植物油加工行业分析报告.docx
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植物油加工行业分析报告.docx
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植物油加工行业分析报告
植物油加工行业
分析报告
目录
一、行业管理体制及相关政策法规4
1、行业主管部门及监管体制4
2、行业主要法律、法规及适用标准4
二、行业的发展状况5
1、行业概况5
2、植物油加工行业细分子行业发展概况6
(1)食用植物油加工行业6
(2)食用植物油细分子行业——茶籽油行业9
3、行业发展趋势10
(1)行业整合速度加快10
(2)食用植物油将占据主导地位11
(3)品牌小包装产品的市场份额将不断提高11
(4)高档食用植物油的需求将会逐渐增加12
4、影响行业发展的有利因素和不利因素12
(1)有利因素12
(2)不利因素13
5、行业进入壁垒14
(1)准入壁垒14
(2)资金壁垒14
(3)品牌壁垒15
(4)渠道壁垒15
6、行业的周期性、区域性和季节性特征15
(1)周期性15
(2)区域性16
(3)季节性16
7、与上下游行业之间的关联性16
8、行业主要企业17
(1)加加食品17
(2)益海嘉里集团17
(3)中粮集团有限公司18
一、行业管理体制及相关政策法规
1、行业主管部门及监管体制
我国植物油加工行业所采取的监管体制与目前国家食品行业的监管体制一致,质量技术监督部门对企业生产过程进行监管,工商行政管理部门对流通环节进行监管,中国食品行业协会进行行业自律管理。
各级政府食品安全管理部门进行政策指导,各地方的相关食品行业政策由地方政府、食品安全管理部门制定。
2、行业主要法律、法规及适用标准
植物油行业的主要法律、法规及适用标准如下表所示:
二、行业的发展状况
1、行业概况
食用油是人们生活的必需品,能供给人类必需的营养元素—不饱和脂肪酸。
食用油可分为植物油和动物油两大类,其中动物油在食用油中所占的比例逐年下降,食用油的新增需求主要依靠植物油来满足,植物油逐渐占据主导地位。
植物油按其原料不同可分为大豆油、花生油、棉籽油、菜籽油、棕榈油、芝麻油、葵花籽油、红花子油、橄榄油、芥子油、油茶籽油、米糠油、人造黄油和其他;按其加工程度分类为原油、四级油、三级油、二级油及一级油。
调和油是食用油的一种,又称高合油,它是根据需要,将两种以上精炼的油脂(调味油除外)按比例调配制成的油。
植物油是最基本的生活资料之一,也是食品工业、餐饮行业的重要基础原料。
随着国内经济的高速发展和人们生活水平的提高,食品加工业、餐饮业等相关行业迅速发展,直接带动了植物油的消费需求。
近年来,我国植物油行业一直保持高速增长,2010年1-11月,植物油加工行业实现销售收入5,418.42亿元,同比增长25.56%。
2001年至2010年,我国植物油行业企业主营业务收入年复合平均增长率达到24.36%。
2、植物油加工行业细分子行业发展概况
植物油加工行业包括两个子行业:
食用植物油加工业和非食用植物油加工业,食用植物油加工业的规模很大,其销售收入占整个植物油行业的绝大部分。
(1)食用植物油加工行业
①市场供求状况
2010年,我国植物油产量约为2,071万吨,其中,大豆油产量约为1,042万吨,菜籽油产量约为485万吨,花生油约为221万吨,棉籽油约为133万吨,其他还包括葵花籽油、玉米油等;而食用植物油的消费量达到2,540万吨,巨大的国内需求需要进口大量油料和油脂进行加工才能满足。
近年来,我国主要油料播种面积及产量变动不大,植物油消费严重依赖于油料和成品油的进口。
2010年我国植物油总进口量达到965万吨,超过欧盟成为最大的植物油进口国。
其中,棕榈油进口量高达650万吨,是我国最大的进口油种;大豆油直接进口量200万吨。
与世界发达国家和地区相比,我国人均食用植物油消费量仍然处于较低水平,考虑到人口自然增长、人均消费增长以及城镇化等因素的影响,我国食用植物油消费需求仍将在较长时间内保持稳定增长趋势。
食用植物油供给方面,在国家耕地面积不能大幅增长,并且国家奉行保粮政策的前提下,我国油料种植面积难以大幅提升。
