竹制品行业研究分析报告.docx
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竹制品行业研究分析报告
2017年竹制品行业研究分析报告
一、行业管理3
1、行业主管部门3
2、相关法律法规及产业政策3
二、行业市场规模4
三、行业风险特征6
1、国内竹产品市场整体消费氛围尚未形成6
2、企业规模偏小、经济效益偏低6
3、产品附加值低,同质化严重7
4、缺乏统一的标准和规范7
四、影响行业发展的因素8
1、有利因素8
(1)产业政策积极支持8
(2)市场需求潜力巨大8
2、不利因素9
(1)消费群体对竹产品的认知度不高9
(2)竹制品加工产业链不完善10
五、行业主要企业情况10
1、浙江三禾竹木科技股份有限公司10
2、浙江九川竹木股份有限公司11
3、福建龙泰竹业股份有限公司11
中国现有竹产业主要涉及建筑、建材、家居等多个领域,竹产品形成100多个系列,数千个品种。
竹产业与花卉业、森林旅游业、森林食品业一起,成为中国林业发展中的四大朝阳产业。
根据《中国林业统计年鉴》,2014年木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业行业实现总产值11028.94万元,其中,木制品制造和竹、藤、棕、草制品实现总产值1004.24万元。
随着产业规模的不断扩大,根据《全国竹产业发展规划》(2013-2020年),2015年竹产业总产值达到2000亿元以上,竹制品产业市场容量巨大,前景广阔。
传统意义的竹产业,主要是指以竹子为原材料而生产初级产品的加工产业,比如建筑用的竹竿架、竹木地板、竹筷、竹制家具用品和竹笋等农产品的加工产业。
其主要特点是科技含量低,附加值不高,以牺牲原材料来获取经济利益。
现代意义上的竹产业,除了传统意义的竹产业之外,还包括竹子的延伸产业。
比如竹炭产业、竹纤维产业、竹醋产业、竹盐产业、竹酒和竹文化旅游产业。
产品有竹笋、竹日用品、工艺品、竹胶板、竹地板、竹材家具、竹碳、竹纤维纺织、竹浆造纸、竹化工产品等十大类3000多品种。
其主要特点是产品附加值高,市场容量大,不以牺牲资源为代价,极大地提升了资源效能,获得极高经济效益。
一、行业管理
1、行业主管部门
国家林业局,主要负责全国林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全国造林绿化工作;承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调、指导和监督全国湿地保护工作;组织、协调、指导和监督全国荒漠化防治工作;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督全国森林防火工作的责任;参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全国林业队伍的建设等方面的重大问题。
2、相关法律法规及产业政策
二、行业市场规模
竹制品行业的上游行业为竹种植行业,我国有竹类植物39属,500多种,面积、蓄积量、竹制品产量和出口额均居世界第一,素有“竹子王国”之誉。
竹林资源培育在我国受到了高度的重视,据国家林业局发布的《全国竹产业发展规划》(2013-2020年),全国16个主要产竹省区的竹林面积达672.74万公顷,占全国土地总面积的0.70%,占森林面积的3.48%,立竹总数量为283.22亿株。
其中,笋用竹林面积37.38万公顷、占竹林总面积的5.56%,纸浆竹林面积94.06万公顷、占竹林总面积的13.98%,材用竹林面积244.36万公顷、占竹林总面积的36.32%,笋材两用竹林面积162.17万公顷、占竹林总面积的24.11%,生态公益竹林面积125.57万公顷、占竹林总面积的18.67%,风景竹林面积5.05万公顷、占竹林总面积的0.75%,竹苗圃年产竹种苗1.20亿株,竹类公园数量43个,竹类植物园26个,盆景竹种苗面积181公顷。
