金点医药管理系统使用说明.docx
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金点医药管理系统使用说明.docx
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金点医药管理系统使用说明
金点医药管理系统使用说明
一、系统安装
1.打开系统安装包:
“金点医药管理系统.exe”,
二、系统登录
1.
系统启动方式:
(1)通过系统开始菜单=>程序=>选择“金点医药管理系统”
如图:
(2)直接点击桌面“金点医药管理系统”图标
启动系统。
2.启动系统后,打开如下图所示登录界面,系统默认安装完后,选择系统帐套维护工具即可自己定义系统帐套由。
选择帐套后,输入系统默认安装自带用户即可登录。
用户名:
gly,密码/口令:
123
三、系统登录后进入主界面,如图:
1.系统功能版块如下:
系统菜单区、系统快捷操作区、功能模块列表区、功能模块选择区、状态栏。
2.基础资料包括:
商品信息维护、供应商信息维护、客户信息维护、会员管理、业务经理、操作员管理、权限管理、系统代码维护等模块
3.采购管理包括:
采购订单、采购入库、入库验收、采购退货、退货审核等模块
4.销售管理包括:
前台零售模块、会员销售模块(批发)、销售审核(收银台)、零售退货、会员销售退货、退货审核。
5.库房管理包括:
库房调拨、商品盘点损溢、商品养护、效期报警、缺货报警、批次变更、进价调整等
6.财务管理包括:
业务员授信、会员充值、充值审核、代销商品结算、其它收入管理、费用支出、收支查询、营业收入查询等
7.查询分析包括:
综合查询、进销存查询、GSP管理、进货查询、销售查询、库存查询、商品调拨查询、商品养护查询、批次变更查询、会员消费记录查询、会员积分记录查询、作废单据查询、未审核单据查询、
8.系统设置包括:
系统参数设置、打印报表管理、口令修改、企业资料、数据备份、自动报表维护等。
四、系统各模块操作说明
(一)基础资料
1.商品信息维护
(1)
分类信息增加、删除、修改方法:
分类信息增加时,当前选择的分类信息将作为新增加信息的上级目录信息。
点击“增加”,弹出如下界面:
“所属”:
上级目录编码,不需修改
“编码”:
本级分级信息编码,不需修改
“名称”:
本分类信息名称。
“连续增加”:
该项为选择状态时,当前窗口不会关闭,可连续性增加多个分类信息。
“保存”:
录入名称后,点击“保存”,录入信息将保存到数据库。
快捷操作:
Alt+S
“退出”:
退出当前操作界面。
快捷操作:
Alt+E或Esc键。
点击“修改”,弹出选择分类信息的修改界面,修改名称后,保存即可。
点击“删除”,将当前选择分类信息删除。
注:
如果当前分类已存在下级分类信息或该分类已增加商品信息,则不能删除
(2)商品信息增加、删除、修改
增加:
选择新增加商品信息的分类信息后,点击“增加”按钮,出现如下界面:
其中标“*”号前面的项为必录项。
“单位”:
下拉选择,在代码维护模块可增加相应商品单位信息
“批文”:
商品信息的批准文号
“预警天数”和“下限”结合使用,一般用于商品缺货查询,如果库存<预警天数*下限时,系统将提示缺货。
“零售价”:
前台零售时系统默认取商品零售价。
“特价”:
当商品信息“特价”标志为选择状态时,商品销售时取特价信息。
“会员价”:
适用于前台零售时,使用“会员价”(零售会员类型:
折扣、会员价)的零售会员。
“编号”:
用于店内码,部分商品没有国标码,如果需要扫码出库的商品,则需要设置店内自定义码
“条码”:
商品国标码
“货位”:
店内管理商品时,可按商品实际摆放位置设置货位(系统代码模块维护货位),便于日后按货位对商品进行销售分析,查询货位商品库存、货位盘点损溢操作等。
“重点”:
该项为选择状态时,在进行商品养护时,重点品种一般为30天养护一次,非重点品种为90天养护一次。
(养护天数可在系统参数中设置)
“连续增加”:
该项为选择时,可以在当前商品分类下,连续增加商品信息
“保存”:
保存当前录入的商品信息。
删除:
商品列表中选择需要删除的商品信息,点击“删除”按钮,提示“是否删除所选择的商品信息?
