《ERP项目实施验收报告完整版》.docx
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《ERP项目实施验收报告完整版》.docx
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《ERP项目实施验收报告完整版》
_______ERP项目
项目实施验收报告(完整版)
建立日期:
2011-05-22
修改日期:
文控编号:
UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)
客户项目经理:
日期:
用友项目经理:
日期:
文档控制
更该记录
日期
更改人
版本号
备注
审阅
审阅人
职务
日期
分发
份数
姓名
部门及职务
根据XXL公司ERP系统实施的现状,结合项目验收的基本要求,起草本验收报告。
本验收报告是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。
双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论,并提交本验收报告。
ERP项目主体验收的目的
项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定,对项目进行阶段性总结,并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。
ERP系统主体验收的范围
本次项目按照双方《工作任务书》的要求对以下系统模块进行实施:
基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。
本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用,这部分内容将将在最终验收中进行验收。
系统实施的需求来源和实施方
本ERP系统的实施是根据双方于2005年3月31日签订的《计算机软件实施服务合同》所规定的内容组织实施。
实施工作由XXL公司同用友顾问共同完成。
实施计划和执行情况
实施计划方面:
实施计划分为三个层次,分别为《实施主计划》、《二周滚动计划》、《周计划》,整个项目主体实施在计划控制下进行。
《实施主计划》请详见实施文档,《二周滚动计划》、《周计划》是实施中的具体安排,因此未在实施文档中体现。
实施计划执行情况
主体按照《实施主计划》进行实施,局部进行了调整,如果实施计划有调整,则通过《周状态报告》调节,上线时间基本按照《实施主计划》的安排执行,但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度,最近会计月度结帐已经很及时,同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。
主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施,二次开发等模块由于双方的时间安排冲突,有延后现象,但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。
实施计划调整依据
在实施过程中以《周状态报告》和《会议纪要》作为调整依据
各个阶段的成果记录
以下是在实施过程中重要的文档清单,相关纸质文档保存于XXL公司,电子文档保存于用友公司xx项目专用FTP服务器:
业务调研(调研报告)
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告(PM)
03-02-001XX用友ERP需求报告-PM部分
XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告(财务部分)
03-02-001XX用友ERP需求报告-财务部分
XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告(采购部)
03-02-001XX用友ERP需求报告-采购部分
XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告(二次开发)
03-02-001XX用友ERP需求报告-二次开发部分
XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告(生产)
03-02-001XX用友ERP需求报告-生产部分
XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告(市场部)
03-02-001XX用友ERP需求报告-销售部分
备注:
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上,路径是:
“/03_蓝图设计(blueprint)/03-02_业务分析/反馈版本”
目标流程设计(目标流程设计文件)
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
XX用友ERP-U8项目
业务流程-业务调研报告(PM&返修部分)
03-02-0020XX目标业务流程-PM与返修
XX用友ERP-U8项目
业务流程-目标业务流程报告(采购业务部分)
03-02-0020XX目标业务流程-采购
XX用友ERP-U8项目
业务流程-业务调研报告(库房&财务部分)
03-02-0020XX目标业务流程-库房与财务
XX用友ERP-U8项目
业务流程-业务调研报告(生产部分)
03-02-0020XX目标业务流程-生产
XX用友ERP-U8项目
业务流程-业务调研报告(销售部分)
03-02-0020XX目标业务流程-市场
备注:
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上,路径是:
“/03_蓝图设计(blueprint)/03-04.目标流程设计/2005年6月27日(增加流程适用范围)”
实施方案设计(实施方案)
