浙江省LED照明产业发展现状及其对策.docx
- 文档编号:10179332
- 上传时间:2023-02-09
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:172.94KB
浙江省LED照明产业发展现状及其对策.docx
《浙江省LED照明产业发展现状及其对策.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省LED照明产业发展现状及其对策.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
浙江省LED照明产业发展现状及其对策
浙江省LED照明产业发展现状及其对策
颜鹰1,翁茂源2,蒋建平1
(1、浙江省标准化研究院,2、浙江省照明电器协会)
节能与环保是当今世界经济发展的永恒主题。
LED产业显著的节能与环保效应使其成为引领世界经济的重要力量,世界各国纷纷将其列入战略性产业,其发展势头十分迅猛。
中国LED产业起步于20世纪70年代,经过30多年的发展,已初步形成了包括外延片生产、芯片制造、封装以及产品应用在内的较为完整的产业链。
随着国际产业与技术转移的深刻变化,浙江省发展LED产业既有难得的机遇,也面临严峻的挑战。
一、LED产业现状
(一)LED产业总体情况
LED产业作为节能减排的朝阳产业在我国备受关注。
“十五”期间,由国家科技部联合信息产业部、中科院等部门启动了“国家半导体照明工程”,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》更将LED列入第一重点领域。
此外,2009年科技部启动了“十城万盏”半导体照明应用试点工作,目标是到2011年,在试点城市面向市政工程应用600万盏半导体照明产品,直接拉动内需150亿元,到2015年,半导体照明进入30%的通用照明市场。
在国家大力扶持LED产业发展的政策推动下,我国LED产业已获得长足进步,初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。
据统计,2009年我国LED生产企业5000多家,产业规模827亿元,其中芯片产值达到23亿元,增长25%,LED封装产值为204亿元,半导体照明应用增长30%以上,规模达到600亿元。
目前,LED指示灯、LED显示屏、手机键盘和相机闪光灯以及LCD背光源位列销售量前四大领域,我国已成为世界上LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品最大的生产和出口国,新兴的半导体照明产业正在形成。
LED产业关联度大、渗透性强,位于产业链中下游的芯片封装和照明系统产业,既是技术密集型产业,也是劳动密集型产业,技术难度与产业风险大大低于其他微电子产业。
LED产业的快速发展,对电子信息产业的拉动作用明显,尤其是移动通信、手机、笔记本电脑、彩电、交互电视和信息家电为高亮度LED提供巨大市场。
LED产业在自动控制系统、数字测试仪表、汽车照明、数控机床等浙江传统产品制造过程及管理信息化方面具有广阔市场,对灯饰、广告、显示、电路、封装、新材料、设备制造等产业都将产生强大的引领拉动作用。
(二)LED产业链发展现状
LED产业从产业链角度可以分为上中下游。
上游产业是整个产业链的开始端,提供原材料和外延芯片的设计和生产,因此,发光二极管半导体衬底材料、外延晶片、芯片等的制造属于上游产业,发光二极管的封装由于处于整个产业链的中间端就是中游产业,而位于整个产业链的末端,基于发光二极管的半导体照明光源与灯具的制造则是下游产业。
上游产业作为整个产业链的开始端,提供原材料和外延芯片的设计和生产。
作为典型高技术、高成本、高利润、高风险的“四高”环节,外延和芯片是上游的热点。
从目前整体产业技术水平及趋势来看,外延及芯片技术尚处于发展的初级阶段,材料改良、出光效率提升、成本控制等是下一阶段面临的机遇和挑战。
据统计,2010年前9个月内LED上游企业累计完成设备投资额超过20亿元,占总投资的23%。
以封装为主的中游LED产业,由于全球电视整机厂对未来LEDTV背光的庞大需求预期、封装器件技术的提升和外来投资的不断加大,2010年LED封装较2009年出现较大幅度增长。
从全球封装地区和产品分布上看,欧美企业逐步将重心转向大功率器件及高端应用器件,日本在封装核心工艺和技术创新上仍具有强大的优势,台湾受大尺寸背光需求的暴增,承接大量SMDLED产能。
以半导体照明光源与灯具的制造为主的下游产业近年在整个LED产业链的利润分配发生显著变化。
