机1010.4万kW，占总装机容量的1/4。

由于近年来西部地区严重干旱，造成水电持续短缺，1999年发电量占18%，2000年夏的干旱使水电停发9万kW。

　　政府计划再建6座新水电厂，总装机188.4万kW。

但目前还没有迹象表明墨西哥政府要大力发展水电，或许也没有太大的水电开发潜力。

其最大的ManuelMorenoTorres水电厂装机150万kW，政府准备对其进行增容改造，计划2004年完成。

核电

LagunaVerde是墨西哥唯一的核电厂，2台67.4万kW机组，分别于1990年和1995年投运。

1999年的发电量占总发电量的5%，目前政府没有建其它核电厂的计划。

新能源发电

有关专家认为墨西哥的新能源发电的开发潜力很大，总装机93万kW，还计划再建6座地热电厂，总装机32.5万kW。

1994年开始投运风电场,7台风轮发电机,总装机1575kW。

计划还要再建5个风电场,总装机达21万kW。

1999年风电、太阳能发电和生物能发电等新能源发电量占总发电量的3%。

输配电与用电

墨西哥的联合电网为其97%的人口供电，电网分为4部分：

北部电网、北下加利福尼亚电网、南下加利福尼亚电网和南部电网，其中南部电网公司是最大的电网公司，北部与美国的德克萨斯州相连。

2000年7月新投的1条连接美国德克萨斯州与墨西哥彼德拉斯的输电线路采用高压直流技术。

国家电网由国家电力公司（CFE）经营，150～400kV的输电线路总长32200km，6.6～138kV的二次输电线路及配电线路总长541672km。

CFE计划与ABB公司合作建设750km长的高压输电系统，包括5条输电线路和4个变电站，采用光纤控制。

管理体制与改革

目前国家电力公司（CFE）在墨西哥电力工业中仍处主导地位，拥有92%的发电容量和全部的输配电系统，还拥有所有地热发电和核电容量。

国有中央照明电力公司（LFC）仅拥有2%左右的发电容量，主要用户在墨西哥城。

尽管墨西哥在向私有化努力，但其非政府公司仅占不到3%的发电容量。

在10年里，墨西哥电力工业发展很快，正处在岔路口，预计未来20年的电力发展不会满足用电需求的增长。

现在电网容量受限，发电投资短缺，对其北部工业区的国际竞争非常不利。

因此墨西哥政府鼓励私人投资，以满足迅速增长的电力需求。

此外，政府计划修改法律，允许私人电厂在趸售市场中售电，并建立1个独立的电力调节机构。

但目前还不准备将CFE私有化。

到2001年2月，有12家独立发电商（IPP）被获准投资建电厂，总投资30亿美元，总装机600万kW，计划2004年完工。

美国的天然气和电力短缺对墨西哥IPP的发展产生了很大的负面影响，因其12家IPP中有10家在北部，其中5家完全依赖从美国进口天然气，而另外5家也部分依赖从美国进口的天然气。

对农业和民用及对LFC的补贴，以及缺乏开放的电力市场，使工业用电成本不断增加，目前高于国际工业用电成本的平均水平。

墨西哥工业人士警告说，这将使墨西哥工业失去国际竞争力。

墨西哥正逐渐开放其投资市场，计划融资250亿美元，用于发电基础设施建设。

另外，CFE投资93亿美元用于改善国家电网；公共基金21亿美元用于建设新机组；4.73亿美元用于国家输电线路的升级改造。

还有西班牙、法国和美国的一些公司计划在墨西哥投资新建联合循环电厂等项目。

委内瑞拉电力行业概况

一.电力行业简况

委全国共有28座发电厂，总装机容量21，215兆瓦（MW），其中水电装机容量13，865兆瓦，占总装机容量的65%；火电装机容量7，350兆瓦，占35％。

火电包括蒸汽发电和天然气发电，其中以蒸汽发电为主。

目前，委发电能力基本上能满足国内市场需求，据统计，2006年委年发电量110，962吉瓦时（GWH）,比2005年增加了6.6％。

2006年，委用电量110，420吉瓦时。

委电力东西分布不平衡，东部地区人口稀少，电力过剩，出口巴西，西部地区电力不足，部分需从哥伦比亚进口。

委内瑞拉全国电力系统分5个区，分别是西北地区（由ENELVEN电力公司负责）、安第斯地区、中北部地区（由加拉加斯电力公司ELECAR负责）、中东部地区（由CADAFE电力公司负责）和南部地区（由EDELCA电力公司负责）。

目前，委内瑞拉电力行业共有6家电力公司，兼有生产和供电能力，它们分别是CADAFE、EDELCA、ENELVEN、ENELCO、ENELBAR和ENAGEN。

EDELCA是委最大的电力公司，占委全国发电总量的62％，占全国水力发电量的94％。

其次是CADAFE，占委全国发电量的17%，ELEVAL占6％。

为了加强对委内瑞拉电力行业的统一管理，2007年7月，成立了国家电力公司（CorporaciónEléctricaNacional-Corpoelec），该公司将在2010年前对目前委电力行业现有的6家公司进行合并，统一负责委电力行业的生产、运营和管理。