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―总体
04-02-001XX企业应用解决方案-总体.doc
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―销售部分
04-02-0020PTEL企业应用解决方案-销售
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―PM
04-02-003XX企业应用解决方案-
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―采购部分
04-02-004XX企业应用解决方案-采购
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―生产
04-02-005XX企业应用解决方案-生产
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―库房
04-02-006XX企业应用解决方案-库房
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―财务
04-02-007XX企业应用解决方案-财务.doc
XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―固定资产
04-02-008XX企业应用解决方案-固定资产.doc
备注:
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上,路径是:
“/04_系统建设(systembuilding)/04-02ipl-sul(实施方案)/实施方案(最终确认版)”
培训(培训结果)
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
培训考核记录表
04-04-0005培训考核记录表(最终考试).DOC
备注:
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上,路径是:
“/04_系统建设(systembuilding)/04-04key-usertrainingstart(关键用户培训)”
测试报告
流程测试清单(见详细测试计划)
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
xxERP详细测试计划(05-7-5~05-7-21)
详细测试计划
备注:
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上,路径是:
“/04_系统建设(systembuilding)/04-03test(测试)”
流程测试用例
XXL和用友公司项目组双方共同认为,用友公司提供的流程测试用例能够基本覆盖XXL目前的管理需要。
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
FI财务部分
原型测试案例总览-销售应收及收款核销流程(FI01)
FI01销售应收及收款核销流程.xls
原型测试案例总览-应付及付款流程(FI02)
FI02应付及付款流程.xls
原型测试案例总览-预付款处理流程(FI03)
FI03预付款处理流程.xls
原型测试案例总览-存货暂估业务流程(FI04)
FI04存货暂估业务流程.xls
原型测试案例总览-产成品成本分配(FI05)
FI05产成品成本分配流程.xls
原型测试案例总览-成本核算处理流程(FI06)
FI06成本核算处理流程.xls
原型测试案例总览-固定资产处理流程(FI07)
FI07固定资产处理流程.xls
原型测试案例总览-银行出纳管理流程(FI08)
FI08银行出纳管理流程.xls
原型测试案例总览-财务制单处理流程(FI09)
FI09财务制单处理流程.xls
原型测试案例总览-系统期末处理流程(FI10)
FI10系统期末处理流程.xls
IM库存部分
原型测试案例总览-超长周期物料再订货处理流程(IM01)
IM01超长周期物料再订货处理流程.xls
原型测试案例总览-试验品入库流程(IM02)
IM02试验品入库流程.xls
原型测试案例总览-成品更改处理流程(IM03)
IM03成品更改处理流程.xls
原型测试案例总览-齐套领料流程(IM04)
IM04齐套领料流程.xls
原型测试案例总览-生产报废领料流程(IM05)
IM05生产报废领料流程.xls
原型测试案例总览-生产补料领料流程(IM06)
IM06生产补料领料流程.xls
原型测试案例总览-其他零星领料流程(IM07)
IM07其他零星领料流程.xls
原型测试案例总览-样品及三包品处理流程(IM08)
IM08样品及三包品处理流程.xls
原型测试案例总览-领料退料流程(IM09)
IM09领料退料流程.xls
原型测试案例总览-库房呆滞品处理流程(IM10)
IM10库房呆滞品处理流程.xls
原型测试案例总览-盘点业务处理流程(IM11)
IM11盘点业务处理流程.xls
原型测试案例总览-成品在制品备件借用流程(IM12)
IM12成品在制品备件借用流程.xls
MM生产部分
原型测试案例总览-BOM维护流程(MM01)
MM01BOM维护流程.xls
原型测试案例总览-委外件入库领用流程(MM02)
MM02委外件入库领用流程.xls
原型测试案例总览-生产订单生成流程(MM03)
MM03生产订单生成流程.xls
原型测试案例总览-生产订单调整执行监控流程(MM04)
MM04生产订单调整执行监控流程.xls
原型测试案例总览-成品入库流程(MM05)
MM05成品入库流程.xls
原型测试案例总览-A1类返修流程(MM06)
MM06A1类返修流程.xls
原型测试案例总览-A2类返修流程(MM07)
MM07A2类返修流程.xls
原型测试案例总览-B1类返修流程(MM08)
MM08B1类返修流程.xls
原型测试案例总览-B2类返修流程(MM09)