竹制品行业的下游主要是零售行业,具体形态包括了商超、百货、电子商务等各类形式。
从长期来看,随着竹制品应用领域的拓展和国内消费者对竹制品认知度的提高,竹制品国内外的市场需求非常广阔。
我国竹制品行业总产值保持稳定增长,2012年竹制品行业市场规模517.64亿元,2014年增长至661.08亿元,2015年上半年我国竹制品行业市场规模为326.79亿元。
2012-2015年上半年我国竹制品行业销售收入:
三、行业风险特征
1、国内竹产品市场整体消费氛围尚未形成
国内竹产品市场不旺是制约竹产业发展的瓶颈问题。
消费者认知度不高是国内竹产品市场不旺的主要原因之一。
人们只了解部分竹子的自然属性,对于竹加工产品不甚了解。
长期以来,我国的许多生活用品都是木质一统天下。
由于竹加工产业的企业规模普遍偏小,缺乏市场宣传推广能力,产品市场竞争力低,加之为广大消费者喜爱接纳的产品少,因而竹产品市场的整体消费氛围尚未形成,对竹产业发展拉动力不强。
相比较而言,在欧美众多国家和地区,竹纤维、竹地板、竹质家具、竹炭、竹制日用品等因其自然、生态、性价比高,并具有中国概念等综合因素得到普遍接受,从而存在“国内开花国外香”的状况。
2、企业规模偏小、经济效益偏低
根据《全国竹产业发展规划》(2013-2020年)的统计,全国竹加工企业有12,756家。
其中年产值低于500万的企业总数为7,583家,占企业总数59.4%;产值超过亿元的加工企业只有101家,占企业总数的0.8%。
全国竹产业人均年产值只有15,140元。
竹产品加工企业总体规模偏小,企业普遍属于依赖资源的劳动密集型企业,处于原材料综合利用率低、机械化程度低、劳动生产率低的生产状态。
3、产品附加值低,同质化严重
竹加工企业在发展过程中比较重视规模扩张,低水平重复建厂,资源消耗大;不重视对科技的投入,企业创新能力差,产品科技含量低,品种少,同质化现象严重;产品精深加工不够,附加值低,产品价格长期在低水平徘徊;品牌意识薄弱,产品宣传力度不够,消费者认知度低。
4、缺乏统一的标准和规范
目前,国外已经建立比较完善的竹生产和加工利用技术及产品的标准体系和竹产品质量可追溯体系,但我国在竹制品行业及相关产品方面的标准只有《竹条》(GB/T26536-2011)、《竹编制品》(GB/T23114-2008)、《毛竹材》(GB/T2690-2000)、《竹材物理力学性质试验方法》(GB/T15780-1995)、《出口竹制品溴甲烷熏蒸处理规程》(SN/T3275-2012)等,至今竹生产和加工利用技术及产品的标准体系还没有统一建立,尤其是涉及竹产品质量可追溯体系的国家标准目前基本是空白,这些问题在很大程度上影响着产业的健康发展。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)产业政策积极支持
竹制品行业属于国家鼓励类产业。
近年来,国家和政府先后颁布了一系列产业政策,推动和促进竹制品行业的健康持续发展。
国家发改委等部门在《中国资源综合利用技术政策大纲》中提出要推广以竹材为主要原料制造竹地板、竹家具等技术。
国家林业局在《关于进一步改革和完善集体林采伐管理的意见》中提出,要大力培育竹产业,优化竹产业生产布局,推进优势竹产品向优势区域集中,发展规模生产,构建具有区域特色的竹产业带,培育相应拳头产品和龙头企业;培育竹产品市场,鼓励竹产品出口;建立生产和加工利用技术及产品的标准体系和竹产品质量可追溯体系。
在华东、华南、华中、西南等竹子主要分布区,重点发展竹板、竹炭、竹家具、竹纤维、竹浆造纸等竹产业基地。
国家通过产业政策引导,大力发展竹产业,支持竹制品的创新开发,积极培育竹产业龙头企业,奠定了竹制品行业健康有序发展的基础。
现阶段竹产业的发展具备良好的政策机遇。