是或否,选择“是”则删除当前选择记录,选择“否”则取消删除操作。
(按Ctrl或Shift键可多选删除)
修改:
在商品列表中选择需要修改的商品信息,点击“修改”或双击需修改的商品信息,则弹出如增加商品信息的窗口,将需要修改的内容输入相应栏目,最后点击“保存”就完成了修改操作。
查询:
根据查询条件区内条件进行查询,输入的条目越全查询内容越精确。
高级查询:
点击高级查询,出现如图所示输入查询条件窗口,可以根据需要输入多个查询条件的组合。
例如:
查询商品名称包含“阿莫”两字,且生产商是“广州”的,则如下图所示输入,然后点击“查询”即可将生产商包含“广州”两字且商品名称包含“阿莫”的所有商品信息显示出来。
注:
每个按钮的快捷键操作:
Alt+按钮字母
2.供应商(客户)信息维护
增加:
点击按钮弹出如下所示窗口
其中标“*”号前面的项为必录项。
“连续增加”:
该项为选择时,可以在连续增加供应商(客户)信息,而不自动关闭当前窗口
“保存”:
保存当前录入的供应商(客户)信息。
注:
“标识”作用,当该供应商(客户)的标识处于选中状态时,则该供应商(客户)发生的所有业务将被屏蔽掉。
删除:
供应商列表中选择需要删除的供应商(客户)信息,点击“删除”按钮,提示“是否删除所选择的供应商(客户)信息?
是或否,选择“是”则删除当前选择记录,选择“否”则取消删除操作。
(按Ctrl或Shift键可多选删除)
修改:
在供应商(客户)列表中选择需要修改的供应商(客户)信息,点击“修改”或双击需修改的供应商(客户)信息,则弹出如增加供应商(客户)信息的窗口,将需要修改的内容输入相应栏目,最后点击“保存”就完成了修改操作。
查询:
根据查询条件区内条件进行查询,输入的条目越全查询内容越精确。
高级查询:
点击高级查询,出现如图所示输入查询条件窗口,可以根据需要输入多个查询条件的组合。
例如:
查询供应商(客户)名称包含“医药”两字,且地址是“太原”的,则如下图所示输入,然后点击“查询”即可将所有地址是太原的包含医药的供应商(客户)信息显示出来。
3.零售会员信息维护
(1)分类信息增加、删除、修改
点击分类信息“增加”按钮,弹出如图所示窗口
会员可享受两种优惠方式“折扣”和“会员价”。
如果选择“折扣”则根据用户设定的打折比例结款,如打九折,则折扣输入“0.9”即可;“会员价”则销售时,直接提取系统设置的会员价进行结款。
“连续增加”:
该项为选择时,可以在连续信息,而不自动关闭当前窗口
“保存”:
保存当前录入的信息。
(2)零售会员增加、删除、修改
增加:
首先在会员分类列表中,选择需增加会员的分类信息,在功能操作区点击“增加”按钮,弹出如下图窗口:
其中标“*”号前面的项为必录项。
“连续增加”:
该项为选择时,可以在连续增加零售会员信息,而不自动关闭当前窗口
“保存”:
保存当前录入的零售会员信息。
“卡号”:
零售会员的卡号,根据卡上信息输入。
“有效期”:
会员卡使用的期限,开始于发卡日期(系统默认当前日期),结束日期手动输入,默认为当年年底。
状态:
会员卡当前状态(正常、注销、停用)。
注销和停用后的会员卡不能使用。
“消费情况”:
显示了当前会员卡的余额(适用于储值卡)、累计消费金额、当前积分。
“积分补录”:
会员消费时忘记携带会员卡,下次可凭小票将积分补录到会员卡。
批量增加:
适用于单位会员卡的办理,一次性发行多张卡,并且为同一姓名信息的情况。
如图:
会员卡号:
输入会员卡的起始信息+会员卡通配符标志,然后选择通配符长度。