未来增长来源只能是单位产量的提高,包括研发和使用良种,增加肥效水平等,但是这样的内生性增长幅度难以达到我国食用植物油需求增长的速度,预计未来我国食用油消费增量仍然需要依靠进口来满足。
②行业竞争格局及市场化程度
在豆油、菜籽油、花生油等传统品种领域,以益海嘉里和中粮集团为代表的行业巨头在下游控制了品牌小包装油的大多数市场份额,在上游掌握了大豆、棕榈油等主要原料的来源,在中游则掌握了70%以上的大豆压榨产能,对国内的食用植物油行业形成全面控制之势。
在一线城市市场,国内中小企业很难在主流食用油品种上与领先者竞争;但在二、三线城市乃至县乡市场,一些中小企业、地方品牌则拥有一定的品牌、渠道和配送优势,占据较大的市场份额。
在玉米油、葵花籽油、茶籽油等新兴油品领域,伴随普通油向健康油的升级换代,以山东三星集团、西王集团、佳格、湖南金浩为代表的一批中小型油企,通过在健康油细分领域加大投入,大力发展自有品牌的小包装油,取得较好效果。
例如,在中国食用油大部分为外资主导的格局中,健康油中成规模生产的玉米油却出现了中国企业占主导的局面,山东三星集团已经处于这一细分行业的龙头地位。
2008年山东三星集团食用玉米油产量为7.66万吨,占中国总产量的30.6%,其旗下“长寿花”自有品牌与“金龙鱼”、“福临门”三者合计占据中国小包装玉米油50%以上的市场份额。
③市场容量
我国人口众多,是食用油消费大国,2010年我国食用植物油人均年消费量约18公斤,与欧美等发达国家人均消费量45公斤相比,差距非常大。
随着经济的发展、生活质量的改善和消费观念的转变,人们更注重健康消费,对动物油脂消费越来越少,植物油消费逐年增加。
显示我国食用植物油行业未来仍有较大增长空间。
④行业利润水平的变动趋势及变动原因
食用植物油加工业是一个低毛利、高周转的行业,近五年来,毛利率一直维持在4%-12%的水平。
拥有原材料优势、品牌渠道优势的企业在产业链中居于较为有利的地位,而纯压榨企业的盈利能力受原材料和产成品价格的双重影响,一旦原材料或产成品的价格产生大幅变动,公司利润水平将会受到较大影响。
⑤行业技术水平及特点
近年来,我国食用植物油行业技术发展较快,但整体而言,我国食用植物油行业,特别是在低端市场,产品同质性较明显、技术含量偏低。
我国油脂加工设备制造业还存在诸如企业数量多、规模小、自主创新能力薄弱、企业产品中精品少等问题,与国际先进水平的差距主要体现在装备的机电一体化水平低、油脂深加工装备开发能力不足、大型关键技术装备依靠进口及装备工程化和成套性有待提高上,这些因素制约了我国植物油加工业技术水平的提升。
生产环节的同质化特点,导致该环节企业对上游原料供应商和下游品牌客户的议价能力偏弱。
(2)食用植物油细分子行业——茶籽油行业
茶油是由油茶树的果实——茶籽,经加工、提炼而得到的一种高品位、高营养价值的食用油,山茶科植物油主要分布于山区和丘陵地带,远离城市"三废"污染源,几乎不受化肥和农药等的污染,故从其种子中提取的油脂可算是名符其实的“绿色”食用植物油,而且不含有强致癌物质黄曲霉毒素B1以及芥酸、皂素和棉酚等对人体有害的物质,是食用植物油脂中的上品和佼佼者。
茶油的生产加工一般要经过清理、剥壳、轧胚、蒸炒、压榨、浸出、精炼等基本工序。
我国茶油的生产加工目前尚处于起步探索阶段,市场上还没有真正能够占有一席之地的中国品牌的茶油产品。
中国是世界上茶油产量最大的国家,占全球总产量90%以上。
2000年以来,我国茶油产量总体上呈增长态势,2008年全国生产茶油26.25万吨,预计2010年产量将超过30万吨。
目前我国茶油的年人均占有量仅0.2公斤,远低于发达国家年人均占有橄榄油20公斤的水平,食用油消费结构极不合理,发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量的40%以上。
我国要达到年人均茶油占有量2公斤的标准,全国茶油产量需增加10倍,年缺口达250万吨左右,可见未来茶油的市场需求非常旺盛。
油茶副产品茶枯、茶壳的利用价值也非常高,茶枯经深加工可生产茶皂素、抛光粉和饲料等。
今后油茶副产品与油茶产品一样具有广阔的前景。
(资料来源:
国家林业局《2009-2020全国油茶产业发展规划》)
3、行业发展趋势
(1)行业整合速度加快
植物油行业的销售利润率较低,尤其在原料稀缺、成本上升的时候,盈利空间缩小,如果政府为维持社会生活的稳定而限制产品价格,成本控制能力较弱的小型企业会面临亏损甚至倒闭的危险,因而食用油行业的寡头格局将会持续,行业内的企业整合速度将会加快。
(2)食用植物油将占据主导地位
随着城市化的发展和可支配收入的提高,中国消费者更加注重健康与营养。
中国城镇居民选择的食用油绝大部分是植物油,而农村居民从食用动物油转为食用植物油的趋势明显。
根据国家统计局的数据计算,2004年年我国农村居民的食用植物油人均消耗量为城镇居民人均消耗量的46%,2009年我国农村居民的食用植物油人均消耗量已达城镇居民人均消耗量的56%,显示在中国农村地区食用植物油正逐步占据主导地位。
(3)品牌小包装产品的市场份额将不断提高
随着我国人民生活水平的日益提高,人们对食用植物油的健康要求也将越来越高,加之目前市场上不断出现的散装油质量问题,更使得人们增加了对小包装食用植物油的选择。
散装油已基本退出城市市场,随着小包装油对农村市场的进入和国家“放心粮油进农村”工程的深入开展,乡村消费者的健康意识正在逐步提高,乡村食用植物油市场的现状必将改变。
由于小包装油基本都属于品牌产品,小包装油市场的发展也将进一步推动我国食用植物油行业的品牌化进程。
(4)高档食用植物油的需求将会逐渐增加
消费者选择食用植物油的标准已不再仅仅停留在符合卫生、安全标准的层面上,而是更加关注食用植物油的营养价值。
近年来,食用植物油市场上陆续出现葵花籽油、橄榄油、核桃油、茶籽油、红花籽油等高档食用植物油,人们消费高档油品的热情越来越高,数量也越来越大。
4、影响行业发展的有利因素和不利因素
(1)有利因素
①产业政策扶持
从产业政策来看,国家对植物油加工业执行积极的产业扶持政策,鼓励油料种植,支持油脂加工。
《食用植物油工业发展规划(2010-2020)》(征求意见稿)提出,按照“多元并举、保障供给,做大做强、区别对待,因地制宜、合理布局,自主创新、科技进步,循环经济、综合利用”的原则,增加国内有效供给、完善产业布局、提高食用安全保障水平、严格行业准入、提升行业技术水平、提高关键设备自主化水平、加快培育国有和民营骨干企业、淘汰落后产能、提高进口水平保障等重要任务,保障我国食用植物油供给安全;根据《国家粮食安全中长期规划纲要2008-2020》和国家粮食局制定的《“十一五”我国粮油加工业发展规划》和《“十一五”我国粮油科技发展规划》等相关规划,确定我国油料、油脂加工业的科技发展的总体目标是通过技术创新、扩大油料油脂生产,减少进口数量,不断提高油脂产品质量和油脂行业的技术经济指标,最大限度满足人民消费需要。
②餐饮业与食品工业的快速发展推动行业发展
食用植物油是最基本的生活资料之一,也是食品工业、餐饮行业的重要基础原料。
随着国内经济的高速发展和人们生活水平的提高,食品加工业、餐饮业相关行业迅速发展,这两个行业的快速发展将推动食用植物油行业发展。
③行业秩序稳定,品牌之间有序竞争
随着相关法律法规及行业标准的不断制定完善,不法商贩和违规生产经营者受到法律的严惩,不正当竞争现象也越来越少,食用植物油行业秩序也逐步趋向稳定,品牌之间有序竞争,有利于食用植物油行业向更好的方向发展。
(2)不利因素
①食用植物油加工业对外依存度高,受国际市场影响大
在原料方面,由于国产油料、油脂无法满足国内消费需求,我国食用植物油加工企业每年需要进口大量的油料、油脂进行加工。
在生产方面,目前ADM、邦基、嘉吉、丰益国际等跨国谷物贸易加工量已占我国实际加工量的50%以上,使我国食用植物油市场基本丧失自主定价权,受国际市场影响较大。
②国产食用植物油加工机械装备和综合利用的技术水平较低
我国油脂加工设备制造业存在诸如企业数量多、规模小、自主创新能力薄弱、企业产品中精品少等问题,与国际先进水平的差距主要体现在装备的机电一体化水平低、油脂深加工装备开发能力不足、大型关键技术装备依靠进口及装备工程化和成套性有待提高等方面,制约了我国食用植物油行业的发展。
5、行业进入壁垒
(1)准入壁垒