(2)市场需求潜力巨大
在全球木材资源缺乏的情况下,以竹代木的重要性越来越突显。
与其他林木相比,竹材属可再生资源,生长周期短(3-5年即可成材),其材质硬度高、韧性强、可塑性好、经济价值大,是理想的家具用材和基础材料,可有效代替木材,对于保护森林作用明显。
此外,我国是竹子大国,竹类资源面积和产量均居世界第一,其中竹材中性能最优、利用价值最高的毛竹90%都分布在中国,因此我国的竹制品在国际市场上具有很大的优势。
竹产业是近几年流行起来的新兴市场,长久以来,我国竹产品行业存在资源分布不均、政府扶持力度小、创新能力弱、品牌建设不重视等现象,使得消费者对现代竹产品行业没有足够的认识,接受程度较差,市场潜力远未得到释放。
随着创新工艺和科学技术的不断发展,竹制品企业的生产标准越来越规范,产品种类日益齐全,可以满足各个消费群体的不同需求,进一步激发市场潜力。
在诸多因素作用下,竹制品行业将成为未来发展的趋势,市场前景广阔。
2、不利因素
(1)消费群体对竹产品的认知度不高
国内消费者对竹制品的认知度还不高,行业整体消费氛围尚未形成,在很大程度上制约着我国竹制品行业的发展。
长期以来,我国的许多生活用品都是由木材制成的。
由于我国竹制品加工企业规模普遍偏小、综合实力较弱、产品附加值不高,缺乏市场宣传力,加上竹制产品种类较为单一,因而没有形成成熟的竹制品消费市场,使得我国竹制品行业国内市场份额较小,过多依赖国际市场,对竹产业发展拉动力不强。
相比较而言,在欧美众多国家和地区,竹纤维、竹地板、竹质家具、竹炭、竹制日用品等因其自然、生态、性价比高、具有中国元素等特性受到广大消费者的喜爱。
(2)竹制品加工产业链不完善
虽然近年来,我国的竹产品加工业发展较快,但大多数竹制品加工企业生产规模较小,全国年产值小于500万元的竹制品加工企业占总数的近90%(数据来源:
《全国竹产业发展规划》(2013-2020年))。
大部分竹加工企业生产技术和设备落后,以依靠竹材原材料生产低附加值、低技术含量的传统产品为主。
只有小部分竹制品企业注重产品创新和科技投入,生产开发技术含量高、附加值高的产品。
整个竹制品行业开发、产品深加工程度、龙头企业培植等方面力度不够,产业化程度较低,没有开拓完整的竹加工产业链,从而使得竹材资源优势转变为经济效益的潜力未得到充分挖掘。
五、行业主要企业情况
1、浙江三禾竹木科技股份有限公司
于2004年2月份创办,公司注册资金1986万元,厂区占地面积40多亩,自建标准厂房3万多平方米,是一家集研发、生产、销售于一体的现代新型林业科技型企业,市场信誉度高,经济实力雄厚。
主要产品有:
环保型工艺竹筷,环保型工艺竹砧板,整竹展开砧板,牙签、铲勺、垫子、工艺品及小家具等竹木系列产品。
先后被评为浙江省“山海协作”工程先进单位、浙江省林业AAA级信用企业、浙江省名牌林产品、浙江省AAA级重信用守合同企业、浙江省林业重点龙头企业、浙江省绿色标杆企业、浙江省优秀民营企业、高新技术企业、中国竹业龙头企业等荣誉称号。
2、浙江九川竹木股份有限公司
成立于2007年4月,是一家利用当地优质竹资源进行生产加工的专业竹制品制造商,主要从事环保型竹家具、竹制厨房用品和竹制日用品的研发、生产和销售。
公司规模较大,采用机械自动化、标准化生产,工艺流程规范,核心技术优势明显,同时拥有大量专利、商标权,产品市场竞争力强,品牌优势明显,市场占有率较大,在行业内具有一定的市场地位。
3、福建龙泰竹业股份有限公司
成立于2010年,占地面积46亩,建设厂房2.6万平方米,现有员工380余人,年销售额上亿元人民币,2014年实现税收530万元。
2014年12月,公司成功在“新三板”挂牌。
公司主营生产竹菜板、竹花架、竹家具等产品,是一家集开发、设计、生产、销售于一体的竹制品外贸出口企业。
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