“并卡号”:
选择状态时,生成的会员卡姓名为:
姓名+卡号信息,否则只是姓名。
例如:
想生成以八位长度,以“35500”开头的紫讯科技公司的100张会员卡,起始卡号从1到100。
则如上图所示设置,通配符长度选择3位。
设置完毕后,点击“确认”,左下方方框内显示出将要生成的卡号信息,如果符合条件,则点击“保存”就将生成100张卡信息。
删除:
选择要删除的会员信息,点击“删除”按钮,提示“是否删除选择的记录”,选择“是”,则当前记录被删除,选择“否”则取消删除操作。
(按Ctrl或Shift键可多选删除)
修改:
选择需要修改的会员信息,点击“修改”按钮或双击,弹出如新增会员信息的窗口,在需要修改的栏目内修改内容,点击保存即可。
查询:
根据查询条件区内条件进行查询,输入的条目越全查询内容越精确。
高级查询:
点击高级查询,出现如图所示输入查询条件窗口,可以根据需要输入多个查询条件的组合。
例如:
查询姓名包含“李”字,且会员卡号是“0001”的会员信息,则如上图所示输入,然后点击“查询”即可将会员卡号是“0001”且为姓“李”的会员信息显示出来。
4.业务经理信息维护
业务经理包含两大类,一类是针对上游供应商或厂商采购商品的产品经理或采购员,另一类是针对下游客户的销售员或业务员。
如图:
增加:
点击增加按钮,弹出如下图所示窗口,
其中标“*”号前面的项为必录项。
“连续增加”:
该项为选择时,可以在连续增加业务经理信息,不会自动关闭当前窗口
“保存”:
保存当前录入的零售会员信息。
“分类”:
必输项,增加的信息为上游采购员还是下游业务员。
“结算周期”:
主要是针对上游供应商的采购员,当店内的商品采用代销结算方式时,可以针对采购员设置每月结算周期,到结算周期后,系统自动计算出上个结算期后至本结算期需要结算的成本金额,并进行结算。
删除:
选择需要删除的业务经理信息,点击“删除”即可将当前记录删除(注:
已发生业务的信息不能删除)(按Ctrl或Shift键可多选删除)
修改:
选择需要修改的业务经理信息,点击“修改”,弹出如增加业务经理的窗口,在需要修改的栏目内输入新内容,点击保存,即完成的业务经理信息的修改操作。
查询:
根据查询条件区内条件进行查询,输入的条目越全查询内容越精确。
高级查询:
点击高级查询,出现如图所示输入查询条件窗口,可以根据需要输入多个查询条件的组合。
例如:
查询姓名包含“李”字的男性业务经理信息,则如上图所示输入,然后点击“查询”即可将姓李男性的所有业务经理信息。
5.系统操作员信息维护。
如下图
系统默认操作员为“管理员”,登录系统的输入:
GLY;密码:
123。
系统默认用户不能进行删除、修改操作,只能更改密码。
增加:
要增加新操作员,点击“增加”按钮,如下图。
“名字”:
每个系统操作员的真实姓名。
“助记码”:
由名字的拼音首字母自动组成,登录系统时,只需要输入助记码即可。
“密码”:
也叫口令,为了系统安全性,每个登录操作系统的用户均设置了密码,如果密码不正确,将不能使用本系统。
删除:
未发生过业务的操作员可以删除。
选择需要删除的操作信息,点击“删除”即可。
(按Ctrl或Shift键可多选删除)
修改:
修改当前选择的操作员信息,例如:
密码、姓名等。
6.操作员权限管理
为了系统安全,每个操作用户根据实际岗位需要,可以设置不同模块的操作权限。
如图
选择要进行权限操作的员工,未授权模块中列出的是当前选择的操作员不能使用的模块;已授权模块中列出的是当前用户可以操作的模块。
:
逐条将未授权的模块添加给当前用户。
:
一次性全部将未授权模块添加给当前用户。
:
将当前选择的用户已授权模块逐条取消。
:
将当前选择的用户所有已授权模块取消。
:
所有授权和取消授权的操作,只有点击了“授权”按钮后才能生效。
7.系统代码维护
系统中使用的一些代码如商品单位、货位等代码信息的维护。
操作界面如下图:
增加:
选择需要维护的代码分类,点击
,弹出如下窗口,
“词汇”:
代码名称
“状态”:
正常和停用
8.系统使用单位信息
系统安装完成后,默认的使用单位为系统开发单位信息,用户可按开企业资料窗口进行企业基本信息的设置。
其中单位名称在打印的各类票据中的标题中使用。
(二)商品采购、入库、退货
1.商品采购
2.商品入库
采购员:
输入采购员助记码在现有信息中选择符合条件的信息,如果不存在,点击“增加”或在基础资料->业务经理中维护类型为采购员(产品经理)的信息。
库房:
当前系统支持两个库房管理商品,可分为整件货和零散货来管理商品,当前默认库房可在系统参数中“入库兑帐”维护。
供应商:
商品的来货单位,包括供应商、生产商两大类。
输入供应商助记码,在现有信息中选择符合条件的记录,助记码输入的越多,查询的越精确。
商品:
选择商品信息中现有的商品信息。
操作方法:
输入商品的助记码、ID号、编号等信息可在商品选择窗口中选择符合条件的记录。
当选择一条商品信息后,商品信息栏内将该信息的详细内容显示出来,并且显示该商品信息的最高和最低进价。
例如要录入:
阿莫西林,则输入“amxl”,则商品信息选择窗口中出现包含“amxl”四人字符的所有信息。
入库价:
商品的采购价,也叫成本价、进价。
系统默认取该商品的上次进价。
虚 价:
对外显示的虚设价格,只在销售时显示,核算成本时仍以实际入库价核算。
数 量:
商品的采购数量
批 号:
商品来货的批次号。
例如:
070105
效 期:
商品的有效期,精确到月份,默认为月底。
输入格式:
YYYY.MM即2007.05
调价:
根据当前商品的进价调整商品的零售价和批发价
增 加:
将当前录入信息添加到商品入库明细记录栏内。
并且可以继续增加下一个商品信息。
删 除:
删除入库明细记录中当前选择的记录
保 存:
商品信息录入完毕后,将数据保存到数据库,以便商品入库信息的验收审核。
注:
助记码不区分大小写
3.入库验收
入库单据验收审核,审核后的商品信息库存增加。
可根据输入查询条件查询入库未审核单据信息。
在单据信息中点击要审核的单据,入库明细记录栏显示出当前单据的明细信息,点击“审核”按钮,当前选择单据审核成功,并且显示出入库验收单据。
未审核的单据信息可以修改进价、数量、批号、效期。
4.商品退库
商品退库实行按单据退货,必须是本系统入过库的信息。
在查询条件栏内,首先选择要退货的库房,然后输入单据号、选择入库日期等条件,点击查询,系统将显示当前有库存的商品入库信息,在退货数量中输入退货数量,选择退货原因然后点击“增加”,将退货记录增加到退回明细记录栏内,可多条记录连续增加。
删除:
将已增加到退回明细记录栏内的当前记录删除掉。
保存:
将当前录入的退货记录保存到数据库,以待审核。
5.退库审核
查询出未审核的退货单据,点击“审核”后,商品库存减少,退货完成。
(三)商品零售、批发、审核、退销售
1.前台零售
商品销售方式有两种:
审核销售和直接销售(超市模式)
(审核销售界面)
(直接销售或超市销售模式)
操作区说明:
商品:
商品信息选择,可根据助记码、ID、自定义编号、国标码选择商品信息。