四五年前,在LED产业链的利润分配中,上游外延芯片占70%利润,封装占20%利润,应用占10%利润。
但据最新数据分析,随着这两年LED上游外延芯片成本的大幅度下降,上游外延芯片、中游封装、下游应用形成1:
4:
9的市场规模比例。
按上、中、下游的自身利润分别为50%、30%、20%计算,在整个LED产业链的利润分配中,LED上、中、下游分别占14%、34%、52%,下游利润分配超过一半。
二、我省LED照明产业发展状况
2000年以后,我省LED产业呈现了快速发展的态势,形成了以杭州、宁波、温州为核心集聚的产业发展模式。
以杭州市为例,从事LED产业的企业就有100多家,年产值约20亿元,形成了包括外延、芯片、封装、检测设备、荧光粉、硅胶、应用产品等在内的较完整的产业链,在产业链环节均有一定规模的龙头企业。
从产业链的产值分布来看,外延芯片5亿元,约占25%,封装6亿元,约占30%,应用产品6亿元,约占30%,其他配套产品3亿元,约占15%左右。
LED照明是我省LED产业的最大应用领域,接下来重点就LED照明产业状况进行分析。
(一)我省LED照明产业发展情况
随着LED照明技术在技术与产能上的重大突破,LED照明将逐步取代传统照明,其未来发展前景极其广阔。
浙江省内LED照明产业的大企业不多,以中小企业为主,但这些企业经营良好,净资产利润率超过15%。
2009年LED半导体照明产品的产值约20亿元人民币,约占我省照明电器产值的5%左右,已涌现一批像浙江生辉、浙江晶日、浙江名芯、红剑立明等以LED照明产品为主的新兴企业。
2010年,国家三部委全国LED照明示范工程招标中,我省的浙江阳光、宁波燎原、浙江生辉、浙江晶日、浙江名芯、浙江求是等7家企业中标,占全国中标总数的25%。
同时还有一些传统的照明企业正在研发或已经小批量生产LED照明产品,并且多数还是通过原有经销渠道出口欧美、日本。
(二)我省传统节能光源与LED照明竞争调研
为了对我省LED照明产业进行科学分析,我院联合浙江省照明电器协会展开调研工作。
本次主要对照明电器行业进行问卷调研,回收有效问卷60份。
本文以这60家企业的数据为基础,对传统节能光源与LED照明竞争进行分析,可得出如下结论:
1、从照明主导产品分布情况来看(图1)。
我省照明主导产品主要有节能灯,照明工程,室内灯具,户外庭院、草坪灯具,T5~T8直管,节能灯毛管等。
其中,我省照明主导产品以节能灯为主,占22%,其次是照明工具和室内灯具分别占13%和10%。
涉及到LED光源及应用产品在照明主导产品中占的份额不大,仅4%。
图1我省照明主导产品
2、从主导照明产品销售情况来看(图2),我省照明产业主导产品主要以出口为主,内销为辅,其中30%企业出口比重是大比例出口,11%企业是国内比重大比例出口。
图2主导产品内外销比重
3、从企业健康发展的瓶颈来看(图3),主要瓶颈是科技人员、一线劳动力、高层管理人才缺乏、国内市场拓展能力较弱、资金缺乏,其中最为缺乏的是科技人员和一线劳动力。
图3企业健康发展的主要瓶颈
4、从企业发展的目标定位来看。
主要目标定位是现有产品提升水平、扩大产能(图4)。
目前我省企业发展的目标定位主要方向是现有产品提升水平、扩大产能,拟在稳定现有产品基础上介入LED。
图4企业发展的目标定位
5、从企业介入LED照明产业的内容和方式来看,介入的内容为LED照明灯具为主,方式是自行投资研发(图5、图6)。
我省照明企业准备介入LED照明产业的内容主要为LED室内照明灯具总成、驱动电源、LED户外照明灯具总成、封装、外延、散热装置等。
在介入方式的选择上,企业主要趋向于自行投资研发,也有部分企业愿意寻求合作伙伴共同研发。
图5企业拟介入LED照明产业的内容
图6企业拟介入LED照明产业的方式
6、从传统节能光源提升竞争优势的途径来看(图7),主要在于提高产品性价比,占27%;其它依次为提高光效,占20%;降低汞等金属污染物含量,占17%;延长使用寿命,占14%;加快研发无汞荧光灯,占11%;提高传统节能光源配套灯具整体光效,占11%。
图7传统节能光源提升竞争优势的主要途径
(三)我省LED照明产品发展趋势分析
据专家分析,“十二五”期间传统节能照明产品开始与LED照明产品同台竞争后,各自都将占有一定份额,不可能全部被LED替代,但估计2014~2015年传统节能照明产品会出现负增长,“十二五”期间我省照明电器产业份额比例预测如表1所示。
表1“十二五”期间传统节能照明产品与LED照明产品市场份额预测
年份
类别
照明总产值
其中:
传统节能照明产品
LED照明产品
2011
产值(亿元)
540
505
35
增幅%
15
13
50
份额%
93.5
6.5
2012
产值(亿元)