委国家电力公司隶属委能源和石油部。

目前，委电力行业存在的主要问题是：

1）电力来源结构不合理，对水电过分依赖；2）电力生产和供应地理上分布不平衡；3）全国电网设备老化，运行不稳定；4）电力系统管理混乱，技术相对落后。

2008年，委接连发生了3次全国规模的大停电，最严重的一次影响范围波及全国60％的地区，委电力行业长期以来存在的问题暴露无遗。

二.电力发展规划

2004年，原委能源矿产部发布了电力行业十年规划。

根据规划，委将改变目前电力供应过分依赖水电的状况，将重点建设火力发电厂。

计划2004～2014年增建12座电厂，总装机容量将增加6，794MW。

但该规划进展缓慢。

根据最近通过的2009年委举债法，今年，委将加大对电力行业的投资，加强对国家电力系统的改造升级。

2009年，委政府用于电力行业的投资为22.79亿玻利瓦尔（约折合10.6亿美元），其中主要用于卡罗尼河下游第四大也是最后一座水电站—托克玛（Tocoma）水电站的继续建设，其余资金将用于国家电力公司和其它电力公司的电力系统改造和热电厂建设等项目。

该法案还指出，委电力行业下一步的指导政策是：

扩建并改造全国输变电系统，以满足国内日益增长的用电需求，加强对国家电力服务的统一监管和现代化，推动水电和火电的有效使用，鼓励使用天然气发电，积极开发可再生能源。

委政府希望加强与中国在电力领域的合作，急需从中国进口输变电设备，以期尽快解决目前电力行业存在的严重问题。

另外，委还希望我国能协助其建设火电厂，借鉴学习我在电力管理方面的成功经验和先进技术，加强对委电力行业的管理。

哥伦比亚电力设备市场概述

截至2005年底，哥伦比亚国家电网总装机容量达13348.4MW。

其中，水力发电占67%，其余33%是利用天然气、煤和风能等其他资源进行发电。

哥伦比亚国内的总发电量为50429.8GWh。

2005年，该国的电力需求增长了4.5个百分点，接近同年GDP5.2%的增幅。

哥伦比亚政府预计国内的用电需求量将在2014年达到67300GWh，因此兴建了大量的水电和火电项目。

为满足新的用电需求，哥伦比亚政府希望私人投资者能够新增1460MW的装机容量。

其中，水力发电项目占45.2%，燃气发电占34.2%，燃煤发电占20.6%。

哥伦比亚的输配电系统包含长达12265公里的高压输电线、10815公里的220KV和230KV输电线（68.3%属于哥伦比亚电力公司所有，其余归Transelca、EmpresasPúblicasdeMedellín、EmpresadeEnergíadeBogotá和EPSA所有）。

还有1449.3公里的500KV输电线全部属于哥伦比亚电力公司所有。

据哥伦比亚国家计划部统计，1994～2005年，哥伦比亚私人企业共向国内基础设施建设投资86亿美元。

其中，约有55%属于电力项目投资，主要用于改善电力系统以及缓解全国电力危机。

自1992年哥伦比亚发生全国范围内的电力危机以后，政府开始减少对水力发电的依赖。

当时，哥伦比亚水力发电占到总发电量的80%。

2003年3月，哥伦比亚开始通过哥伦比亚电力公司的输电网络向厄瓜多尔输送电力。

截至2005年底，哥伦比亚向厄瓜多尔出口的电力达1.292亿美元。

哥伦比亚还通过电力公司的网络进口了约240万美元的电力。

此外，哥伦比亚还希望通过哥伦比亚－巴拿马电网项目向巴拿马出口电力。

哥伦比亚电力设备的进口额从2004年的3.314亿美元增长至2005年的4.621亿美元。

美国电力设备制造商在哥伦比亚的市场份额从2004年的42.9%上升至2005年的47.2%。

中国在哥伦比亚电力设备市场上也具备很强的竞争实力，出口额已经从2003年的1230万美元上升至2005年的2990万美元。

凭借较低的价格和不错的质量，中国制造的电力设备在哥伦比亚的市场份额还会不断扩大。

还有一些竞争对手来自巴西、墨西哥、德国、芬兰、意大利、委内瑞拉、法国、英国、日本和西班牙等国家，它们在哥伦比亚电力设备市场上的份额均不足10%。

哥伦比亚当地的电力公司希望寻求那种能够有效的管理电力并减少电能损耗的新型电力产品。

目前，哥伦比亚国内的电力市场正在从大型基础设施建设向着优化原有电力系统的方向发展。

随着城市不断发展，私人和公共领域的工业用电持续增长，整个哥伦比亚国内的电力市场将会继续扩大，一些新的发电项目计划也相继展开。

哥伦比亚进口的电气设备主要有：

蒸气涡轮、燃气涡轮、水力涡轮、涡轮发电机组。

哥伦比亚还提倡发展清洁能源和节能增效项目。

另外，热电联产项目在哥伦比亚也有着很大的市场发展空间。