数量:
商品销售数量,默认为1。
输入数量不能大于当前批次总数量,否则取全部批次数量。
注:
如果当前商品在商品信息维护中设置换算装量,则输入的数量/换算装量为实际销售数量。
例如中药商品信息单位为Kg,换算装量为1000,零售价为15元/Kg,数量输入20则实际销售数量为20/1000=0.02Kg,金额为0.02*15=0.30元。
单价:
单价默认取商品零售价,当在特价商品信息维护中增加该商品的特价信息后,取商品的特价,并且单价的修改用权限管理,有权限的可以修改价格,否则为不可修改状态。
选择商品后,批号选择区内显示出当前商品有库存的批次记录,可用键盘的上下键操作选择批次。
保存:
按“+”键保存当前所开单记录,并自动打印小票单据。
如果为直接销售模式,则弹出找零窗口,系统根据应收金额和输入的实收金额自动计算出找零金额。
如下图
操作快捷键说明:
按F1可显示系统各快捷键及作用。
+:
保存当前单据信息并打印零售小票。
-:
根据输入的单据号补打小票
PageDown:
重新打印上次小票
Del:
删除当前商品零售记录
F1:
显示帮助窗口
F2:
会员积分卡结算
F3:
会员储值卡结算
F4:
打印机设置
F5:
输入并打印客户签名
F6:
清除当前全部零售记录
F7:
显示开单医生
F8:
查询储值卡余额
F11:
显示当前商品的进价
2.销售审核
销售审核窗口分为:
未审核单据区、待审核单据区、销售单据商品明细区、操作功能区等四个功能区。
未审核单据区:
所有开票未审核的单据全部显示在该区域中,可选择要审核的单据增加到待审核区域。
多条单据可同时审核。
待审核单据区:
增加到该区域的单据信息,只要点击审核按钮后,则逐条全部审核,相应商品库存减少、会员积分增加、储值卡金额减少。
操作区说明:
单号:
输入客户所持小票的流水号(单据号),系统自动从未审核单据中提取信息增加到待审核区内,并将金额累加到金额合计内。
注:
取单据号后3位即可。
增加:
将当前查询并选定的未审核单据增加到待审核单据区内
删除:
清除待审核单据区内的当前单据信息
作废:
作废未审核单据,可多选作废,按Ctrl键或Shift键多选记录
现金结算:
快捷键“+”,逐条现金审核当前待审核单据区内的单据信息
会员卡结算:
快捷键“F2”,在弹出的输入会员卡窗口中,刷会员卡后进行积分操作。
输入实收金额后,保存当前销售记录,并对会员卡积分。
储值卡结算:
快捷键F3,弹出如下窗口
输入会员储值卡后,显示会员信息和会员当前卡上余额,卡上余额大于应收金额时,可以不用输入实收金额,系统自动扣除卡上金额,如果卡余额小于结算金额时,系统则要求输入现金金额。
如下图
3.商品前台销售退回
商品销售退回实行按单退货,输入单号,并选择销售日期段后,点击“查询”显示该单据销售商品明细记录,在需要退货的商品记录中输入退货数量并选择退货原因后,点击“增加”,当前退货数量大于零的记录就增加到商品退回明细记录区内。
删除:
删除当前退回明细记录
保存:
保存当前退货记录
4.销售退回记录审核
选择需要审核的退货单据,点击“审核”,商品库存增加。
(四)库房管理:
包括库房商品调拨、商品盘点损溢、商品养护、效期报警、缺货报警、批次变更、进价调整
1.商品调拨
在查询条件栏内,首先选择调出库和调入库,然后查询需要调出的商品,根据当前调出库的库存量输入调出数量,最大调货数量为当前商品库存量,然后点击“增加”,当前选择商品添加到调拨商品明细表内,重复上述操作,直到所有商品调拨完毕,最后点击“保存”,商品调拨完成。
