速达软件业务操作流程.docx
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速达软件业务操作流程.docx
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速达软件业务操作流程
速达软件业务操作流程
一、添加客户资料(系统已有资料,不需要再添加)路径:
第一步,导航图---集团管理---客户关系---客户管理
第二步,操作---新增(注意:
传真填写业务员自己的联系,已便在仓库的出货单显示业务员的联系)
第三步,红圈的,是必填项
第四步,先选中已增加的客户资料---再按鼠标右键---修改---转为正式客户(在按转为正式客户之前,请再看一下客户资料是否已完整,转为正式客户后,不能再修改,只能通知系统管理员才能修改客户资料)
第五步,只有把新增加的客户转为正式客户,才能去操作销售订单
二、销售订单(系统已有客户资料)路径:
第一步,导航图---销售系统---销售订单
第二步,红圈为必填项(客户资料完整,红圈的容基本上是会自动填写的,没有的,可以手工填上)
第三步,货品名称▼符号---查找---录入货品名称(即时查找的∨去掉)---按回车键---选好相应的货品和码数---添加到单据---货品的最后一个码数选好后,按确定键
系统默认的原始单价与实际不一致,按红圈操作:
原始单价…符号---原始单价(含税)---确定,这个操作图是针对要开增值税票的操作
税率全部改为0,原始单价按实际填上,业务数量按实际填上,这个操作图是针对不开增值税票的操作
第四步,销售订单做好后,按确定键保存入系统,如不再需要修改(单据未审核前是可以修改的)按审核键
第五步,出货时,可以把已审核的销售订单引用到销售开单
三、销售开单(销售订单已审核)路径:
方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单
方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键(系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单)---选对应的销售订单---确定
正常出货,仓库名称选标准仓,订货出货的,仓库名称选预留仓,业务数量实际出多少就填多少
以上相应的操作完成后,按确定键,把销售开单的单号(单据右上角)发给出单,通知出货开单
四、销售退货的操作(直按在销售开单操作,不用做销售订单)
销售开单---单据类型---销售退货---客户---仓库名称---业务数量---原始单价---部门---摘要(注明退货的原因)---确定---把销售开单的单号(单据右上角)发给出单
五、销售换货的操作(直按在销售开单操作,不用做销售订单)
销售开单---单据类型---销售换货---客户---仓库名称---业务数量(退回来的是负数,换出去的是正数)---原始单价---部门---摘要(注明换货的原因)---确定---把销售开单的单号(单据右上角)发给出单
需要注意的是:
退回来的鞋子,不能再用于销售的,仓库名称选待处理仓,可以再销售的,仓库名称选标准仓
其他注意事项:
1、销售开单已审核,就不能修改,要修改的,只能通知出单员修改
2、销售订单已被销售开单引用,未审核的,可以修改销售开单;如要修改销售订单,就必须要把相对应未审核的销售开单删除,才能反审核销售订单,再修改销售订单
六、赠送给客户不收款(要减库存数量)操作流程:
第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单价(按平时售价)---确定---通知出单
注意:
赠送给客户,不需要减库存的,按以前的单出,不经系统
七、每个业务员离职,客户资料转到新接手的业务员,必须如下操作,才能看到相应的客户资料;不变更,相应的业务员看不到相应的客户资料:
变更客户资料创建人和业务员变更操作流程:
注:
各区经理才有权限操作业务员的变更流程
1、创建人变更:
例如:
三变更创建人为四;三登录系统在自己的客户端操作创建人变更
红色圈圈为必选项
2、业务员变更
资料—往来单位—客户资料—编辑—过滤—全称—录入查找客户资料的关键字—找到要变更业务员的客户资料—鼠标右键—修改—业务员(选要变更的名字)--保存退出
传真一定要修改,以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系
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