MM09B2类返修流程.xls
原型测试案例总览-C1类返修流程(MM10)
MM10C1类返修流程.xls
原型测试案例总览-C2类返修流程(MM11)
MM11C2类返修流程.xls
原型测试案例总览-D类返修流程(MM12)
MM12D类返修流程.xls
原型测试案例总览-返修废品处理流程(MM13)
MM13返修废品处理流程.xls
PM部分
原型测试案例总览-客户CO交期确认流程(PM01)
PM01客户CO交期确认流程.xls
原型测试案例总览-客户FC交期确认流程(PM02)
PM02客户FC交期确认流程.xls
原型测试案例总览-生产计划制定流程(PM03)
PM03生产计划制定流程.xls
原型测试案例总览-委外计划制定流程(PM04)
PM04委外计划制定流程.xls
原型测试案例总览-长期材料储备计划制定流程.(PM05)
PM05长期材料储备计划制定流程.xls
原型测试案例总览-计划变更监控流程(PM06)
PM06计划变更监控流程-
原型测试案例总览-计划变更监控流程(PM07)
PM07计划变更监控流程-
原型测试案例总览-跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程(PM08)
PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls
原型测试案例总览-外包PO发放流程(PM09)
PM09外包PO发放流程.xls
原型测试案例总览-外包FC发放流程(PM10)
PM10外包FC发放流程.xls
原型测试案例总览-加工进度控制流程(PM11)
PM11加工进度控制流程.xls
原型测试案例总览-设备发货流程(PM12)
PM12设备发货流程.xls
原型测试案例总览-返修发货流程(PM13)
PM13返修发货流程.xls
原型测试案例总览-附件发货流程(PM14)
PM14附件发货流程.xls
原型测试案例总览-外购件发货流程(PM15)
PM15外购件发货流程.xls
原型测试案例总览-借用发货流程(PM16)
PM16借用发货流程.xls
PU采购部分
原型测试案例总览-半成品委外采购业务流程(PU01)
PU01半成品委外采购业务流程.xls
原型测试案例总览-原材料计划采购业务流程(PU02)
PU02原材料计划采购业务流程.xls
原型测试案例总览-外购设备采购业务流程(PU03)
PU03外购设备采购业务流程.xls
原型测试案例总览-原辅材料零星采购业务流程(PU04)
PU04原辅材料零星采购业务流程.xls
原型测试案例总览-研发批量用料采购业务流程.(PU05)
PU05研发批量用料采购业务流程.xls
原型测试案例总览-采购催货及交期确认业务流程(PU06)
PU06采购催货及交期确认业务流程.xls
原型测试案例总览-采购入库(退货)业务流程(PU07)
PU07采购入库(退货)业务流程.xls
原型测试案例总览-委外发料业务流程(PU08)
PU08委外发料业务流程.xls
原型测试案例总览-外包PO发放流程(PM09)
SA销售部分
原型测试案例总览-销售报价业务流程(SA01)
SA01销售报价业务流程.xls
原型测试案例总览-合同管理业务流程(SA02)
SA02合同管理业务流程.xls
原型测试案例总览-销售计划业务流程(SA03)
SA03销售计划业务流程.xls
原型测试案例总览-普通销售业务流程(SA04)
SA04普通销售业务流程.xls
原型测试案例总览-产品赠送业务流程(SA05)
SA05产品赠送业务流程.xls
原型测试案例总览-产品借用转销售业务流程(SA06)
SA06产品借用转销售业务流程.xls
原型测试案例总览-产品借用转赠送业务流程(SA07)
SA07产品借用转赠送业务流程.xls
备注:
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上,路径是:
“/04_系统建设(systembuilding)/04-03test(测试)/标准测试用例”
测试结果
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
FI财务部分
原型测试案例总览-销售应收及收款核销流程(FI01)
FI01销售应收及收款核销流程.xls
原型测试案例总览-应付及付款流程(FI02)
FI02应付及付款流程.xls
原型测试案例总览-预付款处理流程(FI03)
FI03预付款处理流程.xls
原型测试案例总览-存货暂估业务流程(FI04)
FI04存货暂估业务流程.xls
原型测试案例总览-产成品成本分配(FI05)
FI05产成品成本分配流程.xls
原型测试案例总览-成本核算处理流程(FI06)
FI06成本核算处理流程.xls
原型测试案例总览-固定资产处理流程(FI07)
FI07固定资产处理流程.xls
原型测试案例总览-银行出纳管理流程(FI08)
FI08银行出纳管理流程.xls
原型测试案例总览-财务制单处理流程(FI09)
FI09财务制单处理流程.xls
原型测试案例总览-系统期末处理流程(FI10)
FI10系统期末处理流程.xls
IM库存部分
原型测试案例总览-超长周期物料再订货处理流程(IM01)
IM01超长周期物料再订货处理流程.xls
原型测试案例总览-试验品入库流程(IM02)
IM02试验品入库流程.xls
原型测试案例总览-成品更改处理流程(IM03)
IM03成品更改处理流程.xls
原型测试案例总览-齐套领料流程(IM04)
IM04齐套领料流程.xls
原型测试案例总览-生产报废领料流程(IM05)
IM05生产报废领料流程.xls
原型测试案例总览-生产补料领料流程(IM06)
IM06生产补料领料流程.xls
原型测试案例总览-其他零星领料流程(IM07)
IM07其他零星领料流程.xls
原型测试案例总览-样品及三包品处理流程(IM08)
IM08样品及三包品处理流程.xls
原型测试案例总览-领料退料流程(IM09)
IM09领料退料流程.xls