2.盘点损溢
查询条件栏内,首先选择需要盘点的库房,然后选择盘点商品信息,点击“查询”,查询内容中,输入实盘数或损溢数,点击“增加”系统会自动根据损溢情况计算出损溢数量,并添加到商品盘点明细记录表中。
注:
盘点方式两种:
实盘和损溢,如果选择实盘,录入信息时,输入实际盘点数,增加时,系统自动根据当前库存和实盘数计算出损溢数量;如果选择损溢,则系统不用计算而直接添加损溢数量。
盘点可能按货位进行分类盘点,录入盘点信息时,选择商品货位,点击“查询”,当前货位下的商品信息全部显示出来,根据实际盘点情况,逐笔录入即可。
根据查询情况可打印商品盘点表。
3.商品养护
1.选择养护库房,是重点养护的品种,将“重点养护”标注上,否则不用标注,为了查询更精确,可输入其它查询条件。
2.点击“查询”将当前库存量大于零,且上次养护日期距今超出了“系统参数设置”的养护期限,则养护商品明细出显示出符合条件的记录,用鼠标在需要养护的记录是点一下,当前记录就设置了养护标志,如果再点击一下,则取消养护标志。
待所有商品养护设置完毕后,点击“保存”,则当前商品养护完成。
注:
系统参数设置中,重点养护品种30天养护一次,非重点品种90天养护一次。
全部养护:
当前养护商品明细记录中的商品全部设置养护标志。
全部取消:
当前养护商品明细记录中的商品养护标志全部取消。
养护员:
当前系统的操作员。
养护日期:
当前系统日期
4.效期报警
调整需要查询到期的截止日期,点击“查询”即可。
例如:
查询距当前日期还有3个月到期的品种,将“效期截止日期”调整到当前日期后三个月的日期,然后点击“查询”即可。
打印:
打印GSP报表中的“近效期药品促销表”
5.缺货报警
显示商品当前库存量小于商品库存下限*预警天数的商品信息。
注:
商品下限和预警天数在商品信息中设置。
(五)财务管理:
代销品种结算、购进压批结算、结算付款、现金收支表、欠条、其它收入管理、费用支出管理、营业收入查询、现金流查询
1.代销品种结算
输入需要结算的采购员,然后选择结算截止日期,点击“查询”,如果当前结算的采购员上次结算日期至本次结算日期之间有销售记录,系统将计算出本期内应该结算的销售成本金额,在查询出来的记录中选择需要结算的记录,点击“结算”即完成了对当前采购员经营品种的成本结算。
2.购进压批结算单
输入需要结算的采购员,然后选择结算截止日期,点击“查询”,如果当前结算的采购员上次结算日期至本次结算日期之间有购进记录,系统将计算出本期内应该结算的购进成本金额,在查询出来的记录中选择需要结算的记录,点击“结算”即完成了对当前采购员经营品种的成本结算。
3.结算付款
业务部门对根据采购员结算方式,做完对应的结算单后,将结算单交财务,进行结算付款审核。
4.营业收入查询
5.现金收支表
6.业务员欠条录入
7.现金流查询
(六)查询分析模块:
综合查询、自动报表、购进查询、销售查询、库存查询、会员积分查询、库房养护查询、库房调拨查询、作废单据查询
1.综合查询:
可根据查询条件查询对应的购进记录、销售记录、盘点损溢记录,并且根据对应的购进记录、销售记录生成GSP相应报表(如:
药品购进记录、购进验收记录等)
2.自动报表:
根据部门及业务需要,将日常查询使用的报表,做成可自定义的万能报表查询系统。
3.购进查询
4.销售查询
5.库存查询
6.作废单据查询
7.滞销品种查询
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