621
565
56
增幅%
15
11.8
60
份额%
91
9
2013
产值(亿元)
714
619
95
增幅%
15
9.5
70
份额%
86
14
2014
产值(亿元)
800
629
171
增幅%
12
1.6
80
份额%
78
22
2015
产值(亿元)
896
572
324
增幅%
12
-9.1
90
份额%
64
36
图8传统节能照明产品与LED照明产品市场份额预测
从表1和图8的数据分析发现,LED照明产品增幅逐年增加,而传统照明产品增幅则逐年在递减,到2015年会出现负增长;LED照明产品产值份额逐年上升,传统照明产品产值份额逐年下降,两者份额差距越来越小,到2015年LED照明产品已经接近一半份额。
三、我省LED照明产业存在的问题
尽管我省LED照明产业在全国处于领先的位置,但与欧美等发达国家相比,在技术和市场规模上都存在不小差距,总体来讲存在如下问题:
1、法规、标准体系缺失。
尽管已经公布《半导体光电子器件发光功率二极管空白详细规范》、《半导体发光二极管芯片测试方法》等九项半导体照明行业标准,各种地方标准也陆续出台。
然而,国内目前还没有形成一个系统的体系,这造成行业混乱,法律和技术层面都存在良莠不齐的情况。
如国内室内照明的现状是示范工程带动,LED灯具应用分布不均,多数LED节能灯并没有表现出很好的优势,多数LED灯具节电不节钱,价格过高暂难普及消费,标准的缺失也导致了市场的混乱等。
2、结构不合理。
我省LED产业相关企业数量较多,但主要以中小企业为主,企业规模偏小,龙头骨干企业不多,企业集群效应不明显,企业之间的协作不够,产业链紧密度不高,尚未形成较强的产业整体竞争优势。
浙江企业多集中生产介于背光显示和照明器件之间的过渡产品,即LED装饰,在现阶段利润可观,但不可持续,技术实力不强,如不及时转型升级,终有一天要会被淘汰。
3、人才缺乏。
人才之争是LED产业在未来市场取胜的重要因素。
目前,我省LED高新技术人才资源较为短缺,人才总量偏少,结构不合理,尤其是缺乏中高级专业、复合型人才,学科带头人和技术领军人物更是稀缺。
4、创新能力不强。
以企业为主体的技术创新体系尚未建立,产学研结合不够紧密,技术开发投入不足,核心专利缺乏,特别在关系到产业长远发展的蓝光核心专利及白光专利缺乏,这将使我省产业的长期发展受制。
目前对我省企业而言,壮大规模、提高产品质量与技术水平是首要任务,应逐步通过研发突破核心专利。
四、对策建议
为加快发展我省LED产业,特提出以下建议:
1、完善健全相关法律法规,标准体系。
加快制(修)订LED行业标准,逐步完善行业标准体系,加大对标准实施的监管力度,严格执法,为新技术和产品的推广运用创造空间。
2、完善政策措施,加大政府扶持力度。
政府相关部门制定LED产业扶持政策,利用财政、税收、价格、政府采购、招投标等手段促进LED产业发展,加大财政扶持力度,着重支持企业引进新技术、开发新产品,建立健全推进政府绿色采购制度,推动高效LED照明产品的推广运用。
3、自主创新,大力发展科学技术,提高产业核心竞争力。
鼓励和引导企业建立技术开发机构,加大科技投入,加强产学研联合,开展关键技术攻关,加快科技成果产业化,努力掌握核心技术。
在上游的外延片和芯片方面加速研发,掌握核心和关键技术,具备自主知识产权,从而推动和促进中下游的发展,形成符合我省发展现状的LED产业。
在国内LED室内照明要普及方面,解决LED灯具存在的技术问题、提高产品性价比等问题。
4、营造良好产业发展环境,加大人才引进和培养力度。
不断优化产业发展氛围,建立我省LED产业联盟,整合产业资源,提升产业核心竞争力。
加大LED专业人才培养和引进力度,人才资源是第一资源,迫切需要完善人才培养和引进机制,特别是LED产业上游核心技术人才,LED照明上光学设计人才。
同时,根据产业发展的需要,在高技能人才培训基地增设LED产业领域的培训工种,加大技术人才本土培养力度。
5、大力推进产业集群。
根据我省的实际情况,加快发展以杭州、温州、宁波、嘉兴为核心的产业集群,加大发展有特色的产业集群,增强企业之间的协作开发,提高产业链密度。
6、加强政府引导,推进示范工程。
选择一批拥有自主知识产权、技术成熟、质量可靠、见效快的高效节能LED照明产品和企业,实施LED照明产品示范工程政府投资建设的LED照明示范工程。
扩大政府绿色采购,将经过示范工程检验,节能效果显著的上、中、下游产业联合体的高效节能LED照明产品列入政府绿色采购目录。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 浙江省 LED 照明 产业 发展 现状 及其 对策