原型测试案例总览-库房呆滞品处理流程(IM10)
IM10库房呆滞品处理流程.xls
原型测试案例总览-盘点业务处理流程(IM11)
IM11盘点业务处理流程.xls
原型测试案例总览-成品在制品备件借用流程(IM12)
IM12成品在制品备件借用流程.xls
MM生产部分
原型测试案例总览-BOM维护流程(MM01)
MM01BOM维护流程.xls
原型测试案例总览-委外件入库领用流程(MM02)
MM02委外件入库领用流程.xls
原型测试案例总览-生产订单生成流程(MM03)
MM03生产订单生成流程.xls
原型测试案例总览-生产订单调整执行监控流程(MM04)
MM04生产订单调整执行监控流程.xls
原型测试案例总览-成品入库流程(MM05)
MM05成品入库流程.xls
原型测试案例总览-A1类返修流程(MM06)
MM06A1类返修流程.xls
原型测试案例总览-A2类返修流程(MM07)
MM07A2类返修流程.xls
原型测试案例总览-B1类返修流程(MM08)
MM08B1类返修流程.xls
原型测试案例总览-B2类返修流程(MM09)
MM09B2类返修流程.xls
原型测试案例总览-C1类返修流程(MM10)
MM10C1类返修流程.xls
原型测试案例总览-C2类返修流程(MM11)
MM11C2类返修流程.xls
原型测试案例总览-D类返修流程(MM12)
MM12D类返修流程.xls
原型测试案例总览-返修废品处理流程(MM13)
MM13返修废品处理流程.xls
PM部分
原型测试案例总览-客户CO交期确认流程(PM01)
PM01客户CO交期确认流程.xls
原型测试案例总览-客户FC交期确认流程(PM02)
PM02客户FC交期确认流程.xls
原型测试案例总览-生产计划制定流程(PM03)
PM03生产计划制定流程.xls
原型测试案例总览-委外计划制定流程(PM04)
PM04委外计划制定流程.xls
原型测试案例总览-长期材料储备计划制定流程.(PM05)
PM05长期材料储备计划制定流程.xls
原型测试案例总览-计划变更监控流程(PM06)
PM06计划变更监控流程-
原型测试案例总览-计划变更监控流程(PM07)
PM07计划变更监控流程-
原型测试案例总览-跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程(PM08)
PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls
原型测试案例总览-外包PO发放流程(PM09)
PM09外包PO发放流程.xls
原型测试案例总览-外包FC发放流程(PM10)
PM10外包FC发放流程.xls
原型测试案例总览-加工进度控制流程(PM11)
PM11加工进度控制流程.xls
原型测试案例总览-设备发货流程(PM12)
PM12设备发货流程.xls
原型测试案例总览-返修发货流程(PM13)
PM13返修发货流程.xls
原型测试案例总览-附件发货流程(PM14)
PM14附件发货流程.xls
原型测试案例总览-外购件发货流程(PM15)
PM15外购件发货流程.xls
原型测试案例总览-借用发货流程(PM16)
PM16借用发货流程.xls
PU采购部分
原型测试案例总览-半成品委外采购业务流程(PU01)
PU01半成品委外采购业务流程.xls
原型测试案例总览-原材料计划采购业务流程(PU02)
PU02原材料计划采购业务流程.xls
原型测试案例总览-外购设备采购业务流程(PU03)
PU03外购设备采购业务流程.xls
原型测试案例总览-原辅材料零星采购业务流程(PU04)
PU04原辅材料零星采购业务流程.xls
原型测试案例总览-研发批量用料采购业务流程.(PU05)
PU05研发批量用料采购业务流程.xls
原型测试案例总览-采购催货及交期确认业务流程(PU06)
PU06采购催货及交期确认业务流程.xls
原型测试案例总览-采购入库(退货)业务流程(PU07)
PU07采购入库(退货)业务流程.xls
原型测试案例总览-委外发料业务流程(PU08)
PU08委外发料业务流程.xls
原型测试案例总览-外包PO发放流程(PM09)
SA销售部分
原型测试案例总览-销售报价业务流程(SA01)
SA01销售报价业务流程.xls
原型测试案例总览-合同管理业务流程(SA02)
SA02合同管理业务流程.xls
原型测试案例总览-销售计划业务流程(SA03)
SA03销售计划业务流程.xls
原型测试案例总览-普通销售业务流程(SA04)
SA04普通销售业务流程.xls
原型测试案例总览-产品赠送业务流程(SA05)
SA05产品赠送业务流程.xls
原型测试案例总览-产品借用转销售业务流程(SA06)
SA06产品借用转销售业务流程.xls
原型测试案例总览-产品借用转赠送业务流程(SA07)
SA07产品借用转赠送业务流程.xls
备注:
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上,路径是:
“/04_系统建设(systembuilding)/04-03test(测试)/测试过程管理/测试用例(用户测试结论)”
未通过流程的处理方法和结果
序号
纸质文件标题
电子文件文件名
流程测试情况一览表
流程测试情况一览表
下表为测试中出现的问题一览,详情请查阅《流程测试情况一览表》。
所属业务
用例名称
测试结果
测试人员备注
处理结果
财务业务(FI部分)
(2)FI02应付及付款流程
通过
委外发票不能拷贝委外入库单。
在861SP版本中实现。
库房业务(IM部分)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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- ERP项目实施验收报告完整版 ERP 项目 实施 验收 报告 完整版
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