随着食用调和油标准开始施行,食用植物油生产采取市场准入制度,一大批实力不足的食用植物油企业将会因质量不能达标而被淘汰,对新进入本行业的企业将产生较高的壁垒。
(2)资金壁垒
由于食用植物油加工业对生产规模较为敏感,因此新建的食用植物油加工企业大多追求规模效应,导致固定资产投资高,资金需求量大。
此外,由于油料成本占整个生产成本的75%左右,而且油料上市具有季节性,这一特性要求生产企业在油料上市季节基本完成全年加工油料的采购,需要资金的一次性支出较大,对于生产规模大的企业,其资金的一次性支出更大,因此要求生产企业具有较高的资金实力。
(3)品牌壁垒
食用植物油加工行业已逐步进入成熟期,消费者形成了一定的品牌忠诚度,新进入本行业的企业将会面临较高的品牌壁垒。
在与具有品牌优势的现存企业竞争时,新进入企业将在较长的一段时间内处于劣势地位,并且需要投入大额的广告营销费用和花费较长的推广时间,才有可能逐步消弭品牌间的差距。
(4)渠道壁垒
与调味品行业类似,食用植物油加工行业具有较强的快速消费品属性,营销渠道对于此类企业而言至关重要。
对于新进入的企业而言,难以在短时间内构建起全面、有效的营销网络体系,需要在营销网络的建设上投入大量资金。
6、行业的周期性、区域性和季节性特征
(1)周期性
食用植物油加工行业作为传统种植型农业的延伸产业,在一定程度上也具有种植型农业所特有的周期性特征。
从长期来看,随着人口增长和人均消费水平不断提高,行业仍具备良好的长期发展态势。
整体来看,行业的周期性变化特征为“短期呈周期波动、中长期持续走强”。
(2)区域性
受原料供应和下游客户集中度等方面因素影响,我国食用植物油加工企业主要分布在东北加工区、环渤海加工区、长江三角洲加工区、珠江三角洲加工区和西部加工区,呈现出一定的区域性特征。
一些小品种油则表现出更强的区域性特征,如玉米油的生产主要集中于山东等地,茶油的生产主要集中于湖南、江西、广西等地,而葵花籽油的生产则主要集中于内蒙、新疆等地。
(3)季节性
食用植物油销售具有一定的季节性,受气候变化、人们饮食习惯和中国传统节日的影响,通常情况下,秋冬季节为食用植物油销售的旺季。
7、与上下游行业之间的关联性
食用植物油加工业上游产业涉及到油料作物种植业,下游产业涉及到餐饮业、食品制造业与最终消费者等。
上游行业方面,由于土地资源和种植规模有限,且油料产量受播种面积及气候原因影响较大,因此,油料作物的产量易产生较大波动,进而对食用植物油加工行业产生较大影响。
根据我国农业部门的统计,中国三大油料作物(我国未将大豆计入油料作物范畴)油菜、花生和芝麻的种植面积在最近5年保持了稳中有降的趋势,但产量则由于单产提高有所上升。
我国豆类的播种面积和产量变动趋势也与三大油料类似,近年来在国外优势品种的冲击下,呈现播种面积明显下降的趋势。
由于我国的耕地政策的重点是保证粮食生产,因此油料在播种面积上难以获得国家的大力支持,增产只能依赖品种改良和技术提升,但是这种依靠内生性的增长将非常有限。
下游行业方面,受人口增长、消费升级等因素的影响,食用植物油的消费将继续表现出稳定增长的趋势。
由于需求稳定增长而供给波动较大,因此食用植物油价格受供给波动的影响更大。
8、行业主要企业
(1)加加食品
公司的“盘中餐”牌小包装油在湖南、江西市场拥有良好的品牌知名度和广泛的市场认可度。
依托本公司强大的经销商体系,“盘中餐”品牌实施差异化竞争的策略,避开行业巨头的传统强势市场,紧抓县、乡(镇)、农村市场小包装油快速发展的市场机遇,在湖南、江西等地取得了较为领先的市场地位和相对稳定的市场份额。
(2)益海嘉里集团
益海嘉里集团是新加坡丰益国际有限公司在华投资的以粮油加工、油脂化工、仓储物流、内外贸易为主的多元化企业集团。
旗下品牌包括金龙鱼、胡姬花、口福、香满园、元宝、鲤鱼等。
2009年益海嘉里的食用植物油产量达658万吨。
(3)中粮集团有限公司
中粮集团有限公司是国内最具实力与影响力的食用油脂和豆粕生产商,拥有“福临门”、“四海”、“滋采”、“五湖”、“喜盈盈”、“艾维”、“康盛”等多个小包装油品牌。
2009年中粮集团的食用植物油总产量达193.5万吨。
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