2019年速冻食品行业市场分析报告.docx
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速冻食品行业市场分析报告
目录
一、速冻行业概况:
家务社会化下的结果,我国消费量仍低空间仍大,供需两端变化正在发生 5
1.我国速冻食品的发展历程 5
2.对标国际,我国速冻食品人均消费还处在较低水平 6
3.站在当前时点,中国速冻行业仍有大空间,供需两端变化正在发生 10
3.1长期趋势:
家务劳动社会化下,速冻用量提升是长期趋势 10
3.2需求端:
家庭需求稳步释放,餐饮需求错配明显、快速放大 11
3.2供给端:
冷链进步+产品创新,行业变化正在发生 15
二、各细分品类分析:
面米规模大,火锅料风头劲,预制菜潜力高 18
1.速冻面米:
规模最大,龙头突出 19
2.速冻火锅料:
速冻食品的赛道风口 21
3.速冻预制菜肴:
速冻食品的下一个蓝海 24
三、展望未来,什么样的公司能够脱颖而出?
25
1.短期:
布局餐饮通路的蓝海 25
1.1产品性价比高,满足餐饮降成本需求 26
1.2产能充足,保证稳定供应 26
1.3渠道力突出,执行力强 26
2.长期:
顺应习惯变迁,把握需求端趋势 27
2.1新品开发能力强 27
2.2丰富的品类组合及品牌优势 27
四、行业龙头企业分析 28
1.安井食品:
优质赛道优质龙头,三大核心竞争力奠定市占率提升动.能 28
2.三全食品:
速冻面米绝对龙头,品牌优势明显,先行布局餐饮渠道有望构筑先发优势30
3.广州酒家:
广式面点龙头、品牌突出,细分市场空间大 32
33
图表目录
图1:
速冻肉制品基本工艺流程 5
图2:
我国速冻食品发展可以分为4个阶段 6
图3:
2017年我国速冻食品市场规模达到1235亿元 7
图4:
17年速冻面米和速冻火锅料占比分别达到52%/33% 7
图5:
13-17年速冻火锅料的CAGR高于行业整体增速 7
图6:
我国速冻食品的人均消费量较发达国家差距较大 8
图7:
速冻食品的花色(品类)上亦较发达国家有差距 8
图8:
14年我国人均冷库保有量仅为0.116立方米 8
图9:
每周购买1次速冻食品的消费者仅占到5%. 9
图10:
每周购买1次以上速冻食品的消费者达到32.7%. 9
图11:
7年间我国劳动年龄人口减少了3000万人 10
图12:
16年我国家政服务行业达到3500亿元 10
图13:
1975年开始日本女性劳动者占比逐年提升 11
图14:
日本外食支出占比与女性劳动力占比呈现出较为一致的发展趋势 11
图15:
随着家务劳动的社会化进程,日本速冻食品的生产量也迎来快速发.展 11
图16:
新中产平均每月下厨频率,一线城市平均2天下厨一次 12
图17:
数量来看,速冻食品产量59%用于业务(餐饮) 12
图18:
金额来看,速冻食品消费额58%用于业务(餐饮) 12
图19:
我国餐饮业收入保持稳定增长的趋势(%) 13
图20:
目前我国外卖市场整体交易规模依然保持100%以上的单季增速 14
图21:
17年正餐人力成本/房租变动分别为1.52%/1.32%. 14
图22:
17年正餐人力成本/房租变动分别为2.91%/6.59%. 14
图23:
18年我国冷链物流市场规模达到3035亿元/+19%. 16
图24:
17年海欣食品的高端品牌“鱼极”实现营收1.2亿元/+33.5%(单位:
万元) 17
图25:
不同品类的速冻产品所处的产业周期是不同的 19
图26:
17年我国速冻面米的市场规模约为647亿元 20
图27:
17年我国速冻面米的产量约为594万吨 20
图28:
商超购买速冻主食的居民仅占四分之一 20
图29:
速冻汤圆/水饺是速冻面米的最大品类 20
图30:
速冻面米行业CR3已经达到64% 21
图31:
17年我国速冻火锅料市场规模约为411亿元 21
图32:
17年我国速冻火锅料产量约为261万吨 21
图33:
火锅场景下的速冻火锅料 22
图34:
便利店场景下的速冻火锅料 22
图35:
速冻鱼糜制品约占55%,速冻肉制品约占45%. 22
图36:
速冻火锅料CR3仅为13%. 22
图37:
根据调查,咸鲜和麻辣是最受欢迎的两种口味 23
图38:
火锅行业始终保持领先于中式餐饮行业的增速 23
图39:
火锅是餐饮业第一大品类,占餐饮行业收入的22%. 23
图40:
17年便利店行业的销售额达到1905亿元/+23% 24
图41:
目前我国便利店还主要集中在一二线城市 24
图42:
千味央厨主要定位于餐饮流通渠道 24
图43:
千味央厨部分合作伙伴 24
图44:
18年三全食品餐饮渠道的营收已达5.6亿元/+45.9%. 25
图45:
安井亦推出专耕餐饮渠道的副牌“冻品先生” 25
图46:
业务用速冻食品和家庭后厨用速冻食品的要求是不同的 26
图47:
15年火锅料新品对营收增速的贡献率达到48.1% 27
图48:
15年速冻米面新品对营收增速的贡献率达到71.2%. 27
图49:
三大主营业务分别占比64%/26%/9%. 28
图50:
18年公司实现营收42.6亿元/+22.2.% 28
图51:
16H1大单品收入占到总收入的37.1%,较13年提高了7.4pct,显著促进了营收增长29
图52:
公司营销网络已经覆盖全国 29
图53:
与公司合作4年以上的经销商数量占比在持续提升 30
图54:
目前公司在全国已经布局7个生产基地 30
图55:
公司主营饺子/汤圆营收占比分别为34.7%/28.7% 31
图56:
18年公司实现营业收入55.4亿元/+5.4%. 31
图57:
公司年生产量接近57万吨 31
图58:
2018年公司餐饮市场收入达到5.6亿元,毛利率提升7个pct. 32
图59:
18年公司速冻食品营业收入已经达到4.1亿元/+29.8.% 33
图60:
公司速冻产品以广式点心类为主 33
图61:
2016年粤菜营业额占到餐饮业务营业额的4.4%,市场规模较大 34
表1:
常见的速冻调理制品的亚硝酸盐(潜在致癌物)含量普遍在10mg/kg-16m的g/区kg间.9
表2:
根据我们的测算,预计我国速冻食品餐饮通路:
家庭通路的比例=36%:
64%(亿元) 13
表3:
信良记月度成本对比表,采用预制半成品可以节省42%的成本(元) 15
表4:
快递/电商巨头公司纷纷布局冷链物流 16
表5:
2019年火锅食材年度爆品评选名单 17
表6:
对比来看,餐饮适销产品较家庭适销产品的单价更低 26
表7:
相关公司盈利预测表(三全食品为wind一致预测) 34
一、速冻行业概况:
家务社会化下的结果,我国消费量仍低空间仍大,供需两端变化正在发生
1.我国速冻食品的发展历程
何为速冻食品?
速冻食品是指将新鲜的食品(尤其是肉类食品)-在30℃以下速冻,使食品中心温度在20~30mi内n从-1℃降至-5℃,再降至-18℃。
在该温度下,食品内80%以上的水分会变
成冰晶,有效防止食物的细胞组织被破坏,达到保鲜的目的。
(三全实验室曾经做过实验,新鲜包菜切片后细胞壁完整率为82.5%,速冻包菜切片后细胞完整率也高达76.7%)。
图1:
速冻肉制品基本工艺流程
注:
打*号为关键控制点
*原辅料验收:
按对应程序验收、存储
前处理:
不同品类按对应标准处理
辅料配料:
根据配料表进行配料(无添加剂)
*调制:
拌入辅料混匀腌制4h,温度控制20-2℃5
*速冻:
速冻后食品中心温度必须达到-18℃以下
出厂检验:
检验项目包括感官、过氧化值、净含量
*成品入库及冷链运输:
冻库内-18℃,波动不超过2℃
返工或销毁:
一次抽检不合格的允许复检,不合格产品应销毁。
数据来源:
公开资料,XX市X场研究部
我国速冻食品兴起于上世纪80-9年0代,并伴随着时代的进步和生活水平的提高,实现快速的发展。
纵观我国速冻食品行业的发展历程,大致可以分为4个阶段:
1)工业大时代;2)商贸大时代;3)互联网时代;4)移动互联时代。
1)工业大时代(80-9年0代):
由于正处于改革开放初始阶段,社会生产力落后,因此解决温饱、安全问题是当时社会的主要需求,加之速冻设备较为落后且数量稀缺,速冻食品行业呈现“产出品为王”特征的无品牌时代,也是速冻行业发展的萌芽阶段。
2))商贸大时代(90年代末-2010年前后):
随着改革开放的逐步推进,人们生活水平变化较大此时速冻食品行业步入了“渠道为王”的传统品牌时代,兴起了三全、思念、龙凤、湾仔码头等一
大批优秀的传统家庭速冻品牌,此阶段为行业快速扩张阶段,产品同质化较高,商贸销售渠道成为了提升竞争力的关键。
3)互联网时代(2010-20年15):
在此阶段我国已成为世界第二大经济体,也是互联网电商爆发的阶段,食品行业个性化需要成为主题,速冻食品行业正式进入“定了位为王”的时代,供给端的
渠道和品牌迅速分化,行业龙头逐步崛起,同时火锅餐饮品牌井喷式发展,餐饮行业进入了快车道。
4)移动互联网时代(2015年到现在):
速冻行业迎来了“流量为王”的时代,要求在解决个性化
需求的同时能够提供高标准化的食材,不但突破自身面临的需求瓶颈而且能迎合餐饮行业规模化、流程化、标准化的取材需求,餐饮标准化供应品牌正快速发展。
图2:
我国速冻食品发展可以分为4个阶段
工业大时代
商贸大时代
互联网时代
移动互联时代
人群:
60后~75前 人群:
85前
人群:
85后
人群:
90后
①年代:
80~9年0代
②解决温饱问题,生存和安全的需要
①年代:
90年代末—2010
年前后
②解决生活品质化,需要活的更好
①年代:
2010~1年5
②解决个性化需要
①年代:
201年5以后
②解决自我肯定,个性化
③产品为王,无品牌的时代 ③渠道为王,传统品牌的时
代
③定位为王,渠道&品牌细分。
餐饮进入快车道,火锅大发展
③流量为王的时代,标准化餐饮高速发展
④无速冻食品品牌
数据来源:
千味央厨,XX市X场研究部
④传统家庭速冻品牌诞生 ④餐饮火锅领域品牌井喷式
发展
④餐饮标准化食材供应品牌的快速发展
2.对标国际,我国速冻食品人均消费还处在较低水平
千亿大市场,速冻面米/速冻火锅料为主要品类。
1)近年来,消费者对于速冻食品的需求不断增加。
根据Frost&Sull的iva统n计,我国速冻食品的市场规模在2016年就已经突破千亿大关,2017
年已经达到1235亿元/+17.1。
%2)在千亿大市场中,速冻面米和速冻火锅料(包括鱼糜制+品肉
制品等)占据了主要的份额,其中速冻面米是最大的品类1,7年市场规模达到647亿元,占到速冻食品的52.4%;速冻火锅料为第二大品类,占比约为33.3%;而其他速冻食品仅占到14.3%;3)从增速来看,随着市场需求的扩大+龙头企业产能的扩张,速冻火锅料行业正处发展黄金期,
13-1年7CAG达R到12.6%,超过
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